东三省企业集团发展状况、对比分析及对策思考

1、    东三省企业集团发展状况、对比分析及对策思考                  吉林省统计局2004.09.27 08:57:56                        

2、60;                                        振兴东北老工业基地是党中央、国务院做出的一项重大决策，也是东北三省面临的一次难得的历史机遇和挑战。从东北地区经济发展来看，振兴老工业基地的关键是调整国有经济结构、整合经济资源

3、、培育和发展具有国际竞争力的大企业集团。为便于比较分析，我们分别对辽宁、吉林、黑龙江三省各自按资产规模排序前100位共300家企业集团进行综合汇总（300家集团分别占东北三省集团总数和资产的90%以上），通过发展现状的对比分析，从中找出东北三省企业集团的主要差距，并就如何发挥集团优势，提高企业集团的综合竞争力，提出相应的对策和建议。一、东北三省企业集团发展概况规模化和大型化是工业化中期阶段企业发展的重要趋向之一，也是企业提高国际竞争能力的重要途径。改革开放以来，东北三省各级政府实施“抓大放小”战略，扶持和培育了一批具有一定规模和实力的企业集团。其主要特点是：（一）企业集团以国有控股和工业为主在

4、调查的东北三省300家企业集团中，年营业收入和资产总计均在5亿元及以上的企业集团有130家。从企业集团母公司控股性质来看，国有及国有控股企业集团共有183家，占东北三省300家企业集团总数的61%，2003年末其拥有资产达7071.0亿元，占东北三省300家企业集团资产总额的80.3%。从企业集团的主营行业看，工业企业集团有172家，占东北三省300家企业集团总数的57%，2003年末其拥有资产达6216.1亿元，占东北三省300家企业集团资产总额的71%。截止2003年末，东北三省300家企业集团共拥有成员企业2639家，从业人员为269万人。其中，工业企业集团成员企业1156家，占全部成员

5、企业总数的43.8%。（二）企业集团趋于规模化和效益化1企业集团聚集程度较高2003年末，东北三省300家企业集团的资产总额为8810亿元，户均资产规模29.4亿元，其中，资产规模在50亿元及以上的有40家，其资产达5803亿元，占东北三省企业集团资产总额的66%。2003年，东北三省300家企业集团实现营业收入5207亿元，户均营业收入17.4亿元，其中，营业收入在50亿元及以上的有15家，其营业收入达2925亿元，占东北三省企业集团营业收入总额的56%。2003年，东北三省300家企业集团盈亏相抵后实现净利润为160亿元，户均实现利润5327.6万元，其中，利润额超过1亿元的有35家，其利

6、润额达175亿元，占全部净利润的109%。2003年末，东北三省300家企业集团户均从业人员8961人，其中，从业人员超过1万人的有43家，拥有从业人员214万人，占全部从业人员的79%。2企业集团规模趋于扩大，收入和盈利提高，从业人员减少从2002年2003年东北三省300家企业集团主要财务指标的增长情况看，资产总额由7912.9亿元增加到8810亿元，增长11.3%；营业收入由4130亿元增加到5207亿元，增长26.1%；利润总额由131.9亿元增加到160.0亿元，增长21.3%；从业人员则由273.5万人减少到269.0万人，下降1.7%。（三）企业集团的行业集中度较高从企业集团行业

7、集中度来看，东北三省企业集团目前主要以工业为主导。东北三省172家工业企业集团2003年末拥有资产6216亿元，全年营业收入4051亿元，实现利润总额138亿元，年末从业人员133万人，分别占全部企业集团的70.6%、77.8%、86.1%和49.6%。在对工业内部各个行业资产、收入、利润和从业人员的比较中，我们发现，交通运输设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业位次靠前。其中，交通运输设备制造业的资产、收入、利润、从业人员指标分别位于第2、1、1、3位，黑色金属冶炼及压延加工业的资产、收入、利润、从业人员指标分别位于第1、2、2、2位（详见表1）。表1：工业企业集团主要行业排序资产总计营业收入

8、利润总额从业人员排序行业类别排序行业类别排序行业类别排序行业类别1黑色金属冶炼及压延加工业1交通运输设备制造业1交通运输设备制造业1煤炭开采和洗选业2交通运输设备制造业2黑色金属冶炼及压延加工业2黑色金属冶炼及压延加工业2黑色金属冶炼及压延加工业3煤炭开采和洗选业3通信设备、计算机及其他电子设备制造业3医药制造业3交通运输设备制造业4化学原料及化学制品制造业4煤炭开采和洗选业4农副食品加工业4通用设备制造业5医药制造业5医药制造业5通用设备制造业5专用设备制造业（四）东北三省企业集团规模各具优势从地区比较中我们可以看出，东北三省各有其强项和优势企业集团，但总体上辽宁以其高于平均水平的指标多而突

9、显其强势。首先，从总体规模比较看，辽宁以资产总额、营业收入各占三省总量的44.7%和45.7%而位居第一；吉林以利润总额占三省总量的57.3%而位居第一；黑龙江则以从业人员占三省总量的56.7%而位居第一。其次，从户均规模比较来看，辽宁户均资产和营业收入超过三省平均水平10亿元和6亿元、且以年资产、收入均超5亿元的大企业集团家数最多而位居第一。吉林以户均利润超过三省平均水平3824万元而位居第一；辽宁超过三省平均水平1143万元位居第二。但利润超过亿元的企业集团中，辽宁有19家，占东北三省35家利润超亿元企业集团的54%而位居第一。黑龙江以户均从业人员超过三省平均水平6293人而遥遥领先，但从

10、业人员超过万人的企业集团中，辽宁有21家，占东北三省43家超万人企业集团的49%而位居第一。第三，在东北三省企业集团最为集中的两个工业大类行业中，辽宁黑色金属冶炼及压延加工业以资产、收入、利润和从业人员均占东北三省该行业比重的82%以上而位居第一；吉林交通运输设备制造业以资产、收入、利润和从业人员均占东北三省该行业比重的60%以上而位居第一；辽宁位居第二。（五）企业集团改制步伐加快近年来，东北三省企业集团按照建立现代企业制度的要求，在基本建立了以资本为主要联结纽带的母子公司体制的同时，集团母子公司的改制面不断扩大，法人治理结构也日趋完善。截止2003年末，在东北三省300家企业集团中，母公司已

11、改制成为公司制企业的有256家，改制面为85.3%；子公司改制成为公司制企业的有1853家，改制面为70.2%。从改制类型来看，多数企业集团改制为有限责任公司，其家数占全部改制企业总数的76%，其中，国有独资占全部改制企业的32%；其次为股份有限公司，占改制企业总数的21%，中外及港澳台合资企业仅占3%。从改制企业的“新三会”建立情况看，成立了股东会的企业集团占改制企业总数91.8%；成立了董事会的占改制企业总数99.2%；成立了监事会的占86%。同时，有281家已建立了母子公司体制，占全部企业集团总数的93.7%，企业集团母公司出资人已明确的有291家，占全部企业集团总数的97%；企业集团子

12、公司出资人已明确的占92.3%。二、东北三省企业集团对比分析（一）东北三省企业集团与国内外企业集团发展水平的差距经过近几年的持续发展，东北三省企业集团在集团建设、集团发展、集团壮大等方面都取得了长足的进步，促进了东北三省的经济发展，但就整体而言，其规模、实力、盈利能力和综合竞争力等与发达国家的大企业，与国内经济发达地区的企业集团相比，还存在较大的差距，而且这一差距不仅表现在“大”上，更多的表现在“强”上。1东北三省与国内外的企业集团相比规模差距较大从企业集团个体来看，首先与国外大企业相比，2004年财富杂志评出的全球500强中，东北三省没有1家企业集团入围。居于全球500强首位的沃尔玛公司，其

13、2003年的营业收入达2630.1亿美元，位于末位的也有101.7亿美元。而东北三省300家企业集团2003年营业收入总和只有全球500强首位企业的23.9%。就企业集团单体规模而言，东北三省企业集团平均只有2.1亿美元营业收入，显然不能与高速成长的全球500强相提并论。其次，在全国大型企业集团中，东北三省只有10家集团公司进入前500名，仅占全国总数的2%。从东北三省企业集团的平均规模来看，与全国和国内经济发达地区企业集团平均水平相比较，也存在着很大的差距。首先，从户均拥有资产看，2003年东北三省平均每家企业集团拥有资产29.4亿元，仅相当于全国企业集团平均拥有资产的46.5%，相当于长三

14、角地区平均每户企业集团拥有资产的70.5%，相当于珠三角地区平均每户企业集团拥有资产的29.5%，只相当于京津唐地区企业集团户均资产的15.7%。其次，从户均实现营业收入水平来看，2003年东北三省企业集团平均每户实现营业收入17.4亿元，远远低于全国37.2亿元的平均水平；也低于京津唐地区的户均95.0亿元；珠三角地区的户均59.9亿元；长三角地区的户均33.4亿元。再次，从户均实现利润水平来看，2003年东北三省企业集团平均每户实现利润为0.5亿元，相当于全国企业集团平均水平的23.8%，相当于长三角地区平均水平的27.8%，珠三角地区平均水平的16.7%，仅为京津唐地区平均水平的8.5%

15、。（详见表2）。表2：2003年全国及主要经济发达地区企业集团主要经济指标地区集团数量 （个）年末资产 （亿元）营业收入 （亿元）新产品销售收入（亿元）利税总额 （亿元）利润总额 （亿元）研究开发费用（亿元）全 国2692170169.9 100094.9 9650.4 8673.4 5548.7 905.3 京津唐48390493.3 45870.4 1918.1 4230.8 2853.5 349.2 长三角61925817.9 20648.2 2578.5 1565.6 1119.8 169.6 珠三角14314269.5 8567.8

16、1181.0 718.4 430.0 92.9 东北三省3008810.15206.51268.1352.6159.855.12东北三省企业集团的经济效益偏低与全国和经济发达地区企业集团相比较，2003年东北三省企业集团主要经济效益指标明显处于较低水平（详见表3）。表3：2003年全国及主要经济发达地区企业集团主要经济效益指标经济效益指标地 区全国京津唐长三角珠三角东北三省总资产贡献率（%）4.44.25.54.23.3净资产增长率（%）16.215.719.121.311.3资产负债率（%）60.261.259.555.962.5成本利润率（%）7.08.06.76.14.0销售利税率（%）

17、8.79.27.68.46.8劳动生产率（万元/人）38.746.455.962.519.4从表3可以看出，不论是总资产贡献率和净资产增长率指标，还是成本利润率和销售利税率指标，东北三省企业集团均不如全国和经济发达地区；东北三省企业集团的劳动生产率与全国和经济发达地区相比的差距更加明显，比全国平均水平低出19.3万元/人，比生产率最高的珠三角地区低了43.1万元/人；资产负债率比全国平均水平高出2.3个百分点，居各地区之首。3东北三省企业集团的外向程度偏低一是国际化水平低，境内外投资很少。总体上看，东北三省企业集团的国际化程度还较低，绝大多数企业集团进入国际市场的形式还是出口，能够做到海外生产

18、的极少，能够建立全球性销售网络的更少。到2003年末，东北三省企业集团累计对外投资43.7亿美元，仅为全国的3.7%，京津唐地区的7.6%，长三角地区的15.2%，珠三角地区的47.1%，其中，当年对境外投资仅1340万元人民币。二是企业集团出口总额占营业收入的比例偏低。2003年，东北三省300家企业集团实现出口额376.7亿元，占东北三省企业集团全部营业收入的比例为7.2%，低于全国7.5%的平均水平，长三角地区的11.1%，更低于珠三角地区的15.1%。4东北三省企业集团技术创新能力不强首先，以企业研究开发费用占产品销售收入的比重来衡量，按照国际上比较一致的看法，研究开发基金占销售额1%

19、的企业难以生存，占2%仅能维持，占到5%才有较强的竞争能力。然而，从东北三省企业集团的现实情况看，2003年300家企业集团研究开发费用占营业收入的比重仅为1.1%，处于勉强维持生存的状态。其次，从企业研究开发人员占全体从业人员的比重来看，2003年末，东北三省300家企业集团有研究开发人员5.1万人，仅占企业从业人员的1.9%，比全国企业集团的平均水平低0.9个百分点，比长三角地区低0.7个百分点，比珠三角地区低1.1个百分点，比京津唐地区低1.4个百分点。（二）东北三省企业集团综合竞争力评价分析分析研究东北三省企业集团竞争和发展能力的现状与方法，对于全面提升东北三省企业集团的“质量”，无疑

20、将具有十分重要的现实意义。为此，我们开展了对东北三省企业集团综合竞争力的分析研究与评价工作。1构建企业集团综合竞争力评价模型根据国内外理论研究，借鉴国家和有关省研究成果，我们构建了企业集团综合竞争力评价指标体系。该评价指标体系由竞争能力与竞争机制两大要素组成。其中，竞争能力是企业集团综合竞争力的基础，而竞争机制则是企业集团综合竞争力发展的重要保证。竞争能力分为生存力、发展力和潜力三个层次；竞争机制包括组织制度、决策机制、激励机制、管理制度和创新机制五个方面。根据评价指标性质的不同，分别对定量指标进行无量纲化处理，对定性指标进行量化与赋值。在多指标综合评价中，我们将企业集团竞争力的两大因素竞争能

21、力与竞争机制迭加在一起，形成一个综合竞争力指数，反映企业集团综合竞争力的状况。其模型为CPI=X+(1-)Y其中，CPI为企业集团综合竞争力指数，X为企业集团竞争能力指数，Y为企业集团竞争机制指数，为变动权数。为了便于比较，根据综合竞争力指数的大小，我们将东北三省企业集团划分成不同档次标准，以此来确定企业集团竞争力的强弱。2对集团综合竞争力进行评价根据企业集团统计年报资料，我们利用企业集团综合竞争力模型，对东北三省300家企业集团进行了测算，并对评价结果进行分析。（1）东北三省企业集团综合竞争力状况按照国家和有关省确定的企业集团综合竞争力等级划分标准，当综合竞争力指标CPI80时，为综合竞争力

22、较强；当80>CPI70时，为综合竞争力次强；当70>CPI60时，为综合竞争力中等；当CPI<60时，为综合竞争力较弱。根据对东北三省企业集团综合竞争力的测算，2003年东北三省企业集团综合竞争力指数CPI为55，位于综合竞争力较弱的区间。其中，竞争能力指数为49，竞争机制指数为65。从东北三省300家企业集团综合竞争力评价结果来看，CPI70的一家也没有，70>CPI60的企业集团仅有67家，占总数的22.3%；CPI<60的企业集团有233家，占总数的77.7%。从综合竞争力的构成要素来看，东北三省企业集团竞争机制好于竞争能力。其中，竞争机制指数60的企业集

23、团有207家，占企业集团总数的69.0%；竞争能力指数60的集团仅有4家，占企业集团总数的1.3%。这说明东北三省企业集团的竞争机制已经基本建立，但多数企业集团仍然缺乏竞争能力。（2）东北三省各省企业集团综合竞争力状况从东北三省各省的现实情况来看，综合竞争力辽宁较强，黑龙江次之，吉林较弱。在70>CPI60的67家企业集团中，辽宁有36家，占总数的一半以上。而吉林和黑龙江各有15、16家；CPI<50的49家集团中，吉林有29家，占总数的一半以上，黑龙江、辽宁分别有15、5家（详见表4）。表4：东北三省集团综合竞争力指数综合竞争力CPI东北三省辽宁吉林黑龙江家数比例家数比例家数比例

24、家数比例合 计300 100.0 100 100.0100 100.0100 100.070>CPI6067 22.336 35.015 15.016 16.060>CPI50184 61.459 60.056 56.069 69.050>CPI4046 15.35 5.027 27.014 14.0CPI<403 1 0 0 2 2.01 1.0竞争能力辽宁较强，黑龙江次之，吉林较弱。在竞争能力指数50的116家企业集团中，辽宁有53家，接近总数的一半；吉林、黑龙江各有20、43家。在竞争能力指数<40的18家企业集团中，吉林有14家，占总数的三分之二以上；黑龙

25、江有4家；辽宁没有（详见表5）。表5：东北三省集团竞争能力指数竞争能力指数东北三省辽宁吉林黑龙江家数比例家数比例家数比例家数比例合 计300100.0100100.0100100.0100100.070>竞争能力6041.322.022.000.060>竞争能力5011237.35151.01818.04343.050>竞争能力4016655.44747.06666.05353.0竞争能力<40186.000.01414.044.0竞争机制辽宁较强，吉林次之，黑龙江较弱。竞争机制指数60的207家企业集团中，辽宁有80家，占总数的38.6%；吉林有67家，占总数的32.

26、3%；黑龙江有60家，占总数的29.0%。竞争机制指数<60的93家企业集团中，黑龙江有40家，占总数的43.0%；吉林有33家，占总数的35.6%；辽宁有20家占总数的21.5%（详见表6）。表6：东北三省集团竞争机制指数竞争机制指数东北三省辽宁吉林黑龙江家数比例家数比例家数比例家数比例合 计300 100.0100 100.0100 100.0100 100.0竞争机制8021 7.09 9.08 8.04 4.080>竞争机制7084 28.039 39.024 24.021 21.070>竞争机制60102 34.032 32.035 35.035 35.060>

27、;竞争机制5072 24.015 15.024 24.033 33.050>竞争机制4013 4.44 4.04 4.05 5.0竞争机制<408 2.61 1.05 5.02 2.0三、发展东北三省企业集团的对策与思考世界经济发展的历史证明，衡量一个国家或地区在经济中的地位，不仅取决于经济总量，还在一定程度上取决于这个国家或地区的大型企业集团在世界经济中的地位。东北三省因强大的工业在新中国的建设中发挥了举足轻重的作用。改革开放以来，它被长三角、珠三角等地区渐渐地甩在了后面。如今，东北老工业基地要振兴，要跻身经济发达地区，就必须加快发展具有竞争实力的大企业集团。应以加快组建大企业集

28、团为手段，以市场机制为基础，以提高企业集团的市场竞争能力为目标，以营造有利于企业集团改革和发展的政策环境为保障，争取在较短的时间内，在国民经济的关键领域和行业中形成一批大型企业集团，使之在振兴东北老工业基地战略中发挥“旗舰”的带动优势。（一）整合东北三省资源，加快组建大企业集团步伐目前，东北三省拥有中国最早且规模最大的汽车制造企业、中国较大的钢铁生产企业和油田等，这些企业都具有一定的国际竞争力。同时还具有非常好的生产要素条件和比较雄厚的机械、装备制造能力，稠密的高等级的交通网，比较便利的出海条件等。这些对大企业集团的组建和发展非常有利，因此，东北三省应打破区域限制，依据国家产业政策，围绕振兴东

29、北老工业基地的战略目标，研究和制订东北地区大企业集团发展规划和具体措施，整合资源，倾三省之力，积极打造和培育一批具有国际竞争力的大企业集团，以大企业集团来带动和支撑产业基地的健康发展，从而实现整个东北地区的全面振兴。首先，东北三省应共同构筑中国汽车工业“大基地”，逐渐形成强大的汽车产业集群。吉林省长春市有全国汽车制造业的“龙头企业”一汽集团；黑龙江省哈尔滨市有全国自主开发之路走得最好的“哈飞”集团；辽宁省沈阳市有民营企业华晨经营的“金杯通用”，以及刚成立不久的“华晨宝马”合资公司等在国内颇有影响力的汽车企业。如果，这些汽车制造企业（集团）以一汽为中心联合组建一个大的集团，不仅能跻身于世界500强，极大地提高东北地区的竞争力，而且还将会带动相关配套产业的发展。其次，应围绕东北三省优势产业组建大企业集团，在同行业中实行强强联合，发展规模经济。目前，黑龙江北满特钢集团和辽宁大连特钢集团的跨省联合，哈尔滨飞机工业集团和哈尔滨东安发动机集团也于今年年初携手合并组建哈航空集团等，已为我们提供了成功的例子。这方面，东北三省还有许多可行的企业集团强强联合之举，如东北地区的医药、钢铁、成套设备和石油化工行业等等