客户关系管理实训11级考试模板

1、客户关系管理实训 11 级考试模 板）衣玄卸堂犬爭世紀卑底 Centufy College, BetjirvoUnivenify of Posts and TtUcommumcotions 实习报告 课程名称 客户关系管理实训 专 业 市场营销 班 级 _ 市营二班 _ 学 号 _ 11070218 _ 学生姓名 _ 牟津瑶 _ 实习成绩 _ 指导教师 _ ERPU8客户关系管理实训 实验一 目的与要求： 掌握企业在进行期初建账时，如何进行企业管理体系的建立及各项基础档 案的设置。 实验内容： 一、企业管理体系的建立 （一） 启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二） 增设三位操作

2、员：（权限一用户） 001自己姓名，002赵明，003王勇。 001 姓名 认证方式 口令 所属部门 Email地址 手机号 默认语言 冲文7简体） 所属角色 角色編码 角色名称 4 Cus-CRMOl 客戶管理专员 0DATA-MANAGER 账套主管 r 1 夕 5SS 注销当前用户: 編号 姓名 认证方式 口令 所厘部门 Eg订地址 手机号 默认语言 輪号 姓名 认证方式 口令 所属部门 地址 手机号 默认语言 |中立醐怀 二I 所属角色 帚色編世 角色.名称 0 Cus-CRNO 1 客户管理专员 n ntTh-MAViiCTt lilt有士管 （三）建立账套信息：（账套建立） 1 账

3、套信息： 账套号为学号后 3 位， 账套名称为“ CRM 实训考试+学生姓 名+学号”启用日期为 20*年*月*日（当前日期）。操作员详鄭怙况 所属角色 甬色编码 甬色麺 HC-CENOl 客户背理专员 DATA-MAHAGR 账套主管 中文简低I 3 ERPU8客户关系管理实训 2单位信息：单位名称为“ *公司”（自命名），单位简称为“* ”，税号自拟 3 核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预 置科目，账套主管选自己。 ERPU8客户关系管理实训 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算 5 编码方案： （1） 科目编码方案为 4-2-2。 （2） 部门编

4、码方案为 1-2。 （3） 客户和供应商编码方案为 2-2-2 ERPU8客户关系管理实训 （4）其他编码项目保持不变 輪码方案 科目熊码级i _ 客户分类编码级次 供应商分类编码级次 存货分类褊玛级次 部门編码级犬 地区分类編码级次 费用项目分类 结算方式輪玛簸匸 货位編码级次 收发类别编码级次 项目设备 责任中也分类档案 项目要素分类档案 客户权限齟级次 数据精度：保持系统默认设置 说明:设置编码方案主要是为了以后分级管理打下基础 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。 第1级 第2级 第3级 第4级 第5级 第&级 第T議 第g级 2- 2 2 2 2 2 j 2 2 2 2

5、3 一2 2 3 4 * 2 2 2 3 4 * 11 2 2 2 2 2 2 2 3 4 取消 員大长度151212!2121212220530303012 单级大长度 999999 9 3959999 （四）分配操作员权限：（权限权限） 操作员赵明：拥有“公用目录设置”，“客户关系管理”中的所有权限 八操作员取限 回 冈输出 捅艄X删畏 冷导出41导人刷新二定俛 p-退岀 查询 |厂贴弄主售|【2闪CBM实训期单11疇1L0T口21工J laiF 73 沢PU8 复制| 显示所屈角色朝限 厂 X-理理V1 据管营死理单理理算理更 min 昔表 理户用理m-:EI-IEI-&-l3-

6、:SH&0-E-B-0-.-:&HSE-lil-IEl-:&11E-IEI-&.B-S I I C 操作扇编码 操作员全名 用户类型 DATAHiWTAGER 咪奪主管 幫色 ECISION-FIi 財务总盟（CFO ） 甬色 DECISI0N-L01 瞬总监 甬色 MAHLER IAITAGER-M001 生产主管 垢色 1WTAGER-QAD1 虎量主管 角色 QFEIb 卜 生产计划贸 角色 OPER-HO-OOtE 1 I I a 生莒人虫 甬色 WF-iUlMIN 工作挺揑制台管琛员 甫色 WF-DESIGNER 工作毓设计扇 甬色 001 举逮瑶 用

7、户 | MK 邂明 用尸 003 壬勇 用户 dio demo 用户 SYSTEM STSTEM 用户 UFSOFT 1IFS0FT 用户 操作员王勇：拥有“客户关系管理” r * It惟员帆眼 B 输出 榕改町鮭X删除 N 导岀也导入 为刷新_-定应 退出 査询 I 厂 | 2l6CiJR$illLOT0ZlJ |S013 三| r显示所犀帝色权限 厂1 复制 V- 理理几 据管管討理单理径算理表 单孰款目営港背言结管报H _ - : r 共付收用算料本同上能井建舍业业程备定间M金金囲嗾 殳应应會预物成合网产合昭宿企企工设出固车结资现集总 成S 第 昔表 理户用更理操作扇編码 操作员全名 用

8、户类型 DATA-iMTAGER 咪竜主昔 曲色 DECISIOff-FIi 財务总盟（CFO ） 甬色 PECISiriT-U)l 辦ii总腔 甬色 MANGER HANAGER-M001 生产主管 垢色 HWTAGER-QADl 虎量主管 角色 (ffER-M-ODOl 生产计划攒 箱色 OPER-iiO-0002 主首人JH 痢色 WF-MIMIN 工作疏揑制會背理员 角色 tfF-DESIGNEK 工作硫设计员 甬色 001 牟谨瑶 用户 002 邂明 用P 003 王勇 用户 doino demo 用户 SYSTEM STSTEM 用户 UFSOFT WS0FT 用户 ERPU8客户

9、关系管理实训 问题： 1. 系统管理平台可以完成哪些关键任务？在一个企业里， 谁可以登录管理平 台？ 2. 如何做账套的导出备份，账套的导入恢复？描述一下备份文件ERPU8客户关系管理实训 、系统的启用: 1 启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 2、启用“总账”、“销售管理”、“客户关系管理”系统。启用日期为 20*-*-* （当前日期）。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 全启 刷新“退出 218刑实训考试苹聿瑶13乍21日账套启用尝计期冋2D归年4月 紊論码 系蜿名称 启用会计期间 启用自然日亦 启用人 、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来

10、增设下列档案 回口口BM SR 预算管理 资金管理 客户关系管瑾 2013-04 服务管理 合同管理 售前分析 2013-04-19 牟淒理 出口管理 系竦启用 2口 1手口牛19牟溼1 定义部门档案ERPU8客户关系管理实训 B-市茹 :Mil舒码 ；SEI mt :Lowi對:碣 BHI酉飜$ i L Dffil和沛两 三-即皆虽豁 mi viff?申心 :i- CEI 墟P啊 i LfffiO評馳 e皿訝申心 i-DQll觑汕麹 L泗燃 L tKi M*it -UH： tA 昶：1闾逝1甜$禅|皿 難翕WiM加宙 舸除：its I imi 2、定义职员档案 生产部 生产一部 2 人 生产

11、一部 2 人 市场部 华东市场 3 人，自己（账套主管）有 CRM 权限 华南市场 3 人 华北市场 3 人 西南市场 2 人 东北市场 2 人，其中 1 人有 CRM 权限 客户服务部 VIP 客户中心 2 人，其中 1 人有 CRM 权限 大客户中心 2 人 客户中心 2 人 管理中心 信息化办公室 1 人 人事处 1 人 财务处 1 人 库房 1 人 唱 胖曰昵从PtQjJ 缱 础 甑* : 耳|旳册 | 翩- “ 11 Esn fr(Ai 护9 i-ttnj 4F-B UDEI JF23 ERPU8客户关系管理实训 . T 酱出 驗 麵陋：弗耿 鶴谄趟一.锻乩錘K養丨 .牖甜 広城臓

12、r 3、定义客户分类：集团长期客户、长期客户、短期客户 i 4 3魁0勒ilf劇X嘛町确 w 1；盟 IWT 汕二韦醐竈 i 虫國詐 価3 L阍附 SEE CCL CE 003 理血1 Jl IO JJ ADOQ 12 JMX 心脚 11 12 MB3 13 Wffi IS O 1 O 19 皿山 JI0 EL WLZ 11 毗3 in CBN Cl CE 姻 ca C031 C3 CU3E C3 WL1 I1 EL DCS1 KI 諏适S 现山玄 邨战嘶里 现迢立 现心里 邨航卞 諏适S 现山玄 业务殽牌鹿晒 .m .m .m .m m: 4 IP AT 里 .m 磁 注蹄 fl JJ 堀渤

13、：l阳加 ML V A01 皿 WL EDI HE： HE KG M3 EDI HH W5 cm 鮒 1 Ml!对* 8 ERPU8客户关系管理实训 4、定义客户档案: 客户编码 客户简称 所属分类 101 TCL 集团长期客户 102 IBM 集团长期客户 201 方正集团 长期客户 202 同方集团 长期客户 203 实达集团 长期客户 301 长远公司 短期客户 302 红云公司 短期客户 303 白慕公司 短期客户 304 天坛公司 短期客户 305 春雨公司 短期客户 SPSS 恤斛 BQO 2 3継 醸述鞠芒目 訓胖般臥址；觀 頤（ -eu塢匪聽卩 詩 til *1蛭 | XI 3

14、)iH-ia 2 30E EDIH-19 $ 期 51 徂 * 3H 3)13-4-13 5 EDIH-19 9 M備P 悅I KfflSP 阴 駆常 卿na I i 101 n JCL 2D3T? 2 IE1 a E計饌 也主昨户 迫长喘F :伯用聃F 屏号世 SPIB n 濒 me I20HH-L9 | 1 2 202 301H49 13 me 3013-149 0l.p ERPU8客户关系管理实训 5、设置客户级别: 客户编码 客户简称 01 优质客户 02 一般客户 03 临时客户 客户醐分类 1 01 2 02 3 03 6、设置客户联系人档案： 客户档案中的所有客户均设置 1 名主

15、要联系人，2 名普通联系人， 联系人姓名 等内容由学生自定义。 鹑 m.3 ES3 ftJrA 裁 J L lOLXI ：3JL 皿 2 皿血 3J2 m i. 3 WLCCG 汕 TEL 否 斗 嘶1 血 5 oe $ J 6 J.L.i.i 1N 否 - SOLOOI. 号 和血 3 29LCO3 帀正鞫 I LD aSOL H il 否 HE 0Q3 舌 L3 30001 5.1 J L( 谜矣邑 S U5 aoora 否 i 让 刃皿I 男 IT 301002 舅 LB 孰003 磁司 伯 3BOOL /誌司 _E 20 302002 匪頒 舌 男 封 303 SI云烟 f 朕系人訓

16、10 翌 总记轅力圣尖I册 -議| 22 WIL 23 3030CG 否 弹 303003 曲 W1 舌 S s 94X1 30W 2T 否 3tB0DI 男 i 3) 3OKC3 i ERPU8客户关系管理实训 7、定义供应商分类：半成品供应商、成品供应商 8、定义供应商档案：（或按照自己公司经营确定供应商） 供应商编码 客户简称 所属分类 101 102 103 104 201 202 203 ERPU8客户关系管理实训 壮離。袒也 kit jii了骷X.is f谧q述：;觀 辻Li補討P?槪 “詭;,鋪 “ ild 0s T* 11 訂1 治 匚讥-19 L林腓腕 2建 ?2 2二十円

17、3 曲 iz 黑19 J 13 匸空 9、定义存货分类：存货档案必须在 5 种以上，并且注意选择存货属性，所有 存货档案应选择销售属性（或按照自己公司经营范围确定存货） 存貨分長 存货分类 曰存近兮英 卜Ofc）电8S L CB）翩示 :-C3C）醛益 （4D）散热聃 丄怎町电舸包 10、定义计量单位: 121 阿 5 E 4 i.ffi 2 型 | 4 固sw E -Of）諏她瞬 锯 唯班踊廿辭H瞒卅单跚乖廿刼刪琲廿肆掏駅SR边虹甜跖 刃醪谍主卄臍妊 贿至 ERPU8客户关系管理实训 11、定义存货档案: T 1U 1313+19 t 2 112 31IH-19 t 3 Ml3-49 t n

18、t 4 JDIH-18 t 伞 5 3C1 3I3-4-1S f JDIH-I9 t 1 01 JDI3+19 t 8 EDlM-13 f ? 511 用电既 JDIH-19 t 1D 5K 31IH-19 T 12、费用项目：根据假设企业需求设定费用项目，不少于 3 种，如差旅费、 招待费、交通费等； 掰项目分娄 日郦目濮 “：歸 J-C） ）甌 5 W 滩開厂 潴瀚 馳 I- 邮脚： 13、原因码档案: （注意“所属类型”与投诉管理中“投诉原因”需要对应） 文件（I）M（d茸助QP .腿 一 +躺出 Ji n - ：. ：； if jifis H f过据 定直 彌 * ，-退出 原因码档棄

19、 J?呂 KBSt 说明 1 01 空产制觀因 2 (E 跟斃辭好 蹶投關因 3 03 产胭诉用因 4 1?眾輻因 5 C6 工懈琲 部液觴因 13 ERPU8客户关系管理实训 问题：描述实验中各基础设置建立过程（附图），其中应注意什么问题，遇到什 么问题？ 实验二 目的与要求： 对企业客户和供应商进行管理，设置企业的销售模型、销售配额、关系活 动模式、客户价值模型，并通过产品满意度和服务满意度调查问卷及时收集客 户反馈信息。此外，对新增客户、商机进行管理，完成销售自动化推进。最后 通过统计分析形成销售漏斗了解任务完成状况，通过价值模型了解企业客户分 布，对下一步的销售和营销工作提供指导依据。

20、 一、基础设置： 1、定义该企业 3 种以上的销售模式，确定销售阶段 （其中一条必须是大客 户销售模式）； 销售模瓷设置 销售棋式 複式编号 檯式名称 平均毎单 默认梢售 倪明 叵二二二二大客户销售模式 2,000.00 習 02 网络销售模式 500.00 舌 03 个人销售模式 300. 00 否 销售阶段 阶段序 阶段名称 销售天 成功抉率 阶段说明 1 联系客户 1 10 2 产品介紹 20 3 签订合同 2 30 4 忖款 1 40 14 ERPU8客户关系管理实训 2、定义部门、人员的销售阶段配额，要求市场部门各分区均设置销售配额, 至少 3名销售人员设置销售配额； 人员配额（其他

21、各区也应分配给本单位几位销售员） 3、设置 5 种销售活动类型; 活动编码 活动名称 备注 1 广告 提高公司在本区域中的知名度 2 促销 主要在网络和零售模式中使用 3 折扣 主要在大客户和批发商模式中使用 4 搭配销售 主要在大客户和零售模式中使用 5 合作推广 主要在批发商和网络模式中使用 碱戦置 1 曾 2 3 護琥卩涮離廐聊用 理斑P購熬裁歸 5 15 ERPU8客户关系管理实训 mt 館售複式 S49SSPS 月幣任务 : 人员 席户销 8 L6JL 1 20,000 00 网斛贈賦 a 4r02T.78 5,000.00 3 人员 6 1J22.22 5r000 00 4 华东币

22、扬 饨应61 30,000 00 5 部门 华南市场 网箱贈賦 a 4r02T.I9 5,000 00 6 an 辄市场 3 4,027.73 5, QQO 00 7 西南币场 a 4.027.18 5,000 00 8 部门 紀肺场 a 此II： ： II 2flr000.00 销售帧跚 M側：& 4、 设置产品满意度和服务满意度 2 个调查表模板， 及时获得客户对产品和 服务的满意度状况。 （要求设计 2 个调查表模板，附后面） mm 丄输出i破弃I. N /討 刷新鹽改题 刪题,擁 调杳瞇编辑 调酮繇号 A 调查问卷名称 产品满館 调酮卷携 产品满廳 问卷表头删| 问卷表尾说明

23、调臥 空空公司 题号 膻 题目囱容 门軸题 g对却的产酬飓否窗 2脸题 亦们的产邂是極？ 3单选题 您对我们的产帥救咆？ 4单选题 您勰本公司产溜肖磁轴 5单您对我们产品性价出有轴？ 輕题 MW术斂藏？ 单僵 醍否謫爛麺的产品？ R仏题 你是酪把我们的产狀脚他人? io 聘题 你觉緞们的产品还有哪迤要改进的地方？畝简要描吐下I Wo 16 ERPU8客户关系管理实训 5、设置 2 种客户价值模型。 针对部门、销售员分别设置 3 种价值模型，了解其手中客户的价值分布状 况 价值模型编号 价值模型名称 设置对象 1 利润模型 自己 2 忠诚客户模型 自己 1 1 朋 20134M-25 2 2 2

24、01W25 17 ERPU8客户关系管理实训 18 ERPU8客户关系管理实训 、客户管理: 1、新增 5 个客户，并对新增客户进行客户分配。 操作步骤 （1） 在客户档案中增加 103-107 客户。 （1） （2） 在客户分配的待分配中选中这五个客户，并将其选择分配给赵明 结果截图: 作用总结：更好的管理客户，为客户提供更全面的服务，也将客户责任到 人，进行更加简便的管理。 2、设置 3 个客户投诉，其中 1 家是产品投诉，记录整个产品投诉的过程; 1 个是个人服务投诉，记录服务投诉的经过；最后 1 家是部门投诉。 操作步骤： （1）在投诉管理中建立三个投诉信息，分别是产品投诉、个人服务投

25、诉、 部门投诉。 （2）填写投诉客户信息并保存 19 ERPU8客户关系管理实训 客户分配 怕El I 祐逵凸加尸 M 13 MB II时乔鼻勺 稈钿 3EP HyESP | 结果截图: 杯樂 聯 8W 8 m-s 15 IT 肌阳： ：5皿 皿 p删m 跚呛15 2) 201MH-S ： ：51 刪m X 册曲IS M 301MH-S ：旳5 熔申 作用总结：可以清晰地看到客户对哪方面的服务不满意，可以一目了然的 知道自己的问题在哪些方面，能及快处理客户的投诉，保证客户对本店的服务 俩意 三、销售自动化: 1、录入 20 条以上的商机，并对其中 10 条商机进行推进(其中必须包括大 客户模式

26、)。 操作步骤： (1) 在上机录入中录入 20 个商机并审核，七个大客户销售模式，七个网 络销售模式，六个个人销售模式。 (2) 在商机进程中推进 10 个商机。 结果截图: 20 ERPU8客户关系管理实训 ML/LH 魅十 画二I HHJT | I Hlk r 21 ERPU8客户关系管理实训 客户前 転炯 妊k僦 日朋肌瑚沽斟 sifi-m丽 皓聊聞飜: 当前n册翩匪關甌 瞬皑 融日耶 肝剁舗 : 20LS4H-S5 ai3H)45 10 1 1 00.00 Z 311冋熾 1 600.00 1 0a.w oiiiS 册L主型 独盟扎帥电 M式 UMffiS! EtJitfitei)

27、rfift 汇草 Bi1 Moawoffl 吓M颐孫 tts.ar.p 划 a A底1 MUKM QOOMQWI9 中阳泊柑描 如畑 紐i户 2Q.Q0 ARrfi MOON 0000000018 咿人猪團H站 細老户 eo.m 人j D000M 0000000017 牛&帕料册 irans 林鶴 匿铤户 0.00 j 000000 OHMXxnoie 1 忖#1. a. in ：| j Dooon 0000000015 牛人谢 扬1 4 #SP a.n 人颐 j.OHMXM WOOOOOOM t RH4U. 产品临 30.MH ARifi omoocoom i 产品饨 O.AD AR

28、Tfi rm omoodooiz i. iw. 严品倔 Ifl.OO ARrfi i.mniM QODODODOI! TTL RW. F&5H8 an.n 人師 1.DWD0D DOKDODOIO IW. 3D.00 ARrfi mowD KOZOZOZC? 天曲词 严碗 JU.DO ARf 3.DDOXI DOOCDXKOS 爾ffiffl!式 | 百畐咨司 RWfl 严环B 3D.D0 Affifi J.COfflO XDOOOCOXJ 如.円詢加 il云确 JdEF. KJ.TP 3D.DD ARffi l.UMODO DOOCOCOCO& 如.円刪前 媚F HJ.S.P

29、 9D.0D ARW J HK| 000000000? 珈畑 如.P O.SP 3ft go .LKil： j maxi EHDDDODOfli AS.PIfiBlS 式 炖P O.S.P 9QU|ARn inooinD 商机列表 耒爲M 3： 页対悴 | Bgjjr T L/L 耳 AH WltJB 害户曲不 #J#A46 电膽 ISO 弍 WSifrft rBft HZ* HiH QOODOOQOH 昭MV柑式 t FWM 严 酎 m创人朗 l.IXMXMXI nnmni? 融泗1层 t 伽也 产 吕sd.Mi ARrfi 1 IMNMJUJ rtwmwi。 FW询炖 L R4i 人1 r

30、wwwi OUOOOOOIIi FWW 去i TH. FWI. 产 血10.00 人J DMMM 0000000010 岡MM.式7 im瓷聞 R&M. Ffl-.rriS an.w Ann J HJHKfl UIMKXMKJOV FWlMIg R*SMH 产吕:30的 扎i Mwe OUKViOAOdS 商斷伯非式i 丽左词 附信 i慎DO 人1 UHOUi OMOOOKtn 虹云紳 SP. &舉10.00 人J.HNHHI mfxfxm 垃minim XSP. JftMF 30.WD A nm J DHODC 芸 E.闿 *.P 祸 茗北n 人1 HKIX4 HTKm4 主

31、：s户情罰“亦 吋亀倒 如户 細 农la.on 人i UMOfid 0000003 如p常 却 方正HSB ffip. MMP an. n A-RFB j.Dflxxn wnmnw IE R35.3T.P mm Aftm J HMXKI ftmmwria 好FMRffld刃 ra *.P ItJ.S.P IAH 人1 HQU Nt 卫 autM sc 商机列盍 3 氯閘 2DLMH-2T EU13-M-2T II 2 KO.DD 1 L 0.00 oiiig 4 2DLHH8 1 BOO. 09 D 0 0.00 Q 紺 5 3 1 0.00 0 作用总结： 了解企业运营的流程，记录商机的时候

32、可以对商机的进展进行了解并及时 跟进。 2、设置 5 种相关活动； 操作步骤： （1） 在活动管理中活动录入 （2） 录入五个活动 结果截图: 22 ERPU8客户关系管理实训 r ffrWaSb 活动列表 客户in尙 I4?1E 酒St疾 OOOOOCODU5 tnr 吊眄 中 04MM0WXH 扬颐1S it9 it ill j|i y|i 4i |rw 和 現 itS OWD00002 Si H|tS (XMKXKOD01 烦扣 ICL DoooaxnoL 如p情i ttlt 古itf耳 取 合 作用总结：促进产品的销售，增加与客户之间的合作关系。建立与客户友 好的长期交易。对各种活动有

33、记录作用。 3、记录 5 种商机费用 操作步骤： 根据公司人员销售支出，填写费用项目和支出金额以及日常消费费用 结果截图: MU/L1 伽： | Bfill |l | .Ik 5tt3* 号 如日關 答PH 用 Sfl?B 1T3SS 辭迪号 TOOTOTOTL IE4 Anns . Q 3DQ.0D *iia WWMMMfi： MiJ-t-a Afirfi . an frftR .i 4 rid 0000000003 、 AHrt 301 失 aoo DO Situ K0D：O：C4 2DH3-4E5 b 貞民re J. xre 飞AM L.OZd.Dol AiK MMWOT5 V ARID

34、 1. JOE 何Ki #iBS s, nj 吉讨 2,60d.O 23 甜善赛用支出单列壷 餐門m m丸小：wsB I ERPU8客户关系管理实训 作用总结：记录商机费用的支出，方便计算盈利和基础费用。也可以方便 会计对业务员的公费报销。 4、定义 6 个商机团队； 操作步骤： 根据上级难易程度，分配职员配合主要负责人执行商机。点击右侧菜单中 的商机团队，进入后选入商机，增加职员，最后保存。 结果截图: 广找阱商机 P理卿 折育砂 專户简簣 .SAjge ttSAttih 电 i HWS rfif* t* OOOOOOE2 如FHIW却 IEW 炖p. 30.00 人JJXMXKH MMOD

35、OTCei SSF. 30.OD ABITJ KHOCCI 如尸帕IE 红云汕 *4F.P 营 i wm 丈客列MS料耳 站ftJSF ifl.ftD ARrfa 1 HHOOi OWOOOEK 犬WP常ifll弼 炖附歌 如.! ARm J.HNXHCI WOQOOQOOi sranffl SSF. CTK 40.K A Rm J Dwocn .5IESS A3F.P m H J.hrr i mm DaKUOOCAf IEil 绘 妙.如人1 UHDO OOOOOOODQ .犬客p信 in. 炖p U.QO ARIfi J KMKMffl dY+ 24 商机列表 ML/LI | |i | n

36、iA. ERPU8客户关系管理实训 作用总结：记录团队合作的过程，激励并监督团队的工作，明确团队负责 人，责任到人。方便后续的查找工作。 5、记录 8 条以上的商机报价和商机订单； 操作步骤： 点击左侧菜单中的商机报价，点击过滤进入上级列表，选中一张商机，在 上面菜单有一个报价点击进入后点增加，增加报价即可。 结果截图: 25ERPU8客户关系管理实训 作用总结：检查订单的价值性与可盈利性。易于订单的后续是否有可继续 性的判断。 6、对 5 条商机进行商机评估; 操作步骤：点击商机评估，点击过滤，选中一条商机，点击评估根据要求 填表，最后保存。 峡号 *S!BW 轴拙 毎口简臨 i n DCO

37、3UD0I0 SDDZOCOOIII MKOOTIE SDL3-M-Z3 WtW!- itL3-DM 2DLD 卜计 L OCXXnOK!华密啊 I. OOMMOW JKrEift #：13 IfiH1 iS5W! 结果截图: 26 ERPU8客户关系管理实训 作用总结：商机评估对商机进行了整体的评价，可以看出商机成功的几率 几率低的商机可以不执行，这样就节约了成本，把资金放在成功几率更高的商 机上。 27 ERPU8客户关系管理实训 7、设置 3 个商机文档； 操作步骤：点击左侧商机文档，选择任意一条商机，点击上面的文档，点 击添加文档，输入主体和地址，选中任意一个文档，最后保存。 结果截图

38、: 作用总结：可以在一定范围内共享商机文档，节约时间。也从一定程度上 防止了机密的外泄。 四、市场管理: 1、设置 2 个不同的销售模板，并对所有客户进行发送。 操作步骤：点击销售文档，进入文档模板管理，编辑模板名称，添加模板 来源并保存。 结果截图: 28 ERPU8客户关系管理实训 日期 1 01 20L3-04=3 2 0? 韋itS 2DL3-04-25 作用总结：对全体客户发送销售模版，防止单个发送会遗漏的问题，还提 高了整体的效率。 2、设置至少 3 个意向客户，对其产品意向进行录入，推进到商机阶段，并 把意向客户转变为客户。 操作步骤： 点击意向客户管理， 对其意向进行录入， 推

39、进商机阶段， 将意向客户转化 为客户。 结果截图: 作用总结：了解了客户需求，将意向客户转变为客户，通过商机的推进, 完成转化。 29 ERPU8客户关系管理实训 3、针对不同产品和客户设计 2 套产品调查和客户服务调查问卷 操作步骤： 点击客户管理调查问卷编辑 结果截图： u iw-Ptei I KM * -弋 . | - r r r JJ FT+I I _ i 诉 调査问卷编辑 型查辑 -二输出 H放弃 K N 川超刷新 占増题- 改题一删题 调査问港编辑 题号 题型 题目内容 1 单选题 悠对我们的产品外观是否满离*? 2 单选题 燃对我们的产品质量星否满倉它 3 单选题 您刑號f门的产

40、品印耳憊对我们的产晶质量昙否满意 4 单选题 您觉得本公司产品促销活动俯么祥号 5 单选题 燃对我ffT产品性价比有罂满意*? J 6 单选题 您对我f门的技术指标是舌满意？ T 单选题 您对我fD的包装是否淋意*? 8 单选题 您是宵金再次购买我们的产品*? 8 单选题 僚星否合把我m的产品雄荐绪苴他人琴 10 问笞题 您觉得我fii的产品还有哪鉴需要改谨的地方？请像简要描述一下，谢谢 调査人 调查问巻編号 调查问巻 调查问卷名称 调查问巻镰号 调芟问卷题昌 题型 题目肉容 1 单遶题 燈对我们的錐修人员服勞蛊度是否满意? _ 2 单遶题 您对我们的售后服參昱否满意? 二 3 单选题 您对我

41、（门的产品配送速度是否满意? = 4 单选题 擁对卷们的投诉孙理星否H您对我fiw=品配送速度是否5 单选题 您对我f【l的技术支持星吾满意*?6 单选题 您对我xne瞎服人员臺度是舌满意? T 单选题 您对雄修过程中修复速度是否满意了 8 单选题 您对退货方便快捷程度是舌满意号 9 单选题 z r 您对产品促卡懈动吸引力是宵满意? 作用总 结： 隐对列迪1艮等更什么建ift?S简单轉一下卿 30 ERPU8客户关系管理实训 五、统计分析: 1、查询销售漏斗并对其截图放入实验报告中，三种颜色在漏斗中均有表现 （此页用彩色打印）。注意：处于推进阶段的客户会出现在销售漏斗里。 操作步骤： 根据定制

42、配额将商机分步推进，形成三种颜色分布。 结果截图: 产X昭 t E* i 产 aiM j-rnsi 1. I n 1 T 4 E1 J I t SPW IfiitnESB Jftitd-SVfH imamiifl 刚和呐 |D D3 恥m巩m褊 艸n cccoonaii b 砂EC fit DC aiw-as aj-27 會 Ail 3E w. tn 6 FkdMfl?:：9 C 3Fir；a T 产03 WWMK3 TCL ttW 狮虬 wwi-we? 抑序即 B l 咛楫K m. IDE* DQ * ra MHS-M-25 M115-M-27 n WOOQSUII 用相.住 h XV. D

43、 3V.ni niiP-M-Ji nUMM-JT L0 Pit bl MB 開 IWlKi 百豪 *t*Si CuDW H sttson 俑 测叶苗 L2 ECCOjJJJJS ID. UC DC m MIS-M-25 汕 in-2? L3 Z 7 (HCim LI fiil H 4,M3U.Dd 斛朋 | 作用总结：可以了解人员配额发展，对商机的发展进度有更好地了解。可 以观察人员中某一模式是否达到配额标准。 2、查询客户价值金字塔，要求每层金字塔都要有客户，而且客户数量从上 到下是逐层增加。注意已经推进成功的客户才可以用客户金字塔分析。 （包括忠 诚客户模型和价值模型） 操作步骤：点击客户价值金字塔，