中国生鲜农产品行业报告0001

1、中国生鲜农产品行业报告一、行业基本情况（一）生鲜农产品定义生鲜农产品主要包括蔬菜、水果、禽、蛋、水产品、肉、奶制品 等，其易腐性特征对时效性要求比较高。另外，作为食品本身，它还 有较高的安全性要求。（二）生鲜农产品连锁经营定义生鲜农产品连锁经营指在核心企业主导下，运用现代化的零售手 段销售生鲜农产品的零售方式。生鲜农产品连锁经营具有统一采购、 统一配送、统一标识、统一销售管理等连锁经营的一般特征，同时具 有经营管理要求高、技术性强、季节性等独特性特征。（三）经营模式1、直营连锁企业总部通过独资、控股或兼并等途径开设门店、发展壮大自身 实力和规模的一种连锁形式。连锁企业的所有门店在总部的直接领导

2、 下统一经营，总部对各门店实施人、财、物及商流、物流、信息流、 资金流等方面的统一管理。直营连锁的特点：（1）必须是同一资本开 设门店；（2）经营管理高度集中统一；（3）统一的核算制度。2、自由连锁自由连锁是企业之间为了共同利益结合而成的事业合作体，各成员店是独立法人，具有较高的自主权，只是在部分业务范围内合作经 营，已达到共享规模效益的目的。即各店铺资本所有权独立，采用共 同进货，协议定价的一种商业横向联合。自由连锁的特点：（1）成员 店拥有独立的所有权、经营权和核算权；（2）总部与成员店之间的关 系是协商与服务的关系；（3）维系自由连锁经营的经济关系纽带是协 商制定的合同。3、特许连锁总部

3、与加盟店之间依靠契约结合起来的一种形式， 即以单个店铺 经营权的授权为核心的连锁经营，如肯德基、麦当劳等。特许连锁的 特点：（1）特许连锁经营的核心是特许权的转让；（2）总部与加盟店 之间的关系是通过签订特许合约而形成的纵向关系：（3）特许连锁经 营的所有权是分散的，但经营权高度集中，对外要形成一致形象；（4） 加盟总部提供特许权许可和经营指导，加盟店要为此支付一定费用。二、行业政策分析近年来国家越来越重视生鲜农产品市场建设，并进一步发布了相关政策。生鲜农产品市场的建设与健康运行对加快农产品流通、推动农业产业化的进程和农村经济的健康持续发展具有重要作用。图表、生鲜农产品相关政策文件名称时间内容

4、关于印发步加快农广 品流通设施建设若干意见的 通知2002 年要积极引导和鼓励农民联合起来共同运销农产品，支持农民兴建以统一销售农产品为主要服务内容的专业合作社全国商品市场体系建设纲 要的通知2004 年积极推广公司加农户等贸工农一体化组织形式，鼓励建立各类农产品购销合作组织、行业协会，发展运销大户和农村经纪人队伍，制定并落实对各类农民合作经 济组织的扶持政策关于加强农产品市场流通 工作的意见2005 年积极培育农产品流通组织。加快农民经纪人队伍建设。要不断壮大农民经纪人队伍，建立落实农民经纪人培训制度关于积极发展现代农业扎 实推进社会主义新农村建设 的若干意见2007 年积极发展多元化市场流

5、通主体。加快培育农村经纪人、 农产品运销专业户和农村各类流通中介组织关于加强农村市场体系建 设的意见2008 年积极培育农产品流通主体，大力推进专业合作社发展关于加强鲜活农产品流通 体系建设的意见2011 年扶持培育一批大型鲜活农产品流通企业、农业产业化龙头企业、运输企业和农民专业合作社及其他农业合作经 济组织关于加快发展现代农业进 一步增强农村发展活力的若 干意见2013 年统筹农产品集散地、销地、产地批发市场建设，构建农 产品产销一体化流通链条关于进一步加强农产品市 场体系建设的指导意见2014 年加快培育专业大户、家庭农场、农民合作社、农民经纪人队伍、经销商、农产品批发市场经营管理者、农

6、产品 流通企业及市场流通服务企业在内的流通主体队伍，支持新型流通主体充分利用农产品批发市场平台，拓宽委托交易的渠道宁夏政府近年来在政策和法规上特别重视农业的发展，大力扶持 农业园区的建设及农业基础设施的建设。2012年7月，国家商务部将银川市列为全国13个“农超对接试点城市”之一，为引导大型连 锁超市、农产品流通企业与农业生产基地、农民专业合作社开展对接， 发挥示范带动作用。菜篮子工程：2014年至2017年，自治区价格调控资金补贴保费 总金额为6358万元，这些财政资金撬动的蔬菜价格风险保障金额约 9.4亿元。同时在2017年设立银川市“菜篮子”工程考核办法， 每两年对银川三区两县及灵武市“

7、菜篮子”工程实行考核，考核内容 包括“菜篮子”产品生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、 调控保障能力、价格稳控能力和市民满意度六个方面。三、行业市场分析（一）生鲜农产品全国市场分析图表、2010-2016全国水果、蔬菜、水产品、肉类产量（万吨）水果蔬菜 水产品 肉类2010-2016年，全国水果、蔬菜、水产品产量持续上升，肉类产 量自2014年起小幅下降。截止2016年全国水果产量为28351万吨, 同比增长3.57%;蔬菜产量为79780万吨，同比增长1.6%;水产品 产量为6901万吨，同比增长3.01%;肉类产量为8537万吨，同比下 降 1.01%。图表、2013-2016年部分

8、生鲜农产品人均消费量（kg）鲜瓜果 鲜菜 水产品肉禽及制品全国居民人均可支配收入（千元）2013-2016年，鲜瓜果、鲜菜、水产品消费量持续上升，肉禽及制品消费量持续下跌，主要因为健康养生观念的重视和普及， 居民饮 食结构发生改变，加上前几年出现“瘦肉精”、“黑蹄猪”等事件，导致猪肉销量持续下跌，转而消费其他肉类、蔬菜、水果等产品。全国居民可支配收入逐年增长，总的来看，收入的增长可带动消费增长（二）生鲜农产品区域市场分析图表、2013-2016年全区及银川市水果销量（吨）全区居民人均可支配收入（千元）银川市居民人均可支配收入（千元）根据全国水果人均消费量及全区、银川市人口测算出全区及银川市水果

9、销量。2013-2016年，全区及银JI市居民人均可支配收入逐年 增加，带动消费增长，水果销量呈上升趋势。截止2016年，全区水果消费量为296325吨，银川市水果销量为96189吨，水果销售量为8529吨，占全区销量2.9%,占银川市销量 8.8%。截止2017年底，主营业务水果销售金额占总收入 85%,水果批 发占水果总销量的69%,目前水果批发、超市销售金额呈上升趋势， 特通渠道逐年下降，根据企业资料显示，主要因为特通渠道供货减少。 四、行业风险提示（一）原材料供应量及质量风险生鲜农产品的供应受产量和质量两方面的影响， 产量方面：一是 自然灾害（干旱、洪涝、地震、台风等），如2016年全

10、国农作物受灾 面积高达2622万公顷，给我国经济社会发展和人民生命财产安全带旦传来严重影响；二是植物疫情（有害生物入侵、植物病害等） 入极易扩散蔓延，造成重大经济损失。质量方面：一是产品本身外观、 口感等方面质量较低；二是农户滥用生产资料，因经济利益的驱使， 为了提高产量与收入，违法使用禁用农药；三是种植地区资源环境污 染导致农产品被污染。（二）运营风险运营风险主要来自物流和运营商两方面。 物流方面：生鲜产品具 有易腐性、不耐贮存等特点，其物流过程包括运输、包装、装卸搬运、 储存、流通加工、配送等环节，每个环节都需要有相配套的物流设施、 技术、管理来保证产品的品质与质量，目前国内果蔬等生鲜农产品流 通损耗率高达10%,发达国家仅为1.7%至5%,生鲜农产品从采摘到 出售是品质不断下降的过程。运营商方面：运营商诚信缺失是主要风 险，例如保险物流设施成本较高，运营商为了保证产品的保质期和外 观，使用违禁添加剂对农产品进行处理。（三）市场需求风险市场需求受到价格、科技、谣言三方面影响。价格方面：农产品受产量等因素的影响，价格波动较大，影响市场需求。 科技方面：农 业科技快速发展带动产品检测技术不断进步， 新技术可能检测出产品 含有某种有害