开门红业务方案宣导PPT课件

1、万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网保险资料下载门户网站“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” 分解原则：职场数量占比10%、在册主管占比70%、年度综标达成占比20%，其中年度综标指标根据达成率调节系数进行调整。 对于新筹机构，按照50万/家增加中支目标，弱改机构不增加目标。中支必保综标目标2308 461 1617 324 1184 238 1043 208 965 192 899 180 537 107 448 90

2、362 73 338 68 299 59 总计8000 10000 2000 1、分解原则-在册主管占比70%、2021年12月-2022年10月综标贡献占比30%；2、新筹机构开门红当月目标50万；中支四级机构中支四级机构1、分解原则-在册主管占比70%、2021年12月-2022年10月综标贡献占比30% ；2、新筹机构开门红当月目标50万；中支开门红业务节奏12.211.12.31 开门红开门红预录入预录入开门红开门红第二战斗月第二战斗月组织发展人力备战、活动量落地客户备战，11月至1月贯穿始末12.6预录入节点1开门红开门红启动启动其他关键节点提示11月创说会：每周三 25日新人班：每

3、周四五 26-27日千里马：第一期 11月28-29日千里马：第二期 12月4-5日分公司12.8中支、支公司首爆12.24预录入节点212.28预录入节点31.21.41.111.181.25首爆节点再次启动开门红开门红备战备战收官节点1节点2节点3节点412月创说会：每周三 2日、9日、16日、23日新人班：每周四五 3-4日、10-11日、17-18日、24-25日平台活动：每周六 12日、19日、26日1月创说会：每周三 6日、13日、20日新人班：每周四五 7-8日、14-15日、21-22日平台活动：每周六9日、16日、23日、30日固化周经营周一周二周三周四周五周六周日业务节点中

4、支、支公司复盘启动分公司节点总结视频会支公司创业说明会中支新人班支公司分区职场活动、小组活动中支新人班支公司分区职场活动、小组活动支公司周工作总结职场产说会支公司职场产说会固化周经营 落地活动与训练 推动四个聚焦一、方案时间：12月21日-31日二、方案内容： 根据以下时间节点预交单达成情况，获得费用支持，及时采购发放，营造预交单氛围标准奖励12月21日-23日预交单 标保5000元3桶油12月24日-27日预交单 标保5000元2桶油12月28日-31日预交单 标保5000元1桶油备注：具体以费用形式下拨机构。2022年11月31日（含）前在职营销员标准达成2件及以上奖励1月累计承保的小卡单

5、15件，参会天数18天，当月标保5000元洗衣机一台1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保1万元电动车一台1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保2万元电动车两台1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保3万元电动车一台+60寸电视机1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保5万元洗衣机一台+电动车一台+60寸电视机标保每增加1万，奖励每增加1000元一、方案时间：2021年1月1日二、方案内容：四、统计说明（一）标保业绩及件数按自然月统计。（二）件数口径：以保障期限统计，长期寿险且年化标保1000 元，同一产品同一被保险人当月合并为一件，一年期意

6、外险不计入件数。（三）出勤统计：按照面部打卡机实际出勤天数统计；（四）小卡单指小额保险，份数核算规则：E动生命线上产品、团险产品、车险产品均按照单份保单保费100元每份折算1张小额保险，单份保单保费100元每份折算5张小额保险，单项产品上不封顶。（五）营销员13月继续率85%，则自保件可计入相关方案，否则营销员自保件一律不享受；若截至当前尚无继续率的人员（含新人）本月承保年化标保10000元，则自保件可计入相关方案。（六）若发现营销员有拆单或转让业务等违规行为，将取消方案享受资格，已获取奖励将从佣金中扣除。2022年12月1日-1月1日上岗新人标准达成2件及以上奖励1月累计承保的小卡单15件，

7、参会天数18天，当月标保5000元洗衣机一台1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保1万元电动车一台1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保2万元电动车两台1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保3万元电动车一台+60寸电视机1月累计承保的小卡单15件，参会天数18天，当月标保5万元洗衣机一台+电动车一台+60寸电视机标保每增加1万，奖励每增加1000元一、方案时间：2022年1月1日二、方案内容：四、统计说明（一）标保业绩及件数按自然月统计；本方案新人指指首次入职为营销顾问职级的人员。（二）件数口径：以保障期限统计，长期寿险且年化标保1000 元，同一产品

8、同一被保险人当月合并为一件，一年期意外险不计入件数。（三）出勤统计：按照面部打卡机实际出勤天数统计，新人首月出勤天数统计区间为录入面部打卡机之日起至上岗所在月的月末，第2-3月出勤按自然月统计；11日（含）后入职的新人，入职首月出勤天数18天，首月奖励暂缓发放，上岗当月参会天数、卡单数量与次月合计按首月标准兑现奖励。（四）参加新人班结训后3个工作日内向分公司上报名单、并办理完毕上岗手续，同时完成新人的考勤登记工作。 （五）小卡单指小额保险，份数核算规则：E动生命线上产品、团险产品、车险产品均按照单份保单保费100元每份折算1张小额保险，单份保单保费100元每份折算5张小额保险，单项产品上不封顶

9、；小卡单以自然月系统承保数据为准，新人若11日（含）后入职，卡单数量与次月合计按首月标准兑现奖励 ，因人为原因导入错误，影响营销员小卡单统计造成损失的，产生费用由各机构自行承担。（六）营销员13月继续率85%，则自保件可计入相关方案，否则营销员自保件一律不享受；若截至当前尚无继续率的人员（含新人）本月承保年化标保10000元，则自保件可计入相关方案。（七）若发现营销员有拆单或转让业务等违规行为，将取消方案享受资格，已获取奖励将从佣金中扣除。四个聚焦四个聚焦聚焦组织发展聚焦双基管理聚焦客户经营聚焦绩优培养目标：一人一天一卡单一组一周一挂图分区一月一活动落实活动量：一人一天一卡单1、科技赋能，有效

10、掌控活动量：E动生命活动量管理系统学习及使用，每次拜访及时登录填写；2、有效落地每日3访，至少赠送1张安顺宝小卡单；3、主管及时审批，掌控属员活动量；中支、支公司次日早会通报，制定专项奖惩；小组活动：小组一周一挂图1、挂图产说会工具支持；2、挂图产说会学习、二早进行训练、通关，主管带头，人人会讲；3、以小组为单位，每周至少召开一场，周六上报下周行事历，支公司专项支持工具或费用等；固化活动：分区一月一活动1、支公司产创会固化时间，周三创说会，周六产说会，每周至少各召开一场；2、下午职场，以分区为单位按照行事历排班，轮流使用召开活动，活动形式不限：职场联谊会、养老院、社区等等；3、持续学习1+3课

11、程，掌握保单整理和转介绍技能，配套专项工具，萃取使用典范。挂图产说会的定义： 挂图产说会是营销员方便、快捷和客户沟通保险理念，传递寿险意义与功用的方式。可以一对一、一对多进行操作，有效提高展业效率，降低销售难度，增大营销员的活动量，提升销售业绩。简单 方便 易操作挂图产说会的意义对营销员：能大幅度降低保险销售的沟通难度，增加营销员的活动量，快速提升销售业绩。对客户：通俗易懂了解保险的功用，便于选择合适的保险保障。对公司：能提升销售业绩，扩展富德生命人寿市场美誉度。主管人人会讲挂图产说会主管 兼讲 率先学习训练 通关 有效掌握活动时间活动口号活动目的2021年12月1日-2022年1月31日客户

12、回访，保障升级全民防疫，生命相伴1.运用保单整理为老客户梳理家庭现有保障计划，并索要转介绍；2.运用保单整理为转介绍客户分析现有保障，制定科学完善的家庭保障计划。123 年末感恩回馈，全面进行老客户回访，向客户送去防疫包或赠送小额保险，表示对客户的关怀，同时索取客户的家庭保单，邀请客户参加保单整理活动。回访老客户，递送防疫包。1.医疗包2.口罩(5个)3.酒精(100mL)4.棉签通过对客户的保单整理，借鉴1+3绩效倍增学习中XX老师对保单整理实践经验，以标准普尔家庭资产象限图及四全原则为基础，对客户的家庭保障进行科学分析寻找保障缺口，结合公司的产品体系完善客户家庭保障组合计划。对客户保单进行

13、整理，邀约客户二次面谈，归还客户保单，赠送保障管家，分析客户保障缺口，同时递送计划书并做签单促成。同时利用保障管家回执索取转介绍。预约新年礼品（台历，大礼包）递送的时间，为下次面谈做铺垫。归还保单，递送计划 向客户赠送台历，再次把话题引入客户的家庭保障计划，并做再次促成。同时根据情况索要转介绍。 对老客户做逐一拜访，赠送新春大礼包，对反复沟通未能促成的客户进行再次促成，或邀请客户与亲朋好友一同前往公司参加各项平台活动，可以更加深刻的感受公司的文化和服务。同时为每一位参加活动的客户赠送小额保险一份，借助活动加强客户对保险的理念认知。赠送台历，再次促成（获取转介绍）赠送大礼包，邀约平台会1一次拜访

14、2二次拜访3三次拜访4四次拜访 固化索取转介绍的动作，在四次拜访过程中寻找契机，借鉴1+3绩效倍增学习中夏根娣、梁岩老师对转介绍的实践经验向客户索取四个以上转介绍并将转介绍信息填写至爱心传递卡上，告知会为转介绍客户赠送小额保险和保单整理，以及台历和新春礼包，为其家庭保障进行科学分析，寻找保障盲区，让保障升级，让爱心传递。防疫包、台历、大礼包等，具体支持数量如下：备注：1.工具支持规则：综合开门红新增目标占比和10月日均出勤人力占比取整； 2.以上工具费用中支承担50%，如需额外征订相关费用由中支自行承担。中支防疫包台历新春礼包总计3000080000130000（一）各三级机构要根据本活动拟定

15、专项客户积累政策，需进行内部OA内请流转后上报至分公司营销部。同时各三四级机构需建立收发清单台账，总公司审计及分公司将不定期进行抽查；序号客户姓名客户联系方式客户类型（缘故客户/转介绍客户）礼品领取日期礼品名称礼品领取人1 （二）营销员每日拜访须在E动生命活动量管理系统中记录工作日志，必填信息包括：客户类型、姓名、性别、 出生日期、手机号、最近一次拜访时间、拜访照片上传。上级主管进行日志审批，分公司以此进行数据调取通报各机构每日访量；（三）保单整理统计口径： E动生命活动量管理中“缘故客户数量”+“转介绍客户数量”；（四）E动生命工作日志上传照片要求：营销员和客户合影+保单整理相关资料（保障管

16、家或保单检视报告。方案时间：2021年1月1日-2022年1月31日 方案对象：在职营销员方案内容：方案期间，营销员累计预收且承保4件及以上长险保单，即可获得4个保单整理盒（根据机构摸底情况，进行预发）。兑现形式：实物兑现，合并佣金计税熟练掌握保单整理技能，源源不断的老客户加保和转介绍一、四级机构平台活动支持 12月1日-1月31日以四级机构为单位在公司职场或酒店召开客户联谊会，每月召开场次4场且达成月度必保综标目标，每场参会客户20人以上，召开当日中支推动负责人要求在客户积累活动推动微信群发送相关信息，分公司给予参会客户10元/人的礼品费用支持，单场补贴上限100人。备注：（一）当月营服未达

17、成月度必保综标目标，但承保综标50万，奖励按照80%兑现；（二）当月营服未达成月度必保综标目标，但承保综标50万，奖励按照70%兑现。固化每周至少召开一场二、营销组平台活动支持 2021年12月-2022年1月以营销组为单位召开客户联谊会，每月召开场次4场且主管当月实动，每场参会客户5人以上，现场当日成功签单（E动生命线上产品、车险、卡单团单、主险单择其一），召开当日中支推动负责人要求在客户积累活动推动微信群发送相关信息，并在钉钉APP活动量管理模块按照分公司模板上传相关信息和图片（操作流程详见钉钉日志流程表），分公司给予参会客户8元/人的礼品费用支持，单月最高8场，单场补贴上限10人。备注：（一）主管当月实动=本人当月承保标保5000元； （二）主管当月未实动奖励按照70%兑现。以小组为单位，固化每周至少召开一场小组活动率先召开，