彩虹股份2021年二季度财务分析报告

1、彩虹股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系彩虹电子集团公司陕西彩色显像管总厂，1992年8月进行股份制改组， 始将原厂及其他发起人现金投入折为发起法人股15000万股，经同期首次公开发行，总股份达 30000万股；1995年4月按2:1缩股，次年1月19日重新恢复至原有状态，上市时股份总额未 曾变动；1996年度利润分配方案己经董事会通过。主营业务：液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售经营范围：平板显示器件及相关零部件、材料的生产、经营及技术开发、技术服务、技术转 让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；进出口业务，对外贸易经营 等。二、财

2、务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）426,017. 85389, 540. 66346, 379.41277, 134. 24200, 662. 3152, 054. 65112.31%9. 36%收到的税 费返还 （万元）80, 595. 6350, 463. 0453, 866. 8961,399. 2718, 669. 815, 103. 27331.69%59.71%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）6, 662. 66

3、18, 288. 366, 748. 17, 474. 12119, 550. 145, 047. 75-94. 43%-63. 57%经营活动513, 276. 14458, 292. 05406, 994.4346, 007. 63338, 882. 23172, 205. 6751.46%12. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金流入 小计（万 元）购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）202, 129. 65215, 059. 29236, 048. 98171,601.53184

4、, 003. 07170, 331.729. 85%-6.01%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）20, 44卜 920, 153.0113,297.813,436.8111, 166. 311,914. 6583. 09%1.44%支付的各 项税费 （万元）16, 901.973, 255. 651,321.91,817.0436. 081,757. 033775. 88%419. 16%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）13, 405. 7510, 939. 1543, 589. 072, 281. 163, 609. 791,684. 96271.37%22. 55

5、%经营活动 现金流出 小计（万 元）252, 881.27249, 407. 11294, 257. 76189, 136.51199,215. 24185, 688. 3526. 94%1.39%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）260, 394. 87208, 884. 94112, 736. 64156, 871. 13139, 666. 99-13, 482. 6886. 44%24. 66%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万 元）16, 933. 861,216.511,008. 939, 965. 531, 194. 054, 277. 471318.18%1292.01

6、%投资活动 现金流入 小计（万 元）16, 933. 861,216.542,211.23200, 543. 03103,216.04,277. 47-83.59%1292.01%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）102, 540. 77177,814. 2269, 722. 3295, 609. 9270, 647. 4477, 300. 5845. 14%-42. 33%支付其他 与投资活 动有关的-35, 720. 040, 200. 00.00.0-1,745. 451,924. 321946. 46%-188. 86%2021-06-302021-03

7、-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万 元）投资活动 现金流出 小计（万 元）66, 820. 77218,014. 2269, 722. 32225, 609. 92128, 901.99209, 224. 89-48. 16%-69. 35%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-49, 886. 91216, 797. 72-27,511.09-25, 066. 89-25, 685. 99204, 947. 4294. 22%-76. 99%取得借款 收到的现 金（万元）116, 200. 084, 900.073, 5

8、00. 089, 300. 0165, 830. 064,913.2-90. 23%-80. 92%筹资活动 现金流入 小计（万 元）16, 200. 084, 900. 073, 500. 089, 300. 0146, 700. 084, 043. 2-88.96%-80. 92%偿还债务 支付的现 金（万元）152, 321.3285, 000. 0140,011. 1377, 500. 0:94,501.6124, 700. 0；! 61. 18%79. 20%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）16, 244. 3916, 881.5217, 626. 3419, 3

9、94. 2717, 706. 3818, 558.18-8. 26%-3. 77%筹资活动 现金流出 小计（万 元）168, 565.71101,881.52157, 637. 4796, 894. 27112, 207. 9943, 258. 1850. 23%65. 45%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）152, 365.71-16, 981.52-84, 137. 47-7, 594. 2734, 492.0140, 785. 02-541.74%797. 24%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-1,567.71404.41-5, 035. 1-4, 280. 65-421

10、.511,548. 18271.93%-487. 65%现金及现 金等价物 净增加额56, 574. 55-24, 489. 89-3, 947. 03119, 929. 32148,051.5176, 096.91-61.79%-331.01%期初现金 及现金等 价物余额（万元）605, 857. 68630, 347. 57634, 294.6514,365. 28366,313. 78542,410. 6865. 39%-3. 89%期末现金 及现金等662, 432. 23605, 857. 68630, 347. 57634, 294. 6514, 365. 28366,313. 7

11、828. 79%9. 34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比价物余额 （万元）50.囹一：营业总收入（亿元）季度走势仁：利润总额（亿元）季度走势2015 -10 0- 906z图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为204759. 34万元，与2020年二季度的-118483. 78万元相 比,增长-272. 82%；环比2021年一季度的126981.6万元相比,增长61. 25%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-31202

12、0-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金（万元）426,017. 85389, 540. 66346, 379.41277, 134. 24200, 662.3152, 054. 65112.31%9. 36%收到的税 费返还 （万元）80, 595. 6350, 463. 0453, 866. 8961,399. 2718,669.815, 103. 27331.69%59.71%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）6, 662. 6618, 288. 366, 748. 17, 474. 12119, 550

13、. 145, 047. 75-94. 43%-63. 57%经营活动 现金流入 小计（万 元）513, 276. 14458, 292. 05406, 994.4346, 007. 63338, 882. 23172, 205. 6751.46%12. 00%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）202, 129. 65215, 059. 29236, 048. 98171,601.53184,003. 07170, 331. 729. 85%-6.01%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）20, 443. 920, 153.0113, 297. 813, 436.8111, 166

14、.311,914. 6583. 09%1.44%支付的各 项税费 （万元）16, 901.973, 255. 651,321.91,817.0436. 081,757. 033775. 88%419. 16%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）13, 405. 7510, 939. 1543, 589. 072, 281. 163, 609. 791,684.96271.37%22. 55%经营活动 现金流出 小计（万 元）252, 881.27249, 407. 11294, 257. 76189, 136.51199,215. 24185, 688. 3526. 94%1.39%2

15、021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）260, 394. 87208, 884. 94112, 736. 64156, 871. 13139, 666. 99-13,482. 6886. 44%24. 66%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万 元）16, 933. 861,216.511,008. 939, 965. 531, 194. 054, 277. 471318. 18%1292.01%投资活动 现金流入 小计（万 元）16,933 861,216.542

16、,211.23200, 543. 03103,216.04, 277. 47-83. 59%1292.01%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）102, 540. 77177,814. 2269, 722. 3295, 609. 9270, 647. 4477, 300. 5845. 14%-42. 33%支付其他 与投资活 动有关的 现金（万 元）-35, 720. 040, 200. 00.00.0-1,745. 451,924. 321946. 46%-188. 86%投资活动 现金流出 小计（万 元）66, 820. 77218,014. 2269, 72

17、2. 32225, 609. 92128, 901.99209, 224. 89-48. 16%-69. 35%：投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-49, 886.91216, 797. 72-27,511.09-25, 066. 89-25, 685. 99204, 947. 4294.22%-76. 99%取得借款 收到的现 金（万元）16, 200.084, 900. 073, 500. 089, 300. 0165, 830. 064,913.2-90. 23%-80. 92%筹资活动 现金流入 小计（万 元）16, 200. 084, 900. 073, 500. 089,

18、300. 0146, 700. 084, 043. 2-88.96%-80. 92%偿还债务 支付的现 金（万元）152, 321.3285, 000.0140,011. 1377, 500. 094, 501.6124, 700. 061. 18%79. 20%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万16, 244. 3916, 881.5217, 626. 3419, 394. 2717, 706. 3818, 558. 18-8. 26%-3. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）

19、筹资活动 现金流出 小计（万 元）168, 565. 71101,881.52157, 637. 4796, 894. 27112, 207. 9943, 258. 1850. 23%65. 45%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）152, 365. 71-16, 981.52-84, 137. 47-7, 594. 2734, 492.0140, 785. 02-541.74%797. 24%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-1,567.71404.41-5, 035. 1-4, 280. 65-421.511,548. 18271.93%-487. 65%现金及现 金等价物 净

20、增加额56, 574. 55-24,489. 89i-3, 947. 03119, 929. 32148, 051.5176, 096.91-61. 79%-331.01%期初现金 及现金等 价物余额（万元）605, 857. 68630, 347. 57634, 294. 6514, 365. 28366,313. 78542,410. 6865. 39%-3. 89%期末现金 及现金等 价物余额（万元）662, 432. 23605, 857. 68630, 347. 57634, 294.6514, 365. 28366,313. 7828. 79%9. 34%现金流分析：2021年二季

21、度期末现金及现金等价物余额为662432. 23万元，与2020年二季度 的514365. 28 7j元相比，增长28. 79%；环比2021年一季度的605857. 68万元相比,增长9. 34%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）749, 184. 13717,338. 54692, 658. 94655, 690. 87541,257. 66393, 421.6138. 42%4. 44%应收账 款（万 元）286,492. 12215, 634.5201,

22、428. 18148,717. 63131,063. 98108, 820.41118. 59%32. 86%预付款 项（万 元）4, 483. 216, 576. 783, 908. 8534,715. 8829, 943. 2713, 093.81-85. 03%31.83%其他应 收款12, 234. 5518, 421.9411,486.733, 767. 981,739. 02130, 376. 39603. 53%33. 59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）存货（万元）69,

23、046. 1362, 943. 0456, 604. 4262, 168. 2974, 866. 781,540.71-7. 77%9. 70%其他流 动资产 （万元）32,619. 4974, 878. 6672, 994. 66114, 194.9137,510. 73108, 578. 99-76. 28%56. 44%流动资 产合计 （万元）1, 154, 139. 631,096, 650. 321,040,437. 671,051,267. 031,009, 343. 17968, 161. 114.35%5. 24%长期股 权投资 （万元）23, 296. 3122, 161.7

24、4121,227. 6521, 182.419, 686. 0219, 453.3118. 34%5. 12%投资性 房地产 （万元）40, 636.439, 561.9739, 908. 1438, 590. 0238, 928. 35154, 092. 1914. 39%2. 72%固定资 产（万 元）2, 533, 738. 961,953, 485. 861,865, 849. 851,929, 365.512, 002, 323. 522, 158, 665. 6626. 54%29. 70%在建工 程（万 元）241,417. 68779, 587. 72861,867. 5483

25、1,596. 19773, 720. 07690, 595. 88-68. 80%69. 03%无形资 产（万 元）195,912. 64201,028. 87210, 365. 64203, 194. 49207, 557. 8212,017. 17-5. 61%-2. 55%商誉（万元）9, 831.99, 831.99, 831.99, 831.99, 831.99, 831.90. 00%0. 00%其他非 流动资 产（万 元）95, 404. 24115, 522. 9560, 706. 0145, 463. 2347, 144. 962, 584. 1102. 36%17. 42%

26、非流动 资产合 计（万 元）3, 141,447.83, 121, 181.023, 069, 756. 733, 079, 223. 753, 099, 192. 553, 207, 240. 221.36%0. 65%资产总 计（万 元）4, 295, 587. 434,217, 831.344, 110, 194.44, 130, 490. 774, 108, 535. 724, 175,401.324. 55%1.84%短期借 款（万 元）192, 352. 71199, 569. 96190, 111.86130, 110. 44145, 117.21125, 125. 6732.

27、55%-3. 62%应付票 据（万 元）67, 840. 5561,412.2147, 697. 2342, 229. 9414, 345. 377, 047. 42372.91%10. 47%应付账 款（万 元）344, 968. 37340, 076. 43374, 202. 52410, 054. 74432,771.99442, 229. 02-20. 29%1.44%预收款230. 12298. 37153. 74532. 42443. 28434.3-48. 09%22. 88%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3020

28、20-03-31同比环比项（万 元）应付职 工薪酬 （万元）6, 484. 617,015. 5210,211.893, 607.214, 083. 484, 859. 5458. 80%-7. 57%应交税 费（万 元）32,825. 1716, 806. 322, 235. 741,904. 961,810. 571,236. 751712. 97%195. 31%应付股 利（万 元）194. 87194. 87194. 87194. 87194. 87194. 870. 00%0. 00%其他应 付款（万元）116, 634. 45100,317.7198, 724. 1293, 735

29、. 8382,716. 591 81,317.131 41.00%16. 27%一年内 到期的 非流动 负债（万元）264,931.98267,061.68314,647.4316, 647. 82317,376. 96231,486. 62-16. 52%-0. 80%流动负 债合计 （万元）1,026, 797. 16994,019. 541,038, 701.63999, 018. 23998, 860. 33893,931. 312. 80%3. 30%长期借 款（万 元）941,419. 861,072,796.91,031,797. 661, 172, 993. 791, 153,

30、 176. 891,206, 543. 03-18. 36%12. 25%预计负 债（万 元）460. 72497. 61575. 31131.17131. 171142.841 251.23%1-7.41%1递延所 得税负 债（万 元）1,696. 371,696. 371, 696. 371, 903. 421, 903. 421,903. 42-10. 88%0. 00%其他非 流动负 债（万 元）21,000.021,000.021,000.021,000.021,000.021,000.00. 00%0. 00%非流动 负债合 计（万 元）1,004, 264. 551, 133,

31、640. 541,092, 794. 861,237, 501.811,215, 976. 951,269, 287. 79-17.41%11.41%负债合 计（万 元）2, 031,061.712, 127, 660. 09112, 131,496. 482, 236, 520. 05-一 12,214, 837. 2712, 163,219. 11 1-8. 30%-4. 54%实收资 本（或 股本）（万 元）358, 838. 97358, 838. 97358, 838. 97358, 838. 97358, 838. 97358, 838. 970. 00%0. 00%2021-06

32、-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资本公 积金（万元）2, 050, 038. 732, 050, 038. 732, 050, 038. 732, 050, 038. 732, 050, 038. 732, 050, 038. 730. 00%10. 00%盈余公 积金（万元）23,014. 0923,014. 0923,014. 0923,014. 0923,014. 0923,014. 090. 00%0. 00%未分配 利润（万元）-179, 079. 88-353, 028. 06-464, 129. 1

33、-550, 636. 58-551, 156. 88-441,501.62-67. 51%49.27%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）2,252,811.913, 078, 863. 731,967, 762. 6911,881,255. 221,880, 734.911,990, 390. 1819. 78%8. 37%少数股 东权益 （万元）11,713.8111,307. 5310, 935. 2312,715.5112, 963. 5321,792. 05-9. 64%3. 59%股东权 益合计 （万元）2, 264, 525. 722, 090, 171.251,978, 6

34、97. 921,893, 970. 731,893, 698. 442,012, 182. 2219. 58%8. 34%负债和 股东权 益合计4, 295, 587. 434,217, 831.344, 110, 194.44, 130, 490. 774, 108, 535. 724, 175, 401.324. 55%1.84%资产分析：2021年二季度资产总计为4295587. 43万元，与2020年二季度的4108535. 72万元 相比，增长4. 55%；环比2021年一季度的4217831.34万元相比,增长1.84%。负债分析：2021年二季度负债总计为2031061. 71万

35、元，与2020年二季度的2214837. 27万元 相比，增长-8. 3%；环比2021年一季度的2127660. 09万元相比,增长-4.54%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 480.310. 240.0-0.31-0. 160. 790. 18扣除非经常 损益后的净 利润（万元）174, 065.81106, 686. 7380, 671. 16-900. 51111,916. 3958, 351.94285982. 2067379. 08经营活动

36、净 收益（万元）203, 658. 55121, 302. 34105, 273. 862, 699. 35-44, 680. 5259, 655.01248339. 0782356. 21价值变动净 收益（万元）1, 134. 57934. 091,290. 392, 073. 882, 254. 651, 192.5-1120. 08200. 482021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净资产收益 率 roe(%)8. 035. 494.50. 03-5. 67-2. 8813. 702. 54净资产收

37、益 率(扣除非 经常损 益)(%)8. 045. 274.19-0. 05-5. 78-2.8913. 822. 77总资产净利 率roa(粉4. 12. 682. 060.01-2. 86-1.396. 961.42销售净利率 (%)35. 3727. 9223. 740. 09-54. 43-33.0189. 807. 45销售毛利率 (%)147. 1839. 9738. 288.8-6. 39-14.653. 577.21营业总成本 /营业总收 入(%)58. 6869. 6270.51100. 92120. 53133. 83-61.85-10. 94营业利润/ 营业总收入(%)41

38、.5431.7923. 690. 1-54. 45-33. 0495. 999. 75净利润/营 业总收入(%)35. 3727. 9223. 740. 09-54. 43-33.0189. 807. 45营业费用/ 营业总收入(%)0. 020. 17-0.210. 780. 920. 82-0. 90-0.15管理费用/ 营业总收入(%)1.552. 543. 742. 473. 042. 16-1.49-0. 99财务费用/ 营业总收入(%)2. 113. 2611.0513. 961 d12. 36-5. 00-1. 16经营活动净 收益/利润总额(%)99. 4695. 53124. 55-9