船舶交易管理规定与航运市场分析

1、整理课件整理课件航汇百川 运济四海 交涉五洲 易达天下整理课件整理课件各位嘉宾大各位嘉宾大家好家好 大家好大家好! 我是来自青岛国际航运交易所有限公司的我是来自青岛国际航运交易所有限公司的负责人逄宗玉，首先负责人逄宗玉，首先,感谢中国港口协会给我感谢中国港口协会给我这个机会让我有幸认识各位同仁朋友，希望这个机会让我有幸认识各位同仁朋友，希望未来的日子里我们能围绕临港经济尤其是船未来的日子里我们能围绕临港经济尤其是船舶交易方面的业务舶交易方面的业务加强合作与沟通加强合作与沟通。航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下尊敬的各位嘉宾：尊敬的各位嘉宾：整理课件整理课件

2、航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下整理课件整理课件整理课件整理课件5月10日在北京交通部会议室召开工作协调会整理课件整理课件8月全国首批7家船舶交易服务机构对外公告整理课件整理课件9月首届全国船舶交易市场合作组织成员大会在青岛召开整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天

3、下易达天下整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下整理课件整理课件G:船舶交易规定小结航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下研究中心研究中心整理课件整理课件规定出台后的有关意见船舶交易管理规定已经公布了，细看“规定”后发现，这原来是一个“中国籍二手船舶交易管理规定”，比原来想象的规定范围缩小很多。由于国际船舶和新造船交易已经有一套全球公认的标准和惯例，“规定”的自限可谓是一个明智之举。“规定”第二条指出：“中国籍船舶的交易及其相关的

4、经纪活动，适用本规定。建造中的船舶交易活动不适用本规定。本规定所称船舶交易，是指船舶所有人向境内、境外转让船舶所有权的行为。”这就是说，外籍船舶交易和在建五星红旗新造船交易都不适用本规定。规定的设计者非常熟悉中国船舶交易市场的特征，尤其是国际船舶交易与国内船舶交易的差别，所以特意将比较混乱的国内二手船舶交易单独立法，可谓对症下药。 此外，规定还明确了有市有场的集中交易、官方指定的交易评估机构、船舶买卖经纪人的准入或许可制度、将船舶信息数据库的责任落实到船舶交易服务机构身上等等。众所周知，船舶经纪人的一大作用就是向客户提供市场信息，而在“规定”的框架下，信息集中到了船舶交易服务机构，也即各地的船

5、舶交易市场。船舶经纪人的市场价值少了一大块。另外，船舶经纪人的另一大作用就是对二手船舶的估价，在“规定”下，也必须由船舶交易市场来评估。在此市场环境下，船舶交易信息以及估价都由一个第三方提供，船舶经纪人的作用就被边缘化了。不过，国人的基因里向来就喜欢跳过中介，所以国内二手船舶市场并没有多少严格意义上的船舶经纪人，多数以船舶贸易的形式经营。规定就是面对这样的国情，制定针对*的措施，试图改善国内船舶交易市场的混乱局面。能否奏效，看官拭目以待吧。 “规定”的另一大特点是涉及各地船舶交易服务机构与上海航运交易所的关系。显然，“规定”的制定者担心，各地船舶交易服务机构未必能遵守规定的义务，向上海航交所提

6、供真实、全面、及时的船舶交易信息。规定指出：“船舶交易服务机构应建立完整的船舶信息数据库，船舶交易信息应包括船名、船舶类型、建造日期、船厂及建造地点、船籍港、船舶主尺度、船检机构、船舶成交价格、船舶出让方和受让方等。”与国际船舶市场相比，国内船舶信息的准确和全面*可以说历来很不靠谱，部份外省市海事局甚至默许虚假船舶图纸的船舶在当地注册登记。在“规定”还没有出台前，这就是一个老大难问题。买家吃了亏，也只能自认倒霉。那么，上海航交所得到的信息如果是虚假的，再开放给市场，而市场上的船舶买卖当事人如果因为虚假信息而蒙受损失，该向谁索赔? 整理课件整理课件反对派意见 1、在当今的信息时代，航运市场根本就

7、不是一个有形的市场，要求“船舶交易进场交易”有点违背市场规律。即使是当今的股市，也没有限定人们一定要在场内交易。这种以法令的形式，要求场内交易，其后果必然是寻租滋生、市场无市了！ 2、从交易对象上看，航运交易市场与股票交易市场没有任何可比性。前者的交易对象是有形的船舶及其相关配件，后者则是无形证券资产；前者的交易涉及到技术、商务、法律甚至政治等诸多因素，需要交易双方的较长时间的博弈和“斗智斗勇”，岂能是一个有形的场地和中间机构的航交所能够予以解决的？ 3、如果航交所参与“公正裁判”，可能更令人质疑。与证交所不同，航交所在航运交易市场中“既当运动员，又当裁判”，因为很多航运企业均作为航交所的会员

8、单位，而在船舶交易中，航交所却作为“公正的裁判”。相比而言，证交所在整个股票交易中保持置身事外（当然内幕交易受到法律的严惩）！ 4、设想如果船舶交易管理规定（讨论稿）中“进场交易”真的付诸实施，估计也只能对国内营运的五星红旗船舶（顶多是国资船舶）交易有点限制作用了。国际航行的船舶以方便旗船居多！ 5、那些“场内交易量与场外交易量之间严重失衡”、“设定上海航运市场的交易规则和交易政策，以求实现交易机会最多、交易成本最低、交易行为最规范的目标。”、“市场供求主体之间的信息和权益失去对称性，且无严格的法制保障”等等言论是站不脚的。我个人比较孤陋寡闻，好像还没有哪个国家（地区）硬性规定交易要进场，否则

9、如何解释国外航运交易经纪人在市场上为何如此活跃？即便真的要“进场交易”，如果交易后，发现船舶如果出现问题，比如技术问题，比如法律问题（抵押权、优先权等）等等，作为公正、权威的审核机构的航交所是否该承担什么责任？（航交所开发票做公证，总不能做伪证吧？大家去看看社会公证机构是不得作伪证的，作伪证也会受到法律的制裁。任何一项法律或法令不能仅规定权利，而没有责任。这里把航交所比作公正、独立的机构应该合适）。建议航交所要慎重，不要作茧自缚，搬起石头砸自己的脚 6、令人担忧的是，企图有一纸法令来限制船舶交易市场，最终苦果可能是损害了中国的航运交易市场，因为航运市场毕竟是一个国际性市场，对于航运业务而言“东

10、方不亮西方亮”，苦了自己却美了别人！这种法令也最终将成为一纸空文！这种反市场经济的垄断行为，会滋生一个拒绝公平合理竞争的非市场经济的环境，严重抑制了船舶交易市场的发展。此冒天下之大不韪行为可以休矣！ 整理课件整理课件船龄船龄16.34年；油轮成交年；油轮成交304艘，艘，3827万万载重吨，平均船龄载重吨，平均船龄9.48年；集装箱船成交年；集装箱船成交181艘，艘，527万载重吨，平均船龄万载重吨，平均船龄11.03年；年；化学品船成交化学品船成交99艘，艘，240万载重吨，平均万载重吨，平均船龄船龄8.98年。年。10年全球二手船市场成交表年全球二手船市场成交表现平稳，其中，现平稳，其中，

11、3月、月、4月、月、10月、月、11月，月，是全年成交的旺季，每月成交量有时甚至是全年成交的旺季，每月成交量有时甚至高达高达221艘。艘。航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(二手船市场二手船市场)-成交成交量量整理课件整理课件涨跌涨跌+2.35%、+2.30%、+5.24%、-10.38%；相比；相比2008年平均估价分别下跌年平均估价分别下跌38.67%、40.11%、37.08%、47.53%；相比相比2007年平均估价分别下跌年平均估价分别下跌31.25%、37.52%、34.73%、46.52%。二手集装。二手集装

12、箱船价格相比去年大幅上涨，相比箱船价格相比去年大幅上涨，相比2008年年价格则有所下跌。价格则有所下跌。10年船龄的年船龄的3500TEU、1700TEU、725TEU型国际航行的集装箱型国际航行的集装箱船，船，10年平均估价分别为年平均估价分别为2688万美元、万美元、1350万美元和万美元和723万美元。相比万美元。相比2009年年年年初估价大涨初估价大涨73.42%、58.80%、31.45%；相比相比2008年年初估价分别涨跌年年初估价分别涨跌-7.31%、+7.98%、-26.2%。航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场

13、分析(二二手船市场手船市场)-二手船价二手船价格格整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(二二手船市场手船市场)-二手船交二手船交易总额易总额整理课件整理课件龄龄16.76年，平均吨位年，平均吨位81820载重吨；希腊载重吨；希腊船东收购散货船船东收购散货船106艘，艘，657.5万载重吨，万载重吨，成交金额成交金额25.33亿美元，平均船龄亿美元，平均船龄10.89年，年，平均吨位平均吨位62028载重吨。油轮方面，希腊载重吨。油轮方面，希腊船东以船东以20.57亿美元收购油轮亿美元收购油轮59艘，艘，103

14、9.7万载重吨；中国船东以万载重吨；中国船东以1.92亿美元亿美元收购油轮收购油轮14艘，艘，206.2万载重吨。集装箱万载重吨。集装箱船方面，希腊船东以船方面，希腊船东以10.67亿美元收购集装亿美元收购集装箱船箱船46艘，艘，132.3万载重吨，平均箱位万载重吨，平均箱位3132TEU；中国船东以；中国船东以1.28亿美元收购集亿美元收购集装箱船装箱船23艘，艘，61.13万载重吨，平均箱位万载重吨，平均箱位1707TEU。2010年航运市场分析年航运市场分析(二二手船市场手船市场)-希腊船东希腊船东大扫货大扫货整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下

15、易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(二二手船市场手船市场)-国内二手国内二手船市场船市场整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(废废钢船市场钢船市场)-废钢船成废钢船成交概况交概况整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(废废钢船市场钢船市场)-整理课件整理课件航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(废废钢船市场钢船市场)-拆船价格持拆船价格持续上涨续上

16、涨整理课件整理课件33艘。其中，艘。其中，2010年全球散货船、油轮、年全球散货船、油轮、集装箱船和集装箱船和LPG船新增订单量环比船新增订单量环比2009年年剧增剧增169.97%、63.71%、605.88%、129.41%；相比；相比2008年则下降年则下降26.27%、32.78%、44.19%、37.10%；相比；相比2007年则显著下滑年则显著下滑53.79%、37.15%、77.94%、50.00%。航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(新造船新造船市场市场)-下单量好于预期下单量好于预期整理课件整理课件P:2

17、010年航运市场分析年航运市场分析(航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下1,新船订单自新船订单自2000年来的最低的年来的最低的2009年的严重年的严重低靡水平得以部分恢复低靡水平得以部分恢复,但仍然低于但仍然低于2007-2008年创记录的总吨量年创记录的总吨量.2,2010年的干散货船的签单量超出年的干散货船的签单量超出2009年的一年的一倍多倍多.3,大量大型原油油轮大量大型原油油轮(苏伊士油轮苏伊士油轮&超级油轮超级油轮)订订单量持续增加单量持续增加,虽然油轮市场运价并没走好虽然油轮市场运价并没走好.4,近几个月同样有近几个月同样有8000TE

18、U 以上的集装箱订单以上的集装箱订单量量,尽管集装箱市场订单量已经饱和尽管集装箱市场订单量已经饱和,而且世界经而且世界经济也还未能彻底复苏济也还未能彻底复苏,集装箱的货运需求量相对集装箱的货运需求量相对匮乏匮乏.5.目前各大船型的租金收益不足以支撑在现行价目前各大船型的租金收益不足以支撑在现行价格下对新船只的投资格下对新船只的投资.整理课件整理课件、底造价分别下跌底造价分别下跌30.00%、26.40%、24.00%、23.16%，相比，相比2007年底造价分年底造价分别下跌别下跌28.08%、25.6%、21.38%、30.48%；3500TEU型集装箱船和型集装箱船和1000TEU型集装箱

19、船年底平均造价分别为型集装箱船年底平均造价分别为4950万美元、万美元、2150万美元，相比万美元，相比2009年年底造价分别上涨底造价分别上涨37.50%、13.16%，相比，相比2008年底造价分别下跌年底造价分别下跌17.50%、14.00%，相比相比2007年底造价分别下跌年底造价分别下跌21.43%、21.82%。航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(新新造船市场造船市场)-船价谨船价谨慎回升慎回升整理课件整理课件船完工量船完工量5676万载重吨，同比增长万载重吨，同比增长55.4%；承接新船订单量承接新船订单量

20、6398万载重吨，是去年同万载重吨，是去年同期的期的2.8倍；倍；11月底手持船舶订单量月底手持船舶订单量1.9936亿载重吨，比亿载重吨，比2009年底上升年底上升5.9%。航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2010年航运市场分析年航运市场分析(新造船新造船市场市场)-中国三大指标全球中国三大指标全球第一第一整理课件整理课件 尽管受到相关机构对船舶融资的紧缩以及尽管受到相关机构对船舶融资的紧缩以及世界经济衰退后的低运费率的影响世界经济衰退后的低运费率的影响,但是船但是船舶配套产业由于接订单较多舶配套产业由于接订单较多,增副虽然略有增副虽然略有波动波动,但依

21、然向上攀升但依然向上攀升. 我国目前已经成为世界第一造船大国，我国目前已经成为世界第一造船大国，根据最新有关统计数据，中国的造船完工根据最新有关统计数据，中国的造船完工量、新接订单量、手持订单量均占世界第量、新接订单量、手持订单量均占世界第一。一。 虽然我国的船舶配套产业整体取得了巨虽然我国的船舶配套产业整体取得了巨大的成就大的成就,但是我们必须清醒地认识到但是我们必须清醒地认识到:一些一些高端核心产品缺乏竞争性高端核心产品缺乏竞争性;高科技含量的船高科技含量的船型相对较少型相对较少;造船产能膨胀过快造船产能膨胀过快,产能过剩并产能过剩并非骇人听闻非骇人听闻.航汇百川航汇百川 运济四海运济四海

22、 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下P: 2010年航运市场分析年航运市场分析-船舶船舶整理课件整理课件2011年航运市场年航运市场-航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下 尽管市场上拥有大量订单尽管市场上拥有大量订单,相关机构对船舶融相关机构对船舶融资的谨慎和紧缩以及世界经济衰退后的低运费率资的谨慎和紧缩以及世界经济衰退后的低运费率,致使整个航运市场全面复苏带有一定的难度致使整个航运市场全面复苏带有一定的难度. A: 干散市场干散市场: SSY预计预计2010年干散货海运贸年干散货海运贸易量上扬易量上扬10.9%.但是根据但是根据10年的订单量来看年的订单量来

23、看,船船队的载重吨增长队的载重吨增长16%.2010年的散货船的订单量年的散货船的订单量仅次于仅次于2007年历史最高水平年历史最高水平. B:原油原油:今几个月大型愿油油轮的新造船合同今几个月大型愿油油轮的新造船合同所带来的海运市场疲软的风险将有可能影响到所带来的海运市场疲软的风险将有可能影响到2014年年,甚至甚至2015年年. C:集装箱集装箱:因受金融危机的影响因受金融危机的影响,一些定单推迟一些定单推迟了下水交付时间了下水交付时间,但并未扯单但并未扯单,集装箱船队还将快集装箱船队还将快速增长速增长,至少持续到至少持续到2013年年,集装箱供给过剩仍然集装箱供给过剩仍然是一个重大威胁是

24、一个重大威胁.整理课件整理课件20112011年航运市场展望年航运市场展望-全球经济维持增长水平全球经济维持增长水平航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下（一）（一）2011年全球经济基本维持今年的增年全球经济基本维持今年的增长水平长水平 据据IMF预测，预计预测，预计2010年和年和2011年世年世界经济增长将分别为界经济增长将分别为4.8%和和4.2%，但是，但是复苏速度不尽相同，先进经济体将增长复苏速度不尽相同，先进经济体将增长2.5%。相比之下，继。相比之下，继2009年经历了温和年经历了温和的的2.5%的增长之后，新兴市场和发展中经的增长之后，新兴市场

25、和发展中经济体在济体在2010年和年和2011年的增长率预计将年的增长率预计将分别为分别为6.75%和和6.5%，中国的增长率预计，中国的增长率预计在在10.5%-9.6%。海运是一个典型的周期。海运是一个典型的周期性行业，它和世界经济发展、国际政治局性行业，它和世界经济发展、国际政治局势有着非常强的正相关性。有关数据显示，势有着非常强的正相关性。有关数据显示，经济每增长一个百分点。国际海运量将上经济每增长一个百分点。国际海运量将上升升1.6%，因此从一定意义上来说，经济发，因此从一定意义上来说，经济发展状况决定了国际海运量将继续增长，世展状况决定了国际海运量将继续增长，世界航运市场走出低谷，

26、但恢复相对缓慢。界航运市场走出低谷，但恢复相对缓慢。整理课件整理课件20112011年航运市场展望年航运市场展望-新造船小幅上涨新造船小幅上涨航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下2、2011年新造船价格将小幅上涨年新造船价格将小幅上涨 综合考虑世界经济增长率、海运量、船队运输效率、拆解量综合考虑世界经济增长率、海运量、船队运输效率、拆解量等相关影响因素，有专家预计等相关影响因素，有专家预计20112015年三大主力船型年年三大主力船型年均需求量将达到均需求量将达到1亿载重吨左右，虽然难以与前几年非常态的亿载重吨左右，虽然难以与前几年非常态的市场繁荣状况相比，但

27、仍可维持较高水平。因美元贬值、全球市场繁荣状况相比，但仍可维持较高水平。因美元贬值、全球性通货膨胀明显、劳动力和原材料价格上涨，生产要素价格会性通货膨胀明显、劳动力和原材料价格上涨，生产要素价格会全面上扬，加上一些新规范、规则和标准的生效实施，全面上扬，加上一些新规范、规则和标准的生效实施，2011年年造船平均成本必将比上一年有较大幅度上涨。有专家预测，全造船平均成本必将比上一年有较大幅度上涨。有专家预测，全球新船价格未来球新船价格未来5年年均增长年年均增长3%至至5%左右。在订单方面，中左右。在订单方面，中国和发展中国家以及大货主是推动散货船造船的动力；印度和国和发展中国家以及大货主是推动散

28、货船造船的动力；印度和中国的用油需求以及原油运距拉长将为油轮订造带来正向影响；中国的用油需求以及原油运距拉长将为油轮订造带来正向影响；集装箱船公司恢复盈利，新船需求会持续；海工船和特种船总集装箱船公司恢复盈利，新船需求会持续；海工船和特种船总体趋势仍然是稳定增长。同时，年均体趋势仍然是稳定增长。同时，年均1亿多载重吨的新船订单亿多载重吨的新船订单量相比于巨大的造船产能，显得捉襟见肘，各国船厂进入实力量相比于巨大的造船产能，显得捉襟见肘，各国船厂进入实力比拼阶段，面临竞争压力增大。比拼阶段，面临竞争压力增大。整理课件整理课件20112011年航运市场展望年航运市场展望-二手船成交活跃二手船成交活跃航汇百川航汇百川 运济四海运济四海 交涉五洲交涉五洲 易达天下易达天下3、2011年二手船成交量维持较好水平