保险单证培训

1、单证操作指引单证操作指引运营部运营部 一、单证领用一、单证领用二、单证回销二、单证回销三、单证查询三、单证查询四、非有价单证管理四、非有价单证管理单证领用单证领用单证领用流程：单证领用流程： （1 1）需要领用单证的，各出单点单证管理人员核实单证情况，打印）需要领用单证的，各出单点单证管理人员核实单证情况，打印 单证领用申请表单证领用申请表填写要领用的单证类型及数量并交各部门领导填写要领用的单证类型及数量并交各部门领导 签字后将领用表交单证管理人员。单证管理员在核实该出单点符合签字后将领用表交单证管理人员。单证管理员在核实该出单点符合 单证领用条件后发放单证。单证领用条件后发放单证。 （2 2

2、）因各出单点情况不同，单证的发放采用出单点人员自行领取或）因各出单点情况不同，单证的发放采用出单点人员自行领取或 快递寄出两种方式。无论通过那种方式，出单点单证管理人员在收快递寄出两种方式。无论通过那种方式，出单点单证管理人员在收 到所领用的单证后第一时间将领用的到所领用的单证后第一时间将领用的单证类型及号段区间向分公司单证类型及号段区间向分公司 单证管理人员反馈单证管理人员反馈。单证管理人员在收到反馈信息后在系统内将该。单证管理人员在收到反馈信息后在系统内将该 领用号段进行系统放号并告知出单点单证管理人员，出单点单证管领用号段进行系统放号并告知出单点单证管理人员，出单点单证管 理人员须在单证

3、系统内对这批单证做理人员须在单证系统内对这批单证做领用确认及可使用登记领用确认及可使用登记方可正方可正 常使用单证。一式四联单证不涉及系统放号，但仍要明确发放数量常使用单证。一式四联单证不涉及系统放号，但仍要明确发放数量 及号段区间并做好登记。及号段区间并做好登记。单证领用单证领用单证领用的注意事项：单证领用的注意事项：（1 1）单证接收后登记台帐，方便核实情况及每月的报表。）单证接收后登记台帐，方便核实情况及每月的报表。（2 2）单证领用条件须满足）单证领用条件须满足三销一三销一。（3 3）系统内的领用确认和可使用登记必须在上级放号的）系统内的领用确认和可使用登记必须在上级放号的当天做完当天

4、做完。（4 4）领用的空白单证在登记后需尽快入柜，不能在外长时间存放，）领用的空白单证在登记后需尽快入柜，不能在外长时间存放， 特别是特别是发票发票及及一式四联单一式四联单。（5 5）每月的第一、二工作日为月报时间，领用单证尽量在月底处理。）每月的第一、二工作日为月报时间，领用单证尽量在月底处理。（6 6）空白单证盖章由单证管理员或运营部门同事负责，承保公章不）空白单证盖章由单证管理员或运营部门同事负责，承保公章不可交由外设出单点人员、公司业务员，投保单或其他非有价可交由外设出单点人员、公司业务员，投保单或其他非有价C C类单证类单证盖章无此限制。盖章无此限制。单证领用单证领用1 1单证系统登

5、录单证系统登录 系统内对应模块只能在对应的环境里运行，系统内对应模块只能在对应的环境里运行， 单证子系统模块的运行环境如下图：单证子系统模块的运行环境如下图：单证领用单证领用2 2单证领用操作单证领用操作 对应步骤如图：对应步骤如图：单证领用单证领用3 3领用确认中直接点击领用确认中直接点击“确定确定”按钮：按钮：单证领用单证领用4 4显示如下表格，点击前面蓝色字符打开详细信息：显示如下表格，点击前面蓝色字符打开详细信息：单证领用单证领用5 5在详细信息中核对单证类型及流水号，在详细信息中核对单证类型及流水号，确认无误的点击领用确认：确认无误的点击领用确认：单证领用单证领用6 6可使用登记按照

6、图中所示依次填写信息：可使用登记按照图中所示依次填写信息：单证领用单证领用7 7发放审批人代码有价单证为发放审批人代码有价单证为“0200000087”， 非有价单证为非有价单证为“0200000052”； 经办人代码为上级单证管理员工号；经办人代码为上级单证管理员工号； 双击蓝色框显示图中表，在表上找到对应领用的单证类型，双击蓝色框显示图中表，在表上找到对应领用的单证类型， 双击选取；双击选取； 点击点击“查看查看”按钮显示下图，复制单证对应起止流水号至处；按钮显示下图，复制单证对应起止流水号至处； 处的按钮处的按钮“+”“”“-”为增加表列，做到一次全部登记，为增加表列，做到一次全部登记，

7、 但有价与非有价须分开登记。但有价与非有价须分开登记。单证领用单证领用8 8确认无误点击确认无误点击“确定确定”按钮，出现操作成功按钮，出现操作成功 字样就完成领用流程了：字样就完成领用流程了：单证回销单证回销单证实物回销流程：单证实物回销流程：（1 1）在使用完一个回销号段后，将要回销的单证按照发）在使用完一个回销号段后，将要回销的单证按照发 票、票、保单、投保单、投保资料的顺序整理好。保单、投保单、投保资料的顺序整理好。（2 2）用胶水将一份保单按）用胶水将一份保单按发票、保单、投保单、投保资料发票、保单、投保单、投保资料的右上角粘贴牢固。批单按的右上角粘贴牢固。批单按批改申请单、投保人证

8、件、其批改申请单、投保人证件、其他批单资料、负数发票、批单他批单资料、负数发票、批单的顺序粘贴。的顺序粘贴。（3 3）将要回销的单证按照单证类型及流水号排好顺序。）将要回销的单证按照单证类型及流水号排好顺序。（4 4）核实已使用单证实物状态填写并打印对应回销单证类）核实已使用单证实物状态填写并打印对应回销单证类型的型的单证核销明细表单证核销明细表，单证处理人员签字。同单证一，单证处理人员签字。同单证一起回销至单证管理人员处。起回销至单证管理人员处。单证回销单证回销单证实物回销资料要求：单证实物回销资料要求：（1 1）车险：）车险：投保单投保单、投保人及被保人身份识别资料投保人及被保人身份识别资

9、料、标的标的车辆证件车辆证件、浮动告知单浮动告知单、指定驾驶人证件、验车报告、反、指定驾驶人证件、验车报告、反洗钱资料、核保人要求提供的其他资料。洗钱资料、核保人要求提供的其他资料。（2 2）非车险：）非车险：投保单投保单、投保人及被保人身份识别资料投保人及被保人身份识别资料、标、标的相关资料（根据核保人要求对应险种提供）、核保人要的相关资料（根据核保人要求对应险种提供）、核保人要求提供的其他资料。求提供的其他资料。（3 3）批单：）批单：批改申请单批改申请单、原投保人原投保人身份识别资料身份识别资料、批改变批改变更的相关信息资料（新行驶证、新投被保险人证件等）更的相关信息资料（新行驶证、新投

10、被保险人证件等）。注：关于退保的批改一定要确认客户交回我司全套单证资注：关于退保的批改一定要确认客户交回我司全套单证资料后再行批改，无法提供的由客户本人手写说明并登报（料后再行批改，无法提供的由客户本人手写说明并登报（机构当地报纸）声明作废。机构当地报纸）声明作废。单证回销单证回销单证实物回销注意事项：单证实物回销注意事项：（1 1）客户身份证复印件必须提供）客户身份证复印件必须提供正背两面正背两面，驾驶证、行驶，驾驶证、行驶证等相关证件的复印件必须提供证等相关证件的复印件必须提供正副两页正副两页；（2 2）所有资料必须清楚、完整，所有归档资料须使用一张）所有资料必须清楚、完整，所有归档资料须

11、使用一张A4A4纸纸大小；大小；（3 3）投保单必须按照要求详细填写，不能漏填、错填，）投保单必须按照要求详细填写，不能漏填、错填，客客户签章必须真实有效户签章必须真实有效，不能出现代签、漏签；，不能出现代签、漏签；（4 4）批改申请单上原则上必须由）批改申请单上原则上必须由系统内批文系统内批文导出打印，注导出打印，注明批改原因及明批改原因及变更前后变更前后的信息；的信息；（5 5）退保的必须收回我司已打印的相关单证，如因遗失不）退保的必须收回我司已打印的相关单证，如因遗失不能回收的必须将相关单证信息登报处理并提供相关报纸；能回收的必须将相关单证信息登报处理并提供相关报纸；（6 6）单证回销尽

12、量不要在月初前）单证回销尽量不要在月初前2 2天，以免影响报表时间。天，以免影响报表时间。单证回销单证回销1 1单证上缴操作单证上缴操作 对应步骤如图：对应步骤如图：单证回销单证回销2 2反可使用登记：反可使用登记： 该步骤的实际操作同该步骤的实际操作同“可使用登记可使用登记”完全完全一样，只是一样，只是“可使用登记可使用登记”是将单证由库存变是将单证由库存变为可使用，为可使用，“反可使用登记反可使用登记”正相反。正相反。单证回销单证回销3 3 上缴登记：上缴登记： 图中图中改为改为“人员人员”， 填写上缴至的部门代码，填写上缴至的部门代码， 和和与前面操作与前面操作 一样不再赘述，确认无误点

13、击一样不再赘述，确认无误点击“确定确定”，提示操作成功完成上缴流程。，提示操作成功完成上缴流程。单证查询单证查询1 1单证查询操作单证查询操作 对应位置如图：对应位置如图：单证查询单证查询2 2单证查询操作：单证查询操作： 图中图中处选择要查询的单证类型和流水号区间，蓝色框部分双击选取，处选择要查询的单证类型和流水号区间，蓝色框部分双击选取，除了对应流水号，在除了对应流水号，在处输入保单号可以查询对应单证的流水号，流水号处输入保单号可以查询对应单证的流水号，流水号与保单号只能输入一个；与保单号只能输入一个； 处的代码输入当前工号代码；处的代码输入当前工号代码； 处下拉选择处下拉选择单证为已使用

14、或未使用状态，然后在处确定对应查询的状态类型，无误单证为已使用或未使用状态，然后在处确定对应查询的状态类型，无误后点击查询。后点击查询。单证查询单证查询3 3单证查询结果：单证查询结果： 下图为对应的查询结果。如为已使用则最后将显示对应业务号（保单号）。下图为对应的查询结果。如为已使用则最后将显示对应业务号（保单号）。非有价单证管理非有价单证管理非有价单证管理员工作内容：非有价单证管理员工作内容：（1 1）接收外设出单点及本部回销单证并对照）接收外设出单点及本部回销单证并对照单证核销明单证核销明细表细表清理单证使用情况，确认与明细表一致后签字并将清理单证使用情况，确认与明细表一致后签字并将回销

15、表移交回销表移交单证管理岗单证管理岗。（2 2）实物单证对照系统实物单证对照系统，清查信息（资料缺失、系统与实，清查信息（资料缺失、系统与实物单证信息不一致、车船税相关等）并对出现的问题进行物单证信息不一致、车船税相关等）并对出现的问题进行记录、整理并上报主管领导。记录、整理并上报主管领导。（3 3）单证回销号段齐备后）单证回销号段齐备后系统打印系统打印单证核销明细表单证核销明细表作作为目录，同单证一起装订归档。单证装订数为为目录，同单证一起装订归档。单证装订数为100100份，个别份，个别非车险数量不足则按照非车险数量不足则按照同年限多险种同年限多险种装订。档案盒写明装装订。档案盒写明装订的流水号段，使用一式四联单的非车险写明保单号段。订的流水号段，使用一式四联单的非车险写明保单号段。档案盒上编号统一为档案盒上编号统一为8 8位，前位，前4 4位为险种编号，后四位为流位为险种编号，后四位为流水号顺序编号。水号顺序编号。非有价单证管理非有价单证管理非有价单证管理员工作内容：非有价单证管理员工作内容：（4 4）管理归档单证库