天然植物提取物——万寿菊浸膏行业研究报告06

1、天然植物提取物万寿菊浸膏行业研究报告201206一、行业类别4二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策41、行业主管部门及监管体制42、行业主要法律、法规及政策5（1）行业主要法律法规5（2）行业政策6三、行业基本格局71、行业发展历史72、植物提取物企业概况83、行业内主要企业94、进入本行业主要障碍10（1）原材料资源控制力10（2）技术门槛10（3）产品质量10（4）销售渠道11（5）资金实力11（6）相关许可证115、市场供求情况及变动原因11（1）市场整体供需稳定增长11（2）具体品种市场供求不平衡12（3）植物提取物出口新趋势13（4）出口地区与国家状况136、行业利润水平的

2、变动趋势及原因14（1）价格形成机制14（2）行业利润变动趋势及变动原因14四、影响行业发展的因素151、行业促进因素15（1）国民经济发展状况15（2）产业政策的支持16（3）技术替代16（4）市场需求趋势172、行业发展制约因素17（1）行业集中度较低17（2）产品同质化严重17（3）质量标准体系不健全183、影响行业发展的国际市场因素18五、行业技术水平及行业特点191、行业技术水平和技术特点192、行业的周期性、区域性和季节性特征19（1）周期性特征19（2）区域性特征20（3）季节性特征203、植物提取物产品研究方向20（1）新产品研究与开发21（2）新工艺的研究与开发21（3）天然

3、活性单体成分研发21（4）天然健康功能产品的研发21六、上下游行业对本行业发展的影响221、产业链情况222、上游行业对本行业发展的影响223、下游行业对本行业的影响23天然植物提取物是以天然植物为原材料，主要通过物理方法提取，定向获取和浓集植物中的一种或多种有效成分，且不改变其有效成分结构而形成的产品。天然植物提取物种类繁多，具有着色、调味、增香、抗氧化、增强免疫力等作用，主要包括天然色素、天然香辛料提取物、天然营养补充剂等产品，广泛应用于饲料、食品饮料、医药、化妆品等领域。一、行业类别植物提取物行业是专为饲料、食品饮料、营养添加剂、化妆品、日化及医药行业提供纯天然植物提取物原料的新兴行业。

4、万寿菊及辣椒浸膏，主要用于饲料添加剂及食品添加剂等领域，副产品为花渣、辣椒精和辣椒籽等。二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制植物提取物行业是介于医药、精细化工、农业等行业之间的新兴行业，目前尚无专门的行政主管部门和完善针对植物提取物行业的法律、法规，其发展主要依靠行业自律。相关的产业政策研究、制定及项目审批等管理工作由国家发改委负责，中国食品添加剂和配料协会及中国医药保健品进出口商会植物提取物分会在一定程度负责参与制订行业规划、服务行业健康发展等事宜。中国食品添加剂和配料协会是由全国从事食品添加剂和食品配料生产、流通、应用、科研、教学、管理以及设备制造等相关

5、企、事业单位自愿组成的全国性非营利性社会团体，是经国家批准注册登记的全国性食品添加剂和食品配料行业唯一的全行业组织。该协会以促进行业稳定、健康发展为目的，发挥政府与行业间的桥梁与纽带作用，推动行业生产、流通、应用、管理、科研水平的不断提高及国际交流的扩大，促使行业稳定健康发展。中国医药保健品进出口商会植物提取物分会成立于2000 年10 月，由国内优秀植物提取物企业自愿组成。该组织的宗旨为促进行业发展，维护企业合法权益，接受政府部门的委托，负责行业部分管理。2、行业主要法律、法规及政策（1）行业主要法律法规行业内主要法规汇总表（2）行业政策我国是农业大国，解决好“三农”问题是构建社会主义和谐社

6、会的重要基础。实现农业产业化、提高农业及农产品科技含量、增加农民收入等问题受到中央高度重视，连续多年中央1 号文件都对农业产业化进行扶持。植物提取物行业属于高新技术行业，科技含量高，经济附加值大，发展该行业可以促进农民收入快速增长，提升农业科技含量水平，实现出口创汇，增强国内农业企业综合实力，对我国发展社会主义经济建设有重要意义，国家发改委、国家科技部等部委也多次发文强调对植物提取物行业发展的支持。2005 年，为促进植物提取物行业发展，国家发改委公布产业结构调整指导目录（2005 版），将天然食品添加剂原料及生产技术开发应用产业列为鼓励类产业，享受相关税收优惠。2006 年，国家发改委联合国

7、家科技部、外经贸部、财政部、税务总局发布中国高新技术产品出口目录（2006 版），将多种植物提取物列入目录，享受高科技出口的政策优惠，显示出政府对发展植物提取物行业的支持。2012 年3 月6 日，国务院发布关于支持农业产业化龙头企业发展的意见（国发（2012）10 号），强调要加快农业产业化经营，做大做强龙头企业，加强标准化生产基地建设。三、行业基本格局1、行业发展历史20 世纪80 年代初，欧美等发达国家掀起了回归大自然的潮流，人们在认识到化工合成产品副作用后对天然植物提取物产生安全感，植物提取物行业开始兴起。1994 年美国颁布膳食补充剂健康与教育法，依据该法，美国食品和药品管理局正式接

8、受植物提取物作为一种食品补充剂使用，植物提取物行业迅猛发展起来。我国的植物提取物行业源生自传统中草药行业。20 世纪70 年代，我国实现中药机械化生产，植物提取物行业开始发展起来，但植物提取物生产只作为中药厂生产一个过程，并未发展成一个独立行业。20 世纪90 年代中后期，随着对外贸易兴旺，国内植物提取物行业发展起来。行业发展至今只有十几年时间，受计划经济体制制约较少，市场化程度较高，从原材料种植、采购到加工、销售等环节均由市场供需决定，受行政干预或政策调控影响较小。行业发展初期，进入门槛不高，大部分企业实力较弱，投资规模较小，技术水平较低，技术装备差，行业集中度低，竞争力较弱，主要为发达国家

9、植物药或其它行业提供原材料。随着行业逐渐发展，一批经营不善的企业被淘汰出局或整合重组，一部分技术先进、资金实力雄厚的企业脱颖而出，行业集中度提升。2、植物提取物企业概况植物提取物行业在我国发展时间较短，行业内企业普遍年轻，近70%的企业2001 年后才成立。从地理位置来看，天然植物提取物企业地域分布特征明显，主要集中在河北、云南、广东、山东、江西、内蒙古、东北等植物资源丰富地区。据中国医药报统计，截至2010 年底，我国从事植物提取物业务企业共有1,200 余家，其中：民营企业925 家；国有企业185 家，这类企业多由传统国有中药制造企业转型而来；外资企业164 家，该类企业主要为国外植物提

10、取物厂商在国内设立的子公司，综合实力雄厚，生产的植物提取物产品专供出口海外母公司。植物提取物出口企业类别图3、行业内主要企业行业内主要生产企业有晨光生物、赣州菊隆高科技食品有限公司、上海津村制药有限公司等，主要情况如下表：国内其它植物提取物企业情况表4、进入本行业主要障碍植物提取物行业发展十几年来，已形成较稳定的竞争格局，对新加入者而言，进入该行业有如下障碍：（1）原材料资源控制力植物提取物行业原材料为中药材、经济作物等农林产品，与工业制品相比，农林产品的种植、生长、采摘往往具有显著的地域性、季节性和周期性特征，多数农作物需要轮作种植，种植面积易于波动，产量、质量易受自然灾害、病虫害等因素影响

11、，只有拥有稳定优质的原材料供给，才能确保企业正常生产。（2）技术门槛植物提取物行业属于高新技术行业，技术能力决定了企业核心竞争力水平。市场新进入者必须具备高超的研发能力、先进的提取技术、设备及工艺流程，才能保证产品质量和提取率，获取足够市场份额，在竞争中获得优势。（3）产品质量由于国内市场尚处于培育阶段，产品主要用于出口，发达国家和地区法规对进口植物提取物产品质量有极其严格的要求，企业必须保证产品质量能够达到进口国相关质量规定，持续供给高质量产品，树立品牌形象，才能在国际市场上获得发展机会。（4）销售渠道天然植物提取物行业大部分产品用于出口，稳定的海外客户和销售渠道对生产企业而言至关重要，销售

12、渠道直接决定了企业在行业中的竞争地位。（5）资金实力天然植物提取物行业属于高新技术行业，采购、研发、生产、检测等环节所需投入资金需求量大，新进者必须具有较强的资金实力。（6）相关许可证本行业涉及饲料、食品、医药等众多领域，各行业具有严格的生产许可证准入制度，能否取得相应领域的生产许可证也是一道障碍。5、市场供求情况及变动原因（1）市场整体供需稳定增长植物提取物行业属于新兴高新技术行业，世界范围内，尤其是欧美等发达国家对植物提取物产品需求的稳定增长刺激了该行业的发展。据中国质检网披露， 2010 年全球中草药及植物提取物市场规模约830 亿美元，各产品市场需求增长较为稳定，年增幅从3-12%不等

13、。我国是农业大国，具有丰富的天然植物资源、优良的地理条件及多样的气候条件，为植物提取物行业提供了良好的发展空间，该行业在国内发展速度迅猛。目前我国已成为天然植物提取物产品主要供应国，由于国内市场较小，产品主要出口海外市场。据我国海关数据统计，2002 年我国植物提取物行业出口额仅为2 亿美元，随着行业逐渐成熟，2004 年开始，出口额开始迅速增长，至2011 年，天然植物提取物产品出口总额已达11.30 亿美元。具体如下：2002-2011 年我国天然植物提取物出口情况图（2）具体品种市场供求不平衡植物提取物有许多不同品种，这些产品供需随年份及各种市场因素不断变化，供需不平衡的情况时有发生。

14、产品供给影响由于植物提取物行业原材料为农林产品，容易受天气、病虫害、播种面积等因素影响，不同年份的原材料收购价格及数量会出现波动，原材料价格波动使天然植物提取物产品的价格、产量会有一定程度的变动，发生市场供需失衡。 市场需求影响多数生产企业对海外市场需求认识有限，可能对市场需求缺乏科学和长期准确判断。当某一产品市场需求较好时，短期内会出现供不应求的市场失衡情况，但随着市场信息的传播，大量企业会一拥而上重复生产，导致产品供大于求。（3）植物提取物出口新趋势在出口产品结构方面，行业发展初期主要以银杏提取物、甘草提取物等传统中草药提取物为主，种类较为单一，随着行业的发展，植物提取物品种越来越丰富。目

15、前我国已形成规模化生产与出口的天然植物提取物产品大约有 80-100种，其中天然色素是其中的重要品种。随着人们生活水平的提高及对合成添加剂毒副作用认知的加深，天然、绿色的生活理念深入人心，全球市场对天然色素及食品添加剂产品需求强劲。天然色素是近年来发展最快的一类植物提取物，辣椒红色素及叶黄素是出口金额最多的两种天然色素产品。（4）出口地区与国家状况我国植物提取物产品传统出口地区主要为亚洲、欧洲和北美洲，其中美国是全球最大的天然植物提取物消费地。近几年，天然植物提取物全球出口呈现以下变化：亚洲市场占有率上升势头明显，日本、韩国等传统市场需求稳定，马来西亚、印度等新兴地区出口增长迅猛；欧洲、北美等

16、市场基本稳定。6、行业利润水平的变动趋势及原因（1）价格形成机制植物提取物行业市场化程度很高，行业发展受行政干预或政策调控影响较小，从原材料采购价格到产品销售价格均由市场供求状况调控，一般根据龙头企业的生产成本，参考市场供需情况来确定植物提取物产品价格。（2）行业利润变动趋势及变动原因从整个中国植物提取物行业十多年发展来看，行业利润率经历了“超额利润迅速下降稳定回升”三个主要阶段。 超额利润阶段上世纪90 年代中后期，随着绿色健康理念深入人心，本行业迅猛发展，尽管市场不规范，产品规格标准不确定，但行业内提取企业较少，市场需求量远大于供给量，生产销售有着巨大利润空间，行业利润率很高。 利润率迅速

17、回落阶段2004 年到2008 年间，植物提取物行业经历了第一次低谷。主要因美国、日本等主要海外市场受经济放缓影响，对植物提取物需求减少，特别是2008 年，在世界金融危机及因“三聚氰胺”事件导致的对中国食品行业信任危机双重打击下，海外市场需求减少，市场需求不足导致竞争加剧，行业内出现恶性价格竞争，许多植物提取物企业的销售都受到冲击，行业的总体利润水平出现了较大幅度下滑。 利润率稳定回升阶段世界主要国家为了应对金融危机影响，纷纷出台经济刺激政策，2009 年开始经济逐步回暖，国际市场行情好转，国内一部分实力较弱的企业在竞争中被淘汰出局，行业集中度相对提高，整体竞争强度减弱，行业利润水平逐渐回升

18、。四、影响行业发展的因素1、行业促进因素（1）国民经济发展状况改革开放以来，我国经济保持持续快速增长，gdp 增长率长期保持在10%以上，虽受国际金融危机影响，2008 年下半年经济增长速度有所放缓，但政府及时出台刺激政策，经济总体仍保持较快增长速度，2010 年我国gdp 总额已达6.40万亿美元，仅次于美国，居世界第二位。国民经济的快速发展，人民收入及生活水平的持续提高，为植物提取物行业发展提供了良好的外部环境。（2）产业政策的支持 农业产业化政策植物提取物行业是新兴技术行业，它的发展对解决“三农”问题、推动农业产业升级、提升农业科技含量水平有积极作用，受到政府的高度关注，政府出台了所得税

19、减免优惠、推动龙头企业上市融资做强做大等多项扶持政策，这些政策对天然植物提取物企业实力壮大起到积极作用。 产业扶持政策近年来我国毒奶粉、染色馒头、瘦肉精等恶性食品安全事件层出不穷，这些有毒食品大多与非法添加剂有关，违法添加和滥用食品添加剂已成为食品安全的重大隐患。为了规范食品添加剂使用，政府采取了如制定食品安全法、食品添加剂标准等法律法规、将食品安全工作纳入领导干部政绩考核，推行食品安全整治区（县）长负责制等多种手段加强整顿食品行业秩序，打击非法添加和滥用食品添加剂行为。这些措施将引导食品添加剂行业从发展化学品为主转向以天然产品为主，走生态经济之路，促进植物提取物行业发展。（3）技术替代虽然行

20、业内部分龙头企业的技术和生产设备已接近或达到国际水平，但植物提取物行业属于新兴行业，需要在现有的生产、研发、检测技术和设备的基础上，紧跟国际潮流，融合相关行业的先进技术，取长补短，不断地提高行业整体技术水平。（4）市场需求趋势我国早期的植物提取物产品主要是银杏提取物、甘草提取物等传统中草药品种，产品用途单一。随着现代食品工业的崛起和生活水平的提高，消费者健康观念的增强，对提取物的需求呈现出多样化趋势。新技术的应用使提取对象逐渐丰富，提取物也从早期的中草药提取物发展到天然色素、营养补充剂、天然香辛料等多种品种。2、行业发展制约因素植物提取物行业经过十几年的蓬勃发展，造就了一批有竞争力的优势企业，

21、但行业发展仍有较多不足，目前行业面临的主要问题有以下几点：（1）行业集中度较低植物提取物行业是朝阳产业，吸引了大批投资者进入，虽然随着行业的发展，一部分经营不善的企业被淘汰出局，行业集中度稳步提升，但行业整体集中度仍然过低。据中国医药报统计，截至2010 年，我国从事植物提取物业务的企业约有1,200 余家，其中出口额超过千万美元仅7 家，超百万美元93 家，行业集中度较低。（2）产品同质化严重植物提取物行业大多数企业规模小，研发能力弱，目前多数企业采用模仿方式生产，独创产品较少，产品同质化竞争严重。（3）质量标准体系不健全绝大多数植物提取物产品没有国家或行业标准，企业多以销售合同中的质量要求

22、作为产品交付依据，产品质量标准的混乱在一定程度上给生产经营带来了障碍，质量标准的缺失不利于整个行业的健康发展。随着行业的发展，该问题已引起了政府的重视，新修订中华人民共和国药典中，除保留了2005 版中已经收录的31 种中药提取物外，还增列了16 种提取物。另外，7 个植物提取物外经贸行业标准已经制定发布，13 个植物提取物外经贸行业标准正在起草，辣椒红色素、叶黄素（源自万寿菊）等的国家标准已经颁布。3、影响行业发展的国际市场因素目前我国植物提取物产品主要用于出口海外市场，因此，生产企业必须面对国外有实力厂商的竞争。植物提取物企业海外竞争对手主要来自印度。印度是植物提取物大国之一，有生产天然色

23、素、香辛料等提取物传统，植物提取物生产历史较国内企业悠久，质量稳定，而且英语是印度官方语音，在注册、技术方面相比中国拥有一定优势，其植物提取产品比中国产品更易进入国际高端市场。另据植物提取产业信息网报道，秘鲁和越南在2011 年也开始试种万寿菊，一旦形成大规模种植，将对我国万寿菊种植及叶黄素生产企业产生一定影响。五、行业技术水平及行业特点1、行业技术水平和技术特点决定植物提取物质量和产量的关键因素是有效成分提取分离技术，目前，植物提取物行业主要采用四类分离技术：植物提取物行业主要技术表2、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）周期性特征植物提取物产业链上游为农林产品，原材料产量、质量受自然灾害

24、、气候、播种面积、产业政策等因素影响较大，波动性较强，植物提取物行业生产受其影响，具有明显的周期性。植物提取物产业链下游主要为医药、食品、保健品及饲料等行业，需求刚性较强，受经济周期影响较小，故植物提取物产品销售未表现出明显的周期性。（2）区域性特征农林产品品种、生长受土壤、气候影响较大，具有明显的区域性特征，会对植物提取物企业的生产经营产生直接影响，因此，植物提取物行业生产具有一定的区域特点。植物提取物行业下游销售市场主要集中在欧美、日本等经济发达地区，而各个地区对植物提取物品种有一定偏好，因此，植物提取物行业销售具有一定的区域性特征。（3）季节性特征农副产品的种植、生长、采摘有明显的季节性特点，虽然对鲜活农林产品等原材料进行初级加工后，可以延长原材料的保质期，减少季节因素对植物提取物行业的影响，但部分原材料有效成分会随保存时间增长而流失，对植物提取产品质量产生不利影响，因此，植物提取物企业生产仍会受季节性因素影响。植物提取物产品加工的保健食品、医药产品、化妆品等终端产品，推广到市场直接面对广大消费者，无明显季节性特征，因此，植物提取物产品销售无明显季节性特征。3、植物提取物产品研究方向目前，植物提取物行业研究方向有以下四个趋势：（1）新产品研究与开发随着科技发展及植物研究领域的拓展，科学家