风控理念、技术与案例分析

1、四川省融资担保业协会四川省融资担保业协会日期：2012年11月四川省融资担保业协会 引言引言 8.308.30深航炸弹深航炸弹事件事件 债务人债务人的的“智慧智慧”四川省融资担保业协会热词热词“跑路跑路” -“ -“跑路跑路”大军来袭，我们做好准备了吗？大军来袭，我们做好准备了吗？四川省融资担保业协会第一章第一章 担保担保行业风险特性行业风险特性担保VS典当担保VS风投 虫吃鼠咬虫吃鼠咬,光板没毛光板没毛,破皮烂袄一件破皮烂袄一件”这是大宅门里当铺掌柜这是大宅门里当铺掌柜,对白景琦为对白景琦为 筹筹资拿去典当貂皮大衣时的情形。资拿去典当貂皮大衣时的情形。三年不开张、开张吃三年。三年不开张、开张

2、吃三年。四川省融资担保业协会 假设假设担保公司的年化平均担保费率为担保公司的年化平均担保费率为2%2%，要想用新的担保贷款一年，要想用新的担保贷款一年的毛利来弥补一笔金额为的毛利来弥补一笔金额为10001000万元的贷款代偿本金损失，担保公司需要发万元的贷款代偿本金损失，担保公司需要发展多少笔新的担保业务？展多少笔新的担保业务？一道简单的算术题1000万元万元=50000万元万元2；50000万元万元=100个客户（户均个客户（户均500万元）或万元）或50个（户均个（户均1000万元）万元） 四川省融资担保业协会 担保担保公司是在银行与委托人交易双方的条件交易不对等、无抵公司是在银行与委托人

3、交易双方的条件交易不对等、无抵押物或抵押不足值、了解不够导致信用不足时起增信的作用，收费仅是押物或抵押不足值、了解不够导致信用不足时起增信的作用，收费仅是对增信部分收取基础的担保费用，显现典型的高风险低收益的行业特点。对增信部分收取基础的担保费用，显现典型的高风险低收益的行业特点。 风险第一是担保机构发展的永恒主题风险第一是担保机构发展的永恒主题四川省融资担保业协会系统性风险系统性风险系统性系统性风险风险即即市场风险市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素造成的影响。系统性风，即指由整体政治、经济、社会等环境因素造成的影响。系统性风险包括险包括政策风险政策风险、经济周期性波动风险经济周期

4、性波动风险、利率风险利率风险、购买力风险购买力风险、汇率风险汇率风险等等。实质：对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期内宏观的经济状况作出判断。实质：对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期内宏观的经济状况作出判断。特点特点：不可分散：不可分散。第二章第二章 风险的成因与识别风险的成因与识别1 1、房地产行业、房地产行业 2 2、钓鱼岛事件、钓鱼岛事件 3 3、5.125.12地震地震四川省融资担保业协会风风 险险成成因因典典型型分分析析举举例例1、信息不对称、信息不对称2、行业赢利能力、经营状况不佳、行业赢利能力、经营状况不佳3、特殊行业性风险、特殊行业性风险 4、委托人思、委托人思欲欲膨

5、胀膨胀5、管理、领导能力不足、管理、领导能力不足6、调查核实、决策审批流程不到位、调查核实、决策审批流程不到位7、道德风险、道德风险四川省融资担保业协会风险管理风险管理逻辑逻辑第三章第三章 风险的理念与逻辑风险的理念与逻辑风险管理理念风险管理理念风险是存在的、风险是相对的、风险是可控的、风险是可转化的；风险是存在的、风险是相对的、风险是可控的、风险是可转化的；根据过去根据过去、分析现在、推测未来分析现在、推测未来四川省融资担保业协会博弈博弈第四章第四章 风控技术风控技术博弈不等于赌博博弈不等于赌博为何要博弈为何要博弈-信息不平衡、担保行业生存的基本信息不平衡、担保行业生存的基本博弈的博弈的对手

6、对手-银行、委托人银行、委托人博弈的博弈的前提前提与与基础基础-在在“ “变化变化” ”中抓住中抓住“ “不变不变” ”的主线。的主线。 抓主线既要有高度又要有角度抓主线既要有高度又要有角度 ；博弈的博弈的结果结果：定向打靶：定向打靶-运动博弈运动博弈，年年合作授信、年年额度不同。年年合作授信、年年额度不同。案例案例博弈博弈结语结语专业技术专业技术高素质的信贷从业团队高素质的信贷从业团队执行力执行力能力强能力强+ +高效的管理层高效的管理层决策力决策力四川省融资担保业协会第五章第五章 风险控制管理实践风险控制管理实践选取价值客户选取价值客户草根草根 诚信诚信勤奋勤奋 认同认同积累积累 意愿意愿

7、数据数据 商业智慧商业智慧 价值客户共性价值客户共性四川省融资担保业协会以人为核心以人为核心数据核实、核实、再核实数据核实、核实、再核实经营的持续性经营的持续性还款的稳定性还款的稳定性抵押的变现性抵押的变现性风险文化融入风险文化融入合格的担保人才合格的担保人才诚信诚信 态度决定一切态度决定一切 道德风险一票否道德风险一票否决决 四川省融资担保业协会第六章第六章 案例分析案例分析案例一案例一 李李，5050多岁，之前从事过电影设备销售和参与电影发行，在北京多岁，之前从事过电影设备销售和参与电影发行，在北京成立了一家电影发行、放映公司，成立了一家电影发行、放映公司，1010年计划做电影放映，定位中

8、低端消费年计划做电影放映，定位中低端消费者。因资金短缺，找到担保公司寻求资金支持，据李总介绍，计划未来者。因资金短缺，找到担保公司寻求资金支持，据李总介绍，计划未来1-1-2 2年开年开3-53-5家连锁电影超市，并描绘了诱人的市场前景。经担保公司实地家连锁电影超市，并描绘了诱人的市场前景。经担保公司实地调查，该项目确已启动，装修基本完工、设备也开始陆续到场。虽然在决调查，该项目确已启动，装修基本完工、设备也开始陆续到场。虽然在决策中也有诸多担忧，但客户以票房分成为诱惑，最终担保公司同意向客户策中也有诸多担忧，但客户以票房分成为诱惑，最终担保公司同意向客户发放了发放了300300万元委贷资金，

9、用于采购电影设备。控制措施除人的担保万元委贷资金，用于采购电影设备。控制措施除人的担保+ +股股权质押外，还派驻一名监管人员对其经营作动态监管。委贷发放后，该影权质押外，还派驻一名监管人员对其经营作动态监管。委贷发放后，该影院因种种原因并没有如期开业，延后了三个月才开业，但经营效果与预期院因种种原因并没有如期开业，延后了三个月才开业，但经营效果与预期差异巨大，尚不足以维持日常经营开支，利息也无力支付，致使该笔贷款差异巨大，尚不足以维持日常经营开支，利息也无力支付，致使该笔贷款到期后逾期。到期后逾期。 后经查实，李后经查实，李自身实力不足，影院是通过延迟支付房租、拖欠装自身实力不足，影院是通过延

10、迟支付房租、拖欠装修款、放映设备分期付款等方式开业的，开业后经营不理想，问题开始逐修款、放映设备分期付款等方式开业的，开业后经营不理想，问题开始逐步暴露，并导致歇业。后来，通过多方博弈协商，采取了包括债务重组、步暴露，并导致歇业。后来，通过多方博弈协商，采取了包括债务重组、股权转让、引进新的经营团队等一系列措施，但目前收效甚微。股权转让、引进新的经营团队等一系列措施，但目前收效甚微。 四川省融资担保业协会担保公司在决策过程中存在什么问题？担保公司在决策过程中存在什么问题？1、在对人的判断方面出了问题，表现为：、在对人的判断方面出了问题，表现为：（1）李）李缺乏公司化经营的经验；缺乏公司化经营的

11、经验；（2）李）李自身积累不足。自身积累不足。案例启示案例启示 1、价值客户选取，有限资源匹配给有能力、有实力、想做事、能做成的民营中、价值客户选取，有限资源匹配给有能力、有实力、想做事、能做成的民营中小微企业；小微企业；2、过程控制是有前提条件的，必须是在风险可控、博弈筹码对等的情况下才能、过程控制是有前提条件的，必须是在风险可控、博弈筹码对等的情况下才能成立；成立；3、商业性担保机构不是天使投资，更不是慈善机构。、商业性担保机构不是天使投资，更不是慈善机构。思考思考?四川省融资担保业协会案例二案例二 电器成立于电器成立于20032003年，主要从事白色家电销售，年，主要从事白色家电销售，2

12、0072007年年9 9月向担保月向担保公司提出融资担保申请，据老板（女性）介绍，该公司主要从事奥克斯空公司提出融资担保申请，据老板（女性）介绍，该公司主要从事奥克斯空调重庆区域代理，年销售额调重庆区域代理，年销售额30003000万元左右，经项目人员调查，该公司与奥万元左右，经项目人员调查，该公司与奥克斯签订有合作协议，并实地查看仓储地和办公场地，同时与银行经办人克斯签订有合作协议，并实地查看仓储地和办公场地，同时与银行经办人员电话了解该公司在银行的交易结算记录，调查完成后上报公司审批，经员电话了解该公司在银行的交易结算记录，调查完成后上报公司审批，经公司审批同意给予公司审批同意给予电器电器

13、250250万元一年期贷款担保。反担保措施为实际控万元一年期贷款担保。反担保措施为实际控制人及配偶提供连带责任保证反担保。由于种种原因，银行在次年制人及配偶提供连带责任保证反担保。由于种种原因，银行在次年2 2月份才月份才审批通过并放款。该笔贷款到期后，审批通过并放款。该笔贷款到期后，电器未能按期归还，导致逾期，电器未能按期归还，导致逾期，担保公司最终代偿。担保公司最终代偿。 后经查实，后经查实，电器电器0707年业务已开始出现萎缩，并于当年年底与奥克年业务已开始出现萎缩，并于当年年底与奥克斯终止合作代理，主营业务停止，老板已转行从事煤矿投资、炒股，并从斯终止合作代理，主营业务停止，老板已转行

14、从事煤矿投资、炒股，并从事赌博，其本人还有部分民间借贷，贷款资金已挪作它用，老板个人名下事赌博，其本人还有部分民间借贷，贷款资金已挪作它用，老板个人名下资产已部分转移或被查封，其配偶（系某区县公务员）与其关系破灭，常资产已部分转移或被查封，其配偶（系某区县公务员）与其关系破灭，常年分居，名下无资产，其子女为在校学生。据老板后来供述，当时为获得年分居，名下无资产，其子女为在校学生。据老板后来供述，当时为获得该笔贷款，以过节名义分别给予了经办人员红包，后经证实，银行经办人该笔贷款，以过节名义分别给予了经办人员红包，后经证实，银行经办人员也参与其中，配合客户套取银行信贷资金。员也参与其中，配合客户套

15、取银行信贷资金。 四川省融资担保业协会担保公司项目人员存在哪些过错？担保公司项目人员存在哪些过错？ （1）因收受红包并损害公司利益，存在道德风险；）因收受红包并损害公司利益，存在道德风险； （2）保前调查失职，未当面核实客户在银行真实的）保前调查失职，未当面核实客户在银行真实的交易流水情况，未对老板的个人财产做调查，未按交易流水情况，未对老板的个人财产做调查，未按公司规定（超过三个月未放款应重新调查）履行调公司规定（超过三个月未放款应重新调查）履行调查职责。查职责。担保公司评审决策人员存在哪些过错？担保公司评审决策人员存在哪些过错？ 保前审查不严，对项目人员未调查到的信息点和应保前审查不严，对

16、项目人员未调查到的信息点和应该发现的问题作风险提示。该发现的问题作风险提示。银行经办人员存在哪些过错？银行经办人员存在哪些过错？ 配合客户作假，骗保并套取银行信贷资金。配合客户作假，骗保并套取银行信贷资金。思考思考?四川省融资担保业协会案例启示案例启示 1.“道德风险一票否决制道德风险一票否决制”。职业道德是信贷从业人员。职业道德是信贷从业人员（担保（担保+银行）必须坚守的底线。银行）必须坚守的底线。 2.“核实、核实、再核实核实、核实、再核实”。尽职免责，标准核实动作必。尽职免责，标准核实动作必须到位。须到位。 四川省融资担保业协会案例三案例三 委托人成立于委托人成立于19981998年，主

17、营业务建筑周转材料租年，主营业务建筑周转材料租赁和机具租赁，公司资产：架管赁和机具租赁，公司资产：架管15001500吨，扣件吨，扣件4040万个万个和机具等，位于和机具等，位于XXXX区县工业出让土地区县工业出让土地4 4亩，营业、办公亩，营业、办公用房用房19001900平米，公司自己主营业务收入平米，公司自己主营业务收入20 xx20 xx年年312312万万元，元，20 xx20 xx年年1-61-6月分申报收入月分申报收入650650万元万元, ,公司现金流水：公司现金流水：20 xx20 xx年对公账户月均年对公账户月均13.2013.20万元，个人账户月均万元，个人账户月均12.

18、2112.21万元万元, ,关联公司投入，与其他人合伙各占关联公司投入，与其他人合伙各占50%50%，投资砂石，投资砂石厂，已付厂，已付394394万元，尚欠部分款项，因此向担保公司申万元，尚欠部分款项，因此向担保公司申请请500500万元，反担保措施为股东担保，工业厂房及土地万元，反担保措施为股东担保，工业厂房及土地抵押（基本没变现价值），该笔贷款到期后，抵押（基本没变现价值），该笔贷款到期后，电器电器未能按期归还，导致逾期，担保公司最终代偿。未能按期归还，导致逾期，担保公司最终代偿。 四川省融资担保业协会委托人从事沙石投资的思路、投入计划及合作股东的实力；委托人从事沙石投资的思路、投入计划

19、及合作股东的实力；主业收入偏少，真实的收入没有核实清楚，主业收入偏少，真实的收入没有核实清楚，20 xx20 xx全年现金流水只有全年现金流水只有300300万万元；元；20 xx20 xx年年1-61-6月份收入月份收入650650万元，为何会有大幅度的增长万元，为何会有大幅度的增长? ?按照以往的收入规模按照以往的收入规模300300万元，利润万元，利润100100万元，总的净资产万元，总的净资产800800万元左右，万元左右，从何而来资金投入砂石厂？从何而来资金投入砂石厂？抵押物的变现能力如何？抵押物的变现能力如何？项目评审分析项目评审分析四川省融资担保业协会案例启示案例启示 1、能力与

20、意愿同等重要，、能力与意愿同等重要，1998年成立至今，一直没有规模化产出，且转型能力不足；年成立至今，一直没有规模化产出，且转型能力不足； 2、抵押物不是万能的，不是判断项目的实质性标准，基本面为主、抵押物为辅；、抵押物不是万能的，不是判断项目的实质性标准，基本面为主、抵押物为辅；四川省融资担保业协会案例四案例四科技公司是一家从事校园网络建设和软件开发的企业，担保公司于科技公司是一家从事校园网络建设和软件开发的企业，担保公司于20062006年年1212月未为其月未为其500500万万元贷款提供担保，反担保措施为公司股东元贷款提供担保，反担保措施为公司股东+ +高管提供连带责任反担保，并对其

21、应收账款锁定回款账高管提供连带责任反担保，并对其应收账款锁定回款账户。在担保期间，教育厅分管副厅长涉嫌受贿被抓，该公司由于业务关系长期与教育厅打交道，户。在担保期间，教育厅分管副厅长涉嫌受贿被抓，该公司由于业务关系长期与教育厅打交道，老板也因此受牵连，被公安机关以协助调查的名义被抓。老板也因此受牵连，被公安机关以协助调查的名义被抓。担保公司得知消息后，第一时间赶往客户现场了解情况，而贷款银行知晓情况后，立即宣布贷款担保公司得知消息后，第一时间赶往客户现场了解情况，而贷款银行知晓情况后，立即宣布贷款提前到期，并通知担保公司代偿。经了解，该公司经营受到了一定影响，但管理团队基本稳定。提前到期，并通

22、知担保公司代偿。经了解，该公司经营受到了一定影响，但管理团队基本稳定。鉴于此，担保公司与其高管团队达成共识，由担保公司派驻人员监管财务，在满足公司日常开支鉴于此，担保公司与其高管团队达成共识，由担保公司派驻人员监管财务，在满足公司日常开支的前提下，其余款项全部用于还款，同时，提前代偿银行的前提下，其余款项全部用于还款，同时，提前代偿银行500500万元贷款。万元贷款。担保公司代偿后，严格按照双方约定的条件履行监管职责，同时协助客户向省教育厅主张工程款担保公司代偿后，严格按照双方约定的条件履行监管职责，同时协助客户向省教育厅主张工程款项的支付。两个月后，因证据不足，该老板被公安机关释放。最终，经

23、工程审计，省教育厅支付项的支付。两个月后，因证据不足，该老板被公安机关释放。最终，经工程审计，省教育厅支付了客户剩余款项，担保公司也顺利收回全部代偿资金。了客户剩余款项，担保公司也顺利收回全部代偿资金。 通过担保公司的介入，顺利化解了客户在经营过程中遇到的风险，维护了客户在银行的信用记录，通过担保公司的介入，顺利化解了客户在经营过程中遇到的风险，维护了客户在银行的信用记录，该公司老板对担保公司也心存感激。目前，担保公司仍与该公司保持稳定地担保合作关系。该公司老板对担保公司也心存感激。目前，担保公司仍与该公司保持稳定地担保合作关系。四川省融资担保业协会担保公司出现代偿但最终收回的原因？担保公司出现代偿但最终收回的原因？ 1. 1.反应及时，诊断准确，担保公司第一时间在客户现反应及时，诊断准确，担保公司第一时间在客户现场了解情况，并根据调查的结果作出判断，拿出切实可场了解情况，并根据调查的结果作出判断，拿出切实可行的方案。行的方案。 2. 2.措