【金牡丹·融丰系列】华瑞煤业采矿权收益权转让暨回购项目

1、【金牡丹·融丰系列】华瑞煤业采矿权收益权转让暨回购项目集合资金信托计划(一期)推介书一、信托计划概况1、受托机构：华融国际信托有限责任公司2、产品类型：集合资金信托计划3、信托规模：不高于37000万元，以实际募集金额为准4、信托期限：24个月，宽限期半年（信托计划成立满18个月可提前终止）5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加。6、预计投资收益：A类投资者人民币100万元（含）300万元，预计投资收益率为9%/年；B类投资者300万元（含）以上，预计投资收益率为9.5%/年；C类定向向机构发行。7、收益分配：按季支付，到期还本。8、推介期：自2010年7月14日开

2、始。9、资金运用：本信托资金用于收购华瑞煤业拥有的特定采矿权收益权，华瑞煤业取得此笔资金将用于其收购的煤矿整合及生产经营。10、还款来源：华瑞煤业在信托期间的煤炭销售收入。11、风险控制及信用增强措施：（1）华瑞煤业以其拥有的煤矿采矿权（，开采方式为露天开采）设立抵押，该矿权估价值约12.8亿元；（2）质押北京华瑞持有的华瑞煤业89.67%股权；（3）华瑞煤业法定代表人提供连带责任保证担保；（4）向华瑞煤业派出董事，对华瑞煤业重大投资、大额工程招标、大额设备采购、大额销售合同等事项拥有一票否决权：（5）设立资金归集账户，信托计划成立后的第19个月至第23个月的每个月华瑞煤业分别按信托本金的5%

3、、10%、15%、20%、25%向归集账户存入资金，第24个月信托计划到期一次性转入信托账户；（6）签署资金监管协议，对信托资金的使用进行监管。二、信托产品的认购及相关服务 1、信托理财产品查询投资者可以通过以下方式获得更为详细的产品信息：致电华融信托理财热线： 400-610-9969 登录华融信托网站：亲抵查询：北京市西城区金融大街8号2、信托产品购买第一步：客户电话预约信托理财产品。预约产品遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则。第二步：客户将产品购买资金划至指定银行的信托专户。第三步：前往（北京市西城区金融大街8号）办理产品签约手续。办理签约手续时，投资人需持以下有效证件：（1）投

4、资人为自然人的，需持投资人的有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、公安机关证明等）。（2）投资人为机构的，需持营业执照副本（原件和加盖公章的复印件）、介绍信、授权委托书、代理人身份证和法定代表人身份证明。l 委托人应仔细阅读信托文件，认真填写资金信托合同应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署资金信托合同、风险申明书。投资人需明确信托收益划付账户，该账户在本信托财产最终分配前不得变更、取消。受益人为自然人的，需办理银行卡或提供卡号/账号作为信托收益划付账户；受益人为机构的，需提供受益人的开户银行和银行账号。3、产品信息披露信托计划成立及实施期间，华融信托将会按照信托合同及信息披露的相

5、关要求及时在公司网站或其他有效途径进行披露。每一信托产品设有专门的产品经理，您可随时了解产品情况。三、产品特点 l 行业优质目前煤炭资源整合项目利润率较高，未来现金流较为充裕，收益风险比较高，是良好的投资行业。l 安全隐患低华瑞煤业收购整合的是露天焦煤矿，与目前事故频发的井矿不同，事故发生率极低，露天矿主要采用露天剥离采掘的开采方式，避免了井矿瓦斯泄露爆炸的可能。l 对该煤矿控制力强除采矿权抵押外，同时追加了质押控股股东北京华瑞持有的华瑞煤业69%的股权，增强了抵押物处置的能力。此外，我公司将派出董事对公司重大生产经营活动（如大型设备采购、大额合同签订等）及投融资活动进行监控，并对投资资金的支

6、出进行专户管理。l 核心资产价值高该矿区面积17.876平方公里，煤矿总储量约为8017万吨，根据目前市场上焦煤的交易价格，焦煤每吨的销售价格区间为600-700元，采矿权目前价值在20亿元以上；我公司指定评估公司保守按照每吨焦煤450元计算，采矿权的价值为12.8亿元。抵押率42%左右。l 监控资金回笼自信托计划成立满18个月起，华瑞煤业每个月应按合同约定向资金监管账户归集资金。l 理财收益高本产品期限为2年，预期收益率最高或达9.5%/年，远高于同期存款利率。l 信息披露明晰严格按照国家有关信托公司信息披露管理的规定，采用信托计划书中约定的方式，定期向投资者披露信托财产的运营情况。l 融资

7、方山西华瑞煤业有限公司（简称 “华瑞煤业”实收资本3亿元人民币，经营范围：一般经营项目：对煤炭及其他能源项目的投资及管理；煤炭中介信息服务。华瑞煤业为北京华瑞世纪投资有限公司参与山西省煤炭整合新发起设立的公司，目前名下拥有位于山西省吕梁市交口县的一处煤矿（原昌平煤业公司和马蕊沟煤矿整合而成）,矿区面积17.876平方公里，年产能120万吨，未来可达300万吨，l 受托人-华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚的非银行金融机构，注册资本金达15.17亿元。借助其控股股东中国华融资产管理公司的网络优势及客户资源，业务经营已扩展到全国。公司秉持依法稳健的经营理念和客户第一的服务理念，拥有专业卓越的资产管理团队和完善的风险管控体系，凭借丰富雄厚的产品设计实力推出的金牡丹系列信托理财产品，专为高端客户量身订做，风险可控，投资收益稳定。风险提示：信托公司管理信托财产应恪守职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足