国际工程承包场发展走势

1、际工 程承包 市场发 展走势以工程项日是否由项日所在国本国公司欣包为划分标准，全球匸程承包市场 可以分为两个部分：国内工程承包市场和国际工程承包市场国际工程承包简是 指不仅在公司总部所在国国内承包工程，而且在国际市场承包工程的公司，其营 业额包描国际市场营业额和国内市场营业额两个部分。国际T程设计市场和国际 工穆设计商亦遵循同样的划分标准。多年来，我国商界和学术界估算国际T程设计和承包市场规模的主耍数虽指 标，是根据美国匸程新闻记录（以下简称ENR）杂志的统计。ENR住每年的 七八月份推出上一年度国际工程设计市场最大200家设计公司和国际工程承包市 场最大的M5家承包公司的排名和营业状况的统计

2、分析，该统计数据基本上可以 反映国际工程设计和承包市场的总体状况。本文以1995-2005年ENR的统计数字 为依据采用时差分析法和坡小二乘法对国际匸程设计和承包市场的相关性进行 定虽分析。之所以将研究时期定为1994年一2004年，一是因为基于其时效性而更 具有指导意义二是因为从1995年开始，ENR的统计指标发生了重大变化。ENR 对世界225家最大承包公司的排名由以往采用当年的新签合同额变为当年的海 外营业额因而1995年前的数据可比性不强。二、市场概述国际工程设计与承包市场在过去的10年中历经了种种冲击”东南亚金融危 机、9.11恐怖袭击事件、伊拉克战争、非典、地区性经济哀退等事件相继

3、爆发， 国际工程市场不断岀现波动。但总体来看，国际工程设计与承包市场仍呈增长态 势。（-）国际工程设计市场；ENR历年的统计显示，自1994年至2004年，全球最大的200家国际工程设计 公司当年完成的国外营业额总体呈增长趋势（见图1）。虽然在1994、1995年和 2000年间，由于受国际经济环境的影响，国际工程设计市场先后经历了低谷，但随后很快幵始复苏.并从2001年以来一直保持稳步增长-特別是2003年首度突破200亿美元，M04年更增至242亿美元.比2003年增长15.1%。500050图1 1994-2004年全球最犬200冢国际工程设计公司国外营业额疋势图资料来源：ENR,. 1

4、995=005二）国际工程承包市场：国际工程承包市场总量从1994年的9工亿美元增长到2004年的1675亿美元。纵 观十年来的发展历程，受各种不确定因素影响，国际工程承包市场持续出现波动: 国际工程承包市场经历了 90年代前期的快速增长、中期的基本稳定和末期的动荡 之后j在21111纪重现了久违的髙速增长态势如图2所示）.1800图21994-2004年全球最大225豕国际I.程承包公司国外营业额走势国资料来源:ENR，1995-2005由于工程设计与施工的密切关系，国际工程设计与承包市场应有一定的柑关 性。上述两个市场的总量变动趋势也在一疋程度上反映了两者之间的相关关系。 本文将采用时差分

5、析法对它们Z间的相关性做出进一步的定量分析。三、相关关系分析（一）时差分析法两个变塑之间的相关性程度一般用两者Z间的相关系数来衡量。工程的实 施程序必然是先设计后施工，因此,同一工程的设计和施工间必然存在着时间差。 时差分析法正是一种确立两个时间变量在时间错开时的相关系数大小的方法。设 天、为两个时间序列的机变量.则X与Y的样本时差郴关系数由下式确立：此式中，壬、歹分别为X、Y的均值J为时间序列X与Y的时差，Z为整数，且|彳5： 72为变呈的时间长度；1 a-/) j为X与YZ间的时差为/时的柑关系数。由于样本 相关系数厂是总体相关系数的估计值，因此.利用样本相关系数厂对总体Y与X 的相关性进

6、行判断时，必须进行显著性检验.由数理统计得知，我们可以利用f 检验来确定样本估计值尸的显著性或非显著性，即根据给定的显著性水平Q和 自由度5 2).査找r分布表中柑应的临界值匚若t 也门表明尸在 统计上是显著的。若f wt.,表明尸在统计上是不显著的。此外，通常还 a 12可根据以下标准进行判断:当0.8WFV1. 0时.为髙度相关：当0.5W F0.8 时,为中等相关;当0.3r0.5时,为低度相关;当r 0.3时,为微弱相 关,一-般可视为不相关。由于工程设计与承包不可能是负相关，所以，当r 0时, 视两者为不相关。(-*.)数据分析本文以乂表示国际工程设计市场营业额以y表示国际工程承包市

7、场营业额。 国际工程设计市场营业额以ENR统计的历年来此界上最大的200家国际工程设 计商的国外营业额为样本；国际工程承包市场营业额以ENR统计的历年来此 界上最大的225家国际工程点包商的国外营业额为样本。本文用SPSS软件对相关 数据进行处理和计算。1.全球国际工程设计与工程承包市场总虽分析根据附录表3中的统计数据计算国际工程设计额与承包额同步.领先一年、 领先两年时的柑关系数4、人、由SPSS得到计算结果为；4二0.842 , 牛0.62几/二0.454。有 号的，表示该相关系数在显著性水平=0. 01下能 通过显著性检验，没有 号的，表示其相关系数不能通过显著性检验 以下同）。根据前述

8、刿断标准，从计算结果可以看出，国际工程设计与承包的当年营业 额间显著相关，而往设计额领先一年、两年的情况下，并不具有显著相关性.这 表明两者之间没有明显的滞后效应。但以下因素可能对分析结果有一立的彫响： 一是统计样本数量有限。二是偶然性因素。例如，1997年有8家重要的大型国际 承包公司没有参加排名，19 98年曾在上一年排名第一的承包商挪威克瓦纳集团因 内部重组没有参加当年的统计,2001年徳国菲利普霍尔斯曼公司和荷兰HBG集团 分别因破产和被收购而没有参与当年的排名，而它们往上一年分列全球嚴大的 225家承包商的第八、第九位。这些因素都对当年的统计数字产生了一圧影响。 三是许多项目使用了设

9、计建设和工程一一采购一施匚交付的方式，由于这 种方式不便计算纯设计收入”很多公司的设计营业额在很大程度上被列入承包工 程的营业收入中了。2.地区市场分析国际匚程设计与承包市场可以抜照地域分布划分为北美、拉美刀川勒比海地 区、欧洲、中东、亚太以及非洲等六个地区市场。现根据ENR统计的营业额 地区分布数据（见附录表4）对以上木个地区国际工程设计与承包市场的相关 性进行分析。经SPSS计算，各地区相关系数如表1所示。表1各地区相关系数表北美*0. 921*0. 8880. 711拉美/加勒比海*0. 924*0. 7910. 427欧洲0. 874*0. 8210. 462亚太-0.175-0. 6

10、61-0.817非洲*0.8810.610-0.075中东0. 7870.6270. 359以上的计算结果表明：北美拉美/加勒比海和欧洲地区的设计营业额和当年 的以及次年承包营业额之间都表现为显茗相关：中东和非洲地区的设计营业薇仅 与当年的承包营业额之间显茗相关：而I;太地区的设计营业额和承包营业额之间 表现为线性无关。现对4和人都显著柑关的北美、拉美/加勒比海以及欧洲市场 的国际工程设计与承包营业额进行线性回归分析。以变量X代表设计市场营业额, 以变量Y代表承包市场营业额设模型为 二 & + Qo 笔 + 01 X-1 ,Xfj为领先承包营业额一年时的设计营业额它(1) 北美市场由SPSS计

11、算得到线性冋归方程为:Z 二52. 666+3. 542X/+2. 715(1. 982)(1. 982)括号内为t值，对样本回归方程依然耍进行十检验以确定样本回归系数的显著性。 此方程的变量Xf和Xi的系数均未通过t检骑，说明设计营业额和承包额之间 不存在显著的滞后关系。因此,将X/.删掉，对兀和3进行线性回归分析,由SP S S计算得到线性回归方程为:乙二53838+5. 907疋才(7. 091)回归系数的t检验通过，表明了北美国际工程市场的设计营业额与承包营业额存在显著的同步相关性。(2) 拉美/加勒比海地区用同样的方法可以得到： 二35. 656+3. 598X0. 877 X(2.

12、 831)0. 804)变量/的系数通过了 t检验，但变童Xi的系数未通过t检验，这说明设计 营业额和承包营业额之间不存在显著的滞启关系。现将变删掉，对X#和 乙进行线性回归分析。由SPSS得到:Yt-27. 975+4. 947 疋(7. 267)变量X/的系数通过了 t检验，这说明设计营业额和承包营业额存在着显著的同步性。(3) 欧洲市场用同样的方法可得到：纹二-22 553+4. 231+3 43X(1.583)(1.139)和的系数均未通过t检验，这说明设计营业撅和承包营业额之间不 存在显著的滞后关系。因此，将变屋X1删掉，对变量和打进行线性回归分析, 得到如下线性回归方程：打二3.

13、089+6. 866(5. 394)变量Xj勺系数通过了 t检验，说明设计营业额和承包营业额之间存在显著 的同步相关性。以上的结果说明：除亚太地区以外，其他地区的设计营业额和承包营业额Z 间都存在着显著的同步相关性;亚太地区为不相关。各地区市场的工程设计营业 额与承包营业额Z间均不存在显著的滞后关系。因此以下的相关性分析中只分 析工程设计营业额和承包营业额的同步相关性。3 部分主要国家在不同地区的国际工程设计与承包营业颊相关分析根据ENR) 2005年7月、8：月发布的2004年度200家国际设计公司划分国际 市场和2004年度225家国际工程承包商划分国际市场中提供的数据(如附录 表5所示人

14、对各地区的国际工程设计与承包营业额的相关系数进行计算。由此计算出的相关系数是建立在国家的国际工程设计与承包营业额的市场占有率基础 之上的，1河此能够反映在某一-地区市场内一个国家的设计营业额对本国在该地区 的承包营业额的带动作用。相关系数越大，带动作用也就越强。通过SP S S计算，得到如表2所示的相关系数。表2各地区国际工程设计与承包营业额相关系数表全球亚洲非洲欧洲美国加拿大拉美相关系数0. 5440. 911-0. 069-0. 0940. 509-0.1480. 9090. 736计算结果表明：从全球市场来看,一个国家的国际工程营业额对本国的承包 营业额的带动作用属于中等水平。从地区市场

15、来看，不同地区一国设计营业额对 承包额的带动作用存在较大的差异。其中带动作用最强的是中东和加拿大市场, 其次是拉丁美洲和欧洲地区，亚洲、非洲和美国市场的带动作用很弱，甚至可以 说是微乎其微。4 美英日三国的国际工程设计营业额与承包营业额的柑关性分析根据ENR19952005年发布的相关数据（见附录表6八 对美英日三国的 国际工程设计与承包营业额的相关系数进行计算。由此计算出的相关系数能够反 映一国的国际工程设计营业额对本国国际工程承包额的带动作用。通过SPSS计算得到美英日三国的国际T程设计额与承包营业额的相关系数 分别为073、0.516fll-0.16o依据上述的判断标准,美国和英国的国际工程设 计额与承包营业额之间为中等相关，而日本为儿乎不相关。与此同时，这三个国 家在国际工程市场上的占有率也是各有特点。美国公司在设计领域占有主导地 位,在200家国际工程设计公司中超过半数。2W4年，美国在国际工程设计市场 上占有的份额达到41.8%；全球眾大10家国际工程设计公司中，美国公司占据了6 席，足以说明其在工程设计市场的强大实力。列一方而，在1996年取代日本后：, 美国一直是国际工程承包领域的世界头号强国。2004年其在国际工程承包市场上 占有的份额达到了 19. 3%o英国公司的营业额显然不及美国公司但