工业经济运行分析报告(2012)

1、2012 年上半年工业经济运行分析报告今年来，特别二季度以来，在严峻的宏观经济环境下， 受国内经济增速进一步下滑和国内外有效需求下滑双碰头 及流动性短期紧缺等因素影响，企业订单大幅减少，销售趋 缓，库存增加，盈利能力下降，工业产销等主要指标持续回 落，工业经济系统性风险加大，经济下行压力进一步加大， 总体形势严峻。加大对实体经济的支持力度，切实改善经济 发展环境，尤其是企业生存环境，确保全县经济平稳增长是 下半年经济工作的重点。一、 2012 年上半年工业经济动行基本态势1. 产销增长持续回落。 1-6 月份, 全县实现工业企业总产 值 158.28 亿元 , 同比增长 0.5%, 其中规模以

2、上工业实现产值 107.74 亿元 ,同比增长 -2.4%, 增幅同比回落 18.2 个百分点 , 增幅环比一季度回落 3.55 个百分点 , 略高于全市平均增幅 0.7 个百分点 , 规模以上产值增幅列全市十二个县市区第5位。规模以上工业实现销售产值 105.64 亿元，同比增长 -1.3% ，增幅同比回落 17.6 个百分点，工业产销率 98.05 ， 同比增长 1.1%，财政总收入 18.42 亿元，同比增长 13.2%， 增幅同比回落 9 个百分点。从规模以上工业产值增幅情况来看，自2010 年以来规模以上工业增长总体呈持续回落态势，今年1-6 月份规模以 上工业增长逐月下滑，二季度来

3、呈加速回落态势，统计 283 家规模以上工业企业中有 156 家企业实现正增长， 127 家企 业为负增长，其中产值占比较大的瑞田钢业因停产和重组， 产值无法申报，直接拉低规模以上工业产值增幅 2 个百分点 左右。从用电量来看（详见全社会用电量与规模以上工业增 幅图），1-6 月份全县规模以上工业产值增幅为 -2.4% ，而且 全社会用电量增幅为 -1.46% ，两者基本匹配，因规模以下企 业特别是用电大户气流纺企业大量停产，两者差距有所减 少，但基本反映我县实际。从分季度来看，一季度我县全社 会用电量同比增长 7.37%，规模以上工业产值同比增长 1.1%， 二季度我县全社会用电量同比增长

4、-9.03% ，6 月份用电量同 比增长 -9.79% ，而 1-6 月份规模以上工业产值增长 -2.4% ， 用电量与产值增幅走势相符合。从轻重工业情况看， 1-6 月 份规模以上轻工业实现产值 53.27 亿元， 同比增长 4.4%，重 工业产值 54.47 亿元，同比增长 -8.2% ，轻工业增幅高于重 工业，经济总体仍处于紧缩范围内。1-6 月份我县全社会用电量与规模以上工业产值增幅， 五个工业乡镇 1-6 月共实现规模以上工业产值 106.66 亿元， 占全部规模以上工业产值的 98.99%，其中灵溪、 龙港、金乡、 钱库、宜山分别实现产值 23.71 亿元、 64.38 亿元、 1

5、0.86 亿元、4.86 亿元、 2.83 亿元，同比分别增长 1.85%、-3.85% 、 5.13%、-3.46% 、-29.01% ，增幅同比分别回落 16.35 、20.25 、4.27 、6.96 、68.11 个百分点，五大镇规模以上工业整体呈持续回落态势，其中占全县规模以上工业产值60%的龙港镇工业未能起到支撑作用，其工业经济持续低迷回落为历年来 所罕见。总之，今年来，我县工业经济困难形势远远超过 2008 年危机的冲击和影响，工业经济产销增幅低位徘徊持续的时 间更长，特别是二季度来，市场有效需求进一步趋缓，工业 经济下行压力更大，预计全年工业经济增长形势不容乐观， 完成年初预定

6、的工业经济增长目标已无可能。2. 企业效益大幅下滑。 1-5 月份规模以上工业企业利润 总额 1.91 亿元，同比负增长 30.1%，增幅同比回落 43.2 个 百分点，环比 2011 年 11 月份增幅回落 30.3 个百分点，环 比今年一季度回升 4.1 个百分点， 亏损企业同比增长 20.5%， 亏损企业亏损额同比增长 29.8%，亏损率为 37.23%，与此同 时，管理费用增幅高出营业收入增幅 13.1 个百分点，利息 支出同比增长 30.3 个百分点。3. 工业性投资增长势头良好。 1-6 月份，全县共完成工 业性投资 23.22 亿元，同比增长 45.7%，增幅环比一季度回 升 9

7、7.31 个百分点， 总额全市排名第三， 增幅全市排名第二， 占全县固投比例 29.5%，仅 6 月份单月完成工业性投资 7.35 亿元，为今年来单月投资最高。 1-6 月份完成市下达年度投 资任务的 42.23%。从投资数据构成来看： 技术改造投资 79534 万元，其中纯设备购臵达 54956 万元； 新建项目投入 152704 万元，其中华润电厂投入约 25107 万元。4. 节能降耗工作进展良好。 1-6 月份全社会用电量同比 增长 -1.46% ，其中工业用电量同比增长 -7.38% ，而工业企业 总产值增幅为 0.5%，规模以上工业产值增幅为 -2.4% ，总体 呈现较好的增长态势

8、。分行业来看（详见表1），用电量最大的纺织、印刷、塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工业四大 行业合计用电量（占制造业总用电量的83.69%）同比下降10.66%，比工业总用电量降幅低 3.28 个百分点，特别是占 全部工业用电量 50%多的纺织行业不景气，气流纺企业大面 积停产或半停产，是能耗增幅回落的主要原因。重点用能企业节能工作效果明显。根据企业能源消费报 表统计， 1-6 月份全县 50 家重点用能企业合计消费能源 70976.6 吨标准煤，同比下降14.72% ；实现工业总产值449705.3 万元，同比下降 5.07%；万元产值综合能耗 0.158 吨标准煤，比上年同期的 0.176

9、吨标准煤下降 10.16%。 50 家重点用能企业有 41 家企业万元产值综合能耗同比有所下 降，产值能耗下降企业比例达到 82.0%。 9 个行业中有 8 个 行业平均万元产值综合能耗均有所下降，其中纺织、印染和 不干胶等行业综合能耗下降明显， 平均降幅分别在 10%以上； 电化铝行业产值能耗升幅较大，达到了 19.32%。二、各主要支柱行业及重点企业运行情况1-6 月份，按国民经济代码来分 , 全县 28 个行业中有 10个行业呈负增长 , 而主要支柱行业生产增速仍低位徘徊 , 印 刷业、塑料制品业、纺织业、纸制品业、仪器仪表业及黑色 金属压延加工业六大支柱产业共实现产值 68.53 亿元

10、，占全 部规模以上工业产值的 63.60% ，同比增长 -6.3% 。（一）各支柱行业运行情况1. 印刷业。 1-6 月份实现规模以上产值 14.48 亿元，同 比增长 4.7%，增幅同比回落 3.3 个百分点， 环比一季度回落 1.52 个百分点。自 2010 年来，全县新引进四色以上胶印机 50 多台，卷筒印刷机 20 多台，产能不断扩大，但整个行业 产出不升反降，产能过剩进一步加剧。二季度以来，印刷业 订单急剧下降，不少中小企业处于半停产状态，整个行业景 气度低。主要表现有三方面，一是行业产值大滑波，企业基 本上微利。据县印刷包装行业协会对 75 家印刷企业调查表 明，仅有 25.3%的

11、企业产值增幅同比持平， 32%的企业产值同 比下滑 10-20%，21.3%的企业下滑 30%，14.6%的企业下滑 50%， 6.7%的企业下滑 60%以上；效益方面，有 76.6%的企业基本 处于微利状态， 16.6%的企业勉强保本。二是工人工资大幅 上涨，加重经营成本。调查中发现有25.3%的企业工资增加10%， 21.3%的企业增加 15%， 28%的企业增加 20%， 17.3%的 企业增加 25%以上，以前学徒工资为 1000 元 / 月，现增加到 2000 元 / 月也很少人愿意做，招工越来越难，工人缺口越来 越大，直接影响企业正常营运。三是资金链受考验。近年来 印刷业回报率逐年

12、回落，不少企业热衷于投资其它行业，由 于宏观经济不景气，投资无法及时收回，同时银行对企业的 信用审查力度加大，企业担保的信用能力持续降低 , 导致部 分企业资金紧张，影响行业发展，如今年来我县出现资金紧 张的企业相当部分为印刷企业。 同时，受调查的企业家表示， 今年企业遇到的困难比 2008 年金融危机还要严重，对本行 业做强做优的信心不足。2. 塑料制品业。 1-6 月份实现规模以上产值 23.29 亿元， 同比增长 1.3%，增幅同比回落 22.4 个百分点，环比一季度 回落 3.14 个百分点。一季度整个行业表现良好，但产品库 存较多。二季度以来，塑料制品业受我国突然增加进口国外 粮食的

13、数量， 国产大米滞销， 造成透明袋有效需求大幅下滑， 同时塑料制品外销标准提高及上下游企业资金链问题等因 素影响，淡季提前到来，整个行业的产品积压进一步加剧， 企业纷纷调整生产班次，大多数企业停三分之一的生产线。 少数企业没有停生产线，但也停机台，以尽量减少亏本，减 轻企业融资负担。据塑料行业协会初步调查，上半年整个行 业销售量同比下降 20-40%，价格同比下降 10%以上，整个行 业除强盟、金田、南塑等少数企业外，其它企业出现亏本或 勉强保本经营。尽管我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作 为主要包装材料仍是趋势，但国内外市场萎缩及进口产品低 价竞争，整个行业形势不容乐观。 受调查的企业家们表

14、现 出信心不足， 表示今年淡季与往年相比， 整个行业比较恐慌， 担心按目前形势发展下去 8、 9 月份可能出现旺季不旺，不 愿像往年那样多生产存货，以备急需。3. 纺织业。 1-6 月份实现产值 14.64 亿元，同比增长 1.73%，增幅同比回落 23.07 个百分点， 环比一季度回落 0.66 个百分点。床上用品企业逆市增长，主要企业金苹果产值增 长 59.1 % ，雅禾纺织增长 19.1%。针棉织品、服装类企业二 季度来产销出现下滑， 1-6 月份产值负增长 0.8%, 环比一季 度回落了 17.43 个百分点。尽管行业主要骨干企业生产仍保 持两位数增长，如温州双狮服饰产值同比增长13%

15、，但整个行业受内外需双下滑影响，整个行业库存量大幅上升。从拓 市场情况来看，有品牌的产品产销良好，而无自主品牌的产 品市场竞争力明显下滑。同时，因越南等地劳动力价格与国 内差距加大，国内棉花享有国家保护价收购，国际棉花价格 回落明显，造成该行业生产成本大幅上升，国际市场竞争力 下滑，影响出口。气流纺企业二季度以来棉纱产量、销量、 利润延续一季度大幅下滑的态势。目前该行业出现产成品价 格降幅超过原材料价格降幅，企业无利可图，大量产品库存 积压，大部分企业处于停产半停产状态。据调查，棉纱产成 品的价格同比平均单位降价 1000-2000 元/ 吨，而原材料同 比平均单位降价 800-1200 元/

16、 吨，造成企业利润空间大幅萎 缩。据钱库纺织协会统计， 1-5 月份望里气流纺实现产值 16.18 亿元，同比下降 20%，规模以上企业产值同比下降 10%， 500 多家棉纱生产企业近 50%企业保本生产都困难， 30%企业 亏本， 20%企业仅微利生产。目前望里有 30%企业停工， 35% 企业处于半停工状态。宜山镇大部分企业处于停产半停产状 态，如大华纺织目前已停 1/3 生产线，其余仅部分设备改生 产高支数棉纱，以保工人工资，目前该行业仍看不到需求好 转的迹象。4. 纸制品业。 1-6 月份实现产值 8.39 亿元，同比增长 -1.53% ，增幅同比回落 4.83 个百分点， 环比一季

17、度回升 4.88 个百分点，总体上看，该行业仍延续一季度运行态势 , 外需 不足，产品价格无法有效提价且原材料持续上涨， 造成产值、 效益增幅双下滑。 1-5 月份纸制品行业影响金乡镇规模以上 工业增速下滑 1.7 个百分点 , 单月增幅从 4 月份增长 7.08% 回落到 5月份的 -1.22% ，1-6 月份出口同比减少 16.21%，而 产品价格同比下降 6.39%。5. 仪器仪表业。 1-6 月份实现产值 3.49 亿元， 同比增长 6.07%，增幅同比回落 13.63 个百分点， 环比一季度回升 2.5 个百分点。增幅不大，总量较少，但上半年是仪器仪表业淡 季，目前天信、 XX 仪表

18、等龙头企业订单比较稳定，下半年 XX 仪表厂订单增加 20%，原材料上涨仅 5%，企业效益同比增 长 5%以上， 天信集团目前生产情况比较平稳， 原材料价格平 稳，效益平稳增长，下半年订单亦有增加，总之，该行业下 半年预计将会实现平稳增长态势。6. 黑色金属冶炼及加工业。 1-6 月份实现产值 4.23 亿元， 同比增长 -57.06% ，该行业主要企业瑞田钢业受资金链的影 响，停产一个月， 恢复生产后需等重组完成后才能申报产值， 造成企业产值与效益大幅下滑，影响行业增长态势。（二）重点企业运行情况1. 超亿元企业运行情况。 55 家产值超亿的企业 1-6 月份 共实现产值 57.53 亿元

19、,同比增长 -1.9%, 占全部规模以上工 业的 53.39%,其中产值实现正增长的企业有 37 家,负增长的 有 18 家。在实现正增长的企业中增幅超过 20%的有 16 家， 负增长中的企业增幅低于 -20%的有 4 家，其中瑞田钢业因重 组，由于财务等问题无法申报产值，直接拉低超亿元企业产 值增幅 2个以上百分点， 拖累了整个超亿元企业产值的增长。2. 高新技术企业运行情况。全县 16 家规模以上高新技 术企业 1-6 月份共实现产值 14.27 亿元, 同比增长 15.5%,增 幅远高于全县规模以上工业、超亿元企业产值增幅，其中实 现增长的有 10 家企业，为严峻经济形势中的一股暖流，

20、同 时也说明高附加值产品具有较强的市场竞争力。三、当前经济运行需重点关注的问题 当前宏观环境不确定性因素不断累积，工业经济面临较 大的下行压力，主要表现在以下几方面。（一）工业企业面临较严峻的宏观形势。主要表现有：1. 市场需求不足。今年来，国内需求萎缩，外贸增幅同 比基本持平， 1-6 月份规模以上工业销售产值增幅同比负增 长 1.3%，增幅同比回落 17.6 个百分点，其中内销产值同比 负增长 0.91%，增幅同比下降 15.84 个百分点。从企业订单来看，订单数量大幅减少，部分企业甚至处 于无可供生产订单状态。据我局 6月中旬对全县 147 家企业 生产经营情况问卷调查表明，目前企业手持

21、订单可供生产量 在两个月以上的仅占 7.58%，两个月以内的占 55.17%，订单 很少或没有的占 37.24%，订单很少或没有的占比环比一季度 回升了 17.24 个百分点。从企业手持订单金额与去年同比情况来看，有 43.91% 的企业没有增加，增加 10%的仅占 19.515 ，增加 20%的仅占 1.35%，订单金额增加的占比总数不足两成， 而减少 10%、20% 及 30%以上的分别占 17.56%、 4.72%、 12.83%，减少的占比 总数达 34.59%，环比一季度占比增加近 15 个百分点。从企业订单结构来看，有 19.04%的企业订单为短、小、 散为主， 有 49.65%的

22、企业订单利润较去年同期下滑， 而高达 87.07%的企业表示现有订单以老客户为主，新增市场主体不 足、利润下滑的趋势较为明显。2. 企业盈利能力持续下降。我县工业企业利润增幅从2010 年 11 月份的 61.2%一路下滑， 2011 年 11 月份为 0.3%，今年 1-5 月份为负增长 30.1%，下滑速度之快惊人。反映企 业盈利能力的总资产报酬率、成本费用利用率两项指标经初 步测算，从 2010 年 11 月份的 5.12%和 4.52%也一直下滑， 2011 年 11 月份分别为 4.63%和 3.63%，今年 1-5 月份分别为 1.58%和 2.45%，与 2010 年相比两者分别

23、同比负增长69.14%、45.79%。企业盈利能利下降，将直接影响企业扩大再生产、 转型升级。3. 政策的差异性，加重企业的负担。如企业税负，以塑 料制品企业为例，个人所得税方面，按销售额来划分征收比 例（5000万元以下为2%。，5000万元-1亿元为1.5 %。，1亿 元以上按1%）,而职工工资达3500元/月以上的仅少数。 企 业所得税先预缴， 后汇算清缴时又按企业销售额的 2%计算利 润率，再按企业利润的25%缴企业所税率，而目前相当部分企业实际利润率不足 2%。国税去年税率只有 3%-3.2%，今年 国税结算去年税款要求企业补到3.5%等增加了企业的负担。据我局 6 月中旬的调查表明

24、，目前我县企业税负率与市外同 行业企业相比仅 38.35%企业持平， 61.65%企业表示高出市外 同行（其中 17.51%的企业高出 0.5-1%， 28.76%的企业高出 1-2%， 2%以上的占 14.38%）。（二）部分工业企业短期流动性紧缺矛盾仍较突出。截 至今年 6 月末，全县金融机构人民币贷款余额 448.5 亿元， 比年初增加 57.4 亿元，同比多增 31.8 亿元，同比增长 26.1%， 增幅同比提高 7.5 个百分点，贷款呈现较好增长态势，该规 模增加系通过实体企业承贷主体转向房开项目或矿业项目、 通过个人存单质压贷款形式等增加贷款投放规模现象突出。 实体企业总体有效需求

25、不足，部分工业企业短期流动性紧缺 矛盾突出。从企业需求来看， 据我局对 147 家工业企业的调查显示， 有 65.07%的企业表示融资需求（其中有 35.12%的企业资金 缺口为 10%， 17%的企业缺口为 10-20%，12.95%的企业缺口 为 30%以上），其中融资额在 1000 万元以上的占 12.33%， 500-1000 万元的占 41.1%， 500 万元以下的占 11.64%。从资金供给情况看，由于瑞田钢业等几家企业出现资金 链断裂，银行对担保企业频繁收贷压贷，部分企业已处于危 机边缘，政银企联动机制还不能放松。同时我县金融机构强 化金融监管和内部管理，贷款时加强企业流动资金

26、、债务率 等审查工作，有抵押的、对外投资风险可控的企业较容易获 得新的贷款，无抵押贷款、对信用担保贷款企业或目前对外 投资占比较大企业基本上难以获得新的贷款，我县百强企业 基本已过度融资， 小企业抵押物不足， 总体获得贷款难度大。 同时，民间借贷规模与去年相比呈缩水状态，借贷利率也下 降。据我县 30 户民间借贷监测显示， 2012 年 6 月末，借贷 总金额为 505 万元，加权平均利率为 14.952%，分别比年初 下降 338 万元和 9.84 个百分点。同比也下降 320 万元和 5.532 个百分点。部分游离于金融机构外的资金重新回归，银行个 人贷款资金进入民间借贷势头得到有效缓解。

27、从企业信用来看，温州跑路事件影响仍未消除。尽管事 件发生至今趋于平静，但事件对我县工业企业信誉影响仍深 远，大部分企业生产经营中仍要“货到付款，款到发货” ， 企业间相互拖欠货款的现象增多，新的担保企业难以落实， 加剧企业资金紧张状况。 1-5 月份全县规模以上企业应收账 款为 43.77 亿元，同比增长 20.9%，高出主营业务收入增幅 21.6 个百分点。 据市银监局统计， 近期浙江省内银行和工商 企业 1 天查询温州企业信息达 30 余万次，创历史记录。（三）工业投资增长压力加大。二季度工业性投资虽呈 现较快增长态势，但工业项目建设进展缓慢将影响到我县下 半年工业性投资增长，影响工业项目

28、进展缓慢的主要原因 有：一是受宏观环境、我县项目进场难、政策处理不到位等 因素影响，特别是巴曹信访案件的影响，项目推进缓慢。到 目前为止集中在泮河的 23 个今年计划开工项目大部分仍无 法进场施工，直接影响新建项目开工率， 1-6 月份开工率为 32.56%，竣工率为 5.5%。二是企业技术改造投资额增幅呈递 减态势。去年技术改造占全部工业性投资额的50%以上，今年 1-6 月份新增技改项目共 20 个，计划总投资仅为 5.49 亿 元，1-6 月份（包括去年 22 个结转项目）共完成实际投资额 7.95 亿元，同比增长 -15.87% ，占全部工业性投资额的34.24%，占比同比回落 18.

29、36 个百分点。三是企业投资意愿 不强。据我局 6月中旬对工业企业调查表明， 仅 24.48%的企 业表示今年在本地已投资， 计划下半年投资的占 14.28%，而 不投资的占 61.22%，不投资比重与 2009 年持平，说明当前 企业投资冲动将大幅降低。同时工业性投资资金来源后继乏 力，从县人行对固定资产贷款情况统计来看， 1-6 月末，全 县固定资产贷款余额 12.9 亿元，比年初增加 4428 万元，同 比少增了 15603 万元，在去年扭转固定资产投资贷款下降趋 势后，再次呈现下滑趋势。四、下半年经济形势分析与初判。 当前，国内外宏观形势仍然复杂多变，工业经济运行的 不确定性因素较多。

30、综合各方面因素来看，工业经济下行压 力仍很大，快速回升的可能性不存在，目前看不到下半年企 稳迹象，全年工业经济呈低开平走的态势，但增长率将明显 低于上年。主要判断依据有以下几个方面：（一）有利因素一是宏观政策将调整。上半年GDP增速三年来首次破8% 说明我国经济增长放缓态势已经超出预期，从各方面情况来 看，“稳增长”已经成为当前重要的任务。国家货币政策也 相应进行调整，已两次下调存款准备金率，两次下调基准利 率，下半年货币政策可能将进一步放松，一定程度缓解企业 融资压力。 汽车、 家电的新一轮消费刺激政策已经出台， “扩 大内需”和投资有望得到进一步的释放。同时，省里提出了 “工业强省”的发展

31、战略，我县已出台优化环境促进工业实 体经济发展的各项举措，工业发展的氛围日趋浓厚。二是价格倒挂缩小，企业成本压力减轻。目前国内外大 宗商品价格出现抗跌，但棉花、橡胶、有色金属等原材料价 格均出现一定幅度的回落。从全市情况来看，工业企业原材 料购进价格与产品出产价之间剪刀差在缩小，由去年底的 4.9 个百分点缩小为 2 个百分点。生产成本压力减轻，企业 利润降幅也随之收窄，产销率好。 1-5 月份，全县规模以上 工业企业利润总额降幅比一季度缩小 4.1 个百分点， 1-6 月 份全县规模以上工业企业产销率为 98.05%，同比上升 1.1 个 百分点，高出全市、全省平均水平 0.59 个、 1.

32、09 个百分点。三是部分重点企业恢复生产，影响工业经济增长的内部 因素逐步消除。上半年，工业经济负增长主要受制于瑞田钢 业重组，黑色金属冶炼和压延加工业 1-6 月份实现产值 4.2 亿元，库存积压 2 万吨，与去年同期产值 9.8 亿元相比，减 少了 5.7 亿元，直接拉低我县规模以上工业增速， 8 月份如 恢复产值申报，这将直接提振规模以上工业的产值增速，同 时将大大提高部分因资链困难企业主战胜困难信心。（二）不利因素 一是产能过剩仍将进一步影响我县工业企业生产。 6 月 份我国 CPI 同比上升 2.2%， PPI 同比下降 2.1%，PPI 已连续 4 个月出现负增长，表明内需提震乏力、萎缩，并导致价格 下跌已相当严重，