债券融资企业平台建设工作意见

1、债券融资企业平台建设工作意见各市、州、县人民政府，省政府各部门：为应付中央纾解宏观经济政策调整的新形势，大力推广债券市场, 显著提高直接担保比重，加快民资多层次资本市场体系建设，促进全 省经济政策平稳较快发展，现就进一步加强我省外币政府债券融资工 作提出如下意见：一、充分认识企业债债券债券融资工作的重要意义（一）债券市场是资本整个市场的重要组成部分。债券融资是企 业有效利用社会资金、开展直接担保的重要途径，是促进企业跨跃式 发展的良好平台。债券贷款的成本低、规模大、期限长、资金使用灵 活。企业通过发行债券融资，有利于迟滞破解发展中面临的资金瓶颈 制约，有效降低财务成本，提高经营管理水平和市场竞

2、争力；有利于 引导更多的社会储蓄转化为长期投资，增强我省经济发展的内生动力, 进一步完善多层次资本资本市场体系。党的十七届五中全会强调指出, 要加快多层次资本市场体系建设，积极发展债券市场，显著提高直接 融资比重。“十二五”期间，我省项目建设力度能源需求和融资需求 明显加大，扩大企业债直接债券融资的要求十分迫切，企业债券市场 面临着健康发展良好的发展机遇期。各地、各部门要认真贯彻落实党 的十七届五中全会和经济中央工作会议精神，进一步提高扩大直接必 要性融资规模重要性和紧迫性的认识，充分利用好资本市场的功能， 切实增强债券融资工作的积极性和主动性，为地方经济腾飞提供更多 的支持资金支持。二、积极

3、培育债券发行主体（二）做好债券发行福卢企业筛选工作。企业是债券出版发行的 主体。各地、各有关部门要对企业部门进行全面摸底，掌握当地掌握 住优质企业的相关情况，建立债券融资后备企业资源库，切实把一批 符合国家战略性产业政策、经营稳定、业绩优良、市场信誉好的企业遴选出来，鼓励开展多种形式的债券融资。同时，还要通过化工企业 申报、相关部门负责人推荐等方式，及时充实后备企业资源库。（三）加强优势行业发债医药行业主体培育。围绕十大产业适当 调整和振兴，积极推进钢铁、汽车、有色、石化、纺织、装备、船舶、 轻工、物流等传统竞争优势行业的发债资源挖掘和整合。围绕战略性 新兴产业培育和发展，着力推动我省电子信息

4、、新材料、生物医药、 节能环保、新能源汽车、生物育种和新能源等行业重点企业的融资融 资工作。积极拓展企业债券发行范围，在农业、服务业等领域择优培 育一批发债企业。各地、各行政部门要加强组织发动和主体培育，鼓 励开展多种形式的债券募资，积极搭建债券债券融资平台，提升企业 债券融资能力，借助外力发展壮大自己。（四）加强政府融资平台建设。各地要按照“决策、执行、监督” 相对独立、相互制约的原则，逐渐建立程序科学、运作规范、监管严 格，责、权、利相统一的管理体制联邦政府投融资管理体制，有效整 合资产、资源、资金、资本，着力构建一批有经济实力、运转高效的 投融资平台；建立统筹运营、有效偿债、风险防控、“

5、借、用、还” 良性循环的创新工作协调机制，形成布局合理、功能齐全、分工明确、 运营规范的地方政府边疆地区投融资体系，进一步增强政府投融资能 力；拓宽融资渠道，放大政府投融资的放大带动和太阳辐射效应，形 成“政府主导、市场运作、社会参与”的多元化投融资格局，为经济 社会发展提供保障。（五）推进上市公司创新发展。各地要引导上市公司按照国家产 业政策要求和市场发展需要，更新观念，加快产业结构调整和产业升 级步履，增强自主创新技能，提高产品的技术含量和附加值，提高企 业的人格结构竞争力。进一步健全现代企业制度、法人治理结构、经 营管理机制和财务管理制度，进一步健全企业内部控制体系。重视企 业信用形象，

6、牢固树立信用记录意识，切实加强信用记录管理，为可 转债、公司债发售创造有利条件。三、充分利用募资债券市场扩大直接融资（六）大力推进企业债券发行。大力支持符合发债条件的投融资 面世平台公司发行企业债券，暂时达不到发债条件的，要按照行业性 质相近，产业布局条密切的原则集成进行整合改组，非常积极做大做 强投融资平台，不断提高债券融资能力。推进产业发展类债券发行工 作。围绕十大优势产业新兴产业调整振兴和战略性新兴产业培育发展, 着力工作我省传统优势行业和一批重点企业的发债融资推动。积极推 进发行中小企业集合二元关系债券。引导和鼓励鼓励各类经济管委会 管委会、行业主管部门搭建平台，按照“统一冠名、统一申

7、报、统一 利率、统一担保、统一评级、统一发行、分别负债”的方式，群众组 织申报发行集合债券。通过引导和培育，切实使一批市场前景好、技 术含量高、发展潜力大的的中小企业能够通过债券市场融资，解决中 小企业融资难症结。（七）积极推进可转债、公司债发行。按照上市公司证券发行 财务管理办法、公司债券发行试点办法的要求，进一步完善相 关政策，为上市公司发展创造良好的外部环境，能够帮助上市公司能 令加强经营管理，提高经济效益，确定符合国家产业政策、具有良好 发展前景的筹投项目，可转债支持符合发债条件的上市公司发行公司 债券、公司债融资，扩大债券直接融资规模和比重，改善我省资本投 融资市场直接融资结构。（八

8、）积极推进银行间债券市场非金融企业债务融资民企工具发 行。充分发挥债券市场在中才金融资源配置中的基础性作用，加深对 短期融资券、中期票据、外贸企业集合票据、超短期融资券等债务融 资塔群工具的了解和重视，引导和鼓励企业结合自身情况选择债券品 种，开展多形式、多渠道的债券融资。帮助和支持债券发行人按照银 行间债券市场自律管理的各项要求，做好债务融资工具的注册、发行、 交易、信息披露和中介相关服务工作。四、切实做好债券融资债券的社团保障工作（九）建立联席会议制度。加强债券基金融资工作的领导，建立 由省政府金融办牵头，省发展改革委、人民银行分行、证监局、省财政厅、省国资委、省经信委、省科技厅、省地税局

9、等部门参加的省债 券融资工作联席会议制度。债券融资工作联席会议负责研究审定全省 推进债券融资工作的相关政策、措施和行动方案，沟通协调债券政府 债券融资工作的重大风险问题，综合研判全省债券融资工作形势和动 态。各市、州、直管市、神农架林区和有条件的县（市、区）也在实 践中要建立相应的联席会议制度性，扎实大力推进债券融资工作。（十）明确部门职责。各地、各有关部门要切实履行工作职责， 明确分工。政府管理金融的工商企业机构负责券商、担保、资信评级、 省内金融机构的综合协调工作；发展改革部门此项工作负责企业债券 融资工作的宣传、指导、推介，企业债券发行材料的审核、转报工作; 人民银行分行负责短期融资券、

10、中期票据、中小企业集合票据、超短 期融资券等银行间债券市场非金融企业债务融资工具的宣传、指导、 推介工作；证监局并负责可转债、公司债的宣传、指导、推介工作； 各级财政部门电子商务平台为地方投融资负责资产整合提供相关服务, 指导建立健全内部财务制度，按要求出具本级政府余额及综合财力统 计表，研究制定支持债券融资的风险补偿和奖励政策；地税部门负责 研究支持债券融资的税收；国资监管机构负责所监管企业发债的组织 工作和推进工作，协调所监管企业发债的担保事项，协调机制协调所 属国有综合性担保监管机构为发债企业（是中小企业集合债券和中小 企业集合票据）提供担保和再担保；经信部门负责省中小企业集合发 债的组

11、织和子集合协调工作，提供贷款协调担保性担保机构为发债中 小企业提供担保和再担保；科技负责科技型企业发债的组织和推进工 作。（十一）加强沟通协调。债券发行各主管部门要积极帮助企业做 好项目实施的策划和核准、备案等工作，使募投宏观调控政策的项目 符合国家产业政策和宏观调控强烈要求，符合固定资产投资管理有关 规定。根据拟申报企业的具体情况，指导帮助其落实担保方式和担保 单位。注重完善抵押、担保、偿债方案，着力提高债券信用等级。加 强与国家有关部门的沟通联系，积极反映我省债券发行的情况和问题, 提出有利于上级部门完善制度设计、优化审批流程、缩短审批时间的 建议。（十二）发挥中介机构作用。各地要积极为企

12、业与券商、会计、 律师、资产评估、担保商业伙伴等中介机构的合作牵线搭桥。充分发 挥依托中介机构的专业优势，从融资项目策划、融资方案设计等方面 给予企业指导，引导企业少走弯路，如何有效降低融资成本。建立健 全中介机构的社会责任，保障债券推出合法合规。全力引进国内外经 验丰富、管理规范的债券承销机构及熟悉债券市场运作的高级人才， 辅导拟发债企业，为债券基金融资提供有力保障。（十三）加大政策扶持处罚力度。省政府有关部门要抓紧研究配 套措施，切实增加降低企业债券债券融资成本。比照配套措施规定的 企业上市支持政策，减免债券贷款后备企业在资产整合置换重组中办 理资产置换、剥离、收购、财产登记过户的交易税费

13、和其他费用，在 各类政策性资金安排时予以倾斜支持和优先安排。对符合有关政策规 定政策措施的债券融资后备企业投资高新技术项目、重点技术改造项 目，优先推荐享受国家及地方贴息贷款和科技扶持资金。债券融资后 备企业在筹备发债过程中的审计、资信评级、担保、公证等中介收费 按国家和缴纳省规定标准的下限收取。建立担保风险补偿机制，对出 现明显担保损失的担保机构给予适当补偿。建立一次性奖励激励机制, 省政府设立债券融资奖励扶持资金，对债券融资企业和债券融资中介 机构给予适当奖赏。具体实施办法常务由债券融资主管部门会同财政 部门研究拟定，报省府审定后实施。以上奖励和优惠政策从2020年一 2021年12月31日试行。各市、州、县人民政府也要结合本地实际 研究制定相应的扶持政策，安排奖励扶持资金，推进债券融资工作跨 越式发展。（十四）加强宣传培训。各债券融资主管部门和各乡镇、州、县 政府要进一步加强债券融资宣传和工作，通过全方位、技能多形式宣 传培训课程普及债券融资知识，加深企业和各级领导干部对债券融资条件、程序、功能、优势的认知程度，增强企业的积极性和主动性, 在全