专业某大型上市房地产集团公司运营报告月度报告46P

1、月（季）度运营会议组织要求n 组织部门：投资运营部组织部门：投资运营部n 主持人：投资运营部负责人（或其指定专业人员）主持人：投资运营部负责人（或其指定专业人员）n 汇报顺序：投资运营部汇报顺序：投资运营部城市公司城市公司其他大区部门其他大区部门总经理决策总经理决策行动清单行动清单n 会议提示：会议提示：1 1、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门、各部门专题汇报仅对必要专业问题进行说明，已提交投资运营部的部门工作情况不再累述工作情况不再累述2 2、对未尽事项，由参会代表负责解释。必要时，会后补充书面材料至投资、对未尽事项，由参会代表负责解释。必要时，会后补充书面材料

2、至投资运营部汇总。运营部汇总。 XX XX月份运营会议议程安排月份运营会议议程安排n 一、一、XXXX月大区总部运营情况汇报月大区总部运营情况汇报投资运营部（投资运营部（XXXX分钟）分钟）n 二、城市公司月度工作汇报二、城市公司月度工作汇报城市公司负责人（城市公司负责人（XXXX分钟）分钟） 1 1、XXXX城市公司城市公司 2 2、XXXX城市公司城市公司 n 各部门专题汇报各部门专题汇报XXXX部、部、XXXX部部 、 （共（共XXXX分钟）分钟）n 总经理决策发言总经理决策发言n 确定行动清单确定行动清单XX置地江苏2014年XX月份运营情况汇报4目录一一 市场动态市场动态二 经营动态

3、三 项目开发 四 重要工作 市场动态当月市场变化情况n 大区范围内土地市场动态跟踪分析n 土地供应汇总表n 供应量变动分析市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况n 区域市场政策与经济形势分析n 政策变化n 经济形势市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况n 竞争对手分析n 主要竞争对手动态概述n 潜在竞争对手情况市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备目标城市动态n 目标城市土地市场动态n 发展前景展望市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备当月市场变化情况n 进入新市场的可行性概述n 介入策略概述市场动态市场变化目标城市动态重

4、点项目跟踪土地储备当月重点项目状况n 项目情况介绍n 获取方式市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备重点项目状况n 项目SWOT分析n 跟进策略市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备土地储备n 储备策略实施情况n 月度小结市场动态市场变化目标城市动态重点项目跟踪土地储备1313目录目录一 市场动态二二 经营动态经营动态三 项目开发 四 重要工作 14经营动态大区本月销售情况大区本月销售情况（注：采用全部项目月度销售业绩排列图表现方式）（注：采用全部项目月度销售业绩排列图表现方式）n9月份四期开盘，签约额有较大提升；截止9月份，TIC项目实现的签约面积5.9万方、金额6.1亿

5、；其中9月份实现签约面积3.2万方、金额3.0亿。销售情况成本与利润费用支出资金管理1515销售情况销售情况集团内排名集团内排名销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态序号序号公司公司9 9月份签约额月份签约额累计签约额累计签约额累计占集团份额累计占集团份额1010年预计签约年预计签约预算完成率预算完成率在售项目个数在售项目个数1成都公司6.89 35.13 25.01%39.65 88.59%4 2大连公司4.03 15.85 11.28%11.33 139.88%2 3宁波公司3.51 13.61 9.69%20.25 67.22%2 4福州公司2.57 11.94 8.50%10.40

6、 114.81%1 5重庆公司2.04 10.51 7.48%9.37 112.15%1 6上海公司2.92 9.67 6.88%40.40 23.93%2 7合肥公司0.82 9.44 6.72%9.41 100.29%2 8沈阳公司1.53 7.64 5.44%10.90 70.10%2 9武汉公司1.02 7.34 5.23%16.54 44.37%1 10长沙公司1.66 6.82 4.86%7.18 95.03%1 1111无锡公司无锡公司2.99 2.99 6.16 6.16 4.39%4.39%30.21 30.21 20.39%20.39%1 1 12北京公司0.49 3.10

7、 2.21%37.02 8.37%3 13苏州公司0.26 1.74 1.24%4.75 36.67%1 14杭州公司1.06 1.06 0.75%1.19 88.80%1 15深圳公司0.00 0.46 0.33%7.95 5.79%1 16天津公司0.00 0.00 0.00%1.05 0.00%0 合计合计31.79 31.79 140.47 140.47 100.00%100.00%257.60 257.60 54.53%54.53%0 0 1616资金管理资金管理现金流现金流销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态n目前，现金流入主要依赖于TIC项目的销售回款，至年底尚有5.8亿元

8、回款任务；n从预测数 看，年底前尚需补充约11亿，主要用于支付地价款；第一季度第一季度 第二季度第二季度7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份第三季度第三季度1-91-9月份月份全年全年累计发生占累计发生占全年预测全年预测实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际预测预测经营性现金流入经营性现金流入10,81510,3574,2192,9321389621,04742,219100,000100,00042.2%其中：TIC售楼收款10,83510,3574,2182,9321375520,90542,097100,000100,00042.1%除地价外经营性流出小计除地价外

9、经营性流出小计18,89214,1798,7339,250885026,83359,90476,48976,48978.3%其中：无锡天玺建安支出20647307707272,2272,4379,6339,63325.3%无锡TIC建安支出11,8805,9662,9043,385488711,17629,02240,70040,70071.3%南京天玺建安支出00000001,1971,1970.0%常州CIC建安支出1,4201285261,6812312,4383,9863,6083,608110.5%除地价外经营性现金流除地价外经营性现金流-8,077-8,077-3,822-3,82

10、2-4,514-4,514-6,318-6,31850455045-5,787-5,787-17,686-17,68623,51123,511无锡天玺地价支出无锡天玺地价支出03,3002100213,32112,89412,89425.8%无锡无锡TICTIC地价支出地价支出5,8380035603566,1947,0007,00088.5%南京天玺地价支出南京天玺地价支出66,6000006660066,600133,200228,660228,66058.3%常州常州CICCIC地价支出地价支出033,00040,000962040,96273,96273,96973,969100.0%

11、地价支付合计地价支付合计72,43872,43836,30036,30040,02140,0211,3181,3186660066600107,939107,939216,677216,677315,878315,8781717资金管理资金管理现金流出计划的准确率现金流出计划的准确率n资金计划实施3个月来误差率逐月下降，但依然较高 ；n无锡天玺和常州CIC9月份的误差率低于置地要求的10%； n目前，总体误差率距离置地要求的10%还有较大距离 。销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态项目项目7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份合计合计误差率误差率误差额误差额误差率误差率误差额误差额误

12、差率误差率误差额误差额误差率误差率误差额误差额南京天玺项目29.64%-12334.98%-21921.50%-15428.23%-496无锡TIC项目36.77%-232215.97%-89766.17%249836.40%-731无锡天玺项目104.72%193244.52%-8378.90%11157.92%1206常州CIC项目-28.06%-8649.28%-6124.76%925南通能达项目-扬州蒋王项目-徐州铜山项目-合计57.04%30.88%26.46%36.83%1818资金管理资金管理建安支出的准确率建安支出的准确率n9月份的平均误差率为45.84%，第三季度的平均误差率

13、为27.53%；n常州第三季度的平均误差值接近于置地要求基本值（10%）； n相比于7、8月份，9月份计划多报现象得到了一些改善。 销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态项目项目7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份合计合计误差率误差率误差额误差额误差率误差率误差额误差额误差率误差率误差额误差额误差率误差率误差额误差额南京天玺项目-190-19无锡TIC项目38.70%-183217.70%-72793.31%235943.23%-200无锡天玺项目34.90%-39133.10%-38115.29%-13128.85%-903常州CIC项目-8.70%-14726.92%4910.5

14、2%-98南通能达项目-扬州蒋王项目-徐州铜山项目-合计36.80%19.80%45.84%27.53%1919费用支出费用支出-本月投资计划完成情况表本月投资计划完成情况表销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2020费用支出费用支出-在开发项目的本月费用支出情况在开发项目的本月费用支出情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2121成本与利润成本与利润本月成本支出分析本月成本支出分析销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2222成本与利润成本与利润本月利润情况本月利润情况销售情况成本与利润费用支出资金管理经营动态2323目录目录一 市场动态二 经营动态三三 项目开发项目开发

15、四 重要工作 新项目情况n 本月新增项目汇总表（如果有）项目开发2525一期一标10月9日已开工1-11-21-33期期2期期1-41-54期期1期期1-6南通能达项目项目开发2626计划回顾计划回顾上月未完成节点跟踪上月未完成节点跟踪n前期未完成节点跟踪前期未完成节点跟踪计划回顾本月计划项目开发序号序号项目项目 标段标段关键节点关键节点责任部门责任部门计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间备注备注1无锡天玺示范区软装定样平台技术管理部2014年8月31日未完成预计近几天完成2无锡天玺一期取得建设工程规划许可证无锡公司2014年8月20日2014年9月7日外立面更改导致规划局不认可，

16、经反复协商已经沟通好3无锡TIC六期二标桩基单位确定平台成本管理部2014年8月15日预计10月30日4无锡TIC六期二标基础开工无锡公司2014年8月30日预计10月30日桩基单位尚未确定，无法开工5无锡TIC六期一标结构出0.000无锡公司2014年8月30日2014年9月20日后根据相关政策要求抗拔桩改为灌注桩，导致滞后2727计划回顾计划回顾未完成节点统计未完成节点统计n9 9月份里程碑计划未完成节点月份里程碑计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发序号序号项目项目 标段标段关键节点关键节点责任部门责任部门计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间备注备注1无锡TIC六期二标土方单

17、位确定平台成本管理部2014年9月15日未完成基础尚未开工，影响后续节点2无锡天玺示范区软装定标平台技术管理部2014年9月30日未完成软装定样延后，暂未定标3无锡天玺二期精装修全套施工图平台技术管理部2014年9月30日未完成2828计划回顾计划回顾未完成节点统计未完成节点统计n第三季度平台设计材料定样季度计划未完成节点第三季度平台设计材料定样季度计划未完成节点计划回顾本月计划项目开发序号序号项目项目 标段标段关键节点关键节点责任部门责任部门计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间备注备注1南通能达项目一期A区高层施工图平台技术管理部2014年9月30日未完成目前只有部分桩位图2南通

18、能达项目一期会所石材、门窗定样平台技术管理部2014年9月17日未完成石材现场施工节点深化正在设计部确认中，门窗9月25日拿到图纸2929计划回顾计划回顾节点完成率节点完成率n节点计划完成率节点计划完成率计划回顾本月计划项目开发序号序号项目项目9 9月节点总数月节点总数未完成个数未完成个数累计节点总数累计节点总数累计未完成总数累计未完成总数累计完成率累计完成率1 1南京天玺项目南京天玺项目6 60 08 80 0100%100%2 2无锡无锡TICTIC项目项目2 21 112125 558%58%3 3无锡天玺项目无锡天玺项目7 72 222226 673%73%4 4常州常州CICCIC项

19、目项目8 80 029290 0100%100%5 5南通能达项目南通能达项目- - - - - -6 6扬州蒋王项目扬州蒋王项目- - - - - -7 7徐州铜山项目徐州铜山项目- - - - - -合计合计23233 37171111185%85%3030本月计划本月计划南京天玺项目南京天玺项目计划回顾本月计划n1010月份节点计划月份节点计划项目开发序号序号 标段标段关键节点关键节点责任部门责任部门计划完成时间计划完成时间备注备注1示范区景观扩初平台技术管理部2014年10月30日2一期成本概算平台成本部2014年10月10日3一期、二期规划建筑方案审批南京公司2014年10月15日4

20、一期、二期景观方案平台技术管理部2014年10月15日5一期桩基单位确定平台成本管理部2014年10月20日6一期、二期土地证南京公司2014年10月30日3131本月计划本月计划无锡无锡TICTIC项目项目计划回顾本月计划n1010月份节点计划月份节点计划项目开发序号序号 标段标段关键节点关键节点责任部门责任部门计划完成时间计划完成时间备注备注1六期一标、二标景观扩初平台技术管理部2014年10月30日2六期二标总包单位确定平台成本管理部2014年10月30日3232本月计划本月计划无锡天玺项目无锡天玺项目计划回顾本月计划n1010月份节点计划月份节点计划项目开发序号序号 标段标段关键节点关

21、键节点责任部门责任部门计划完成时间计划完成时间备注备注1一期、二期景观扩初平台技术管理部2014年10月15日3333本月计划本月计划常州常州CICCIC项目项目计划回顾本月计划n1010月份节点计划月份节点计划项目开发序号序号 标段标段关键节点关键节点责任部门责任部门计划完成时间计划完成时间备注备注1一期取得取得建筑规划许可证常州公司2014年10月25日2二期概念设计平台技术管理部2014年10月15日3434目录目录一 市场动态二 经营动态三 项目开发 四四 重要工作重要工作 3535上季度工作任务回顾上季度工作任务回顾-1-1（季度工作会议用季度工作会议用）n2014第三季度未完成工作

22、回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点完成标准完成时间备注1 1南通公司南通公司南通待供应商业用地梳理2014年9月30日书面材料上报项发南通在找商业用地，还在梳理2 2南通公司南通公司项目实施计划含28关键节点和示范区节点2014年9月20日书面提交电子稿已交，由于我部门觉得计划过于松散，沟通后南通仍在修改，故没有签字版。3 3平台技术管理部平台技术管理部 节能环保产品的研究2014年9月10日确定研究方向和专业负责人完成初纲，10月组建团队4 4平台技术管理部平台技术管理部景观设计启动2014年9月30日城市负责人验证未完成景观由于单位没有确定5 5平台技术管理部

23、平台技术管理部 南通项目A区高层施工图2014年9月30日城市负责人验证未完成A区高层施工图由于试桩有问题在修改图纸，故没有确定3636上季度工作任务回顾上季度工作任务回顾-2-2（季度会议用）（季度会议用）n2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点完成标准完成时间备注6 6平台技术管理部平台技术管理部南通项目示范区景观施工图完成2014年9月30日城市负责人验证未完成单位确定较晚，未能完成。7 7平台营销管理部平台营销管理部全省市场研究合作公司招标2014年9月30日招标完成并通过公司确认延期调整至10月22日8 8平台商业部平台商业部组织制

24、定常州CIC商业的节点计划2014年9月15日计划经公司确认已完成，待确认9 9人事行政部人事行政部内部满意度问卷的据实调整2014年9月30日经平台各部门专业确认未完成10月15日前完成10人事行政部人事行政部制定季度绩效考核办法2014年8月30日正式颁布未完成11人事行政部人事行政部完成定岗定编工作2014年9月30日经公司确认定稿未完成待总部管控方案出台后再进行12人事行政部人事行政部人事行政管理制度梳理2014年9月30日效果验证未完成4季度完成3737上月工作任务回顾上月工作任务回顾-1-1n2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点

25、完成标准完成时间备注1 1南通公司南通公司南通待供应商业用地梳理2014年9月30日书面材料上报项发南通在找商业用地，还在梳理2 2南通公司南通公司项目实施计划含28关键节点和示范区节点2014年9月20日书面提交电子稿已交，由于我部门觉得计划过于松散，沟通后南通仍在修改，故没有签字版。3 3平台技术管理部平台技术管理部 节能环保产品的研究2014年9月10日确定研究方向和专业负责人完成初纲，10月组建团队4 4平台技术管理部平台技术管理部景观设计启动2014年9月30日城市负责人验证未完成景观由于单位没有确定5 5平台技术管理部平台技术管理部 南通项目A区高层施工图2014年9月30日城市负

26、责人验证未完成A区高层施工图由于试桩有问题在修改图纸，故没有确定3838上月工作任务回顾上月工作任务回顾-2-2n2014第三季度未完成工作回顾工作回顾工作计划项目拓展重要工作编号责任部门工作计划时间节点完成标准完成时间备注1 1南通公司南通公司南通待供应商业用地梳理2014年9月30日书面材料上报项发南通在找商业用地，还在梳理2 2南通公司南通公司项目实施计划含28关键节点和示范区节点2014年9月20日书面提交电子稿已交，由于我部门觉得计划过于松散，沟通后南通仍在修改，故没有签字版。3 3平台技术管理部平台技术管理部 节能环保产品的研究2014年9月10日确定研究方向和专业负责人完成初纲，

27、10月组建团队4 4平台技术管理部平台技术管理部景观设计启动2014年9月30日城市负责人验证未完成景观由于单位没有确定5 5平台技术管理部平台技术管理部 南通项目A区高层施工图2014年9月30日城市负责人验证未完成A区高层施工图由于试桩有问题在修改图纸，故没有确定 本月工作计划市场动态工作回顾工作计划项目拓展项目拓展n 难点克服经验n 拓展月度小结市场动态工作回顾工作计划项目拓展4141项目拓展项目拓展XXXX月份土地市场月份土地市场工作回顾工作计划项目拓展重要工作n南京南京n总成交面积790745.3平方米，均价1740万元/亩。均价拉高的主要原因是“南京临江老城改造建设投资有限公司（中

28、冶）”以“2000万元/亩”的单价、200.34亿元的总价”取得南京市下关区滨江江边路两幅地块 ，两幅地块占地667544平方米，占据了绝大多数的土地出让量。n无锡无锡n总成交面积437025平方米，均价261.68万元/亩，无明显亮点。n徐州徐州n总成交面积163837平方米，均价307.44万元/亩，以商业居多，无明显亮点。n常州常州n总成交面积276843.7平方米，均价398万元/亩，值得注意的是保利地产以63000万元拿下位于钟楼区政府旁边的CX-030303地块，单价434万元/亩，溢价120.3%，正式进军常州。此地块先期政府也向我公司推介过，因周边市场表现不佳而放弃。n南通南通n总成交面积182761.77平方米，均价432万元/亩，主要是市中心土地出让拉高地价，南通土地市场目前高位运行。n扬州扬州n9月无经营性地块成交。4242项目拓展项目拓展三季度拓展任务完成情况（季度会议用）三季度拓展任务完成情况（季度会议用）工作回顾工作计划项目拓展重要工作n一、各城市公司总体任务完成情况一、各城市公司总体任务完成情况n在三季度工作任务单中，对每个城