李遂-现代农业-201406

1、产业链适应性分析思路产业链适应性分析传统核心产业链创新延展产业配套支撑产业互联网农业概念范畴界定现代农业是技术密集型产业，由于全球性的资源短缺问题日益突出，比传统农业加现代农业是技术密集型产业，由于全球性的资源短缺问题日益突出，比传统农业加工工, ,作为资源性的农产品将将成为效益最好、最有前途的产业之一。作为资源性的农产品将将成为效益最好、最有前途的产业之一。产业研究原则基本原则：基本原则：具有较好的产业发展前景具有较好的产业发展前景符合产业引导政策符合产业引导政策1. 1. 有一定的落地合理性（产业布局）有一定的落地合理性（产业布局）产业链适应性分析从发展前景的角度：从发展前景的角度：全国全

2、国产业链适应性分析从政策引导的角度：从政策引导的角度：北京（十二五）北京（十二五）产业链适应性分析从产业布局的角度：从产业布局的角度：顺义顺义产业链适应性分析产业筛选：产业筛选：产业链适应性分析产业筛选：产业筛选：发展策略定位策略：定位策略：抢占高端农业制高点以生物育种、生物农药研发为突破口以农业金融、互联网农业为两翼建设国内一流农业科技园区建设国内一流农业科技园区发展策略产业协同关系：产业协同关系：农业金融资本技术专利孵化产业化市场化（互联网金融）核心企业示意核心企业示意发展策略自身资源梳理自身资源梳理发展策略发展远景发展远景以生物农业科技园为依托，整合周边耕地资源开辟实验基地，顺势发展休闲

3、农业形成三位一体的新型农业产业发展模式发展策略涉及基地的土地流转方式涉及基地的土地流转方式土地信托（出租模式）案例（财产信托+资金信托）: 北京信托金色田野2014008号土地信托（密云水漳村）” 项目，受托管理土地规模约1700亩，期限13年。农户可获得每年每亩1000元的固定土地租金收入土地合作社村民土地信托产品投资者专业合作社北京华联北京信托设立固定租金购买租金+经营收益承销借款利息购买出售加入分红工资参加出租承租引入发展策略思考过程产业链全景扫描产业链全景扫描我国现代农业发展扫描我国现代农业发展扫描北京现代农业发展分析北京现代农业发展分析产业链全景扫描种植养殖产业环节：价值低，属于第一

4、产业种植养殖产业环节：价值低，属于第一产业产业链全景扫描生物育种子产业链生物育种子产业链高科技含量，而且是高附加值、高资本投入，同时周期长、风险高、品种经济寿命短、更新换代快；n我国是世界第二大种子需求国，全国种业市场价值已超过650亿元亿元；n国际种子联盟2012年数据显示，美国种子市场价值最大，为120亿美元，占全球种子市场的26.7；中国排名第二，为90.3亿美元，占全球种子市场的20.1。到2015年，中国种业市场销售额将突破142亿美元，有望超过美国成为全球最大的种子销售市场。n种子企业总量由3年前（2010年）的8700多家减少到目前的5200多家；销售额过亿元企业119家，增幅3

5、0%。n目前持有效经营许可证的外商投资的合资企业和独资企业共有25家，其中4家经营玉米品种、1家经营棉花品种，其他从事蔬菜花卉种子经营。n目前，水稻、小麦、大豆、油菜等几乎全部为我国自主选育品种，我国主要农作物良种覆盖率达96%；产业链全景扫描世界种业世界种业前前十强十强销售额销售额（亿美元）（亿美元）中国种业中国种业前前十强十强销售额销售额（亿元）（亿元）北京种业北京种业前前十强十强销售额销售额（亿元）（亿元）孟山都 美国44.76袁隆平农业高科技股份有限公司 10.8北京德农种业有限公司 5.73先锋 美国27.18合肥丰乐种业股份有限公司 9.41中国种子集团公司 5.22先正达 瑞士1

6、7.43北京德农种业有限公司5.73北京奥瑞金种业股份有限公司 3.38利马格兰 法国10.35中国种子集团公司5.22金色农华种业科技有限公司 2.44蓝多湖 美国7.56山东登海种业股份有限公司4.17北京克劳沃草业技术开发中心 0.97KWS AG公司 德国6.15山西屯玉种业科技股份有限公司 4.14北京联创种业有限公司 0.83拜耳 德国4.30湖南亚华种业股份有限公司4.13北京绿冠草业科技发展中心 0.40泷井 日本4.25北京奥瑞金种业股份有限公司3.38北京正道生态科技有限公司 0.39横滨 日本4.01金色农华种业科技有限公司2.44北京中农大康科技开发有限公司 0.35丹

7、农 丹麦3.52敦煌种业股份有限公司1.78北京天惠参业股份有限公司0.29世界种业前10强企业全球市场占有率，已由2006年的37%攀升到2011年的54%。2008年数据产业链全景扫描生物育种子产业格局生物育种子产业格局产业链全景扫描生物农药：高科技含量代替化学农药，高附加值，开始产业化生物农药：高科技含量代替化学农药，高附加值，开始产业化又称天然农药，指利用生物活体（真菌，细菌，昆虫病毒，转基因生物，天敌等）或其代谢产物（信息素，生长素，萘乙酸，2，4-D等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。分类：我国分为微生物活体农药、微生物代谢产物农药、植物源农药、动物源农药四个部分。与化学农药

8、比：选择性强，对人畜安全、对生态环境影响小诱发害虫患病、可利用农副产品生产加工案例美国批准登记美国批准登记FBSciences公司公司ArcusST种子处理剂种子处理剂加拿大批准登记拜耳加拿大批准登记拜耳Pardner除草剂拓展标签应用除草剂拓展标签应用产业链生物农药与生物防治产业技术创新战略联盟（成员包括中国农科院植保所等国内生物农药与生物防治产业相关的科研院所、大学和企业等100多家单位）2012年首都生物农药联盟（成员60余家）产业链全景扫描有机肥料：产品形式过于低端有机肥料：产品形式过于低端分类一、商品有机肥：1、工业废弃物：比如酒糟、醋糟、木薯渣、糖渣、糠醛渣等；2、城市污泥：比如河

9、道淤泥、下水道淤泥等。 有机肥原料生产供应基地分类大全：蚕沙、蘑菇菌渣、海带渣、磷柠檬酸渣、木薯渣、蛋白泥、糖醛渣、氨基酸腐植酸、油渣、草木灰、贝壳粉等，兼营、花生壳粉等。二、生物有机肥：1、农业废弃物：比如秸秆、豆粕、棉粕等。2、畜禽粪便：比如鸡粪、牛羊马粪、兔粪；3、生活垃圾：比如餐厨垃圾等；产业链全景扫描生物饲料：远期看好，当下尚不具备产业条件生物饲料：远期看好，当下尚不具备产业条件生物饲料一般是指以饲料和饲料添加剂为对象, 以基因工程、蛋白质工程、发酵工程等高新技术为手段, 利用微生物工程发酵开发的新型饲料资源和饲料添加剂。 广义上，生物饲料应该包括除人工合成的添加剂以外的所有饲料或原

10、料目前，我国微生物饲料添加剂开发企业约400家，国内年销售额约20亿元，但销售额在1亿元以上的企业却不足5家，产品的市场普及率也仅有10%左右。发酵饲料的市场普及率则更低，还不到饲料总量的3%。国内虽然在生物饲料基础研发上小有成绩，但生物饲料生产却仍未达到工业化水平尚未建立合适的方法进行安全性评价产业链全景扫描农业机械：随着农村改革的深入土地流转农业机械：随着农村改革的深入土地流转,特别是农机专业合作社与农机大户的崛起特别是农机专业合作社与农机大户的崛起,农农业机械化将加速发展业机械化将加速发展农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机

11、械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。农业机械属于相对概念，指用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称，农业机械属于农机具的范畴。推广使用农业机械称为农业机械化。2013年，全国农机行业规模以上企业实现销售收入3892.70亿元，同比增长17.61%。问题：存在同质化现象严重和产能过剩的问题，要解决这些需要提升企业的创新能力，关注新技术、新装备引起的生产模式、服务技能的改变，实现产业自主化产业链全景扫描

12、精准农业：仍处于研究示范阶段精准农业：仍处于研究示范阶段以信息技术、生物技术、工程技术等一系列高新技术为基础的面向大田作物生产的精细农作技术其核心技术是地理信息技术、全球卫星定位技术以及遥感技术和计算机自动控制技术。Trimble公司成立于1978年，20多年来一直在GPS, 激光产品，和其他光学测绘技术方面处于领先地位。在过去3年里超过1亿2千万美元的资金投入获得超过630项的专利技术产业链全景扫描设施农业（工厂化农业）设施农业（工厂化农业）/新材料新材料 ：技术含量低，附加值较低：技术含量低，附加值较低设施农业，是在环境相对可控条件下，采用工程技术手段，进行动植物高效生产的一种现代农业方式

13、。设施农业涵盖设施种植、设施养殖和设施食用菌等核心设施就是环境安全型温室、环境安全型畜禽舍、环境安全型菇房分类设施园艺按技术类别一般分为连栋温室、日光温室、塑料大棚、小拱棚(遮阳棚)四类。国际上塑料农膜占整个覆盖面的97%，我国占到98%，其他为玻璃/PC板覆盖。设施养殖主要有水产养殖和畜牧养殖产业链全景扫描农产品加工：初加工附加值低，精深加工效益较高农产品加工：初加工附加值低，精深加工效益较高农产品初加工是指对农产品一次性的不涉及农产品内在成分改变的加工，即对收获的各种农新产品（包括纺织纤维原料）进行去籽、净化、分类、晒干、剥皮、沤软或大批包装以提供初级市场的服务活动，以及其他农新产品的初加

14、工活动。农产品深加工是指对农业产品进行深度加工制作以体现其效益最大化的生产环节，与“农产品粗加工”概念相对应。产业链全景扫描农业检验监测鉴定：政府垄断，第三方市场尚未放开农业检验监测鉴定：政府垄断，第三方市场尚未放开“镉大米”事件上市公司：华测检测、达安基因上市公司：华测检测、达安基因产业链全景扫描农产品物流：尤其是冷链物流供应缺口较大农产品物流：尤其是冷链物流供应缺口较大农产品特别是生鲜农产品的物流是一类特殊的物流形式，它对物流的速度、温度控制都要求很高。由于物流技术落后，中国目前水果蔬菜等农副产品物流环节的损失率在25%-30%左右，明显高于发达国家的5%水平。根据中国食品工业协会资料显示

15、，中国由于冷链的问题造成每年约有1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜的浪费，总值在100亿美元全球化的冷链解决方案供应商CSafe已和阿航货运部签订合作协议，为其提供移动制冷设备及服务，用于提升其卓越航空冷链服务，主要运输包括药品在内的热敏性产品。产业链全景扫描互联网农业：快速发展新兴行业互联网农业：快速发展新兴行业“三只松鼠三只松鼠”的电子商务公司的电子商务公司成立仅1年，营业额就达到3亿，仅2013年“双十一”当天就销售3562万元，其标签是第一个互联网森林食品品牌，代表着天然、新鲜以及非过度加工，主要销售坚果“我本生活网我本生活网”从2013年开始，本来生活网开始以高于果贩子5角钱（1公斤）

16、的收购价从农户手里直接买走长秋山的丑柑，入库后直接卖给消费者。网上农场网上农场浙江兴合电子商务有限公司与淘宝网聚划算联手打造的“私人订制农场”项目。基于电商与专业合作社等单位，私人订制农场将土地流转与电子商务结合起来，农户将农业用地流转到电子商务公司名下后，电子商务公司再将土地交给当地合作社生产管理。而生活在城市里的淘宝用户，则可以通过网上预约，对土地使用权进行认购，获得实际农作物产出。产业链全景扫描农业投融资农业投融资VC/PE2006年，私募股权机构投资于农业项目的金额仅为0.56亿美元2007年，增长至3.96亿美元2010年，其投资金额达14.89亿美元2013年农业领域VC/PE融资

17、均值已达到1608万美元案例示意2006年，秉鸿资本佳嘉乐生产以高端杏鲍菇为主的珍稀食用菌2010年，美国黑石、西京投资管理、Capital Group Cos和华平投资投资寿光农品园2013年，继佳沃蓝莓于当年5月上市后，联想控股旗下的农业板块佳沃集团宣布推出第二个旗舰水果产品佳沃金艳果猕猴桃IPO20062012年，中国农业产业共63起上市，融资71.27亿美元。2013年11月26日原生态牧业成功登录港交所主板，IPO融资规模为4.25亿美元。产业链全景扫描行业趋势：大型农企产业链发展与分工精细化并行行业趋势：大型农企产业链发展与分工精细化并行我国现代农业发展扫描科技部国家现代农业科技城

18、科技部国家现代农业科技城科技部就此先后制定了农业科技园区指南和农业科技园区管理办法（试行），指导农业科技园区的试点建设。特征：以现代服务业引领现代农业，以要素聚集武装现代农业，以信息化融合提升现代农业，以产业链创业促进现代农业为主要特征，是我国农业科技自主创新的重要载体和标志，为全国现代农业发展提供技术引领和服务支撑。我国现代农业发展扫描科技部国家现代农业科技城科技部国家现代农业科技城自2001年以来，已在全国分三批建立了65个国家农业科技园区（试点）。采取“一城两区多园”的布局思路。“一城”指物理空间（标志）与虚拟网络相连接的北京农业农科城；“两区”陕西杨凌现代农业科技示范区、山东黄河三角洲

19、国家现代农业科技示范区“多园”指在农科城内建设若干特色鲜明、专业性强、辐射面广、科技与服务结合紧密、具有现代农业高端形态的特色园区。 我国现代农业发展扫描农业部国家现代农业示范区农业部国家现代农业示范区强调农业的样板性、示范性、展示性、培训功能，认定2批150余家一个地市一般布局1个示范区，已认定2个及以上的地市，不再受理所辖其他县市申报。农业部层面，在符合有关规划和资金安排原则的情况下，将推动有关项目和资金向示范区倾斜国家层面，一是与财政部协商从2013年起实施“以奖代补支持现代农业示范区建设试点”扶持政策。二是协调国家发展改革委今年继续安排中央预算内投资。三是提出到2015年，开发性金融支

20、持示范区建设的贷款余额不低于500亿元。从2012年落实的资金看，国家农业综合(行情 专区)开发资金安排39亿元支持145个示范区建设，现代农业生产发展资金安排15亿元支持示范区建设，开发银行新增安排42亿元信贷资金支持示范区建设。政策引导政策引导“十二五”高技术产业发展规划加强生物育种、基因工程、农业节水、病虫害预防控制等先进技术和产品在农业生产领域的应用，推进农业技术升级与转型发展。推进新一代移动通信、互联网等先进信息技术及产品在新农村建设、农业信息化等领域的应用，加快农村信息网络基础设施和农业综合信息服务体系建设，提升农村和农业信息化水平。北京现代农业发展分析政策引导政策引导“十二五”科

21、技北京发展建设规划重点培育籽种农业、生物农业、精准农业等高端产业集成创新农业物联网的感知技术、定位识别技术、数据传输技术、决策分析技术，研发一批具有自主知识产权的相关产品研发应用无公害农产品、绿色、有机和地理标志农产品认证监管系统、农资可信流通监管设备及系统、良好农业操作规范的农产品安全生产管理系统和基于危害分析和关键控制点（HACCP）体系的农产品安全生产管理系统，提升农产品安全水平。研发应用高光效、防雾、防老化、高抗压的覆盖薄膜；强度高、质地轻、造价低、耐腐蚀的棚架材料；保温性能好、质地轻、造价低、使用寿命长的温室保温材料。北京现代农业发展分析政策引导政策引导“十二五”都市型现代农业发展规

22、划总体目标：总体目标：以高端、高效、高辐射高端、高效、高辐射为主要标志，以基础完善、科技领先、基础完善、科技领先、产业高端、服务完备、装备现代、人才一流产业高端、服务完备、装备现代、人才一流为主要标准，农业的多功能实现深度开发。率先成为国际领先、国内一流的都市型现代农业引领区、率先成为国际领先、国内一流的都市型现代农业引领区、农业高新技术示范区和农业高科技人才聚集区农业高新技术示范区和农业高科技人才聚集区。具体目标具体目标农产品生产供应保障能力明显提升自给率自给率农业产业实现特色高端高效农业产业实现特色高端高效种业种业/加工加工/休闲休闲农业生态服务水平国内一流生态价值生态价值农业科技水平与社

23、会化服务能力显著增强科技应用科技应用农业基础装备国内领先装备使用装备使用北京现代农业发展分析政策引导政策引导“221”行动计划郊区农村坚持都市型现代农业发展方 向大力发展籽种农业、设施农业、会展农业、循环农业、休闲农业北京现代农业发展分析现代农业园区现代种业北京现代农业发展分析产业布局产业布局城市农业区。城市农业区。包括东城、西城、石景山和其他新城核心区，是都市型现代农业的适度发展区。重点发展公园农业、社区农业、校园农业、家庭农业等不同类型的城市农业近郊农业区。近郊农业区。包括朝阳、海淀、丰台城乡结合部和新城的周边地区，是都市型现代农业的研发、展示和会展区。重点发展农业高新技术研发、总部经济、

24、会展农业、农产品流通业、农业主题公园和休闲观光农业，打造农产品展示交流平台平原农业区。平原农业区。包括顺义顺义、大兴、通州和房山、平谷、昌平的平原地区，是都市型现代农业的核心区和首都“菜篮子”农产品的重要生产基地。重点建设“名特优新”农产品生产基地、现代农业示范园区，发展农产品加工业、设施农业、现代种业与景观农业，为首都市场提供鲜活安全的农产品。山区农业区。山区农业区。包括房山、门头沟、昌平、怀柔、延庆、密云、平谷的山区。着重发展循环农业、低碳农业、有机农业和沟域经济，打造一批特色果品产业带和有机农产品生产基地京外合作区。京外合作区。重点包括河北、山西等周边省、区农产品主产地区，是首都农产品供

25、应的重要保障区。北京现代农业发展分析顺义重点产业方向顺义重点产业方向现代种业两大区域之一：现代种业两大区域之一：顺义交易功能区，加快会展、交流交易平台建设，提升服务支撑能力。农产品加工农产品加工在顺义天竺周边地区建设一个集名优农产品加工、配送、产品展示、仓储、物流、出口加工于一体的北京农产品加工展示园休闲观光休闲观光平原区：平原区：包括昌平、顺义、通州、大兴和房山等平原地区，以休闲、农作体验、教育为主，重点发展观光采摘园、瓜菜采摘园、教育农园、租赁农园、垂钓乐园、高科技园等体验、休闲型农业北京现代农业发展分析李遂：李遂：食品加工、简单制造为主食品加工北京金陵大观园有限公司北京八海山食品有限公司

26、北京东方奥博工贸有限公司热先生（北京）餐饮有限公司北京李遂荣蓉食品加工厂北京庆丰万兴食品科技研发中心简单制造北京军顺设备安装有限公司北京世联机械厂光辉庆宇（北京）厨房设备有限公司北京中起机械厂北京绿建源建材有限公司北京顺义李遂化工厂金华龙窗具北京金驰装饰工程有限公司 天津加南模具有限公司 北京东方国际钢结构工程有限公司 附件北京现代农业发展分析北京种业发展规划北京种业发展规划北京种业发展规划（2010-2015年）提出打造北京“种业之都”的核心目标两大区域：两大区域：重点打造丰台会展功能区、顺义和通州交易功能区，加快会展、交流交易平台建设，提升服务支撑能力。北京现代农业发展分析北京种子产业现状

27、北京种子产业现状顺义顺义“北京农业生物技术种业孵化器北京农业生物技术种业孵化器” 2009年年落户北京国际鲜花港2012年，建成了500亩的转基因育种试验基地，能够满足转基因玉米、大豆等作物中间试验和环境释放试验要求，形成了转基因作物田间试验工作流程、转基因植物田间种植管理规范；吸引了美国杜邦先锋种子公司、瑞士先正达生物科技公司、中国农科院、北京大学等单位进驻孵化器基地北京现代农业发展分析北京种子产业现状北京种子产业现状通州国际种业产业园通州国际种业产业园2011年7月，科技部与北京市正式共建“国家现代农业科技城”北京通州国际种业科技园区，园区前期规划五万亩，远期规划以于家务乡为中心覆盖通州南

28、部乡镇。三大板块：企业总部基地、新品种核心展示基地、新品种中试基地五大功能：以科研为基础、以企业孵化为支撑、以展示为窗口、以交易为核心、以公共服务为保障截至目前，园区已引进国内外高端种业科技企业及科研院所50余家，利马格兰、北京德农、黑龙江垦丰和金色农华等重点企业已将运营总部、科研总部和交易总部等企业核心部门迁入园区，各企业投入资金已累计达到约28.31亿元。北京现代农业发展分析世界种子大会（世界种子大会（2014丰台）丰台）2010年国务院正式批准了北京市丰台区举办2014年世界种子大会，借助世界种子大会的举办经验，提升北京种子大会的品味和档次，对于引进国际种业总部，发展种业总部经济品种展示

29、基地300亩主要包括展馆展示区、品种展示区、道路交通系统和配套设施北京种业交易中心北京种业交易中心拟由湖南隆兴种业交易有限公司、北京丽泽金融商务区控股有限公司、北京新发地农产品电子交易中心有限公司、中农谷美（北京）生态农业有限公司联合发起筹建，实现七大业务，即品种权交易服务、种业现货交易服务、品种鉴定评估服务、金融服务、信息服务、咨询服务、市场监测北京现代农业发展分析园区园区产业产业代表公司代表公司功能功能规模规模启动时间启动时间昌平国家农业科技园区以现代服务业引领现代农业、以要素集聚武装现代农业、以信息化融合提升现代农业、以产业链创业促进现代农业园区现已有先正达生物科技（中国）、北京奥瑞金种业、吉三多（北京）油脂科技、北京森淼种业等42家企业籽种农业示范区、水产养殖示范区、设施农业示范区、加工农业区、休闲度假区园区核心区面积2300亩，规划辐射面积111.4平方公里，涉及小汤山、兴寿、崔村、百善4个镇始建于1998年，2001年被名为北京昌平国家农业科技园区（试点）, 2010年国家农业科技园区北京国家及农业科技园区北京国家及农业科技园区北京现代农业发展分析园区园区产业产业代表公司代表公司功能功能规模规模启动时间启动时间顺义国家农业科技园区-鲜花港东区分设施生产区、花卉新品种新技术