邮政储蓄银行上海分行竞争力的研究工商管理专业

1、摘 要随着我国金融改革的不断深化以及金融产品服务的迅速革新，2005 年 7 月 20 日第99 次常务委会议原则通过邮政体制改革方案。为了应对加入 WTO 后银行业面临的挑战，中国邮政储蓄银行与 2007 年 3 月 20 号在北京挂牌成立，邮政储蓄银行上海分行于2008 年 1 月 18 号正式成立。中国邮政储蓄资金实力很强，但伴随邮政储蓄银行的成立，宏观经济形势也发生了巨大的变化。自 2008 年初始，受到金融危机的影响，美国五家投资银行中的三家，贝尔斯登，美林，雷曼兄弟在金融危机的下相继倒闭，摩根斯坦利和高盛也从投资银行转型为国有商业银行，全球性的金融危机的影响正逐渐渗透入中国。与此同

2、时，各大国有商业银行和非国有商业银行业加快改革步伐，积极推出新的金融产品和服务，不断加强内外部的管理，努力在激烈的市场竞争中占有份额。邮政储蓄银行面临的是一个充满竞争和风险的环境，只有明确市场定位、加快业务发展和提高银行自身的竞争力才能在未来的市场中占有一席之地。国家邮政改革的力度和决心充分表明了对邮政储蓄银行的重视，长期以来以“邮政储汇”养“邮政业务”的模式束缚了邮政储蓄的发展。从全国角度而言，中国邮政储蓄银行的规模仅次于四大国有商业银行，且在农村网点覆盖率高于其他商业银行，因此网点优势明显。从城市角度而言，邮政储蓄银行上海分行成立之后就面临如何和其他上海市商业银行竞争的问题。在以往的研究中

3、，大多数学者都从中国邮政储蓄银行的战略定位等角度出发，得出邮政储蓄银行要不同于商业银行市场实行差异化竞争的结论。本研究旨在研究邮政储蓄银行竞争力的定位和有效提高，进而为邮政储蓄银行上海分行的发展做出贡献，最终促进上海银行业整体利益增加。第一部分，介绍了论文研究背景、研究目的和研究路线。第二部分，从竞争力入手， 着重介绍了银行竞争力及评价方法，并描述银行竞争力及评价方法的国内国外研究现状。第三部分，结合上海市金融环境和邮政储蓄银行上海分行的现状，阐述了邮政储蓄银行成立的必然性。第四部分，在以往文献研究的基础上，采用理论联系实际的方法，对邮政储蓄银行上海市分行竞争力进行研究，在定性比较和定量分析邮

4、政储蓄银行和其他银行的相关竞争力指标，得出邮政储蓄银行上海分行目前竞争力较其他银行相对较弱的结论。最后部分，结合了国外邮政储蓄银行的成功经验，探讨邮政储蓄银行上海分行优势和劣势，以及存在的机遇和面临的问题，对邮政储蓄上海分行竞争力提高以及竞争战略进行论证。关键词：邮政储蓄银行；竞争力；银行竞争力论文类型：应用研究TITLE: the study of Competitive power of China's Postal Saving Bank Shanghai BranchMAJOR: Industrial Economics STUDENT: Liyun Yang TUTOR: P

5、rof.LiuAbstractWith the development of domestic financial development and financial service product innovation, the General committee past the “plan of Postal system Innovation” on July 20th 2005 to face the challenge of entrance of WTO. China Postal Saving bank established on March 20th 2005 in Bei

6、jing and Shanghai Branch of China Postal Saving Bank establish on Jan 18th 2007 in Shanghai.Although the capital of Postal Saving Bank is powerful, the macro economic environment change rapidly with the establishment of China Postal Saving Bank. Three investing Bank out of five in America had gone i

7、nto bankruptcy which are Berilsten ,Merill, Rayman Brothers for the adverse impact of global economic depression from the beginning of 2008. Meanwhile, Morgan Stantely and Goldsen also change into National Merchant Bank from former investment bank. China invest Bank will compete with the foreign cap

8、itals bank on the fair ,reciprocity basis when the time comes. The China Postal Saving bank are facing a fiercely and challengeable market and the only way is to enhance the competitiveness of the bank, identify the market position and develop the service quickly.The innovation of Postal shows the d

9、etermination of government and we can see the government look highly on the development of Postal Saving bank. The loss of postal business is made up for by the profit of Saving business which limit the development of Postal Saving business. In the view of global, the scale of saving of China Postal

10、 Saving is listed behind the major four state owned merchant bank and who has the biggest distribution net in rural area. In the view of city, Shanghai Branch Postal Saving bank of China are met with the problem that how to compete with other merchant bank in Shanghai. The main purpose of this disse

11、rtation is to study the competitiveness power of Shanghai branch China Postal Saving bank and make some suggestion of how to enhance this power.The first part is the introduction of the dissertation, purpose and technical method. Thesecond part introduce the definition of Competitiveness power of Ba

12、nk and describe the condition of research overseas. The third part is to discuss the necessary of establishment of China Postal Saving bank and the financial environment in Shanghai. The fourth part is to combine the theory with the reality to make the research of Shanghai Branch Postal Saving Bank

13、in the perspective of quantitative and qualitative. The last part is the SWOT analysis of Shanghai Branch Postal Saving Bank and the suggestion basis on the success experience of Postal Saving Bank aboard.Key words: Postal Saving Bank ； Competitiveness power ；Competitiveness power of Bank目 录摘 要1ABST

14、RACT3第一章导论11.1 研究背景11.2 研究目的11.3 本文的框架与研究方法21.4 本文的创新与不足3第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述42.1 竞争力理论综述42.2 企业竞争力研究综述52.3 银行竞争力理论综述6第三章邮政储蓄银行上海分行现状183.1 邮政储蓄银行上海分行概况183.2 上海金融经营环境概览21第四章上海邮政储蓄银行竞争力分析234.1 分析思路和指标体系234.2 邮政储蓄银行竞争力的定性分析28第五章国外邮政储蓄发展借鉴及国内的有劣势分析315.1 国外邮政储蓄银行的竞争力优势分析315.2 邮政储蓄上海市分行 SWOT 分析33第六章邮政储蓄银行上海分行

15、定位选择与问题解决386.1 邮政储蓄银行上海分行定位选择386.2 邮政储蓄银行发展中需解决的问题41致 谢43参考文献44攻读学位期间取得的研究成果46第一章导论1.1 研究背景随着金融改革和邮政体制改革，邮政储蓄在 2007 年 3 月 20 号获得银行执照， 成为全国第五大银行。这标志中国邮政储蓄改革迈出了实质性的一步。邮政储蓄隶属于中国邮政集团，自 1986 年恢复开办邮政储蓄以来，邮政储蓄已在 20 年时间里发展成为仅次于四大国有商业银行的机构，建成全国覆盖城乡网点面最广、交易额最多的个人金融服务网络；现拥有储蓄营业网点 3.6 万个(其中县及县以下农村网点总数的占 2/3 以上)

16、、汇兑营业网点 4.5 万个、国际汇款营业网点 2 万个。至 2008 年年末，中国邮政储蓄银行的存款余额达到 1.7 万亿元，规模为列全国第五，储蓄市场占有率接近 10%，持有邮政储蓄绿卡的客户超过 1.4 亿户，每年通过邮政储汇办理的个人结算金额超过 2.1 万亿元。其中，从城市汇往农村的资金达到 1.3 万亿元。邮政储蓄银行的前身是邮政集团下属的邮政储汇局，尽管邮政储汇规模庞大，并且可以开展个人储蓄存款业务以及相关的中间业务，但是却不能像其他的银行一样进行资产运作来获得收益。我国邮政储蓄吸收的存款基本转存到人民银行，靠其间的利息差额来获得利润。这种运作方式限制了资源的有效利用，也降低了抵

17、抗市场的风险。因此，建立邮政储蓄银行以成为理顺邮政储蓄持续发展， 促进邮政储蓄持续健康发展的必然要求。在邮政储蓄业务没有从邮政公司分立出来以前，对于邮政储蓄业务独立的呼声就连续不断。在独立之后，对于邮政储蓄银行的战略定位的讨论也日益激烈， 对于邮政储蓄银行与其它国有商业银行间存在的差距也有很多分析。但是对于邮政储蓄银行竞争力的评价还没有一个比较全面的分析和定位，因此邮政储蓄银行的竞争力研究也成为邮政储蓄发展研究的突破与契机。1.2 研究目的国有商业几乎占去了一半以上的金融机构的总资产，中国工商银行、农业银46行、中国银行、建设银行以及交通银行作为我国金融体系的重要组成部分。商业银行在我国金融业

18、深化改革过程中扮演着举足轻重的角色，并在近年来获得了较快的发展。随着中国金融改革的深入推进，新成立的邮政储蓄银行可以全面开设银行业务。如何有效培育和提升邮政储蓄银行的竞争力关系到这个新成立银行未来的发展方向，也对我国银行业整体竞争力的提升、金融改革的不断深化具有突出的现实意义。要提高邮政储蓄银行的竞争力，首先需要解决的问题就是如何科学、系统的分析和评价股份制商业银行的竞争力，在此基础上得出的结论才能具有实践操作价值。因此，开展邮政储蓄银行竞争力的评价研究就具有一定的理论和现实意义。基于此种原因，本文通过对竞争力相关理论的研究，结合邮政储蓄银行自身特点， 再结合现有的银行竞争力评价指标体系，系统

19、运用层次分析法构建一套邮政储蓄银行竞争力评价指标体系，使之能够为邮政储蓄银行的竞争力评价提供基础。1.3 本文的框架与研究方法本文主要研究邮政储蓄银行的竞争力现状以及提升方法，采用了如下的研究方法：理论借鉴借鉴目前国内外对企业竞争力，银行竞争力的理论成果，并在此基础上引申出定量评价指标体系，从而对邮政储蓄银行竞争力做出分析。定性与定量通过评价指标体系，对邮政储蓄银行竞争力做定量分析。在定量分析的基础上结合定性分析，运用 SWOT 分析法。比较分析法在定量与定性分析的基础上，通过对选取的中、外资银行之间的相对优劣势进行比较分析，得出一些对提高我邮政储蓄银行上海分行竞争力有借鉴价值的建议。总体的研

20、究构架可以参照图 1-1：企业竞争力研究综述国内，国外银行竞争力研究综述上海邮政储蓄银行定量分析邮政储蓄银行竞争力的 SWOT 分析导论上海邮政储蓄银行定性分析上海邮政储蓄银行竞争力评价邮政储蓄银行缺陷提高竞争力的战略研究图 1-1 邮政储蓄银行上海分行竞争力评价技术路线图1.4 本文的创新与不足本文主要创新之处在于根据现有的竞争力影响因素和目前国内外对银行竞争力的评价体系，总结了现有指标体系的成果，然后根据邮政储蓄银行的收集可能，选择了相应的指标，并且与其他银行相比较，综合分析了邮政储蓄银行上海分行的竞争力，并提出了目前存在的问题和提高的对策。第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述2.1 竞争力理

21、论综述本章对竞争力、产品竞争力、企业竞争力以及银行竞争力进行概述，并对企业竞争力的相关理论进行辨析和说明，对于国内银行竞争力和国外银行竞争力评价的研究状况做相关阐。总体而言，根据竞争力的不同归属，可以大致将竞争力做一下归纳：表 2-1 竞争力流派分布图竞争力竞争力在经济学上的基本含义可以理解为一个经济行为主体与其他经济行为主体竞争某种(些)相同经济利益(资源)的能力产品竞争力指产品的实际价格、实际质量、实际的品种档次及服务水平等综合体现的市场竞争力。可以用市场占有率及资金利润率等经济效益指标来比较。企业竞争力指企业在规模、资金、技术、管理、人力资源、企业家才能所表现出来的相对于其他企业更具有的

22、优势。企业竞争力可以定义为作为独立经济实体的企业在市场竞争中通过内部资源条件的优化与外部经营环境的交互作用在有限的市场资源配置中占有相对优势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力。（胡大立）1产业竞争力产业竞争力是指产业内产品竞争优势的集合，是介于国家竞争力和企业竞争力的之间的中观的竞争力。波特把产业竞争力定义为：一国在某一产业的国际竞争力，为一个国家能否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争力。1 胡大立，企业竞争力论。第 1 版，北京:经济管理出版社，2001。p24通过表 2-1 对不同竞争力流派的说明和对企业竞争力的解释，可以看出银行竞争力也是属于企业竞争力的一种，只是它服务于特

23、定的银行业，是同一属性产品和服务的集合。2.2 企业竞争力研究综述企业竞争力的研究主要集中在三大流派，分别是重视环境的企业竞争力，重视资源的企业竞争力还有重视能力的企业竞争力。(1) 重视环境的企业竞争力理论重视环境的企业竞争力代表人物是迈克尔·波特，该理论侧重于从企业外部产业市场结构进行分析。迈克尔·波特提出了决定产业竞争状况的 5 种力量，还提出了获得竞争优势的 3 种战略。该理论认为，企业盈利由产业吸引力决定，产业市场结构会影响企业竞争优势的建立，因此企业要根据产业市场结构而不是企业内部条件来选择进入市场的战略。(2) 重视核心竞争能力的企业竞争力理论重视核心竞争能力

24、的企业竞争力理论代表人是普拉哈拉德和哈默尔，该理论从资源间的相互动态联系来理解企业竞争力。1990 年，密西根大学商学院教授普拉哈拉德(C.K. Prahalad)和伦敦商学院教授哈默尔(G. Hamel)发表在哈佛商业评论上的企业核心竞争力(The Core Competence of the Corporation)一文，将“企业能力”称为企业的“核心能力”。他们认为“核心能力”是企业获取竞争优势的关键因素。核心竞争能力是企业整合关键基础和技能，协调不同生产技能和多种技术的独特知识和经验。他们指出，企业获取竞争优势的关键就是培育和积累核心能力。核心能力必须具备如下特征才能成为企业可持续竞争

25、优势的源泉，价值性、整合性、稀缺性和延展性。价值性是企业能比竞争对手为顾客提供更好的产品。整合性是指能够将核心技术与产品进行整合。稀缺性是指企业拥有竞争对手所不具备的特殊能力或技术。延展性指此项能力有利于企业业务发展。另一种关于核心竞争力的观点认为核心竞争力包括两种洞察力和预见力，不管是广义的管理能力（战略规划、灵活应变还有团队协作等），还是狭义的企业能力（专利、品牌、产品和技术）都不能算核心竞争力。还有一种关于核心竞争力的观点认为，核心竞争力不仅仅是技术能力，而是要创造出十九的竞争优势，像分销能力、资本运作能力、制造能力等都可能成为企业的核心能力。但是从整体角度考虑，企业还需要一种能力将技术

26、能力、产品能力、分销能力、制造能力有序的组织在一起才能构成自身的核心竞争力。接桂馨和李莉（2007）年认为，核心竞争力应该包括以下几点特性，价值性、异质性、延展性、难以模仿性和难以替代性、不可交易性、系统性以及动态性。核心竞争力不是一成不变的，随着市场环境的变化和企业的不断发展，并且具备一定的体系，才能在市场竞争中立于不败之地。(3) 重视资源的企业竞争力理论重视资源的企业竞争力理论代表人物是福斯，该理论侧重于从企业所拥有的特殊资源而不是产业间的相互关系进行分析，这里所说的“特殊资源”既包括各种有形的物力资源，也包括各种无形的人力资源等。具体而言，企业的资源包括“企业用来开发、生产和分销产品或

27、服务给消费者的所有财力、物力、人力和组织资源”。人财物，供产销这些资源的整合最后形成了企业不同的资源优势，企业内部资源及其积累的差异性决定各个企业竞争力的强弱。因此，企业内部资源是企业保持竞争力，获得竞争优势，取得超额利润的关键，企业应该从内部资源出发来理解企业竞争力。2.3 银行竞争力理论综述2.3.1 国内商业银行竞争力及其构成要素的研究(1) 国内商业银行竞争力的研究中华人民共和国商业法对商业银行的定义是“商业银行是指依照本法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。”随着国内银行业竞争的加剧，国内对于银行竞争力的研究也日渐成熟，了解到商业银行与一般生

28、产经营企业相比，具有其明显的特殊性。首先，商业银行的特殊性特征。1、经营商品的特殊性，工商业企业经营的是普通的物质商品，商业银行经营的是特殊的货币商品；2、经营资本的特殊性， 工商企业的资本主要滞留在生产资本和商品资本上，因而是工商企业经营管理的重点。商业银行经营重点是货币资本；3、经营方式的特殊性，工商企业主要以买卖方式进行经营，商业银行主要以借贷方式进行经营；4、经营业务的特殊性， 工商企业主要从事物质商品的进、销、调、存等业务。商业银行主要从事汇兑、兑换、结算等货币业务，存款、贷款等信用业务，以及信息咨询、服务等信息业务；5、资本结构的特殊性，工商业的资本结构呈现出相对较大比重的自有资本

29、和相对较小比重借入资本的组合，而商业银行正好相反，其自有资本所占比重极小，银行经营所需要的资本绝大部分来自于存款人的存款，这种特殊的资本结构使得银行的业务经营呈现出极其明显的风险性；6、经营利润的特殊性，商业银行的利润主要来自社会分配过程，是对工商企业利润的分割，而工商企业的利润主要来自于生产流通过程。在了解商业银行特殊性的基础上，学者从各个角度分析银行竞争力的构成要素，研究对银行核心竞争力的研究视角主要集中于以下几个方面：第一，制度创新论。提升制度创新力是培育现代商业银行核心竞争力的关键， 银行核心竞争力的培养和发展是通过银行各个层次的重组和积累实现的。第二， 技术创新论。技术创新论认为银行

30、必须拥有独创和领先的技术资源，领先于人先进技术是银行发展与生存的制胜法宝，也是银行核心竞争力的关键内核。第三， 乔海曙，吕伟昌（2003）提出企业文化论，认为作为一种独特的生产力“文化力”直接影响银行业绩。金融“文化力”可有效增强银行的凝聚力、创新力、控制力和影响力，它是银行的核心竞争力。因而，银行在经营过程中，应加强文化建设，以便于文化力的发挥。第四，李克文（2003）提出人力资源论，认为人力资源是商业银行核心竞争力的重要组成部分，是核心竞争力的基础。陈志明（2002）在博士论文中提出了信贷风险管理论，认为信贷风险管理是商业银行的核心竞争力。焦瑾璞（中国人民银行高级经济师），对银行竞争力有过

31、专业著作， 分别是中国银行业国际竞争力研究和中国银行业竞争力比较。焦瑾璞（2002） 认为商业银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。他通过竞争力作为理论依据，将中国银行业竞争力分解为竞争态势、现实竞争力、潜在竞争力和竞争环境等四个方面的内容，在此基础上设计了银行业竞争力评价指标体系，并通过中国银行业国际竞争力指标体系对四大国有商业银行的现实竞争力进行了定量分析，其中中国银行也国际竞争力指标体系详情见（表 2-2）。表 2-2 中国银行业国际竞争力指标体系项目序号指标定义现实竞争力资产质量竞争指标1逾期贷款率逾期贷款/各项贷款

32、总额2呆滞贷款率呆滞贷款/各项贷款总额3呆帐贷款率呆帐贷款/各项贷款总额4风险资产抵补率呆帐准备金/(逾期贷款×20%+呆滞贷款×80%+呆帐贷款)5加权风险资产抵补率权风险资产/资产总额盈利能力指标1资产利润率税前利润总额/资产总额2资本利润率税前利润总额/资本总额3人均利润率税前利润总额/职工总数4利息实收率实收利息/到期应收利息5应付利息充足率己提应付利息/到期应付利息6利润增长率利润增长总额/税前利润流动性竞争力指标1流动性比例流动资产/流动负债2备付金率2准备金率3存贷率各项贷款余额/各项存款余额4其他因素流动性管理、市场融资能力发展竞争力指标1资本充足率资本净额

33、/加权风险资产2存款增长率2 我国在 1998 年以前还实行备付金制度，对存款货币银行征收存款 57的备付金。这样实际法定存款准备金比率应等于名义上的法定存款准备金率加上备付金比率。3贷款增长率潜在竞争力法人治理结构指标1内部治理结构2外部治理结构业务创新指标1业务体系2业务创新监管有效指标1监管有效性外部环境竞争力外部环境指标1经济金融运行趋势、政策措施、相关产业发展方面资料来源：焦瑾璞，中国银行业国际竞争力研究，中国时代经济出版社，P240张向著（2001），认为商业银行竞争力主要表现为获得高于行业平均水平的净利润水平能力。朱纯福(2002)商业银行竞争力是指不同银行主体所具有的能够比竞争

34、对手更能创造竞争优势，以实现经营指标与发展战略目标的能力。陈新国， 唐正科 (2002) 认为商业银行竞争力是指通过整合人力物力资源进行个性化、差异化市场营销，提供市场和客户所需要的产品服务和解决方案，实现银行价值最大化的能力。丁欢新(2003)商业银行竞争力是指商业银行在市场机制下，以盈利性、安全性、流动性为指导原则，充分证和各种资源，进而发挥相比于其他竞争对手所没有的长久和发展的综合能力。宋安平（2005）提出商业银行的竞争力分为几大层次。银行家处在竞争力的第一层次。因为他具备技能和经验的积累。通过银行家有效的制度安排（包括文化、核心价值观等）将抽象的第一层次物化为第二层次，银行的战略定位

35、决定了市场定位，市场定位决定了营销策略、人力资源管理能力、风险控制能力、组织优化能力和技术创新能力等。内部管理创新的能力是支撑商业银行核心竞争力的第三层次。(2) 银行竞争力构成要素核心竞争力制度要素：公司治理、营销管理、企业文化资源要素： 有形资源 无形资源能力要素：盈利能力、业务能力风控能力、创新能力环境要素：行业环境、金融环境， 制度环境、经济环境银行竞争力的影响因素很多，若按照前述企业竞争力理论概括，可以分为环境、资源、能力和制度等很多方面。但银行核心竞争力不是这些简单加总公式， 而是相互影响的系统，并且因素之间内在的互动关系和系统构建也会影响银行的竞争力。因此，商业银行核心竞争力构成

36、要素研究，需要一个理论框架来综合企业竞争力和银行竞争力的理论，如图 2-1。图 2-1 业银行核心竞争力的构成要素环境要素金融业务和其他生产经营活动一样，依赖于一定的社会、经济、文化环境。银行的环境要素是指商影响银行竞争力的名种外部因素的加总，是商业银行竞争力的基础。环境要素制约了银行经营管理，主要包括以下：第一，行业因素行业因素分为业内因素和业外因素。业内因素主要包括银行业市场结构、市场绩效和市场竞争态势，是影响商业银行竞争力的重要变量。业外因素主要包括与相关产业及优质客户所处的行业(优质行业)等。第二，金融环境金融环境包括金融机构体系、金融市场体系、金融调控水平，金融环境商业银行有效运营的

37、重要条件。第三，制度环境与银行经营产品是货币，具有特殊性，政府对于银行采取不同于其他行业的制度，包括准入推出制度，经营范围限制等。除此之外，政府对于银行的优惠政策也会影响银行之间的竞争。因此，制度环境构成银行有效运营和银行间有效竞争的必然要素。第四，经济环境宏观经济环境和微观经济环境都会影响到银行的竞争力。诸如此次经济危机，对于银行的贷款和存款规模就有相应的压力 资源要素根据资源优势理论，企业竞争优势来源于所掌握的不同于其他企业的独特资源。因此，资源是构成商业银行竞争优势的首要条件，没有优势资源也就没有竞争优势，最终影响制约银行竞争力的发挥。银行资源要素包括：第一，有形资源银行经营对象是货币，

38、具有一定的特殊性。因此银行的有形资源也不同于一般企业的固定资产，厂方等，而是包括，分支机构、营业网点、存款规模、设备等。商业银行的有形资源是能够为其提供金融产品和服务并创造利润服务的综合，一般包括实物形态或货币形态。第二，无形资源一般而言，在差异化竞争中，无形资源是企业获得竞争优势的关键。无形资源不仅包括商誉、品牌、专利、商标、技术知识、积累的经验和学识等，还包括金融交易的透明度、金融技术水平以及存贷款业务和新兴业务的市场份额。商业银行的无形资源是能够为其提供金融产品和服务并创造利润的、不具有实物形态的、非货币性的资源的总和。第三，人力资源人力资源主要是指银行员工、员工学历、知识技能、员工素质

39、、以及银行家才能等。银行是一个知识密集型的行业，现代银行的竞争是人才的竞争，在高素质金融人才匮乏的中国，一家银行是否具备竞争力，很大一部分取决于是否具备将物质资源转为提供符合消费者需求的金融产品的人才。能力要素能力要素是银行战略能力发展的前提，能力要素分为盈利能力、业务经营能力、风险管理能力和创新能力。第一，盈利能力盈利能力主要反映银行获取利润能力的大小，银行和所有企业一样，利润最大化是银行经营的目标之一。首先，商业银行通过盈利才能不断充实资本并增强实力。其次，盈利水平越高，承担风险能力越强。多获利能够帮助商业银行承担风险。最后，盈利水平还会影响客户的信心。高盈利银行更能获得客户信任，从而提高

40、银行的公众形象。第二，业务能力银行的业务能力已经不仅仅是有形银行网点，现有科技发展大大拓展了银行业务的范围。目前商业银行开办的电话银行、手机银行、网上银行等都能够为客户提供多元化的理财产品。银行提供的产品也不再仅仅是存贷转那么简单，业务能力的评价也并非仅仅是速度或者是服务态度那么狭窄。金融产品的服务种类、质量方式以及渠道等等都能够体现银行的业务能力。第三，创新能力近些年，金融创新已成为国际金融业中发展的一种趋向。西方发达国家的各商业银行为提高竞争力和盈利水平，在金融工具、金融方式、金融技术等方面进行了明显的创新和变革。创新能力反映了商业银行对其业务和管理的各环节、各方面的创造和革新的能力。创新

41、是商业银行获得并保持持久竞争优势的根本手段。第四，风控能力风险控制管理是银行生存并且发展的基础。作为信用中介，金融风险管理功能存在的金融风险会影响商业银行核心功能的实现。商业银行如何平衡流动性、安全性以及盈利性三性是商业银行日常经营中必须重视的问题。制度能力制度能力是构成商业银行管理能力的核心部分。制度能力包括公司治理结构和营销体系。第一，公司治理根据产权理论，企业经济绩效直接由公司内部治理机制的优劣决定，公司运作模式和机制由产权制度安排决定。此外，运作模式和机制又决定了治理结构， 二者相互影响。银行的公司治理结构主要包括股权结构、董事会、高管人员薪酬激励等部分。股权结构是公司治理结构评价的重

42、点，主要分为股权集中度分析、大股东性质及实力分析。四大国有银行的产权制度是国有资本高度集中，国家拥有银行资本的控制权和剩余索取权。而国家作为抽象概念，不能行使民事权利也不能承担民事义务。因此政府作为国家的具体化，通过委任商业银行经营者来实现国有银行管理。名义上，国有银行控制权为国家所有；但实际操作中，控制权为银行经营者所有。因此国有银行经营者既管理又控制，出现了委托-代理的矛盾关系。第二，营销水平营销水平决定银行的收入，是金融企业最为重要的管理活动之一。成功的银行营销理念是“以客户为中心，以市场为导向”，为客户提供全方位、多功能的金融服务，以取得客户的满意并增加客户对银行的忠诚度。通过营销方式

43、多元化实施营销策略，提供银行产品的知名度。科技时代扩展了银行营销水平的外延， 现有银行营销技术有 ATM、POS、电话银行、手机银行、网上银行等发方式； 每个银行的营销特色也各有不同。营销水平的提高有利于拉近与客户的距离，增加银行收入，提高银行知名度，塑造良好银行形象。从上述研究可以看到，大多学者对于商业银行的竞争力研究很大程度上引用企业竞争力，而并非仅仅适用于商业银行。而国外学者对于银行竞争力的研究则集中在指标测评上，不同的侧重会选择不同的指标对银行竞争力进行考察，最后得到不同的结论，因此一定程度受到主观性的影响。现实竞争力即当前条件下的生存能力，代表着银行在报告时点上的竞争力， 可以通过反

44、映商业银行经营能力、获利能力、安全能力和流动能力的财务指标加以体现。潜在竞争力指以行的组织管理体系、经营体制、业务体制、创新能力和银行监管有效性等，测度竞争力的后续能力。由于潜在竞争力涉及宏观经济因素和政策因素，不易量化，故本文的竞争力综合评价实证只涉及商业银行的现实竞争力。2.3.2 国外银行竞争力的研究国外银行竞争力的研究主要集中在世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理学院（IMD）竞争力研究，银行家对银行竞争力评价，国际评级机构对银行信用等级评定，以及相关监管机构对银行竞争力评价四个方面。2.3.2.1 世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理学院（IMD）对于银行竞争力研究世界经济论

45、坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理学院（IMD）即 WEF 和 IMD国家竞争力评价指标体系国内经济实力、国际化程度、政府管理、金融环境、基础设施、管理程度、科学技术能力、人口结构素质金融体系的国家竞争力的宏观测评（银行业是金融业主要内IMD 的世界竞争力年鉴中，金融体系竞争力指标体系由资本成本的大小、资本市场效率的容）高低、股票市场活力和银行部门效率 4 类要素构成 11 个要素。银行部门效率指标通过评价货币市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞争能力。对于国家竞争力，企业竞争力和金融体系竞争力都有相应的研究如表 2-3： 表 2-3 W

46、EF 和 IMD 相应竞争力研究评价体系瑞士洛桑国际管理学院将金融体系竞争力分为以下四部分评价：一是资本成本竞争力。它反映利率、资本成本、信用等级；二是资本效率竞争力。它反映贷款、地区资本市场、国外资本市场开发、出口信用代理和风险资本；三是证券市场运行的竞争力。它反映证券市场资本化、证券市场价值、上市公司、内部交易等证券市场运行的竞争力；四是金融服务效率的竞争力。它反映中央银行、银行规模、国有独资银行等金融服务效率的竞争力，并涵盖对银行业国际竞争力的评估。中国自 1995 年起加入到该国际竞争力评价体系参加测评。瑞士洛桑国际管理学院从以下 11 个角度考虑银行竞争力的强弱：中央银行政策，调查指

47、标，反映中央银行货币政策的制定及执行效率；银行规模，通过统计本国资产排名世界前 500 家银行的数目来反映一国的银行规模；银行业资产占 GDP 的比重，反映一国银行金融机构的发展程度，特别是银行部门的发展程度；利差，用银行贷款利率与存款利率之差反映商业银行营业效率；对金融机构的法律监督，调查指标，反映中央银行金融监管的质量；对金融交易的信任，反映银行部门的交易是否有可靠的保证；金融机构的透明度，反映银行部门是否能够提供它们活动的充分信息；金融教育，反映金融教育是否普及；金融技术人才，反映在一个国家或地区的劳动力市场上金融人才是否容易获得；信用卡发行量，不参与竞争力的排名；(11)信用卡交易量。

48、2.3.2.2 相关专业报刊对竞争力研究有关专业报刊如银行家、欧洲银行家和亚洲货币等对世界大银行的排名银行家作为英国一家专业金融杂志，对世界 1000 家大银行按其一级资本进行排名，它既可以考察单个银行，也可以考察一国银行的整体实力。在业内外享有很高声望。银行家从以下 5 个角度评价银行竞争力：(1) 一 级 资 本 ； (2)资产（总资产、比上年增长比例、资产增长率）； (3) 资 本 资 产 比 率 ； (4)利润（税前利润总额、比上年增长比例、实际利润增长）；(5)经营状况（年资产收益、资产回报率、资本收益率、资产收益率、成本收益比率、不良贷款率等）。银行家排榜的优点在于，能够连续地动态

49、地对银行现时的资产状况、盈利能力并队当今世界上的银行客观全面的评价；缺点是评价指标简单，忽略了其他影响银行竞争力的要素（诸如制度因素、市场环境等）。而且它仅仅是一定时间段内一些数据指标的比较，对影响银行竞争力的其他要素和评价指标之间的关联分析不够，难以衡量某一银行及该国银行的总体实力和竞争能力。2.3.2.3 国际评级机构对银行信用等级的评定穆迪（Moody）和标准普尔(Stand-Poor)是国际两大评级机构，他们对银行的信用评级方法基本相同。本文主要介绍穆迪的国际信用评级方法。商业银行信用评级步骤，首先评估银行面临的各种总体风险，其次对信用做出评估，最后用字母数字组合符号表示风险大小。穆迪

50、对银行信用风险的评估都是以下面 7 个相互关联的因素作为分析的基础：(1) 经营环境；(2) 所有权与公司治理结构；(3) 业务价值；(4) 盈利能力；(5) 风险状况与风险管理；(6) 资本充足性；(7) 管理策略与管理质量。穆迪和标准普尔的评级方法优点在于考虑了经营状况市场环境和公司制度等因素。缺点则是穆迪等民间机构评级往往穆迪的评级是由评级委员会确定的， 评级方法以主观打分为主，客观为辅，因此带有主观性。4.监管机构对银行竞争力的评价此种银行竞争力评级侧重于稳健性，是政府监管机构从监管的角度来进行的。主要目的是避免一个国家或地区的金融危机。例如美国的骆驼评级系统， ( CAMELS)评级

51、，被称为世界上第一个引入银行现场检查评估的制度，被美国三大监管机构(美联储、货币总监署和联邦存款保险公司)推荐。CAMELS 指标可以通过对银行的六大指标，帮助监管当局查找出问题银行，采取预防措施，减少银行风险，维护金融稳定。评价体系主要是监测和评估金融机构经营的六个方面(1) C 代表资本充足率，主要是总资本对风险资产的比率和核心资本对风险资产的比率(2) A 代表资产质量，资产质量可以分为 5 级，分别是正常、关注、次级、可疑、损失 5 类。(3) M 代表管理能力，管理能力是用来衡量银行风险控制能力、业务运营的指标(4) E 代表盈利能力，用资产收益率衡量。(5) L 代表流动能力，用存

52、款的波动状况、一般贷款的资金需求、近期可能出现流动性要求的变化、银行要对“流动能力、盈利能力和安全力”三者间做一协调。(6) S 代表市场风险敏感度，衡量了利率、汇率、商品价格、股票价格等市场价格波动对银行业盈利和资本的影响程度。再监管当局掌握的数据和信息的基础上，主观和客观相互结合。第三章邮政储蓄银行上海分行现状3.1 邮政储蓄银行上海分行概况3.1.1 邮政储蓄银行上海分行发展历史中国邮政储蓄银行成立于 2007 年，总部设在北京。从 2007 年 8 月 5 日邮储银行广东、深圳分行及其所属分支机构首批获准筹建开始，银监会先后分四批批准邮储银行在全国 31 个省（自治区、直辖市）筹建 3

53、6 家一级分行、316 家二级分行和 20089 家支行。邮政储蓄银行上海分行于 2008 年 1 月 18 号揭牌成立。邮政储蓄银行的前身是邮政储蓄局，是邮政公司所属部分。邮政公司所拥有的另一个部分就是邮政业务。邮政储蓄在我国最早可以追溯到 1919 年，当时被称为“邮政储金”。1930 年，上海成立了 1930 年邮政储金汇业总局，各地大城市设立邮政储金汇业分局，承办支票储金、贷款和保险业务。1953 年，邮政储金业务体停办，汇兑业务改为代理银行业务，邮政储金汇业局随之取消。1986 年， 为了相应我国经济体制深入改革，更好发展社会主义市场经济，更有效整合社会闲散资金，支援国家经济建设。根

54、据国务院的规定，中国人民银行和邮电部经过积极筹备和正式恢复开办了邮政储蓄。上海市邮政储汇局是上海市邮政公司直属单位之一，主要职能是负责全市邮政金融业务的经营管理。2004 年，国家发改委提出了邮政体制改革。2005 年，国务院听取对中央企业监督检查情况的汇报， 讨论并原则通过邮政体制改革方案，并批准了邮政体制改革方案。邮政体制改革的基本思路是：实行政企分开，加强政府监管，完善市场机制，保障普遍服务和特殊服务，确保通信安全；改革邮政主业和邮政储蓄管理体制，促进现代化。邮政改革内容主要分为三点：第一，重新成立国家邮政局，作为国家邮政监管机构；第二，成立中国邮政集团公司，经营各类邮政业务；第三，加快

55、成立邮政储蓄银行，实现金融业务规范化经营。改革的具体内容是国家邮政局将以国家邮政监管机构的面目出现，不再是政企不分，而是独立于利益集团之外。与之相对应，组建中国邮政集团公司，经营各类邮政业务。对于营业额占邮政部门 39%的邮政储蓄业务，以后将不再只存不贷吃利差，而是将存放在央行的 8000 多亿元资金逐步撤出，尽快成立邮政储蓄银行，独立承担经营风险，实现金融业务规范化经营。自 1986 年恢复开办邮政储蓄以来，上海邮政储蓄经过二十年的磨炼和发展，己步入了规模化经营轨道。截至 2006 年 4 月，上海邮政共有储蓄网点 429 个( 城市与农村网点均衡分布)，计算机服务终端近千台，ATM 自动取

56、款机 344 台，存款余额规模达到 535.29 亿元，仅处于工、农、建、中行之后位列第五。截止到2007 年底，上海邮政储蓄网点总数为 444 处，邮政储蓄存款余额达到 540 亿元，城乡居民在邮政储蓄开立账户超过 1100 万户。由于网点数量多、分布广，上海邮政储蓄还承担了全市 45%以上的代发养老金业务。3.1.2 建立邮政储蓄银行的必要性(1) 合理配置资金在 2003 年 9 月 1 号之前，邮政储蓄银行都是将储蓄资金转存于央行来邮政储蓄银行从 2003 年 9 月 1 号开始，除了用于转存央行来获得利息差额，开始用部分资金参与银行间的债券买卖，与中资商业银行、农村信用社办理大额协议存款，与政策性银行进行业务合作等等，但是，还不可以直接发放贷款。自从成立邮政储蓄银行后，邮储银行可以从事一切商业银行的业务，资金得到了合理的配置。虽然从目前来看，邮政储蓄银行由于从业人员金融知识较低、内控制度不健全等劣势原因，其低收益及风险得不到有效管理还将在很长时间内存在。(2) 稳定金融秩序在城市，邮政储蓄不需要经营网点，办理业务可以在现有的邮政营业网点进行，因此邮政储蓄经营成本低、风险也低但却又享有稳定并且收益率比较高的利差收入，这对其他商业银行的运营都十分不公平。在农村，邮政储蓄网