广州金融业2008运行情况与2009展望

1、广州金融业2021年运行情况与2021年展望中国人民银行广州分行2021年,中国人民银行根据形势需要适时调整货币政策取向,金融宏观调 控的前瞻性、针对性和灵活性进一步提升.在金融宏观调控举措的综合作用下, 广州货币信贷平稳较快增长,信贷结构进一步优化,金融运营效益保持良好,金 融市场交易活泼,市场利率高位回落,金融根底设施不断完善,金融与地方经济 开展的良胜互动关系进一步增强.一、2021年广州金融运行的总体情况一金融体制改革不断深化,区域金融中央集聚效应逐步显现地方金融机构改革取得新进展.2021年,广州市商业银行新一轮增资扩股 工作顺利完成,账面资本充足率指标大幅提升.3月,广州市农村信用

2、社完成中央银行专项票据兑付,资本实力显著增强.5月,万宝电器集团财务公司重组完 成,并顺利退出市场.经过多年的努力,地方金融机构历史遗留问题逐步得到解 决,有效防范和化解了金融风险,为广州金融业实现又好又快开展奠定了坚实基 础.区域性金融中央建设取得重大突破.12月,国务院发布?珠江三角洲地区 改革开展规划纲要2021-2021年?,明确提出“支持广州市、深圳市建设区 域金融中央,广州区域金融中央建设首次上升为国家战略,为全市金融业的发展带来了新的机遇.2021年,广州新增银行类机构主体 6家,证券期货类机构 主体3家,保险类机构主体9家.截至2021年末,广州有金融机构总部、地区 总部及代表

3、处152家,其中银行类机构及代表处74家,保险类机构及代表处61 家,证券、期货、基金类机构及代表处 17家.二各项存款持续增长,储蓄存款回流现象明显2021年末,广州金融机构本外币各项存款余额 16929.5亿元,比年初增加 2146.0亿元,同比多增699.6亿元,比上年同期增长 14.5 % ,增幅比上年提 高3.8个百分点,比全国和全省同期水平低 3.5、0.1个百分点.分季度看,第 一、第二、第三、第四季度存款增加额分别为 588.1亿元、592.8亿元、359.4 亿元和605.7亿元见图1 .图1 2m2021年广州金融机构各项存款月度环比增加额玄料来源；中国人民租有广州分行金融

4、统昔资料口|与全国主要经济中央城市相比,2021年末京津沪穗深五大城市存款余额之 比为2.48 : 0.57 : 1.97 : 1.00 : 0.84,广州金融机构存款规模居第三位.从增长速度看,广州各项存款比上年同期增长率位居第四位,比天津、北京和上海分别低5.7、3.0和2.1个百分点,比深圳高3.3个百分点.从增加额看, 广州各项存款比2021年初增加额在五大城市中列第三位,比北京、上海分别少 4474.9亿元和2856.6亿元,比天津、深圳分别多485.7亿元和435.4亿元见 表1 .表1加08年末京津沪穗深中外资金融机构本外币各项存款比拟单位：亿兀,物憾市存款余粮比年初增加额同比增

5、速北京41994,36620.917,5天萍9578. 11660.320.2上海3339工 25002.616.6广州1692 5 52146.0P 14.5深圳14260.41710.611.2资料来源：中国人民银行广州分行金融统计资种分币种看,人民币存款增幅低于全国平均水平,外汇存款增幅高于全国平均水平.2021年末,全市中外资金融机构人民币存款余额16421.1亿元,比年初增加2111.6亿元,同比多增532.9亿元,比上年同期增长 14.8 %,增幅比上 年末提升2.4个百分点,比全国和全省同期水平分别低4.0、0.7个百分点；外汇存款余额74.4亿美元,比年初增加7.6亿美元,同比

6、多增22.1亿美元, 比上年同期增长14.7 % ,增幅比上年末提升33个百分点,比全国和全省同期 水平分别高2.8、14.9个百分点.分机构看,国有商业银行、农村信用社存款同比多增,政策性银行、股份制 商业银行、城市商业银行和外资银行存款同比减少.2021年末,政策性银行本外币各项存款余额65.8亿元,比年初增加3.2亿元,同比少增20.2亿元,比 上年同期增长5.0 % ;国有商业银行各项存款余额 9264.6亿元,比年初增加 1372.1亿元,同比多增1034.1亿元,比上年同期增长17.6 % ;股份制商业银 行各项存款余额3839.3亿元,比年初增加363.8亿元,同比少增107.1

7、亿元, 比上年同期增长10.5 %;城市商业银行各项存款余额982.7亿元,比年初增加 117.2亿元,同比少增1.8亿元,比上年同期增长14.0 % ;农村信用社各项 存款余额1288.8亿元,比年初增加221.6亿元,同比多增77.9亿元,比上年 同期增长20.8 % ;外资银行各项存款余额278.8亿元,比年初增加82.7亿元, 同比少增16.9亿元,比上年同期增长 42.1 %.分类别看,企事业单位存款同比少增,储蓄存款回流现象明显.2021年末, 企事业单位本外币各项存款余额 6615.8亿元,比年初增加817.3亿元,同比少 增140.4亿元,比上年同期增长14.1 %,其中第一、

8、第二、第三、第四季度增 加额分别为106.2亿元、223.9亿元、34.2亿元和453.6亿元；居民储蓄存款 余额7111.3亿元,比年初增加1243.6亿元,同比多增1323.6亿元,比上年 同期增长21.4 % ,其中第一、第二、第三、第四季度增加额分别为248.2亿元、 229.5亿元、286.7亿元和479.4亿元；委托存款96.1亿元,比年初增加49.2 亿元,同比多增66.8亿元,比上年同期增长51.2 % ;其他存款余额3 106.3亿 元,比年初增加22.2亿元,同比少增550.3亿元,比上年同期增长 0.7 %.分期限看,活期存款同比少增,定期存款同比多增,存款结构定期化趋势

9、明 显.2021年末,企事业单位本外币各项存款中,活期存款余额 3632.7亿元,比年初增加228.2亿元,同比少增310.8亿元,比上年同期增长 6.8 % ; 定 期存款余额2983.0亿元,比年初增加589.1亿元,同比多增170.4亿元,比 上年同期增长24.6 %企业活期存款占比呈先降后升的走势.2021年1 9月, 活期存款占全部企业存款比重由 57.7 %下降至51.6 % ;至I 12月末,占比上升 至54.9 % 见图2 . 2021年末,储蓄存款中,活期储蓄 3035.7亿元,比 年初增加232.0亿元,同比少增26.4亿元,比上年同期增长8.7 % ;定期储 蓄4075.

10、6亿元,比年初增加1011.5亿元,同比多增1350.0亿元,比上年同 期增长33.0 %.企业活期存世公薪左且标T-活期存款占全部企地存款比正?右坐标?图2 切序年1一门月广州金融机构企业话期存款月末余瓶及占比壹料来源：中国人民蛆行广州分行金融蚪计青料：三各项贷款保持平稳较快增长,个人消费贷款增速放缓2021年,广州金融机构贷款总量延续过去数年平稳、较快增长的良好势头,信贷运行与金融宏观调控政策取向根本一致. 2021年末,全市金融机构本外币 各项贷款余额11079.6亿元,比年初增加1566.9亿元,同比多增574.1亿元, 比上年同期增长16.2 % ,增速比上年提升6.0个百分点,比全

11、国同期水平低 3.1个百分点,比全省同期水平高3.4个百分点.分季度看,第一、第二、第 三、第四季度贷款增加额分别为 452.7亿元、189.9亿元、298.9亿元和610.7 亿元见图3 .从各项存款和各项贷款增加额的季度走势看,广州信贷运行 顺应金融宏观调控政策取向,存款准备金率、存贷款基准利率等调控手段对广州信贷总量变动的调节作用明显.2007年12月,中央经济工作会议提出坚持从 紧的货币政策.2021年上半年,人民银行先后五次上调金融机构人民币存款准 备金率共3个百分点,广州金融机构1-6月份贷款增加额为642.6亿元,占全 年贷款增加额的41.0 % 2021年下半年,国际金融市场动

12、乱加剧,国际金融危 机对我国的影响逐步显现.为有效应对金融危机的冲击,2021年11月国务院常 务会议决定实施适度宽松的货币政策.根据中央的部署,2021年9月以后人民银行先后四次下调金融机构人民币存款准备金率,五次下调金融机构存贷款基准利率.2021年11-12月,广州金融机构贷款增加额达 576.5亿元,占全年贷款 增加额的36.8 %. 串 口SQ07年 200示图3 2m-2021年广州金融机构各项货款月度环比增加颠管料泉源：中国人民轼行广州分柠金融统针资料与国内主要经济中央城市比拟,2021年末京津沪穗深五大城市的各项贷款 余额之比为2.07 : 0.69 : 2.16 : 1.00

13、 : 1.01.广州金融机构贷款规模在五大城市中排名第四.从增长速度看,广州各项贷款同比增速在五大城市中列第三 位,比北京和天津分别低0.2、3.2个百分点,比上海和深圳分别高 4.9、5.9 个百分点.从增加额看,广州各项贷款比年初增加额居五大城市第三位,比北京和上海分别少增1690.9亿元和868.8亿元,比天津和深圳分别多增 302.4亿 元和393.1亿元见表2 .裹2 20岷年末京津沪穗深中外资金融机构本外而各项贷款比拟他位：亿元舞城而贷款余霞比年初增加融同比增速北京22958.53257.816. 4*津761. 31264. 5电4上海2S923. 12435.7Ll,l广州11

14、079.61566.916,2深圳L1226. 51173.H10.3资料来源；中国人民最行广州分行金融统计出料分币种看,人民币贷款平稳较快增长,外汇贷款余额比上年下降.2021年末,中外资金融机构人民币贷款余额 10304.7亿元,比年初增加1712. 4亿元, 同比多增907.1亿元,比上年同期增长19.6 %,增速比上年末提升10.4个百 分点,比全国同期水平低0.1个百分点,比全省同期水平高 4.4个百分点；外 汇贷款余额1 14.2亿美元,比年初减少11.7亿美元,同比下降43.8亿美元, 比上年同期下降9.2 %,增速比上年末回落38.8个百分点,比全国和全省同期 分别下降21.2

15、和7.0个百分点.分机构看,中资银行机构贷款余额同比多增,外资银行贷款余额同比少增.2021年末,政策性银行本外币各项贷款余额 1055.3亿元,比年初增加76.9亿 元,同比多增16.3亿元,比上年同期增长7.9 %;国有商业银行本外币各项贷 款余额5 238.1亿元,比年初增加629.9亿元,同比多增172.5亿元,比上年 同期增长13.2 % ;股份制商业银行各项贷款余额 2988.3亿元,比年初增加 533.0亿元,同比多增361.8亿元,比上年同期增长21.7 %;城市商业银行各 项贷款余额389.2亿元,比年初增加81.3亿元,同比多增26.1亿元,比上年 同期增长26.4 % ;

16、农村信用社各项贷款余额719.5亿元,比年初增加107.3亿 元,同比多增31.6亿元,比上年同期增长16.9 %;外资银行各项贷款余额44 1.3亿元,比年初增加88.7亿元,同比少增15.6亿元,比上年同期增长 25.2%.分投向看,企业贷款同比多增,票据融资增速加快,个人贷款同比少增.2021 年末,人民币企业部门贷款余额 7916.9亿元,比年初增加1071 . 4 亿元,同 比多增143.1亿元.其中,短期工业企业贷款比上年同期增长 3.3 % ,短期商 业贷款、建筑业贷款、农业贷款、乡镇企业贷款、“三资企业贷款和私营企业及个体贷款比上年同期分别下降 6.3 % 26.4 % 4.4

17、 % 3.1 % 0.2 %和18.7% , 中长期基建贷款比上年同期增长19.4 %.人民币票据融资余额901.2亿元,比 年初增加485.5亿元,同比多增940.9亿元,比上年同期增长116.8 %.受房 地产市场回调、个人信贷需求趋降等因素影响,2021年个人消费性贷款投放有所放缓.2021年末,人民币个人消费贷款余额1471.5亿元,比年初增加166.1 亿元,同比少增186.6亿元.其中,短期个人消费贷款 173.9亿元,比年初增 加84.0亿元,同比多增48.4亿元,比上年同期增长92.7 % ;中长期个人消 费贷款1297.6亿元,比年初增加82.1亿元,同比少增235.0亿元,

18、比上年同 期增长6.8 %.四银行机构资本实力进一步增强,经营效益持续提升实收资本稳步增加.2021年末,广州中外资金融机构本外币实收资本总额 324.4亿元,比年初增加57.9亿元,同比多增22.0亿元,比上年同期增长21.3%.营业收入快速增长.2021年,广州中资商业银行实现本外币营业收人 2380.3 亿元,同比增加701.2亿元,增长41.8 %.其中,中间业务收入103.6亿元, 同比增长23.8 % ,占营业收入总额的4.4 %.盈利水平继续提升.中外资银彳T机构实现本外币当年结益272.5亿元,同比增加70.9亿元,增长35.2 % ;其中,第一、第二、第三、第四季度分别实 现

19、结益91.3亿元、77.6亿元、43.1亿元和60.5亿元.五直接融资规模下降,金融市场交易活泼银行间债券市场融资额有所下降.双刃8年,有7家广州注册的企业在全国 银行间市场累计发行短期融资券10期,筹集资金95亿元,融资额比上年下降 2.1 %.票据市场流转速度加快.2021年,全市金融机构累计签发银行承兑汇票 2051.9亿元,比上年增加 457.4亿元,增长31.2 % ;年末余额754.6亿元, 比上年末增加18 1.9亿元,增长31.8 %全年广州金融机构累计贴现 6930.7亿 元,比上年增加1 467.3 亿元,增长26.9 % ;年末余额922.0亿元,比上年 末增加457.5

20、亿元,增长98.5 %.银团贷款市场开展迅速.2021年末,全市金融机构本外币银团贷款余额 5 14.0亿元,同比增长38.7 % ;其中,人民币银团贷款余额 499.4亿元,同比 增长48.6 % ,外汇银团贷款余额2.1亿美元,同比下降54.5 %.证券市场在波动中开展.证券市场融资额下降.当年,全市有 6家上市公 司通过境内资本市场筹资88亿元,比上年下降12.2 %股票、基金和期货交易 活泼.根据中资商业银行中间业务统计资料显示, 2021年,全市商业银行代理 股票交易13082.2亿元,比上年增长136.6 %;代理基金业务金额705.0亿元, 比上年下降69.4 % ;代理债券业务

21、金额138.9亿元,比上年下降21.5 %.期 货经纪公司代理交易额 56720亿元,比上年增长121.8 % ; 2021年末,全市 期货公司客户保证金余额为34.9亿元,比上年同期增长28.3 %.保险市场快速开展.2021年,全市保险公司实现保费收人 306.8亿元,比 上年增长33.0 % ,增速比上海、北京、深圳分别高 8.7、15.4和1.9个百分 点.其中,财产险保费收人67.6亿元,比上年增长11.7 % ;人身险保费收人 239.2亿元,比上年增长40.6 %.2021年广州保险业累计赔付 65.5亿元,比 上年增长26.1 %.外汇市场交易活泼.银行间外汇市场交易量快速增加

22、.2021年末,中国外汇交易中央广州分中央有即期外汇交易会员14家、远期外汇交易会员4家、掉期外汇交易会员4家.全年,广州分中央即期会员外汇交易累计成交额1367.0亿美元,比上年增长63.9 %,其中,外汇买人成交额612.4亿美元,比上年增 长78.7 % ,外汇卖出成交额754.5亿美元,比上年增长53.6 %.外汇零售市 场成交额持续增长.2021年,广州金融机构累计结售汇总额 862.7亿美元,比 上年增长24.5 % ;其中,结汇收入495.4亿美元,售汇支出367.3亿美元, 同比分别增长11.2 %和48.5 %.六票据贴现利率回落,外币存贷款利差扩大票据贴现利率高位回落.由于

23、2007年末票据市场资金供求关系较为紧张, 广州3个月以内含3个月和3-6个月票据贴现利率在当年12月分别到达 8.76 %8.90 %的高位.2021年以来,票据贴现利率从高位逐步回落.12月份,3个月以内含3个月和3-6个月票据贴现利率分别为3.06 %F口 3.15 % ,比2007年12月分别回落5.70和5.75个百分点.贴现利率趋于回落,说明票 据市场资金供给较为宽裕,有助于降低企业流动资金融资本钱.票据转贴现利率先升后降.2021年2月,3个月以内含3个月和3-6 个月票据转贴现利率分别到达 7.35 % 6.89 %,比1月份分别上升0.99和0.56 个百分点.此后,票据转贴

24、现利率与贴现利率一道下行.12月,3个月以内含 3个月和3-6个月票据转贴现利率分别为2.79%0 2.59 %,与同期限票据贴 现利率之差分别为0.27、0.56个百分点,利差比2007年12月分别下降了 3.10、 2.04个百分点,短期转贴现利差收窄幅度明显大于长期转贴现利差 见图4 .一3个月以内鲁3个月累据略现利率TF耳一个月票据贴现利率 3个月以内含3个月票捌特贴现利率一况- 3廿个月票据转贴现利率laD#&解 Msrts. =%思 母邕 量息 亚罢 XI 昌留 亘翥图4 2007年1月至200s年9月广州票据市场加权平均利率变化情况奏扑来博：中国人民银行广州分行金鼬统计贵料o网下

25、同业拆借利率呈“升一降一升的波动特征.2021年1-3月,广州金融机构1天以上网下同业拆借利率由5.20 %上升至5.91 % ,随后趋于下调,4 月份降至4.28 %, 5月份进一步下降至3.63 %.进人下半年后,网下同业拆借 利率开始上升,8月份到达5.17 %.外币贷款利率先升后降,存贷款利差有所扩大.2021年上半年,金融机构美元和港元贷款加权平均利率分别由5.75 %和4.68 %上升至6.25 %和6.59 % ,分别上升了 0.5、1.91个百分点.2021年下半年,外币贷款利率有所下降,12 月份美元和港元贷款利率分别降为 3.80 %和3.44 %.美元和港元存贷款利差分

26、别由1月份的1.66 %和1.55 %提升至12月份的2.37 %和1.56 % ,分别上升 了 0.71、0.01个百分点.这说明在人民币单边升值预期打破的背景下,企业 和居民持有外币存款的意愿增加,借人外币贷款的意愿下降,导致外币存款快速需要采取扩增加,而外币贷款那么不断下降.金融机构为实现外汇信贷收支平衡, 大外币存贷款利差的应对举措.七金融根底设施保持平安运行,金融效劳水平稳步提升征信体系建设进展顺利.2021年以来,人民银行广州分行健全金融机构个 人征信系统报备制度,完善企业征信系统数据质量月度核报机制,积极开展担保信用评级和农户信用评级工作.2021年末,以广州为枢纽的全省企业信用

27、信息 根底数据库已收录借款企业64万户,涉及本外币贷款余额20356.3亿元、贸易 融资余额594.1亿元、票据贴现余额1143.0亿元、保理业务余额144.2亿元、 银行承兑汇票余额2353.2亿元、保函余额1630.8亿元、信用证业务余额767.7 亿元.个人征信系统数据库收录借款人 2201.2万户,涉及授信余额6764.9亿元.电子结算系统业务量快速增长,票据结算系统业务有所下降.2021年,广州银行电子结算中央顺利开通了小额支付系统集中代收付业务和银行本票业务, 广东3A网络电子支付建设取得重大进展.2021年全年,广州银行电子结算中 心累计清算业务14078.2万笔,清算金额660

28、561.7亿元,同比分别增长11.4 % 和91.4 %其中,大额实时支付系统发生业务6074.0万笔,清算金额605322.5 亿元,同比分别增长21.6 %和35.1 % ;小额支付系统发生业务4086.7万笔, 清算金额4466.4亿元,同比分别增长46.9%口-75.7 %;全国支票影像交换系 统发生业务318.5万笔,清算金额1168.4亿元,同比分别增长303.2 %F口 330.6% ; 广东省金融结算效劳系统发生业务 666.2万笔,清算金额30208.8亿元,同比 分别增长9.4 %和1.9 % ;广州市财税库行系统发生业务 858.1万笔,清算金 额1651 . 6 亿元,

29、同比分别增长9.5 %和20.6 % ;跨行通存通兑系统发 生业务26.1万笔,清算金额36.4亿元,同比分别增长27.9 %和41.0 % ;票 据自动清分系统发生业务2048.6万笔,清算金额17707.6亿元,同比分别下降 16.2 %和 10.1 %.银行卡受理环境不断改善,跨行交易持续增加.2021年末,广州各发卡机构累计发行银行卡5543.0万张,其中,借记卡5007.7万张,信用卡535.3万 张；各银行加人银联网络的ATM柜员机6186台；累计开展POS机特约商户2.8 万家,加人银联网络的直联 POS机到达5.6万台.2021年1-12月,广州实现 银行卡跨行交易清算2461

30、5.4万笔,交易总金额2078.9亿元,比去年同期分别 增长28.0 %口 26.4 % 其中,跨行ATM清算交易7957.2万笔,交易金额723.8 亿元,比上年分别增长19.9 %和31.3 % ;直联POS清算交易16658.1万笔, 交易金额1355.1亿元,比上年分别增长 32.3 %和24.0 %.八现金收支同比下降,净投放大幅增长2021年,全市金融机构累计现金收人 17110.亿元,占全省金融机构现金 收入的23.5 %,同比减少617.9亿元,下降3.5 %;现金支出17515.8亿元, 占全省的23.5 % ,同比减少457.6亿元,下降2.6 % ;累计净投放405.6亿

31、 元,占全省的21.8 % ,同比增长65.3 % ,多投放160.3亿元.储蓄存款收支 流动性降低是导致现金收支总量减少的主要原因.2021年,广州金融机构储蓄存款项下现金收人比上年减少 776.4亿元,储蓄存款项下现金支出减少 723.7 亿元,对现金收支下降的奉献度分别到达125.7 %和158.2 %.二、广州金融运行中需要关注的假设干问题一中小企业融资难问题仍然比拟突出受国际金融危机影响,外部需求疲软,出口订单减少,企业经营困难加大, 中小企业融资难问题更加突出.表现在：一是中小企业融资渠道狭窄.根据人民 银行广州分行的调查显示,中小企业外部融资来源中,贷款占 85 % ,开立承兑

32、汇票占6.3 % ,其他融资方式特别是直接融资额非常少,2021年只有1家在广州注册的企业于10月在全国银行间市场发行短期融资券 3700万元.二是金融 机构对中小企业贷款投放态度谨慎.根据人民银行广州分行组织的银行家调查问 卷结果显示,2021年小型企业贷款投放指数呈逐季下降的态势,第一至第四季 度指数值分别为22.2、21.8、19.7和13.2 ,特别是第四季度指数值创近10 个季度以来的新低,说明银行对中小企业贷款投放的意愿进一步降低.三是小型企业贷款余额出现下降.据人民银行广州分行货币信贷部门统计,2021年广州中资银行累计向小型企业发放人民币贷款688.1亿元,占累计发放人民币企业

33、贷款总额的14.4 %;年末,小型企业人民币贷款余额 842.9亿元,比年初减少41.9亿元.四是中小企业融资本钱较高.据人民银行广州分行货币信贷部门统 计,金融机构对大、中、小型企业发放的利率上浮贷款占比分别为24.8 % 45.7%和66.0 %,小型企业利率上浮贷款比重最大；在利率浮动幅度方面,中型企业 利率浮动区间主要集中在1, 1.3,该区间贷款发放占比为42.4 %,小型企 业利率浮动区间集中在1.3 , 1.5,该区间贷款发放占比为53.7 %.二房地产金融潜在风险不容无视2021年,广州房地产市场出现一些新变化,给房地产金融运行带来了新的 不确定因素：一是房屋销售价格下行,房贷

34、抵押品减值风险加剧.根据国家发改 委和统计局联合发布的调查资料显示,2021年1-12月,广州二手住房价格呈 下降趋势,指数环比分别为 98.9、99.1、99.6、100.3、99.8、99.7、99.8、 99.8、99.9、99.5、99.3、99.9 ,累计下降了 4.4 % ;从6月开始广州新 建住房价格指数出现下跌,6-12月指数环比分别为99.9、99.7、97.4、98.6、 98.2、98.9和96.9 ,下跌速度不断加快,累计下降了 10.0 %在住房销售价 格持续下行的背景下,按揭贷款抵押品减值的风险有所加大.二是房地产开发企 业流动资金紧张,导致房地产开发信贷风险上升.

35、根据人民银行广州分行的调查 显示,广州房地产开发贷款集中度较高,排名前 10位的房地产开发企业贷款余 额为190.1亿元,占全部开发贷款余额约20 %,其中前两位的客户贷款余额达 110.0亿元,占比为10 %.从上市公司公开披露的资料看,广州房地产开发贷 款第一大户上半年的现金净流量为-9109万元；房地产开发贷款第二大户前三季 度经营活动产生的现金净流量为-81.8亿元.大型房地产企业现金流萎缩,偿债 水平下降,将导致房地产开发贷款回收风险上升.三是房地产贷款不良率有所反弹,房价高位期发放的贷款质量值得关注.2021年末,广州金融机构购房贷款余额1279.1亿元,比上年同期增长3.4 %,

36、增速同比下降30.3个百分点,随 着购房贷款增速的迅速下降,2021年个人住房贷款不良率有上升趋势.根据人 民银行广州分行信贷投向监测季报显示,第三季度个人住房贷款不良率环比上升 0.1个百分点.另据广州分行调查,在房价处于高位的2007年,金融机构发放的房地产开发贷款出现不良的情况多于2006年发放的贷款.三国际金融危机对外资银行经营的冲击显现2021年,国际金融危机继续蔓延,对在华经营的外资银行已经产生了明显的影响.从广州外资银行经营情况看,冲击主要表达在以下几个方面：一是资金 流动性趋紧.2021年末,全市外资银行本外币资金来源总计 560.0亿元,比年 初增加77.9亿元,同比少增47

37、.1亿元.据人民银行广州分行第四季度组织的 银行家问卷调查结果显示,53.2 %勺外资银行反映资金“较紧或“偏紧,较 上个季度上升21.3个百分点.二是理财产品损失严重.据人民银行广州分行调 查显示,截至2021年末,共有3家外资银行在广州的分支机构出售了 166款 未到期QDII产品,其中共有145款亏损,亏损产品涉及客户2615人次,个别 产品亏损幅度高达80 %Z上.三是经营效益逐季走低.2021年,广州外资银行 实现结益5.3亿元,同比增加1.0亿元,增长23.8 %分季度看,第一至第四 季度全市外资银行实现结益分别为 2.36亿元、1.20亿元、1.03亿元和0.71亿 元,呈逐季下

38、降的趋势.三、2021年广州金融运行趋势展望一国际金融危机继续蔓延,全球经济下行风险加大随着金融危机从局部蔓延到全球,从兴旺国家传导到新兴市场经济体和开展 中国家,从金融领域扩散到实体经济领域,全球经济增长明显放缓.预计2021年 国际金融市场动乱将进一步加剧,国际经济环境中的不确定、不稳定因素继续增 多.根据国际货币基金组织2021年1月28日发布的预测报告显示,2021年 全球经济增长率将由2021年的3.7 %大幅放慢至0.5 % ,为二战以来的最低水 平.其中,美国、欧元区、日本的经济增长率分别只有-1.6 % -2.0%口-2.6 % , 新兴市场与开展中经济体增长率将从 2021年

39、的6.3 %放缓至3.3 %.二外部需求继续收缩,国内经济开展长期趋势没有改变在国际金融危机对我国经济冲击明显加剧的背景下,外部需求明显收缩,部分行业产能过剩,企业生产经营困难,城镇失业人员增多,经济增长下行的压力 明显加大.但总体上看,我国市场空间广阔,增长潜力较大,工业化、城市化、国际化以及产业和消费结构升级继续推进,经济开展的长期趋势没有改变,加之 宏观调控政策效应逐步发挥,国内经济可望继续保持平稳较快增长. 国际金融组 织对我国经济增长预期普遍比拟乐观.国际货币基金组织 2021年1月预测中国 经济2021年增长6.7% ; 2021年12月,世界银行预测中国经济增长率为 7.5% ,

40、 联合国预测中国经济增长率为 8.4 %.三货币政策取向适度宽松,信贷资金投向进一步优化2021年第四季度货币政策执行报告?提出,2021年,中国人民银行将把 促进经济平稳较快开展作为金融宏观调控的首要任务,认真执行适度宽松的货币 政策,进一步理顺货币政策传导机制, 保持银行体系有充足的流动性,促进货币 信贷合理平稳增长,根据国务院有关金融促进经济开展的政策举措,加大金融对经济开展的支持力度.在信贷政策操作方面,坚持“区别对待、有保有压的原 那么,引导金融机构优化信贷资金投向, 支持金融机构加大对民生工程、 重大工程 建设、中小企业、“三农、消费、节能减排、科技创新、兼并重组、区域协调 开展等

41、领域的信贷投人.四区域经济景气下行,产业结构调整迎来机遇据人民银行广州分行组织的广东省银行家和企业家问卷调查结果显示,受国际金融危机影响,2021年第四季度银行家对广东经济景气判断指数大幅降至 -33.42 ,较上季度和去年同期分别下降 40.36和72.93 ;企业家对当前宏观经 济形势判断指数降至-36.32 ,较上季度和去年同期分别下降 36.03和58.28 , 均创历史最大降幅.为应对经济景气下行的不利局面,广州市委、市政府加紧实 施产业结构升级战略,加快中央城区产业“退二进三步伐,推进产业和劳动力 双转移,着力构建以现代效劳业为主导的现代产业体系,这为广州优化产业结构、增强开展后劲

42、带来了新的机遇.五区域贷款需求继续下行,信贷审批条件有所放松从贷款需求角度看,人民银行广州分行组织的银行家问卷调查显示,2021年 第四季度广东制造业、房地产开发贷款需求指数下滑,指数值分别较上季度下降 8.3和6.3 ,较去年同期下降15.6和13.4 ;个人购房、购车以及信用卡等消费贷款需求持续走低,总体信贷需求指数降至 5年来最低的20.63.银行家对 贷款需求的预期指数也在下行,第四季度指数值为23.32 ,比上季度和去年同期分别下降13.7和16.4 o从信贷供给角度看,由于存款增速加快,存款准备 金率下调,银行体系总体资金流动性增强,银行资金头寸指数呈现逐季上升的趋 势.第四季度指

43、数值为12.6 ,较上季度和去年同期分别上升 5.4和16.2.此 外,随着适度宽松货币政策的逐步落实, 银行信贷审批条件审慎放松,第四季度 有8.9 %的银行家考虑放松信贷条件,审批条件指数为-5.15 ,比上季度和去年 同期分别上升3.6和15.2.综上所述,当前国际经济形势依然严峻和复杂, 金融危机对实体经济的影响 逐步显现,国内经济景气下行趋势增强,广州经济金融运行面临的不稳定和不确 定因素较多.但是,应当看到广州具备抵御国际金融危机冲击、保持经济金融平稳较快增长的不少有利条件：一是在适度宽松的货币政策环境下,广州金融机构 资金头寸较为充裕,信贷审批条件有所放松,有利于保持信贷总量平稳

44、较快增加； 二是广州以内源型、效劳型经济为主,出口依存度较低,效劳业在国民经济中的 占比拟高,具备抵御国际金融危机冲击的良好经济根底；三是经过多年以来在地方金融机构风险处置、改革重组方面的努力,地方金融体系资本实力、盈利水平 和抗风险水平大大增强,有利于广州金融业在国际金融危机中保持稳定和平安运 行；四是2021年广州将举办第16届亚运会,这不仅有利于拉动基建投资以及 旅游、交通、餐饮增长,促进体育等产业的开展,而且可以带动基建贷款、消费 信贷和银行卡、货币兑换等金融效劳需求的增加.综上所述,预计 2021年广州 信贷总量将继续保持平稳、较快增长的态势,金融效劳水平继续提升,金融业可 望为广州经济平稳较快开展提供更加有效的支持.四、促进广州金融又好又快开展的几点建议一抓紧推进区域金融中央建设一是继续深