钢铁行业生产、销售状况分析

1、钢铁行业生产、销售、进出口及效益目录前言 . 11上篇 2003年我国钢铁行业发展回顾 . 22第一部分 2003 年钢铁行业生产、销售、进出口及效益. . 221.1 生产情况. 221.2 销售情况. 10101.2.1 钢材产销简况. 101021.2.2 营销特点 . 10101.3 2003年我国钢铁产品进、出口情况. 14141.3.1 2003年我国钢材进口情况分析 . 14141.3.2 2003年钢铁行业出口情况 . 28281.3.3 2003年国际、国内钢材贸易政策及贸易摩擦 . 33331.4 主要钢铁企业经营情况分析. . 38381.4.1 冶金上市公司分析. 38

2、381.4.2 2003年主要钢铁生产企业经营状况分析 . 41411.4.3 国内价格指数创1994 年来新高，尤其是建材走势强劲. 4343第二部分 2003年钢铁行业产业政策成为焦点 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。2.1 钢铁行业投资过热 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。2.1.1钢铁行业投资过热的内容 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。2.1.2 钢铁行业投资过热结论出台的原因. 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。2.1.3客观辩证分析当前的钢铁行业发展现状和应对新形势错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。第三部分 2003年我国钢

3、铁行业投资状况 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.1 投资概况及分布 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.2 2003年主要新建、在建项目. 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.3 投资的主要特点 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。第四部分中国钢铁企业面临产业链安全问题. 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。第五部分 2003 年钢铁工业运行中值得关注的问题错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。5.1 私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所占比重下降错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。5.2 小企业生产增长快于大中型企业，生产

4、集中度下降错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。5.3 原燃料持续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。下篇 2004年钢铁工业发展预测. 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。第一部分 2004 年国际宏观经济环境及钢材价格走势错误 !未定义书签。错误!未定义书签。1.1 国际宏观经济环境 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。1.2 全球钢铁行业呈现鼓励进口、限制出口现象. 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。第二部分 2004年在建和拟建钢铁企业项目 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。第三部分 2004年钢铁工业发展预测

5、. 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.1 2004年国际钢铁需求向好，钢材价格以上升为主错误 !未定义书签。错误!未定义书签。3.2 2004年钢铁行业面临的经济环境与发展趋势错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.2.1 国内钢材需求旺盛，但增长幅度会有所减弱错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.2.2 2004年我国钢材消费量预测 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.2.3 2004年我国主要用钢行业需求分析 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.2.4 2004年铁、钢、材产量预测情况 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.

6、3 钢材资源供求平衡情况. 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.3.1 国家加大宏观调控力度，钢铁投资高增长局面将得到控制错误 ! 未定义书签。错误!未定义书签。3.3.2 国内钢材资源仍会大幅增加，供求基本平衡错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。3.3.3 钢铁生产原料供应持续趋紧，将成为钢铁生产的瓶颈错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。第四部分 2004年钢材价格走势分析和预测 . 错误 ! 未定义书签。错误! 未定义书签。前言2003 年，我国经济快速发展，人均国内生产总值首次突破1000 美元，达到1090 美元，是跨上新台阶的一年。我国钢铁工业为此做出巨大贡献，

7、钢产量首次突破2 亿吨，达到2.2234 亿吨，在钢铁工业发展史上是具有里程碑重大意义的一年。据国际钢铁协会（iisi ）公布的统计资料，2003 年全球粗钢产量达96250 万吨，比 2002 年增加 5960 万吨，增长6.6%，中国增加的钢产量和中国净进口增加的钢量两项合计为5146 万吨，占世界增钢量的86.34%。12003 年是世界钢铁的“中国年”，中国改变了世界钢铁市场，使之由低迷转向景气旺盛。2我国钢铁工业结构调整、技术改造、技术进步又有新进展，节能、节水、环境保护等先进技术得到了进一步推广。3钢铁产品市场总体呈供不应求态势，价格上涨，企业实现利税大幅度增加。4铁、钢产能扩张迅

8、猛，产品结构调整仍然艰巨，原燃料供应等制约因素显现。上篇 2003年我国钢铁行业发展回顾第一部分 2003 年钢铁行业生产、销售、进出口及效益1.1 生产情况1. 我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高2003 年，在钢材需求旺盛、价格持续上涨以及效益不断增加的推动下，我国钢铁生产保持高速增长，钢铁日产水平连创新高，全年钢、铁、材产量均突破2 亿吨，创世界历史新高。据国家统计局快报统计， 2003 年全国累计生产生铁、钢和钢材分别为20231 万吨、 22234 万吨和24119 万吨，分别比2002 年增加 3323 万吨， 4065 万吨和 4715 万吨，增长为19.65%、22.38%和

9、 24.3%。2003 年我国钢产量占世界总产量的比重继续增加。据国际钢铁协会统计，2003 年 63 个国家和地区粗钢产量达到9.625亿吨，比2002 年增加5960 万吨，增长6.6%。我国钢产量占世界的比重达到了23.09%，比 2002 年又提高了2.97 个百分点。 2003 年我国钢产量增加了4065 万吨，占国际粗钢增加量的 68.20%，即世界粗钢增加量的2/3 来自中国。表 1 2003年 1-12 月全国冶金企业主要产品产量单位：万吨总产量1月2月3 月4 月5 月6 月7 月8 月钢1562.251553.41702.51734.251844.921841.661836

10、.511894.61生铁1419.371463.51592.31592.5216951663.231703.291745.79钢材1646.191582.31825.51846.011975.291971.21980.242020.44焦炭974.951012.21077.41104.551135.061194.751164.181185.57铁矿石1586.991501.52266.82070.222145.342662.642129.492011.36铁合金32.0338.5438.8348.8655.4659.959.4257.03总产量9月10 月11 月12 月2003 年*2002

11、 年增减量增减 %钢1917.381981.72049.22015.82223418168.24065.8422.38生铁1733.611802.81776.51888.4120231.216908.33322.8919.65钢材2040.372146.32128.82175.642411919404.14714.8924.3焦炭1192.231180.51224.81333.5313879.411494.52384.9520.75铁矿石2025.272177.42526.52646.4626108.522938.73169.7913.82铁合金61.1560.456.3461.31634.0

12、6473161.0634.05注：数据来源：国家统计局此处 2003年钢和钢材产量为调整后的快报统计数，以下其它分析为未调整数据050001000015000200002500030000钢生铁钢材总产量（万吨）2002年2003年图 1 2002 ，2003 年主要钢铁产品产量对比10001200140016001800200022002400123456789101112月份总产量（万吨）钢生铁钢材图 2 2003 年各月份钢铁产品产量变化2. 钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高2003 年，各类钢铁企业纷纷增加投资、扩大生产规模，钢铁企业总体规模明显提高。根据钢铁协会快报整理分析，2

13、003 年，钢产量在500 万吨规模以上的企业由2002 年的 9 家增加到13 家，钢产量合计为9789 万吨，占全国钢产量的比重由39.59%增加到 44.47%；200 万吨规模以上的企业由25 家增加到 34 家，钢产量合计为15338 万吨，所占比重由65.84%增加到了69.68%。表 2 2002、2003 年不同规模企业钢产量变化情况（部分民营企业未列入统计）2003 年2002 年全国产量22011.53全国产量18168.16500 万吨以上（13 家）产量9788.99500 万吨以上（9 家）产量7193.55比例 %44.47比例 %39.59200-500 万吨（2

14、1 家）产量5548.66200-500 万吨(16 家)产量4769.31比例 %25.21比例 %26.25100-200 万吨（19 家）产量2815.39100-200 万吨(24 家)产量3232.86比例 %12.79比例 %17.79100 万吨以下产量3858.49100 万吨以下产量2972.44比例 %17.53比例 %16.362003年不同规模企业钢产量所占比重500万吨以上（9家）35%200500 万吨（16）26%100200 万吨（24家）18%100万吨以下21%500万吨以上（ 9家）200500 万吨（16）100200 万吨（24家）100万吨以下图 3

15、 2003年不同规模钢产量所占比重2002年不同规模企业钢产量所占比重500万吨以上（9家）39.6%200500 万吨（16）26.3%100200 万吨（24家）17.8%100万吨以下16.4%500万吨以上（ 9家）200500 万吨（16）100200 万吨（24家）100万吨以下图 4 2002年不同规模钢产量所占比重3. 受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢带增势强劲受建筑类钢材需求上涨的推动，2003 年小型材、中厚板、钢带等建筑类或与建筑相关的钢材品种产量增长迅猛，所占比重继续增加。2003 年小型材产量6819.55万吨，比上年增加1426 万吨，增长26.45%，占钢材产量

16、的比重由27.8%增加到28.9%；中厚板产量为3279.61 万吨，增加818 万吨，增长33.23%，所占比重由12.7%增加到 13.9%；钢带产量为2015.13 万吨，增加525 万吨，增长35.22%，所占比重由7.7%增加到 8.5%。但线材和薄板增长相对较慢，所占比重下降。2003 年线材产量4032.44 万吨，比上年增加462 万吨，增长12.93%，占钢材产量的比重由18.4%下降到17.1%；薄板产量2396.21万吨，比上年增加159 万吨，仅增长7.09%，所占比重由11.5%下降到 10.2%。在 2003 年增加的4177 万吨钢材中，增产最多的七大钢材品种依次

17、为小型材、中厚板、钢带、线材和优质型钢、焊管和薄板，分别占钢材增产总量的34.1 % 、19.6%、12.6%、11.1%、5.8%、5.7%和 3.8%，七大品种总计占钢材增产量的比重为92.7%。2003 年我国钢材生产的板管带比有所提高。全国共生产板管带类钢材9787 万吨，比2002 年增长21.53%，板管带比由40.8%提高到41.5%；其中，生产板带类钢材8017 万吨，增长23.88%，板带比由33.4%提高到 34% 。表 3 2003年钢材产品各品种产量变化情况单位：万吨产量（万吨）比例（ % ）20032002增减量累计增减 %20032002增减量注：数据来源于国家统计

18、局2003年七大钢材品种增产比例小型材35.2%中厚板20.2%钢带13.0%其它7.5%薄板3.9%焊接钢管2.8%优质型材6.0%线材11.4%小型材中厚板钢带线材优质型材焊接钢管薄板其它图 5 2003年七大钢材品种增产比例010002000300040005000600070008000小型材优质型材线材中厚板薄板钢带焊接钢管产量（万吨）2002年2003年钢材23581.5819404.114177.4721.53100.0100.0100.0铁道用材183.92186-2.08-1.120.81.00.0重轨122.46135.61-13.15-9.70.50.7-0.3轻轨28.

19、2122.55.7125.380.10.10.1大型钢材309.31271.7837.5313.811.31.40.9中型钢材689.91689.670.240.032.93.60.0小型材6819.555393.071426.4826.4528.927.834.1优质型材1377.411135.01242.421.365.85.85.8冷弯型钢材40.3336.63.7310.190.20.20.1线材4032.443570.76461.6812.9317.118.411.1特厚钢板132.99103.5329.4628.460.60.50.7中厚板3279.612461.63817.983

20、3.2313.912.719.6薄板2396.212237.52158.697.0910.211.53.8钢带2015.131490.27524.8635.228.57.712.6硅钢片193.22178.6314.598.170.80.90.3无缝钢管699.961089.914.743.03.12.2焊接钢管1069.97830.59239.3828.824.54.35.7其它成品材341.71209.18132.5363.361.41.13.2板管带合计9787.07912.21874.923.7041.540.844.9板带合计8017.26471.61545.623.8834.033

21、.437.0图 6 2002 ，2003 年七大钢材品种产量对比4. 按地区分析生产情况2003 年，生铁产量增幅最大的是华北地区，增长30.05 。华北地区继续保持钢和钢材高增长率。钢、钢材、小型材的增长率分别达到了34.07 、 29.36 和38.22 ，比全国平均增长率分别高12.92 、 7.83 、 11.77 。表 4 2003年全国各行政区域钢及钢材产量及同比增长率注：表中第一行为2003 年产量；第二行为2002 年产量；第三行为同比增长率另外尤为值得关注的是，钢铁行业发展相对较慢的西北地区在钢、钢材和小型材生产方面，均表现出了良好增长势头，2003 年钢、钢材、小型材的产量

22、增长率达分别达到25.32 、 24.16 和34.19 ；线材产量增幅最大的是西北和华东地区，增长率分别为20.98 和19.47 ；薄板增幅较大的依次是中南和华北地区，增幅分别为31.53 和 20.95 ；全国带钢产量增长较大，平均增长率达到了35.22 ，其中华中和华北地区增长极为迅速，涨幅分别为59.58 和26.06 ；无缝钢管产量增长较快的是华北和东北地区，分别增长23.71 和 19.98 。（见表4）表 5 2003和 2002 年全国各行政区域钢及钢材产量及比重从省市来看， 2003 年，钢和钢材产量分别达到2000 万吨以上的有辽宁、河北和江苏。另外，钢和钢材产量分别达到

23、1000 万吨以上的除了上述三省以为，还有上海、湖北、山东和天津，较2002 年又增加了一个，此外山西的钢产量也接近1 千万吨。钢产量达到450 万吨以上的有16 个省，同2002 年持平，而钢材产量达到450 万吨的又增加了两个，达到18 个省，但占全国比例与2002 年持平（见表6）。小型材和线材产量最大的依然是河北和江苏，产量分别为1994.6万吨和1634.6万吨，同比增长35.95 和 24.93 ；板带材产量最大的是辽宁和上海，产量分别为1308.9万吨和1300.2万吨，同比增长 15.20 和 9.99 ；管材产量最大的河北和天津分别生产393.13万吨和301.19万吨，同比

24、增长36.71 和 28.06 ；厚板产量最大的辽宁依然保持高增长，产量712.69 万吨，同比增长34.32 ；薄板产量最大的上海增长缓慢，增长率为3.51 ，天津和河北地区的薄板产量不大，但增长率很高，分别达到了57.03 和 52.02 ；带钢产量最大的河北和天津，分别为604.29 万吨和 302.88 万吨，增长率分别为39.27 和 56.96 ；硅钢产量最大的上海产量为61.97万吨，增幅为9.93 （见表7、表 8、表 9）。表 6 2003年和 2002 年各省市钢及成品钢材产量表 7 2003年各省市钢及成品钢材产量同比增量表 8 2003年和 2002 年各省市各类板带材

25、产量表 9 2003年比 2002 年各省市各类板带材产量增量及增幅1.2 销售情况1.2.1 钢材产销简况 2003 年，全国钢材量价齐升、产销两旺。重点企业累计生产钢材16959 万吨，销售钢材16950 万吨，实物产销率达到99.95 ，实物产销率上月环比数值持平。截止12 月 31 日，全国大中型企业钢材库存 277 万吨，比上月减少5 万吨，比期初库存减少45 万吨。1.2.2 营销特点1. 整体销售情况2003 年全年，全国重点钢铁企业累计销售钢材16950 万吨，其中大型材销售296 万吨、中型材475 万吨、小型材4556 万吨。全国重点钢铁企业的钢材产销衔接非常理想，大、中、

26、小、线、优、无缝管以及铁道材的产销率都突破了100；中板、薄板、钢带的产销率接近100% ，只有焊管的产销率稍低，总体印象2003 年全国钢材的产销情况十分红火。2. 销售方式分析 2003年，在全国重点钢铁企业中属于企业直供的有3295 万吨 ( 占 19.4 ) ，通过流通环节销售的有 11093 万吨 ( 占 65.4 ) ，分支机构销售2072 万吨 ( 占 12.2 ) ，出口 489 万吨 ( 占 2.9 ) ，统计以上全国重点单位钢材产品销售方式表明，通过流通环节销售钢材是目前钢铁企业销售方式的主流，其次是通过企业直供和分支机构销售，钢材出口占销量的比重极小仅占2.9 。3. 主

27、要钢铁产品流向分析 2003年重点企业的产品地区流向主要是：华北地区2923 万吨、华东地区6874 万吨、中南地区3287 万吨，以上三大地区总销售量为13084 万吨 ( 占销售总量的78.9 ) ，销售数量最少的地区是西北地区 746 万吨 ( 占 4.5 ) 、西南地区1288 万吨 ( 占 7.8 ) 、东北地区1342 万吨 ( 占 8.1 ) 。从产品流向可见，经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较大，特别是西北地区的钢材消费比重始终在低位运行，比同属西部相对欠发达的西南地区还相差3.3 个百分点左右。由此可见，西北地区的钢材需求可开发力度亟待加强，用钢水平还需提高。4. 库存

28、情况全国重点钢铁企业12 月末的钢材库存总量为277 万吨，比上月增加5 万吨，比期初库存减少45 万吨。其中库存增加的品种主要有：薄板增加2 万吨、中板增加10 万吨、焊管增加0.2 万吨。库存降低的品种主要有：线材减少14 万吨、钢带减少1.5 万吨、铁道材减少5.5 万吨、优型材减少2.2 万吨、大型材减少1.4 万吨、中型材减少2 万吨、小型材减少10.3 万吨、无缝管减少8 万吨。以上库存结构变动说明，到2003 年末全国大中型钢铁企业的总体库存较期初有较大幅度的降低，特别是小型材、线材、无缝管降低的幅度较大。5. 2003年钢铁工业运行效率分析（1）经济效益大幅提高，销售收入、实现

29、利税等指标创新高由于钢铁产品产量增加、价格上扬，2003 年钢铁企业经济效益明显好转，钢铁企业产值、销售收入、实现利税大幅增长，均创历史新高。据钢铁协会财务快报统计，2003 年列入统计范围的89 家重点大中型钢铁企业实现工业总产值3735.64 亿元，同比增长19.82%；实现销售收入6617.92 亿元，同比增长 48.94%；产品销售成本5319.97 亿元，增长47.88%；实现利润487.92 亿元，同比增长108.73%。2003 年重点大中型企业主营业务利润率达到17.15%，比 2002 年提高 1.01 个百分点；销售收入利润率为 7.37%；成本费用利润率8.07%，提高

30、2.43 个百分点。2003 年实现利润在1 亿元以上的企业有55 家。其中，实现利润在2 亿元以上的有48 家，在 3 亿元以上的有40 家， 5 亿元以上的有31 家。宝钢、马钢、武钢、南京钢厂、鞍钢、韶钢、唐钢、津西钢厂、建龙、三明、太钢、沙钢、济钢等13 家企业实现利润超过了10 亿元。汇总的89 户企业中，有10户企业出现亏损，亏损额17.5 亿元，比上年增长95.54%。亏损企业中只有3 家是普钢企业，其它7 家集中在特钢、炭素、铁合金等企业。表10 2003 年1-12月重点大中型钢铁企业经济效益情况单位：亿元01000200030004000500060007000工业总产值产

31、品销售收入产品销售成本亿元2002年同期2003年图 7 2003年钢铁工业产值，收入，成本同比增长情况0102030405060123456789101112月份亿元2002年2003年项目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月工业总产值270.3263.30288.30299.67310.30312.77316.38320.37产品销售收入407.3427.63453.75482.80508.35522.65550.04557.99产品销售成本328.13341.96369.78386.20411.99423.48454.22447.16实现利税62.4266.2763.2270

32、.9572.4872.6679.4293.10利润总额28.5131.8529.2536.5038.1934.9441.6649.16亏损企业亏损额0.960.800.900.760.731.540.480.85项目9 月10 月11 月12 月2003 年2002 年增加量增减 %工业总产值320.93334.76331.14349.843735.643117.75617.8919.82产品销售收入576.38603.04616.46653.476617.924443.482174.4448.94产品销售成本478.58478.58512.71520.955319.973597.561722

33、.4147.88实现利税88.4786.9377.8883.92960.78570.19390.5968.50利润总额49.8547.1440.5744.00487.92233.76254.16108.73亏损企业亏损额0.920.872.1210.5917.478.938.5495.54图 82002，2003 年各月份重点大中型企业实现利润情况对比(2) 钢铁企业存货占用资金增加，负债率提高钢铁原燃料大幅涨价，不仅增加了钢铁企业的采购成本，也使钢铁企业的资金占用大大增加。2003年冶金重点大中型企业月末存货、产成品库存出现较大幅度增长。据钢铁协会财务快报统计，2003 年年末，冶金重点大中

34、型企业月末存货达到1127.27亿元，同比增长29.12%；其中，产成品库存为251.90亿元，同比增长34.91%。2003 年重点大中型企业货款回收率为98.16%，比上年同期下降1.71个百分点。冶金重点大中型企业应收帐款继续下降，但应付帐款出现较大幅度增加。2003 年年末应收帐款净额为403.11亿元，同比下降4.84 % ；应付帐款654.78 亿元，同比增长8.65%。资产负债率达到53.19%，比上年同期的50.07%上升 3.12 个百分点。主要原因是企业短期借款有较快增长。表 11 2003年重点大中型冶金企业资金及费用情况单位：亿元2003 年钢铁企业三项费用和提取折旧都

35、大幅增加。2003 年冶金重点大中型企业管理费用、财务费用、销售费用分别为518.13 亿元、 113.28 亿元和94.65 亿元，同比增长42.34%、12.19%和 17.65%；提取折旧数为437.54 亿元，增长27.92%。6. 2003年我国加工贸易用钢材消费状况(1) 我国加工贸易钢材政策分析我国国内钢材市场由于税收制度的不同而分为两部分。一部分为一般的普通钢材市场，由交增值税的国产钢材和一般贸易进口钢材两部分资源组成。这一市场很大，2003 年其数量占国内市场总量的94.65 。另一部分为较特殊的钢材市场，由进料、来料加工贸易方式进口的钢材与国产加工出口专用钢材两部分资源组成

36、。这一市场较小，2003 年其数量占国内市场总量的5.35 。这部分钢材市场所消费的钢材，对各方面的要求很高，不仅要求国产钢材在品种和质量上达到进口钢材的水平，而且要求在服务质量和交货期等方面也必须充分满足加工企业的需要，这是对我国钢铁企业市场竞争力的严格检验，也是不出国门的国际竞争。参与这一市场竞争，能提高企业的综合素质，以适应进入国际市场的要求，从而进一步缩小与国外钢铁企业的差距。而且这一部分市场所需要的主要钢材品种正是我国钢铁工业产项目2003 年上年同期增减（） %月末存货1127.27873.0629.12其中：产成品251.90186.7134.91资产总额9699.098351.

37、0916.14负债总额5159.104180.9723.39管理费用518.13364.0242.34财务费用113.28100.9712.19销售费用94.6580.4517.65银行短期借款1153.28935.7923.24银行长期借款1016.40952.326.73应收帐款净额403.11423.63-4.84应付帐款净额654.78602.688.65货款回收率（% ）98.1699.87-1.71当年折旧提取数437.54342.0327.92能不足与质量有待提高的品种，努力进入、占领和扩大这一市场，对我国钢铁工业的结构调整也能起到促进作用。我们所说的加工贸易是指从境外保税进口全

38、部或部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经境内企业加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。加工贸易国家免征进口关税、进口环节增值税。消费钢材的加工贸易所进口的钢材在我国加入wto 以前国家不实行进口配额许可证管理，我国加入wto 以后，在实施保障措施时也不受保障措施配额限制，在保障措施范围内的钢材品种，虽然加工贸易的进口钢材数量纳入配额管理，但在配额数量已满后再继续进口的加工贸易钢材，不会加收特别关税，并且仍然是免征进口关税、进口环节增值税。所以其数量也不会受到任何限制。(2) 我国加工贸易钢材发展情况近几年来，加工贸易进口钢材总的呈快速增长态势。加工贸易进口钢材量

39、，1999 年 641.86 万吨；2000 年 748.79 万吨，增长16.66 ； 2001 年 753.45 万吨； 2002 年 899.76 万吨，增长19.42 ；进口金额 47.02 亿美元，比上年增加7.5 亿美元，增长18.98 。 2003 年进口1080.77 万吨，比上年增加181.01 万吨，增长20.12 ；进口金额61.04 亿美元，比上年增加14.02 亿美元，增长29.82 。加工贸易消费钢材总的呈快速增长态势。1999 年加工贸易消费钢材834 万吨， 2000 年突破 1000 万吨，达到1017 万吨，与1999 年相比，增加183 万吨，增长22。

40、2001 年加工贸易消费钢材1085 万吨，与 2000 年相比，增加68 万吨，增长6.71 。继续保持增长态势，但增幅大幅度回落。2002 年加工贸易消费钢材1191 万吨，与2001 年相比，增加106 万吨，增长9.77 。 2003 年加工贸易消费钢材1424万吨，与2002 年相比，增加233 万吨，增长19.58 ，继续保持快速增长态势。加工贸易消费的钢材，主要依靠进口。1998 年以前，加工贸易一直是使用进口钢材，只是在近几年国产钢材才开始进入加工贸易的钢材市场。目前，加工贸易仍主要使用进口钢材，1999 年加工贸易消费的进口钢材，其市场占有率为76.96 ， 2000 年为7

41、3.62 ， 2001 年为69.42 ， 2002 年为75.57 ， 2003 年为 75.91 。加工贸易进口钢材品种以扁平材为主，扁平材中又以普薄板为主。2003 年，扁平材为931.34 万吨，占加工贸易进口钢材总量1080.77 万吨的 86.17 ；长材 (型、线、棒 ) 为 85.17 万吨，占7.88 ；无缝管 2.43 万吨，占0.22 ；焊管20.53 万吨，占1.9 。加工贸易进口的钢材品种，具体到小的钢材品种，以热轧普薄板、冷轧普薄板和镀锌板的数量最多。2003 年，热轧普薄板进口188.7万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为17.46 ；冷轧普薄板进口212，08

42、万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为19.62 ；镀锌板进口216.99 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为20.08 ；中板进口76.18 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.05 ；硅钢片进口 79.21 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.33 ( 其中主要是无取向硅钢片进口77.68 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.19 ；取向硅钢片进口2.53 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.14 ) ；不锈钢板进口64.49万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为5.97 ；合金钢板进口25.39 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为2.35 ；盘条进口39.25 万吨，占加

43、工贸易进口钢材总量的比例为3.63 ；普窄带进口30.41万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为2.81 ；普条杆进口16.81 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.56 ；普型材进口14.98 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.39 ；不锈钢条杆型材进口5.54 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.51 ；合金钢条杆型材进口8.59 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.79 ；无缝管进口2.43 万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.22 ；焊管进口20.53万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.9 。加工贸易进口的钢材数量大，前几年在我国总的进口钢材中占有很大的比例，近

44、两年比例下降，但数量还是增加的。1999 年加工贸易进口钢材641.86万吨，占总进口钢材1486.14万吨的43.19 。2000 年加工贸易进口钢材748.79 万吨，占总进口钢材1596.14 万吨的 46.91 。 2001 年加工贸易进口钢材 753.45 万吨，占总进口钢材1721.73 万吨的 43.76 。 2002 年加工贸易进口钢材899.76 万吨，占总进口钢材2448.81 万吨的 36.74 。 2003 年加工贸易进口钢材1080.77 万吨，占总进口钢材3716.85万吨的 29.08 。(3) 2003年我国加工贸易钢材情况分析2003 年，加工贸易进口的各钢材

45、品种占该品种进口总量的比例为：热轧普薄板为27.05 ；冷轧普薄板为21.98 ；镀锌板为40.4 ；中板为19.84 ；硅钢片为50.13 ( 其中主要是无取向硅钢片为60.38 ；取向硅钢片为5.21 ) ；不锈钢板为23.46 ；合金钢板为62.94 ；普窄带为70.82 ；盘条杆为 65.04 ；普条杆为45.47 ；普型材为19.93 ；不锈钢条杆型材为65.41 ；合金钢条杆型材为 32.81 ；无缝管为5.12 ；焊管为31.65 。 2003年，进口加工贸易用钢材主要来源国家和地区是台湾省、日本和韩国三家，占其总进口量的83.43 ，其中：台湾省331.38万吨，占其总进口量的

46、30.66 ；日本326.76万吨，占其总进口量的30.23 ；韩国243.6 万吨，占其总进口量的22.54 ；俄罗斯41.75 万吨，占其总进口量的3.86 ；欧盟 22.61 万吨，占其总进口量的2.09 。 2003年，加工贸易使用国产钢材342.98万吨，其主要品种为：热轧板242.73万吨，占总量的70.77 ，而且大部分是集装箱用板；线材64.09 万吨，占总量的18.69 ，棒材19.86 万吨，占总量的 5.79 ；冷轧板9.3 万吨，占总量的2.71 。 2003年，加工贸易使用国产钢材的比例虽然只占24.09 ，但有的品种取得了很大进展。加工贸易使用线材103.34 万吨

47、，其中国产64.09 万吨，市场占有率为62.02 。加工贸易使用棒材36.67万吨，其中国产19.86 万吨，市场占有率为54.16 。加工贸易使用热轧板507.61 万吨，其中国产242.73 万吨，市场占有率为47.82 。市场占有率极低不超过5的有冷轧板、镀锌板、硅钢片等。 2003年，加工出口专用钢材的生产厂家有33 家，主要的生产厂家为4 家( 鞍钢、广钢、宝钢和武钢) ，产 225.33万吨，占总生产量的65.7 。其中：鞍钢88.35 万吨、广钢55.78 万吨、宝钢55.14万吨、武钢26.06 万吨、唐钢15.7 万吨、首钢14.14 万吨、南钢12.81 万吨、攀钢10.

48、11 万吨、兴澄9.41 万吨、邯钢8.64 万吨。有7 家生产厂家产量为零，他们是柳钢、锡钢、长城特钢、北满特钢、冶钢、抚顺特钢和天管。特殊钢生产厂应该有所作为，2003 年，合金钢条杆进口8.59 万吨，不锈钢条杆进口 5.54 万吨。兴澄就是好的范例。2003 年，兴澄供应的加工出口专用钢材中，弹簧钢0.94 万吨，工具钢 2.03 万吨，轴承钢0.99 万吨，合金结构钢2.77 万吨，以上合计6.73 万吨。1.3 2003 年我国钢铁产品进、出口情况1.3.1 2003年我国钢材进口情况分析1.3.1.1 2003年我国钢材进口整体情况分析1. 整体情况分析尽管我国实施了钢材保障措施

49、，但由于我国钢材需求旺盛、价格持续上涨，吸引了大量国外钢材流入我国， 2003 年 12 月我国钢材进口仍处于较高水平。据海关统计，2003 年 12 月我国进口钢材306万吨，与上月持平；进口钢坯59 万吨，比上月增加3 万吨。 2003 年我国累计进口钢材3717 万吨，比去年同期增加1268 万吨，增长51.8%；进口钢坯588 万吨，比去年同期增加128 万吨，增长27.7%；进口坯材合计为4305 万吨，同比增长47.99%。2003 年我国钢材进口占国内表观消费量的比重达到了13.7%，比 2002 年提高 2.2 个百分点。在增加的5832 万吨的钢材消费量中，21.7%来自进口

50、钢材。由于全球钢材供求矛盾缓解，价格大幅上涨，钢铁企业效益明显改善，国际钢铁贸易环境趋于宽松。表 12 2003年 1-12 月钢材和钢坯进口变化趋势单位：万吨020406080100120123456789101112月份钢坯进口量（万吨）20012002年2003年图 9 2001 ，2002， 2003 年钢坯进口情况对比050100150200250300350400123456789101112月份钢材进口量（万吨）200120022003图 10 2001，2002，2003 年钢材进口情况对比2. 板材进口大幅增长，比重增加我国钢材进口仍以板材为主，尤其是中厚板进口大幅增长。20

51、03 年共进口板材3324.94 万吨，同比增长 57.03%，占进口钢材总量的89.46%，比上年提高3 个百分点。其中，进口中厚板383.89 万吨，同比增长201.15%；进口热轧板和冷轧板分别为697.55万吨和964.67万吨，分别增长79.59%和月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月钢坯1814422248394675钢材299246313339305348360277坯材合计317260355361353387406352月份9 月10 月11 月12 月2003 年2002 年增加量同比增长钢坯10763565958846012827.7钢材3332843063

52、0637172449126851.8坯材合计44034736236543052909139647.9937.59%。2003 年进口棒材、型钢分别为122.01 万吨和 86.1 万吨，同比增长18.99%和 280.86%，进口管材 112.71 万吨，同比下降17.75%。表 13 2003年钢材分品种进口变化情况单位：万吨2002年主要钢材品种进口比例板材86.5%角钢及型钢0.9%棒材4.2%其他钢材2.8%管材5.6%棒材角钢及型钢板材管材其他钢材图 112002 年主要钢材品种进口比例产品名称2003 年2002 年增加量同比 %2003 年比例 %上年比例 %钢材3716.852

53、448.831268.0251.78100100棒材122.01102.5419.4718.993.284.19角钢及型钢86.1022.6163.49280.862.320.92板材3324.942117.371207.5757.0389.4686.46其中：普通中厚板383.89127.47256.42201.1510.335.21普薄板2424.801625.05799.7549.2165.2466.36热轧697.55388.41309.1479.5918.7715.86冷轧964.67701.11263.5637.5925.9528.63管材112.71137.03-24.32-17

54、.753.035.60其他钢材71.1069.281.812.621.912.832003年主要钢材品种进口比例棒材3.3%角钢及型钢2.3%其他钢材1.9%管材3.0%板材89.5%棒材角钢及型钢板材管材其他钢材图 122003 年主要钢材品种进口比例3. 从印度、乌克兰等发展中国家进口增长迅猛从钢材进口货源地情况来看，我国钢材进口主要来自日本、台湾省、韩国、俄罗斯、乌克兰、欧盟和印度，从这7个国家和地区进口的钢材占82.3%。日本、台湾省、韩国、俄罗斯是我国钢材进口传统的货源地， 2003年从这些国家和地区分别进口钢材725.21 万吨、 598.89 万吨、 517.31 万吨和 344

55、.59 万吨，同比增长 4.98%、19.5%、58.44%和60.3%。由于一些发展中国家不在我国实施的钢材保障措施范围内，印度、乌克兰等对我国的出口大幅增长。2003年我国从乌克兰进口钢材251.18 万吨，同比增长117.35%；从印度进口 220.59 万吨，同比增长358.89%。表 14 2003年钢材分国别进口钢材变化情况单位：万吨进口国别2003 年2002 年同比增长 %2003 年比例 %2002 年比例 %增减合计3716.852448.8351.78100.00100.000.00日本725.21690.784.9819.5128.21-8.70台湾省598.89501

56、.1819.516.1120.47-4.35韩国517.31326.5158.4413.9213.330.58俄罗斯344.59214.9660.39.278.780.49乌克兰251.18115.56117.356.764.722.04欧盟228.55119.2991.596.154.871.28印度220.5948.07358.895.931.963.97其它830.53432.4892.0422.3417.664.682003年我国从主要钢材进口国进口比例其他22%印度6%欧盟6%乌克兰7%俄罗斯9%韩国14%中国台湾16%日本20%日本中国台湾韩国俄罗斯乌克兰欧盟印度其他图13 200

57、3 年我国从主要钢材进口国进口比例4. 一般贸易钢材进口大幅增长2003年，我国一般贸易钢材进口大幅增长。2003年一般贸易方式进口钢材2422.21 万吨，增长71.17%，占进口总量的65.17%，增加 7.38 个百分点；进料和来料加工进口钢材1080.77 万吨，增长占钢材进口的 29.08%，减少 7.67 个百分点。按照我国钢铁保障措施的规定，加工贸易进口不在保障措施范围内，但仍出现了钢材一般贸易方式进口快于加工贸易的情况，主要原因有：一是钢材需求旺盛，国内生产不能满足而需进口；二是基于对保障措施将取消的预期而争抢配额；三是由于来自发展中国家不受保障措施限制的钢材进口大幅增加；四是

58、我国列名企业加工贸易专用（以产顶进）钢材完成量大幅增长，2003年比上年增长了16.5%。表 15 2003年钢材分贸易方式钢材进口变化情况单位：万吨1.3.1.2 2003年 我 国 冷轧 板 、 镀锌 板 进 出口情况1. 整体情况分析12 月冷板和镀锌板进口量均维持在年内的低水平上；一般贸易方式进口普冷板比例和进口镀锌板比例均为2003 年最低；冷板进口量环比增量较多的是韩国、台湾、泰国和巴西冷板；自台湾和韩国进口镀锌板量较上月有所增加，自发展中国家和发达国家进口镀锌板数量此涨彼落；0.3mm卷状、 0.3-0.5mm 卷状比例较上月有所上升；热镀锌板比例维持在年内的较低水平上。2003

59、 年 12 月，进口普冷板73.85 万吨，环比下降6.8%，同比增长20% ；出口普冷板3.23 万吨，贸易方式2003 年 2002 年同比增长 % 2003 年比例（ % ） 2002 年比例（ % ）增减合计3716.85 2448.8351.78100.00100.00一般贸易2422.21 1415.0671.1765.1757.797.38进料加工877.51701.225.1423.6128.63-5.03来料加工203.26198.562.375.478.11-2.64边贸78.5664.2622.252.112.62-0.51保税区转口67.7436.4785.731.82

60、1.490.33保税仓库进口61.9629.8107.931.671.220.45同比增长111.1%；2003 年 1-12 月，累计进口普冷板964.7万吨，同比增长37.6%；累计出口普冷板19.56 万吨，同比减少9.1%。2003 年 12 月，进口镀锌板41.94 万吨，同比增长25.6 % ，环比略降0.7%；出口镀锌板0.51 万吨，同比增长30.8%；2003 年 1-12 月，累计进口镀锌板536.66万吨，同比增长60.6%；累计出口镀锌板6.1 万吨，同比减少45.9%。图 14 我国镀锌板进口走势比较图 15 我国进口普冷板走势比较2. 进口冷板和镀锌板的贸易方式分析