手机开户业务介绍1017

1、营运管理总部营运管理总部手机开户业务介绍手机开户业务介绍业务介绍业务介绍一、基本情况一、基本情况二、业务流程二、业务流程三、账户查询三、账户查询四、注意事项四、注意事项 一、基本情况一、基本情况手机自助开户手机自助开户 是指客户通过下载手机端的开户是指客户通过下载手机端的开户APP自助进行自助进行开立账户的业务。开立账户的业务。手机系统要求：手机系统要求： Andriod系统系统 4.0以上以上 苹果苹果IOS系统系统 4.3 以上以上基本情况基本情况手机端开户手机端开户APP多种下载方式：多种下载方式：长江证券官网下载手机自助扫描二维码苹果商店或者安卓商店搜索“长江e开户”长江e号APP点击

2、“我要开户”APPAPP下载渠道下载渠道手机开户流程手机开户流程:u身份验证身份验证 （上传影像、完善资料、视频沟通、证书安装）（上传影像、完善资料、视频沟通、证书安装） u选择账户类型选择账户类型 （风险测评、选择账户、设置密码）（风险测评、选择账户、设置密码） u指定银行指定银行 （选择银行、签署协议、确认回执）（选择银行、签署协议、确认回执） 开户流程开户流程网上自助开户前的准备工作：网上自助开户前的准备工作： 1、客户经理在、客户经理在SOME平台进行经纪关系的预约及平台进行经纪关系的预约及选择开户营业部；选择开户营业部；2、客户经理在、客户经理在SOME平台预约成功后，客户即可平台预

3、约成功后，客户即可通过手机客户端通过手机客户端“长江长江E开户开户”进行自助开户。进行自助开户。基本情况基本情况基本情况基本情况-开户预约开户预约进入some平台后在左侧依次点击潜在客户潜在客户开发与服务新增，然后完善客户资料，其中注意活动来源选项请选择“网上开户预约”，完成后点击提交就预约成功了。二、业务流程二、业务流程开户首页开户首页 点击点击“马上开户马上开户”即开始开户流程，即开始开户流程，随后进入下一步随后进入下一步 “身份验证身份验证”页面。页面。 2. 所列银行为公司已支持的网上签约银行。所列银行为公司已支持的网上签约银行。点击点击“新开户新开户”，输入真实可用的，输入真实可用的

4、1111位手机号码，点击位手机号码，点击“发送验证发送验证码码”，输入收到的验证码，点击，输入收到的验证码，点击“下一步下一步”完成手机验证。完成手机验证。手机验证手机验证上传影像有两种方式：上传影像有两种方式：1.是从相册里直接上传是从相册里直接上传2.是当场用手机相机拍照是当场用手机相机拍照上传上传 拍摄证件时请注意确保身份证四拍摄证件时请注意确保身份证四个角完整显示在画面中，且无遮个角完整显示在画面中，且无遮挡、光线充足，以保证身份证照挡、光线充足，以保证身份证照片上的文字和人像清晰可辨。片上的文字和人像清晰可辨。（注意：若不符合上述要求，会（注意：若不符合上述要求，会提示提示“身份证照

5、片未能识别，需身份证照片未能识别，需要重新拍摄上传）要重新拍摄上传）上传影像上传影像影像上传成功影像上传成功影像上传成功后的页面影像上传成功后的页面核对上传后自动读取的证件文核对上传后自动读取的证件文字信息是否正确，如有错误请字信息是否正确，如有错误请修改对应的信息，点击下一步修改对应的信息，点击下一步进入进入“视频见证视频见证”页面页面填写基本信息填写基本信息一定要填写邮编、并选择职业和一定要填写邮编、并选择职业和学历，否则无法进入下一步学历，否则无法进入下一步视频见证前应确保设备正常视频见证前应确保设备正常可用，可用，阅读完视频认证的相阅读完视频认证的相关注意事项，点击关注意事项，点击“开

6、始视开始视频频”进入视频认证页面，等进入视频认证页面，等待客服人员接受视频见证申待客服人员接受视频见证申请。请。视频见证视频见证确保条件符合规定，否则会影响视确保条件符合规定，否则会影响视频见证的质量频见证的质量如当前等待视频的排队人数较多或其他如当前等待视频的排队人数较多或其他原因，可点击原因，可点击“取消排队取消排队”进入待机界进入待机界面或点击面或点击 返回上一步。返回上一步。视频认证排队视频认证排队这里显示客户排队情况这里显示客户排队情况如视频见证成功后则自动跳转如视频见证成功后则自动跳转到证书安装页面；（只要后台到证书安装页面；（只要后台坐席人员给予见证通过，将自坐席人员给予见证通过

7、，将自动跳转到证书安装页面，客户动跳转到证书安装页面，客户无需手动操作）无需手动操作）开始视频见证开始视频见证客户出现的位置客户出现的位置见证人员出现的位置见证人员出现的位置视频见证通过后，界面视频见证通过后，界面自动跳转到自动跳转到“安装数字安装数字证书证书”页面，页面，数字证书安装成功后，数字证书安装成功后，点击点击“继续开户继续开户”进入进入“风险测评风险测评”页面。页面。若提示证书安装失败，请点若提示证书安装失败，请点击击“安装出现问题安装出现问题”寻求客寻求客服帮助。服帮助。数字证书安装数字证书安装完成完成20道风险测评问道风险测评问卷，点击卷，点击“完成测评完成测评”可查询测评结果

8、。可查询测评结果。风险测评风险测评客户根据实际需求选择要开立的客户根据实际需求选择要开立的账户，分为账户，分为“炒股票炒股票”和和“买基买基金金”两类。两类。确认已勾选确认已勾选“我已阅读并同意上我已阅读并同意上述协议述协议”，点击，点击“继续开户继续开户”进进入入“密码设置密码设置”页面。页面。填写开户信息填写开户信息1.设置密码分为设置设置密码分为设置6位数字交易密码和资位数字交易密码和资金密码，（交易密码金密码，（交易密码在证券交易登录时使在证券交易登录时使用，资金密码是在账用，资金密码是在账户资金转入转出时使户资金转入转出时使用）用）2.客户还可以勾选交易客户还可以勾选交易密码和资金密

9、码设为密码和资金密码设为一致，只需设置一组一致，只需设置一组密码，完成密码设置密码，完成密码设置后，点击后，点击“下一步下一步”进入进入“指定存管银行指定存管银行”页面页面设置密码设置密码选择存管银行，并输入对选择存管银行，并输入对应的银行卡号和取款密码应的银行卡号和取款密码（部分银行无需输入取款（部分银行无需输入取款密码），点击密码），点击“存管银行存管银行协议协议”可查看对于协议内可查看对于协议内容，勾选签署协议，点击容，勾选签署协议，点击“下一步下一步”进入问卷回访。进入问卷回访。注意事项：此处填写的存管银行必注意事项：此处填写的存管银行必须是本人的银行卡号并且须是本人的银行卡号并且未绑

10、定三未绑定三方存管的卡号。方存管的卡号。三方存管三方存管客户完成回访问卷，若答案不符者不客户完成回访问卷，若答案不符者不能进行提交。能进行提交。问卷回访问卷回访客户最后确认自己的开客户最后确认自己的开户信息后进入到开户提户信息后进入到开户提交页面。交页面。确认开户信息确认开户信息正确按照上述流程，开户正确按照上述流程，开户申请成功，客户几分钟后申请成功，客户几分钟后再次登录查询到相关账户再次登录查询到相关账户信息处理。开户流程结束。信息处理。开户流程结束。开户结果开户结果三、账户查询三、账户查询账户查询账户查询 登录账户管理系统查询客户账户是否开立成功登录账户管理系统查询客户账户是否开立成功（

11、1)1)在上方菜单中点击在上方菜单中点击查询查询多客户查询多客户查询可导出每日的开户客户明细。可导出每日的开户客户明细。（2 2）使用导出的明细在）使用导出的明细在查询查询客户综合查询客户综合查询 中可核对网上开户客户的账户是中可核对网上开户客户的账户是否开立成功否开立成功。账户查询账户查询（3 3）在上方输入客户资金账号，在下方查看上海，深圳普通账户情况，拖动下方）在上方输入客户资金账号，在下方查看上海，深圳普通账户情况，拖动下方控制条，查看股东账号栏中是否显示为正常。控制条，查看股东账号栏中是否显示为正常。账户查询账户查询四、注意事项四、注意事项拍摄证件时请注意确保身份证四个角完拍摄证件时

12、请注意确保身份证四个角完整显示在画面中，且无遮挡、无反光，整显示在画面中，且无遮挡、无反光，光线充足，以保证身份证照片上的文字光线充足，以保证身份证照片上的文字和人像清晰可辨。和人像清晰可辨。1、证件照的合格拍摄方法、证件照的合格拍摄方法拍摄距离太远，造成图片太拍摄距离太远，造成图片太小，字迹不清小，字迹不清2、视频见证的要求、视频见证的要求a.光线充足，但不光线充足，但不”背光背光”（背后面对（背后面对强光如：白天背对透明窗口）强光如：白天背对透明窗口）b.确保面部无遮挡物确保面部无遮挡物c.尽量在安静的环境中进行视频见证尽量在安静的环境中进行视频见证d.视频的过程中客户应让自己的整个视频的过程中客户应让自己的整个头部出现在视频框内并目视手机前置头部出现在视频框内并目视手机前置摄像头摄像头3、手机号记忆断点功能、手机号记忆断点功能自助开户流程设置了断点处理功能，自助开户流程设置了断点处理功能，即投资者在首次开户过程中未走完即投资者在首次开户过程中未走完全部流程而中途退出了，下一次投全部流程而中途退出了，下一次投资者只需要输入