中海销售系统培训PPT--完整版

1、1主讲：辛寒霁主讲：辛寒霁时间：时间：20122012年年0202月月2222日日 培训中请保持安静，将手机设为震动模式 培训中请勿随意在场内走动 培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答 场内请勿吸烟 非常感谢您的合作，谢谢培训纪律培训纪律参加此次培训的目的 了解升级后销售软件流程 熟悉销售系统业务处理的关键点 掌握与今后的业务处理相关的系统操作培训目的培训目的时间讲解内容培训对象22日上午9:00-12:0022日下午13:30-18:0023日上午9:00-12:00培训安排培训安排主目录主目录二四三一一售 前售 中 售 后销售系统整体概述销售系统整体概述系统管理员系统管理员

2、销售员销售员签约签约员、收款员员、收款员特要专特要专员员售后服务人员售后服务人员主目录主目录二四三一二销售系统基础操作2 24 43 31 1 1 1如何登陆ERP2 24 43 31 12 2销售系统基础操作自动安装插件自动安装插件“已经安“未安装”2 24 43 31 13 3设置受信任站点2 24 43 31 14 4主目录主目录二四三一三业务单元目录业务单元目录1 1 1 1岗位职责岗位职责角色岗位：地区公司系统管理员核心模块：用户、岗位设置 在系统中完成以下业务 岗位权限设置用户管理新系统提升点新系统提升点权限体系：分级管理，维护方便。 各级管理员根据自己权限的不同可维护本级组织架构

3、及相关岗位，通过岗位关联人员进行权限控制。 岗位权限设置系统对应模块系统对应模块用户管理命名规则命名规则部门： 部门名称以实际名称命名，编码命名取公司名称拼音首字母，拼接部门简称首字母，如沈阳公司营销策划部的组织代码可设置为SY_YX。用户登录账号名称 用户名称以实际用户中文名命名，登录帐号取用户拼音全称。如张 三， 登录帐号可设置为zhangsan 重名用户可用数字标识递增。如同名用户张三，用户代码可设置为zhangsan01用户、岗位设置用户、岗位设置岗位权限设置用户管理用户、岗位设置用户、岗位设置用户管理岗位权限设置业务单元目录业务单元目录3 34 41 12 21 1业务流程业务流程新

4、系统提升点新系统提升点项目管理：支持项目分期管理 支持地区公司-项目-分期-分区的多级管理，满足实际业务需求。销售团队：灵活的销售团队设置 项目下支持多团队的运作，团队中可设置上下级岗位职能，强化对客户信息的数据权限管理和团队的资源化管理。 岗位职责岗位职责角色岗位：地区公司系统管理员核心模块：项目准备 在系统中完成以下业务 建立项目 业务参数设置 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 折扣录入 套打设置 收、放盘套打设置生成房源面积导入价格导入付款方式、折扣定义收放盘系统对应模块系统对应模块建立项目业务参数设置参数设置项目准备项目准备- -建立项目建立项目建立项目折扣录入生成房源面积导入价

5、格导入付款方式收、放盘2、点击新增1、选择父级项目3、填写项目信息“红色字体为必填选项”4、点击保存套打设置套打设置建立项目参数设置折扣录入生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘项目准备项目准备- -业务参数设置业务参数设置建立项目生成房源折扣录入参数设置面积导入价格导入付款方式收、放盘项目准备项目准备- -楼栋生成楼栋生成步骤1、新增区域2、新增楼栋小技巧1、复制、粘贴楼栋2、其他类似项目引入楼栋套打设置套打设置建立项目生成房源折扣录入参数设置面积导入价格导入付款方式收、放盘项目准备项目准备- -房源生成房源生成1、选择末级楼栋2、点击生成房间套打设置参数设置建立项目折扣录入生成房源面积导

6、入价格导入付款方式收、放盘项目准备项目准备- -面积导入面积导入1、点击面积导入 生成导入模板套打设置建立项目项目准备项目准备- -价格导入价格导入参数设置折扣录入生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘1、选择价格录入标签页2、点击生成导入模板套打设置建立项目项目准备项目准备- -付款方式定义付款方式定义参数设置折扣录入生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘1、选择付款方式标签页2、点击新增注：可从其他项目引入付款方式定义1、点击新增付款方式明细套打设置项目准备项目准备- -付款方式定义付款方式定义参数设置折扣录入生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘1、确认使用范围2、填写付款方式名称

7、3、填写折扣4、完善其他信息5、保存后，系统会刷新出付款方式明细列表建立项目套打设置建立项目参数设置折扣录入生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘项目准备项目准备- -付款方式定义付款方式定义列表显示已定义好的付款方式套打设置项目准备项目准备- -折扣录入折扣录入参数设置折扣录入生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘建立项目折扣录入项目准备项目准备- -套打设置套打设置参数设置套打设置生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘建立项目建立项目项目准备项目准备- -收、放盘收、放盘参数设置折扣录入生成房源面积导入价格导入付款方式收、放盘1、选择“放盘”标签页2、选择楼栋3、收放盘4、保存演示时

8、间演示时间系统演示时间练一练练一练 业务场景练习“中海花园”三个月后要开盘，需要系统管理员在系统中录入项目信息。 一级项目名：中海花园 项目代码：ZHHY 二级项目名：整盘 项目代码：ZHHY-A 项目负责人：系统管理员 中海花园二期项目的装修标准： 户型设置：装修类型装修类型装修单价装修单价简装修600元/m2精装修1000元/m2户型户型房间结构房间结构建筑面积建筑面积套内面积套内面积A两室一厅90m280m2练一练练一练 业务场景练习中海花园二期楼栋设置：区域区域楼栋名称楼栋名称住宅01栋、02栋车位人防车位01栋栋2个单元，每个单元个单元，每个单元5层，每层层，每层2个房间，户型个房间

9、，户型A02栋1个单元，每个单元8层，每层2个房间，户型A练一练练一练 业务场景练习通过“面积导入”完成通过“调价方案”录入房间价格房间房间建筑面积建筑面积套内面积套内面积住宅-01栋所有房间87m276m2所有车位24m220m2房间房间价格方案价格方案住宅-01栋所有房间制定A方案，基准单价12000.方案审批并执行。所有车位录入价格后放盘录入价格后放盘练一练练一练 业务场景练习付款方式定义付款名称付款名称定金定金首期、楼款首期、楼款按揭按揭一次性付款15000元100%（扣除定金）银行按揭15000元40%（扣除定金）60%方案名称方案名称折扣名称折扣名称折扣类型折扣类型折扣点折扣点开盘

10、系列优惠打折优惠打折99%老带新减点1%团购优惠单价优惠100元设置折扣方案系统初始化工作布置系统初始化工作布置 角色岗位：地区公司初始化专员目的：目的：设置系统的各个模块的基础参数，设定各项目的岗位人员，确保系统正常使用。截止时间：截止时间：2月22日晚在系统中按顺序完成以下操作 建立项目团队，设置项目岗位人员 配置公司级业务参数、各项目参数 配置各项目付款方式 配置各项目折扣方案 设置各项目认购书（依据各项目实际岗位）（依据初始化参数填报）（依据初始化参数填报）（依据初始化参数填报）业务单元目录业务单元目录3 34 41 12 2 2 2业务流程业务流程新系统提升点新系统提升点 客户跟进：

11、精细化客户管理建立客户资源池，集团共享。通过多维度的客户管理和分析，提升客户满意度和成交率。通过不同的视图，优化销售员的跟进过程，保证对客户的跟进到位。可按照各种不同特征进行客户分析，为营销策划提供数据参考；岗位职责岗位职责角色岗位：项目销售员核心模块：客户跟进 在系统中完成以下业务 登记来电来访客户资料 查询跟进客户状态 业务催办已产生交易客户 客户关怀来电来访登记回访追访跟进逾期业务催办客户关怀系统对应模块系统对应模块客户登记客户跟进业务催办客户关怀客户跟进客户跟进- -来电来访登记来电来访登记1、填写客户联系、填写客户联系电话与姓名电话与姓名2、点击查询、点击查询客户登记客户跟进业务催办

12、客户关怀客户跟进客户跟进- -来电来访登记来电来访登记客户登记客户跟进业务催办客户关怀客户跟进客户跟进客户登记客户跟进业务催办客户关怀业务催办业务催办客户登记客户跟进业务催办客户关怀1、点击新增客户关怀客户关怀岗位职责岗位职责角色岗位：地区销售经理核心模块：客户跟进 在系统中完成以下业务 回访追访跟进 跟进过程监控 客户分配 客户信息管理系统对应模块系统对应模块回访追访跟进跟进过程监控客户分配客户跟进分析客户信息查询客户台账回访跟进过程监控跟进分析信息查询客户台账客户分配客户跟进客户跟进- -回访追访跟进回访追访跟进回访跟进过程监控跟进分析信息查询客户台账客户分配客户跟进客户跟进- -跟进过程

13、监控跟进过程监控回访跟进过程监控跟进分析信息查询客户台账客户分配1、重新分配客户2、点击功能按钮客户跟进客户跟进- -客户分配客户分配回访跟进过程监控跟进分析信息查询客户台账客户分配1、工作成果统计2、客户来访统计：来访方式、数量统计3、客户多维度分析 基本特征 消费特征（房型、户型、付款方式）4、机会丢失原因统计（分时间段查询）跟进情况分析跟进情况分析回访跟进过程监控跟进分析信息查询客户台账客户分配客户信息查询客户信息查询输入查询条件回访跟进过程监控跟进分析信息查询客户台账客户分配客户台账客户台账1、查看客户信息台账2、合并同名客户，增加信息质量3、对客户进行分组，精准营销演示时间演示时间系

14、统演示时间练一练练一练 业务场景练习1、实例一：2012年1月17日胡湘江打电话给销售员A询问中海花园项目相关情况，表示近三天会来现场看房，并留下了电话号码。2、半个月后胡湘江再次来电表示看中了中海花园01栋402的房间。销售员A对胡湘江再次跟进，并录入了他的个人信息：身份证号系电话：137243444093、离中海花园集中开盘还有10天时，胡湘江交了1.5万元诚意金进行预约排号。休息休息业务单元目录业务单元目录3 34 41 12 23 3销售业务情景模式销售业务情景模式a ab ba ac c业务流程业务流程认筹阶段认筹阶段业务流程业务流程日常销售日

15、常销售新系统提升点新系统提升点 交易管理：强化交易定单管理功能 以客户的交易为主线，贯穿交易定单、财务收款，同时可支持历史交易信息查询，历史定单查询。 提供集中开盘的快速销控功能，及时锁定房间，防止一房多卖，提高开盘效率。 从销售套数、面积等维度对交易数据进行统计分析，展示项目销售进展，为营销决策提供支持。岗位职责岗位职责角色岗位：项目销售员、签约员核心模块：交易管理 在系统中完成以下业务 核对并维护客户身份资料 预约排号 登记认筹情况 录入认购信息 打印认购协议系统对应模块系统对应模块接电接访登记预约排号房源查询认购管理客户跟进客户跟进- -客户接待客户接待来访登记预约排号房源查询认购管理1

16、、输入客户信息2、完善客户信息3、点击预约排号来访登记预约排号房源查询认购管理1、修改姓名交易管理交易管理- -预约排号预约排号来访登记预约排号房源查询认购管理交易管理交易管理- -预约排号预约排号列表显示所有已预约排号客户来访登记预约排号认购管理交易管理交易管理- -房源查询房源查询1、选择楼栋房源查询来访登记预约排号房源查询认购管理交易管理交易管理- -房源查询房源查询提供多种查询方式来访登记预约排号房源查询认购管理交易管理交易管理- -认购管理认购管理1、选择签订认购协议的客户2、点击转认购交易管理交易管理- -认购管理认购管理来访登记预约排号房源查询认购管理保存后出现完整客户信息休息休

17、息销售业务情景模式销售业务情景模式a ab b b bc c业务流程业务流程集中开盘集中开盘岗位职责岗位职责角色岗位：销控员核心模块：交易管理 在系统中完成以下业务 系统销控系统对应模块系统对应模块选房确认认购管理交易管理交易管理- -开盘销控开盘销控1、选择房间2、填写客户名称3、确认岗位职责岗位职责角色岗位：项目签约员核心模块：交易管理 在系统中完成以下业务 新增认购书 认购书打印系统对应模块系统对应模块交易管理认购管理交易管理交易管理- -新增认购新增认购1、点击新增认购认购管理交易管理交易管理- -生成认购单生成认购单岗位职责岗位职责角色岗位：项目签约员核心模块：交易管理 在系统中完成

18、以下业务 验证客户资料 下载合同并签署 签约信息录入系统对应模块系统对应模块认购管理合同管理交易管理交易管理- -认购转签约认购转签约认购管理合同管理1、选择签约客户完善客户信息交易管理交易管理- -认购转签约认购转签约认购管理合同管理生成合同，点击保存合同信息合同列表，统一管理岗位职责岗位职责角色岗位：项目收款员核心模块：财务管理 在系统中完成以下业务 预收款 预约金 房款管理 银行批量放款 催缴欠款新系统提升点新系统提升点 财务管理：精细化客户管理增加“预收款”功能，支持先收款后办理业务的模式以交易定单为主线收款、退款、催款等业务，以财务单据的形式来体现各种财务业务多维度查询款项，可查询定

19、单、房间、财务单据的收款数据；系统对应模块系统对应模块财务管理开盘收款开盘收款客户缴足额定金客户缴足额定金业务场景1（客户缴20000元诚意金）客户A在开盘前进行了诚意排号并缴了20000元诚意金，开盘当天来认购，财务怎么做？业务场景2（客户一人缴多笔诚意金）客户A在开盘前进行了诚意排号并缴了4次金额分别为5000元的诚意金，开盘认购，财务如何操作？假设开盘定金标准： 20000元诚意金收取标准： 5000元客户缴足额定金收款流程客户缴足额定金收款流程诚意金转账诚意金转账打印定金收据打印定金收据关联选房确认单关联选房确认单业务流程（客户缴足额定金）系统操作：收支管理-预约金管理开盘收款开盘收款

20、客户缴部分定金客户缴部分定金业务场景1（客户缴部分定金）客户A在开盘前进行诚意排号并缴纳了5000元诚意金，开盘当天来认购，财务收款怎么做？假设开盘定金标准： 20000元诚意金收取标准： 5000元诚意金转账诚意金转账打印定金收据打印定金收据关联选房确认单关联选房确认单客户缴部分定金收款流程客户缴部分定金收款流程补定金差额补定金差额业务流程（客户缴部分定金）系统操作：收支管理-预约金管理开盘收款开盘收款多笔诚意金转一笔定金多笔诚意金转一笔定金业务场景1（多人排号但只买一套房）客户A和朋友缴多笔诚意金共计20000元。但合买一套房，开盘认购，财务如何操作？假设开盘定金标准： 20000元诚意金

21、收取标准 ： 5000元多笔诚意金转一笔多笔诚意金转一笔实收款项转账实收款项转账打印定金收据打印定金收据多笔诚意金转一笔定金收款流程多笔诚意金转一笔定金收款流程关联选房确认单关联选房确认单业务流程（客户缴多笔诚意金）系统操作：收支管理-预约金管理开盘收款开盘收款客户未缴诚意金客户未缴诚意金业务场景1（客户诚意排号未缴诚意金）客户A在开盘前只进行了诚意排号，但未缴纳诚意金，开盘当天认购，财务如何操作？业务场景2（客户未排号直接认购）客户之前没进行诚意排号，开盘当天直接认购，财务如何操作？假设开盘定金标准： 20000元诚意金收取标准： 5000元收足额定金收足额定金关联选房确认单关联选房确认单客

22、户未缴诚意金收款流程客户未缴诚意金收款流程打印定金收据打印定金收据业务流程（客户未缴诚意金）系统操作：收支管理-预收款管理开盘收款开盘收款选完房，未认购又换房选完房，未认购又换房业务场景1（选完房，未认购又换房）客户A在开盘时选好了A房间并到财务区交足了定金，但在签认购书之前又要求换到B房间，这种情况财务如何操作？假设开盘定金标准： 20000元诚意金收取标准： 5000元作废收款记录作废收款记录关联选房确认单关联选房确认单选完房，未认购又换房收款流程选完房，未认购又换房收款流程打印定金收据打印定金收据预约金转账预约金转账重新选房确认重新选房确认业务流程（选完房，未认购又换房）系统操作：收支管

23、理-预收款、预约金管理关注点关注点 新版售楼系统中，财务收款模块还在优化中。 目前的业务处理按照先录认购再收定金流程。 优化工作完成后将由集团统一通知大家。注 意催缴欠款收支管理房款管理房款管理收取楼款收取楼款1、双击缴纳楼款人员催缴欠款收支管理房款管理房款管理收取楼款收取楼款1、双击缴纳楼款人员催缴欠款收支管理房款管理房款管理银行批量房款银行批量房款催缴欠款收支管理财务管理财务管理- -催缴欠款催缴欠款演示时间演示时间系统演示时间练一练练一练 业务场景练习1、中海花园开盘当天，胡湘江在销售员A的引导下成功的选中了1栋402.2、胡湘江在财务区交齐定金后，签约员B将认购信息录入并打印认购协议让

24、胡湘江签署。3、在认购完1周后，胡湘江来售楼处签署合同。胡湘江选择了一次性付款，因胡湘江是老客户推荐，因此享受了减1个点的折扣优惠。在收款员C收了胡湘江全部楼款并开具发票后，与胡湘江签署纸质合同。4、签约员B在系统中录入胡湘江的合同信息。销售业务情景模式销售业务情景模式a ab bc c c c业务流程业务流程认购后变更认购后变更业务流程业务流程签约后变更签约后变更岗位职责岗位职责角色岗位：特要专员（地区公司、区域、集团）核心模块：交易管理 在系统中完成以下业务 发起变更 审核变更系统对应模块系统对应模块认购管理变更审批交易管理交易管理- -发起变更发起变更1、选择客户2、选择变更类型申请变更

25、交易管理交易管理- -换房变更换房变更1、填完申请信息后保存变更审批申请变更交易管理交易管理- -变更审批变更审批1、选择待审批的申请2、审核内容、点击审批变更审批申请变更岗位职责岗位职责角色岗位：项目收款员核心模块：交易管理 在系统中完成以下业务 财务代办 换房换票 退房退款系统对应模块系统对应模块收支管理换房换票财务代办财务管理财务管理- -财务代办财务代办退房退款财务代办换房换票财务管理财务管理- -换房换票换房换票退房退款退房退款财务管理财务管理- -退房退款退房退款换房换票财务代办演示时间演示时间系统演示时间练一练练一练 业务场景练习1、胡湘江签完合同10天后，又找到了签约员B说因为家里有老人4楼不方便，需要换入01栋102房间。签约员B将此事告诉特要专员E后，特要专员向区域发起了换房审批。区域审批通过后，特要专员在系统中确认了换房申请后。胡湘江又重新签署了一份合同。2、胡湘江签署合同后，去找收款员C转账换票。业务单元目录业务单元目录3 34 41 12 24 4业务流程业务流程业务流程业务流程岗位职责岗位职责角色岗位：地区公司客服人员核心模块：售后服务 在系统中完成以下业务 打印入伙通知书 登记入伙情况 定义补差方案 录入实测面积 选择方案记录补差款系统对应模块系统对应模块入伙服务面积补差房间管理按揭贷款服务合同登记服务公积金贷款服务产权服务合同登记贷款服务