新三板项目-精

1、目 录第一章 公司简介.3第二章 公司股东.4第三章 企业融资篇.5 投资银行业务之 上市公司业务.6 投资银行业务之 非上市公司业务.8 场外市场业务之 新三板业务.9 股权投资业务（PE）.12第四章 理财篇.13 固定收益业务.13 资产管理业务.15 期货介绍业务（IB）.16第五章 合作篇 营业部.17 公司简介 渤海证券股份有限公司是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。前身为渤海证券有限责任公司，是在原天津证券有限责任公司、天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司等四家信托机构的证券营业部合并重组的基础上，吸收国内多家有影

2、响、有实力的企业共同参股组建的大型证券公司。于2001年6月8日正式开业。 2007年8月，经中国证券业协会评审，公司获得规范类券商资格。2008年5月，经中国证监会核准，公司改制为股份有限公司，2012年的券商分类监管年度评级中，公司获得B类BBB级。目前公司实际控制人为天津泰达投资控股有限公司，股东24家。目前注册资本为3,226,866,520元。 20 公司总部座落于天津，设有上海分公司和北京办事处。截至2012年6月30日，公司在全国重要省市和地区共有48个证券营业部。公司秉承“诚信、和谐、高效、共赢”的经营理念、“团队拼搏，创新图强”的企业精神和“客户至上、服务领先”的基本原则，坚

3、定不移地走市场化、专业化、规范化、特色化发展道路，在团结高效的经营团队带领下，坚持守法合规经营，严格控制各类风险，大力拓展各项业务，为客户提供专业化的金融服务。公司将努力把握中央关于加快滨海新区开发开放的历史性机遇，立足天津，面向全国，努力争取成为全国一流券商，以优良的经营业绩回报股东、回报社会。公司前十名股东序号股东名称持股比例1天津市泰达国际控股（集团）有限公司50.91%2天津泰达股份有限公司27.04%3天津环球磁卡集团有限公司4.49%4天津市津能投资公司1.98%5天津市宁发集团有限公司1.81%6天津金耀集团有限公司1.80%7天津市万顺置业有限公司1.80%8天津国际投资有限公

4、司1.72%9天津劝业华联集团有限公司1.44%10天津市建亨投资发展有限公司1.17%截至2011年3月22日 企业融资篇投资银行业务 投资银行业务为渤海证券的核心业务之一。2004年，公司首批注册为证券发行上市保荐机构。渤海证券投资银行总部拥有一批具有硕士以上学位，注册会计师、律师、注册资产评估师以及其他国际认证的执业资格，国内和海外从业经历的投资银行专业人才。渤海证券投资银行总部坚持与客户共同成长的理念。注重与客户建立稳定的长期合作关系，以为客户提供具有高附加值的专业服务为己任。多年来，总部员工的足迹遍布全国主要地区，以自己的业务水平和勤奋严谨的工作态度赢得了广大客户的信任，树立起了渤海

5、证券投行人的专业形象。各项业务健康发展，市场地位不断提升。2011年，投资银行部完成大连电瓷、长荣股份两个IPO、华胜天成再融资和健康元公司债4个保荐项目。在中国证券业协会公布的106家券商中股票主承销家数排名第41名。 渤海证券投行人的追求： 以敏锐感觉驾驭市场热点 以专业技能创造客户价值 以激情创意开拓宽广天地投资银行业务之 上市公司业务 上市公司业务 您是我们的客户投资银行业务之 非上市公司业务 非上市公司业务 场外市场业务之 新三板新三板业务2012年2月9日，中国证监会机构监管部发布机构监管情况通报，明确了我国资本市场的构架（如下图），指出：“场外市场是一个多层次的市场体系，我国新三

6、板的定位类似于NASDAQ在美国证券市场的地位，区域性场外市场的定位则类似美国OTCBB 市场，地方政府开办的产权交易所类似于粉单市场，这三者都实行做市商制度，共同组成我国多层次资本市场中的场外市场。”1971年，美国孕育出了以纳斯达克（NASDAQ）为主体的场外市场，并实行做市商制度，培育了一大批高科技企业，如苹果、微软、英特尔、思科、亚马逊、戴尔、朗讯等等。我国的搜狐、新浪、网易、携程、盛大、分众传媒、百度、优酷等均在纳斯达克上市。纳斯达克为高科技产业打开了财富之门，资本和科技的结合，成就了美国经济的转型和产业升级，使得美国在世界经济中一直保持着主导地位。2006年，为巩固和提高纳斯达克市

7、场的地位，在未作任何实质性改变的情况下，美国证券法将其定义为证券交易所。新三板是我国真正的创业板，一个为科技、创新型企业专门服务的板块。这一板块将为中国的科技和创新打开财富大门，为产业升级和转型做出它不可替代的贡献。渤海证券是首批拥有新三板主办业务资格的券商，成立了专门的场外市场业务部，为企业上市新三板提供全程服务。天津滨海高新区作为“新三板”首批扩容试点开发区,为天津地区及周边的企业上市新三板进行融资提供了便利。新三板企业上市条件：1）成立满两年；主营业务突出，具有持续经营能力；公司治理结构健全，运作规范；股份发行和转让行为合法合规等。2）所在行业属于国家鼓励的行业，优先支持具有前瞻性的新兴

8、行业。3）企业具有核心竞争力，且处于创业前期的快速发展阶段。企业进入新三板市场的好处：融资便利：挂牌后可实施定向增资，同时可提高公司信用等级；股份转让：股东股份可以合法转让，提高股权流动性；财富发现：公司股份挂牌后具有财富效应，可实施股权激励留住人才；公司发展：有利于提高公司治理，规范公司发展；宣传效应：新三板将聚集一批优质、高成长性的科技和创新型企业，成为一个专为科技和创新型企业服务的平台。挂牌新三板有利于树立企业品牌，扩大宣传，有利于企业开拓市场。 零费用优惠政策：1）高新区给予挂牌企业上市费用的全额补贴。2）高新区给予挂牌企业最高2000万银行贷款利息的全额补贴。股权投资业务（PE） 博

9、正资本投资有限公司2010年9月经证监会机构部核准，渤海证券股份有限公司（简称渤海证券或母公司）获准设立全资子公司博正资本投资有限公司（简称博正资本），开展直接投资业务试点。博正系一语双关，既取“渤证”之谐音，又蕴含渤海人博闻多识、友好正直的优良作风。博正资本本着“创新服务、稳健发展”的运营理念，在充分发挥股权投资特色的同时，广结各界好友，团结协作，为将公司打造成为国内知名的股权投资机构而努力拼搏。业务范围：（1） 使用自有资金对境内企业进行股权投资；（2） 为客户提供股权投资的财务顾问服务；（3） 在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投

10、资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划；（4） 证监会同意的其他业务。理财篇固定收益业务渤海证券成立以来，一直对债券市场高度重视，专门设立了固定收益总部负责债券的一级市场和二级市场业务，下设承销部、投资部、研究部和综合部四个分部门。固定收益总部从成立伊始就遵循“高起点、高标准”的指导方针，依照健全性、独立性、相互制约、防火墙和成本效益原则，制订了一整套债券业务规章制度；根据部门自身的经营特点设立了顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线，建立了严密有效的风险管理系统，通过严密的风险管理及时发现内部控制的弱点，

11、堵塞漏洞，消除隐患，在保证资产安全的前提下实现利润最大化。目前，我公司初步建立了以天津为根据地，通过在北京、上海、深圳、广州、苏州、西安、郑州、太原、福州、重庆、济南等地网点辐射的一套债券营销网络和体系，形成了与我公司保持长期合作关系的客户群体。几年来，公司不仅累计承销国债近百亿元，还积极介入企业债券市场，不仅顺利完成了神华集团、广东核电、铁道部、河南高速、首旅集团、中信国安、兖矿集团、上海城投、武汉城投、北京地铁、首都机场等企业债券的副主承销及分销工作，还作为主承销商成功发行了15亿元天津泰达企业债券。在完成承销业务的同时，公司立足证券市场的低风险投资品种，在国债、企业债券、短期融资券、可转

12、换债券、国债衍生品种及资金市场套利等领域取得了良好的成绩，自2001年公司成立以来，债券自营业务连续盈利，几年来国债现货及回购交易量均名列前茅。固定收益总部的发展历程：固定收益总部成立的前身是证券投资总部下的国债部，2001年试行独立核算，2003年正式独立核算，2004年分立成为固定收益总部，至今已连续十一年实现盈利。2011年全年更是实现收入近亿元，并完成津能二期和滨海建投二期两个公司债承销工作，上报主承销项目3个，新签主承销协议8个，在68家有债券承销业务的券商中排名位列第27名。固定收益业务从设立到现在11年间，收入逐年大幅增长，年均增幅达61%，这在行业中是少有的。这主要源于固定收益

13、团队拥有蓬勃向上的精神面貌，踏实严谨的工作作风，甘于奉献的团队文化，以及强烈的市场竞争意识和凝聚人心的管理方式。理财篇资产管理业务资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律法规和试行办法的规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同的约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务行为。-集合资产管理渤海证券资产管理总部集合资产管理业务已推出“滨海”系列、“蓝海”系列产品，各产品具有不同的投资风格和风险水平，可满足不同风险偏好投资者需求。-定向资产管理业务针对单一客户的特定需求，接受客户委托，为客户提供量身定制的理财方案。为机构和个人投

14、资者委托的现金、债券、股票、证券投资基金等资产提供增值管理服务。-专项资产管理业务针对特定投资目的客户开展专项资产管理业务，为企业提供专业周到的服务。 理财篇期货介绍业务（IB） 和融期货经纪有限责任公司，是由渤海证券股份有限公司和天津和融资产管理有限公司共同出资组建并经中国证监会颁发期货经纪业务许可证、经由中国工商总局登记注册的大型专业公司。控股股东渤海证券股份有限公司是国内具有较强影响力和实力的大型证券公司。公司为独立的企业法人，治理结构规范，设有规范的股东会、董事会、监事、独立董事、首席风险官，有规范的制度及议事规则；实行董事会领导下的总经理负责制，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司具有专业的研发机构、市场业务部门、异地（郑州）营业部及其他管理和服务部门。公司经营范围为商品期货经纪和金融期货经纪，为国内四家期货交易所的会员单位，能够为客户提供全部期货交易品种的代理服务，是