快求职中国中小城市共享单车发展报告

1、2目录中小城市共享单车行业概况1中小城市共享单车行业的发展历程2中小城市共享单车用户行为洞察3中小城市共享单车行业未来发展趋势4© JIGUANG.CHAPTER 01中小城市共享单车行业概况4中小城市共享单车概况中小城市是潜力巨大的共享单车蓝海市场 什么是共享单车？ 中小城市共享单车需求 中小城市的如下特点，增加了共享单车运营的挑战性，对于共享单车公司的实力提出了更高的要求 人口密度稍低，热门区域不集中， 加大单车投放区域选择的难度 中小城市的城市边界模糊，单车容易超出运营范围 在医院等公共场所存在潮汐效应中小城市发展共享单车运营挑战性 相比一线城市，中小城市交通不太拥堵，骑行环境

2、更好 中小城市商业集中度低，不易造成单车堆积，便于管理中小城市发展共享单车的优势国内中小城市基数庞大，出行需求非常可观；中小城市交通特征不一，但大多数公共交通欠发达，迫切需要共享单车作为补充；共享单车具有前期投入成本低、管理灵活等优点，对于改善中小城市公共交状态非常有吸引力共享单车是指通过用户手机端GPS进行定位，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，骑行后通过手机支付，无需固定地点停靠还车的自行车分时租赁出行方式CHAPTER 02中小城市共享单车行业发展现状6中小城市共享单车的发展历程共享单车从一线城市向二三线城市逐步扩展2008年开始，城市公共自行车体系的发展经历以主导的公共自行车体系模式，

3、投资和监管，企业负责建设和运营的模式，企业运营直接向用户收费的模式中小城市共享单车属于企业运营直接向用户收费的模式，在发展过程中，哈罗单车是首家进入二三线城市，下沉到四五线城市的共享单车品牌；同期，一线城市共享单车向二三线逐步扩展2008年，陆续施行试点主导的公共自行车2010年，永安行开始承接各省市公共自行车项目2016年11月，首家进驻中小城市的共享单车品牌哈罗单车亮相市场2016年11月，摩拜单车进入成都，共享单车服务开始向非一线城市延伸数据来源：大数据根据公开资料整理7中小城市共享单车产业链中小城市共享单车发展受益于国内相关行业完整产业链优势共享单车的产业链共享单车的运营商和上游的单车

4、生产商，并通过app或第平台接口，为用户提供单车服务；另外，废旧单车处理商扮演单车全生命周期管理的角色；共享单车运营商同时需要接受监管，并需要定位服务、移动支付、通讯服务等服务商的支持监管定位服务GPS、移动支付通讯服务GPRS等交通部门、城市管理部门等共享单车运营商单车生产商废旧单车回收再生处理商单车运维商（个别如哈罗单车自建运维）富士达科技第三方平台入口凤凰飞鸽APP富士康单车零件厂商用户数据来源：根据公开资料整理8中小城市共享单车行业发展环境分析环境中小城市享单车的积极作用鼓励绿色出行，认可共 出于解决日趋严重的环境和能源，降低污染、碳排放量的目的，鼓励和促进共享单车有序规范发展；中小城

5、市响应号召积极引进共享单车，升级城市交通服务，满足居民出行需求中小城市，如东营市、镇江市、滨州市，主动邀请共享单车进驻，并且提供各种和资源支持单车企业2017年2月，发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，要求提升交通发展智能化水平，促进交通绿色发展，完善自行车慢行服务系统，探索共享交通发展模式党的报告特别提出要推进绿色发展，提及“绿色出行”一词，将引领绿色出行的理念更加深入人心2012年，住建部、发改委、财政部联合出台了关于 加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见，要求充分认识城市步行和自行车交通的重要性，中小城市要将步行和自行车交通作为主要交通方式予以重点发展2017年8月1日交通

6、部等10部门关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见 ，实施鼓励发展，规范运营服务行为，并保障用户资金和网络信息安全2017年5月，自行车共享单车专业委员会成自行车行业立，意味着共享单车被纳入数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG.鼓励和规范共享单车发展节能减排推进绿色出行政企联动9中小城市共享单车行业发展环境分析环境-中小城市提供商业基础稳步增长给共享单车的发展近年来，我国国民稳中向好，实现平稳增长；2016年中小城市总量达到63.08万亿，继续保持增长；良环境为共享单车的发展奠定了基础2017年工作报告明确鼓励和支持发展；在2016年我国经济额约为3.45万亿；逐步从一

7、线城市小城市拓展，推进中小城市的产业转型升级，助力发展；共享单车作为发展的契机在出行领域的一种形态，成为中小城市把握中小城市总量：万亿元8063.0857.4553.916048.074029.52200201220132014201520162016年我国市场额及发展年增长率：40%左右2020 年约 3.45万亿元比上年增长 103%规模占 GDP 比重将达到 10%以上，到 2025 年攀升到 20%左右。将数据来源： 书整理； 2017 总量根据数据来自城市学会中小城市息中心发展委员会历年中小城市绿皮研究中心发展报告© JIGUANG.未来发展市场额10中小城市共享单车行业发

8、展环境分析环境绿色健康、低碳环保、节能减排、追求出行效率同样是中小城市发展共识中小城市用户同样追求绿色健康、低碳环保的生活方式，秉持节能减排的出行态度，关注时尚潮流的事物；共享单车作为“互联网+出行”的经问世深受中小城市用户的关注，希望体验绿色出行新方式一 生活方式低碳环保绿色健康低碳环保的生活方式可以减少温室气体排放，成为日常生活的新方式绿色健康成为人们追求的主流生活方式节能减排是减少不可再生资源的使用，降低有害物质排放从而减轻环境节能减排 消费观念中小城市居民生活节奏相对较慢、生活工作较小，对于时尚潮跟随潮流流的事物会希望体验© JIGUANG.出行态度11中小城市共享单车行业发

9、展环境分析技术环境物联网、大数据、移动支付等技术向中小城市渗透，电子围栏技术在中小城市有更多设置空间P数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.中小城市空旷面积较大，有更多的区域可以设置电子围栏， 引导用户规范停车电子围栏支付宝等移动支付方式逐渐向中小城市渗透并被用户接受； 移动支付可在中小城市用户使用共享单车时实现骑行费用的结算移动支付大数据技术的成熟并向中小城市的渗透和应用，使得共享单车公司通过平台的骑行数据有效调度单车，提高运营效率； 如哈罗单车的“哈勃”系统大数据智能平台物联网使单车具备联网功能；近年来，

10、移动网络基础设施在中小城市的全面覆盖，使得在共享单车的物联网技术可以在中小城市开展工作物联网12中小城市共享单车资本图谱互联网、出行、单车厂商等产业资金纷纷投资共享单车中小城市共享单车形成的巨大的流量，吸引了相关产业各类资金的入场；目前，中小城市共享单车头部企业中，哈罗单车有蚂蚁金服（阿里巴巴旗下公司） 、复星集团、威马汽车、富士达、永安行等产业背景投资方；ofo共享单车具有阿里巴巴和滴滴出行的投资方背景；摩拜具有腾讯、富士康等投资方背景共享单车企业的部分产业背景投资方蚂蚁金服 (阿里巴巴)复星集团永安行威马汽车富士达科技哈罗单车小米科技阿里巴巴ofo共享单车滴滴出行新华联集团富士康腾讯华住酒

11、店集团高通摩拜单车数据来源：根据公开资料整理，不全部，参考© JIGUANG.13中小城市共享单车的模式化出行服务是中小城市共享单车的模式除了作为短途出行工具，中小城市共享单车还是用户和休闲娱乐的方式，是贴近中小城市用户生活的互联网；相比大城市完备的交通规划和多样的出行方式，中小城市交通有更可塑性；以共享单车短途出行为根基， 地制宜的长途出行拓展，布局模式出行服务是中小城市共享单车的因出行服务为中小城市的交通环境建设提供支持，使中小城市用户拥有便捷领先的出行模式哈罗单车是中小城市共享单车开展化出行的运营商中小城市共享单车模式长途共享电动汽车低频高利润化出行中长途共享电踏车高频多用途以

12、共享单根基，延伸出行场景，短途共享单车发展电踏车、共享电动汽车模式典型代表确立“3510” 的化共享出行战略定位构建“4+2”（两轮+四轮）业务模式发展智能化、化的出行大平台单车方面布局160个多二三四五线城市电踏车方面覆盖数十个城市成果在唐山跟出行联合试点共享汽车合作数据来源：哈罗单车访谈整理© JIGUANG.14中小城市共享单车的价值与贡献共享单车在中小城市化与文明建设、交通建设和用户地域自豪感等方面创造了价值作为一种智能绿色出行方式，共享单车成为中小城市化与文明建设的代表，也是中小城市在城市交通规划建设方面成绩的体现，让的中小城市用户在地域自豪感居住的城市享受到“互联网+交通

13、”的创新服务，增加助力城市化与文明建设共享单车可提供城市骑行大数据，助力城市 理念的推广化及绿色共享出行体现交通规划建设成绩共享单车在构建绿色出行体系，缓解交通，满足用户出行需求等多方面服务于的交通规划建设用户体验创新服务，增加地域自豪感共享单车成为中小城市用户体验“互联网+交通”创新服务的方式，为自豪的城市与时俱进感到数据来源：哈罗单车访谈© JIGUANG.15中小城市共享单车的共享单车在快速发展过程中，伴随着诸多为了共享单车行业更好地发展，共享单车使用和管理问题、中小城市骑行道路环境、用户资金和等面的问题有待进一步解决共享单车使用和管理问题用户层面，与一线城市相同，共享单车的乱

14、停乱放、损毁破坏行为企业层面，行业竞争加剧，部分热门城市与一线城市一样，出现单车的无序投放；另外，共享单车在中小城市发展时会层面，关于共享单车的行业标准和用公共资源的共享单车，中小城市制投放的管控措施本地互联网需求紧缺的情况法规尚善，对于无序投放，占可能借鉴一线城市的管理经验，采用限中小城市骑行道路环境有待相比一线城市，中小城市多数缺少专门设置的自行车道的道路规划或设计不合理； 自行车道的位置也往往被其他车辆或物品占用用户资金和保障问题与一线城市类似，一些共享单车品牌在中小城市运营时，需用户缴纳押金，但押金款项的管理行业并无明确规范；信用免押金是部门倡导的运营方式；其中，哈罗单车与芝麻信用合作

15、，已在20个二三线城市实现信用免押另外，使用共享单车用户需要实名格操作，相关个人的安全保护需单车公司严数据来源：哈罗单车访谈© JIGUANG.16中小城市共享单车行业保障机制建立长效保障机制是行业发展的关键中小城市对于企业的保障可以使共享单车更好地服务于城市交通体系；东营市、镇江市、滨州市等地方方积极接洽引导知车企业哈罗单车入驻，给予各种资源支持；联合打造当地化共享出行，3510全方位满足当地用户的出行共享单车企业对中小城市用户的保障可以加强用户对共享单车的信任，放心使用共享单车中小城市对共享单车企业的保障 引导单车企业入驻 加强城市慢交通系统管理和单车停车区域规划 宣传共享单车绿

16、色出行方式 倡导用户文明用车 保障单车企业的车辆财产安全共享单车企业对中小城市用户的保障 极大程度地满足骑行需求和体验 免押金，信用骑行服务 骑行保险服务数据来源：哈罗单车访谈© JIGUANG.Chapter 03中小城市共享单车用户行为洞察© JIGUANG.18共享单车在各个城市等级的分布共享单车在二三四五线城市渗透率依次降低，市场下沉空间广阔2017年上半年是各个城市等级快速发展的时期；非一线城市中，新一线城市渗透率最高，12月达16.9%；共享单车渗透率随城市等级下降而降低， 三四五线城市有待进一步发展；三线城市渗透率12月为6.4%，与1月相比增长11倍，是非一

17、线城市中增长率最高的城市等级，体现出共享单车玩家正在加快用户下沉各非一线城市共享单车行业渗透率20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市数据来源：大数据；行业渗透率=当期目标城市等级安装有共享单车app的活跃智能数量占当期所在城市等级的全部活跃智能的比例，活跃智能定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能城市等级划分根据第一财经2017年公布的2017年末注释城市分级完整，详情见文© JIGUANG.19头部品牌用户数据哈罗单车哈罗单车现有用户数为9000万，月活达2600万哈罗单车用户数2017年Q1为1000万，2017

18、年Q4与永安行共享单车业务合并后，增长至8800万；2018年1月用户数是9000万截至2018年1月，截至2018年1月，最近30天活跃用户数2600万用户数 9000万现有2017年哈罗单车用户数：880010000800060004000300020002000100002017Q12017Q22017Q32017Q4数据来源：哈罗单车，用户数从Q4开始加入永安行共享单车用户进行统计© JIGUANG.20中小城市共享单车用户画像和 男性用户51.6%，略高于女性用户 1625岁用户超过8成43.3%，2635岁用户43.0%，这两个段用户分布分布1625岁43.3%2635岁

19、43.0%3645岁10.8%46岁以上2.9%数据来源： 台大数据，画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第平© JIGUANG.51.6%48.4%21中小城市共享单车用户分布四川省共享单车用户市用户达10.3%，其中7成是成都 省级行政区用户量top 3分别是四川省、江苏省、河南省 城市用户量top 3 分别是成都市、市、天津市中小城市共享单车用户分布用户量top10 城市成都市市 天津市 西安市 郑州市 南京市 杭州市 石家庄市合肥市厦门市7.0%4.5%4.5%4.2%3.7%3.6%2.3%2.2%2.1%2.0%数据来源： 台大数据；画像部分仅限安装共享单车

20、app用户，不包含共享单车第平© JIGUANG.省6.6%浙江省6.2%山东省6.0%河北省5.8%福建省5.5%陕西省5.4%用户量top10 省级行政区四川省10.3%江苏省8.2%河南省7.8%省7.1%22中小城市共享单车用户app偏好top 10中小城市共享单车用户对于支付宝的偏好指数达84.91，位列第四位；说明支付宝作为共享单车的第三方重要入口的同时，也受共享单车用户的青睐用户app偏好指数top 10极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车ap

21、p用户，不包含共享单车第三方平台渠道© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.WPS Office优酷手机淘宝百度网盘QQ邮箱偏好指数83.8083.7483.6283.5783.35美团京东滴滴出行支付宝新浪微博偏好指数86.5685.1584.9184.9184.8023中小城市共享单车用户安卓分布品牌OPPO和用户均接近3成 中小城市共享单车安卓用户中，品牌分布top 5份额87.9%，OPPO用户28.0%，用户27.6%，vivo15.3%；说明中小城市用户选择时追求主流品牌；从型号top 5看，热门机型OPPO、vivo和的旗

22、舰机都在其中安卓品牌分布28.0%27.6%15.3%12.5%4.6%安卓型号top 55.8%4.8%3.5%2.3%2.3%数据来源： 台大数据；画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第平© JIGUANG.型号OPPO R9OPPO R9svivo X9Mate 9 OPPO R9 Plus24中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车app用户短途出行方式整体上看，安装有共享单车的app用户中，80.6%用户短途出行选择共享单车，48%选择公交或地铁，44.6%会选择走路西南地区，88.9%用户选择共享单车出行，比重高于其他地区；华北地区使用私人自行车出行行比例

23、高于其他地区高于其他地区；东北地区选择网约出租车出整体80.6%48.0%44.6%17.9%14.7%13.9%6.8%0.2%数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG. 华北.3%35.7%21.4%15.7%14.3%12.9%1.4%西东88.9%85.7%50.0%45.5%.8%43.1%37.7%.2%16.7%31.2%.4%16.7%13.0%13.6%11.1%9.1%12.3%8.3%5.2%4.5%79.2%46422180.0%54 东北.0%47.5%25.0%22.5%5.0%2.5%75.0%50 华中0%51.3%19.2%14.1%9.0

24、%7.7%71.8%59. 西北40.0%12.5%10.0%10.0%2.5%85.0%50.0%共享单车公交走路摩托车网约车车私人其他地铁电动车出租车自行车25中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车的出现，降低了您以下哪些出行方式的频率？整体上，52.5%用户认为共享单车的出现主要降低了步行出行的频率，在华南和华中各有63.6%和56.4%的比例；44.4%的用户通过骑行降低了公交车和地铁的使用，该比例在西北地区高达55%；40.3%的用户认为骑行降低了其乘坐网约车和出租车的比例，该比例在华东地区高达44.8%；用户选择短途出行的方式对比可见，共享单车主要降低高的短途出行方式从以上观点

25、可见，共享单车在提高了出行效率和在节能减排缓解交通上发挥了作用整体52.5%44.4%40.3%30.3%27.3%24.9%0.20%数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG.东北27.5%17.5%西 东52.8%51.9%43.1%47.4%43.1%44.8%31.9%28.6%27.8%27.3%22.2%24.0%63.6%41.6%33.8%.2%.9%.3%31292752.5%45.0%40.0%40.0% 华北42.9%40.0%37.1%34.3%18.6%1.4%45.7% 华中38.5%35.9%26.9%24.4%24.4%56.4% 西北47.

26、5%37.5%35.0%20.0%17.5%55.0%走路公交/地铁网约车车私人电动车其他出租车自行车摩托车26中小城市共享单车用户出行行为和态度使用共享单车的主要目的整体来讲，中小城市共享单车用户中，有52.2%使用共享单车的目的是上下班通勤；50.1%用户是为了购物逛街；有46%的用户将共享单车作为运动的方式；其中，西北地区使用共享单车进行上下班通勤的比例最高，达到77.5%使用共享单车的主要目的整体52.2%50.1%46.0%22.6%20.7%5.8%数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG.西北华中华北 77.5% 53.8% 54.3%45.0%48.7%50

27、.0%45.0%35.9%34.3%20.0%33.3%21.4%7.5%29.5%20.0%5.0%5.1%10.0%西 东4.2%5.2%6.5%53.9%52.6%45.5%23.4%18.8%53.2%51.9%44.2%20.8%16.9%51.4%50.0%48.6%26.4%22.2% 东北 55.0%17.5%12.5%2.5%45.0%45.0%上下班通勤 购物逛街景区旅游上学其他27中小城市共享单车用户出行行为和态度您选择使用共享单车出行的？整体上，69.5%的用户选择使用共享单车出行的主要是方便短程出行；62%的用户选择共享单车出行的是其取车、停车方便；60.1%的用户选

28、择共享单车出行的是低碳环保；其中，以锻炼身体为原由选择选择共享单车出行的用户中，45岁以上层用户最多，达45.1%使用共享单车出行的整体16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上取车、停车方便锻炼身体骑行者其他数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG.0.0%0.0%0.0%2.2%0.9%跟随潮流趋势2.8%3.6%4.9%0.0%1.2%7.3%2.3%7.3%14.7%10.4%车费便宜23.2%28.9%23.6%20.9%11.0% 45.1% 39.5% 36.6%31.6% 36.3%低碳环保 60.1% 61.3% 53.7% 62.8% 59.8% 6

29、2.2% 64.0% 66.7% 59.6% 62.0%方便短程出行 69.5% 68.4% 69.9% 76.7% 65.9%28中小城市共享单车用户出行行为和态度选择共享单车的关注要素有哪些？选择共享单车时，整体用户最主要关注的要素是找车方便、单车骑行舒适度和用车花费等本科学历用户对于单车使用所需花费的关注度高于其他群体；大专学历用户对于是否需要押金的关注程度高于其他群体选择共享单车的关注要素整体初中及以下高中大专本科及以上单车骑行的舒适度单车是否需要押金单车的活动所吸引数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG.其他0.0%1.6%0.0%0.8%1.7%0.9%17.

30、2%15.3%8.6%13.3%8.5%12.4%单车外观的时尚感17.2%5.5%13.6%22.5%30.5%14.9%31.0% 40.4% 46.4%33.3%32.2% 39.0%单车使用所需花费31.0% 53.0% 40.0%34.2%30.5% 41.6% 58.6% 61.2% 57.9% 57.5% 61.0% 59.3%找车方便75.9%85.2%82.1%76.7%67.8%80.0%29中小城市共享单车用户出行行为和态度您觉得所在城市道路规划对共享单车骑行的适合程度如何?整体上，95.9%以上的用户认为所在城市的道路规划对骑行的适合度均在接受范围以内，其中有32.4%

31、的用户评价是较为适合，30.5%的用户认为非常适合西北地区有42.5%的用户认为其道路规划非常适合骑行；有7.5%的东北用户认为所在城市道路规划不适合骑行城市道路规划对共享单车骑行的适合程度整体30.5%32.4%33%3.3%0.8%数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG.西北华中华北东北 42.5% 28.2% 22.9% 37.5%15.0%32.1%35.7%30.0%37.5%35.9%37.1%25.0%5.0%2.6%2.9%7.5%0.0%1.3%1.4%0.0%西36.4%25.3%27.3%39.0%35.1%32.5%5.6%1.3%2.6%1.4%

32、0.0%0.6%34.7%31.9%26.4%东非常适合较为适合，正常接受范围比较不适合非常不适合30中小城市共享单车用户出行行为和态度您觉得城市道路规划不合适共享单车骑行的原因？ 城市道路规划不合适单车骑行的主要原因是自行车道被占据或设计不合理中小城市道路规划不合适共享单车骑行的原因59.1%用户认为城市有自行车道，但被行人和其他物体占据或设计不合理31.8%用户认为城市无自行车道 ，骑行不安全数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.31中小城市共享单车用户出行行为和态度您觉得共享单车当前的收费标准

33、是否合理？整体上，大部分用户对共享单车的收费是可接受的；其中，73.8%用户认为共享单车的收费合理77.0%女性用户认为收费合理而男性用户该选项的为71.3%，同时有11.3%的男性用户不在意价格，而女性用户不在意价格的只有5.6%共享单车当前的收费标准合理性收费合理价格过低，难以保证服务质量价格过高，让人难以承受不在意价格1.5%整体1.4%男71.3%16.0%11.3%1.6% 5.6%女数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG.77.0%73.8%16.1%8.7%16.0%32中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车对您的意义和价值是怎样的？中小城市共享单车对于

34、91.7%的用户来说，是有价值的，成为了用户生活的一部分或为用户出行提供了帮助在1625岁人群中该比例仅有16.4%认为共享单车非常有价值，随着 层的增长，该比例有所提高，3645岁人群中有32.6%认为非常有价值共享单车对用户的意义和价值非常有价值，共享单车已经成为了我生活中不可或缺的一部分比较有价值，共享单我提供了帮助，共享单车对我而言是可有可无的东西没价值，共享单车的给我带来了麻烦整体0.9%16-25岁16.4%74.2%8.9%0.4%26-35岁26.0%65.9%0.0%36-45岁2%1.2%45岁以上2.4%数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUANG.30.

35、5%32.6%24.1%59.8%7.3%65.1%1.8.1%67.6%7.4%33中小城市共享单车用户出行行为和态度您希望共享单车有哪些改进的地方？整体上，有53.3%用户希望加强车辆检修维护，说明一些质量不佳的单车给用户造成了首要困扰；其次，48.4%的用户期望免押金，其中东北地区用户有60%用户希望免押金，各个区域中比例最高；华北地区有48.6%的用户认为需要把单车设计得更加轻便好骑；西北地区有37.5%的用户认为需降低骑行费用共享单车待改进的地方整体53.3%48.4%37.3%33.0%29.0%27.9%14.3%11.7%数据来源：哈罗单车和联合精准调研© JIGUA

36、NG. 西北 华中 华北 东北 52.5% 50.0% 60.0% 60.0% 47.5% 47.4% 48.6% 47.5%5%4%.5%35.0%37.2%35.7%25.0%30.0%29.5%28.6%22.5%25.0%28.2%27.1%17.5%17.5%17.9%10.0%15.0%12.5%15.4%10.0%7.5%西东50.0%50.6%46.1%3%41.6%4%7%32.5%1%6%26.0%2%8%24.7%0%12.5%15.6%5%8.3%10.4%9.1%3237.38.5%41.36.33.29.6.217.40.34.30.7.251.3%58.4%55.

37、6%车辆检修免押金单车轻便规范车辆调度 骑行费用 app服务 开锁时间维护好骑停车点投放体验34中小城市共享单车用户骑行大数据女性在平均骑行距离和骑行时间均略高男性；26-35岁用户平均骑行距离最长，骑行时长相对较低，速度最快骑行距离骑行时间不同层的平均骑行距离和时长87084385213.43 13.10 78012.45 12.07 16-25岁26-35岁平均骑行距离（米）36-45岁45岁以上平均骑行时长（分钟）数据来源：哈罗单车© JIGUANG.817m12.34min829m12.55min35不同城市等级骑行用户时段分布特征中小城市市民早七晚五出行，午间需求增加不同城

38、市等级用户骑行时段分布呈现不同的特征；二线城市厦门早高峰在8 点，晚高峰为18点，夜间骑行需求延续到24点；三线城市东营早高峰为7 点，晚高峰为17点，午间骑行需求增加，晚间需求较厦门少；四线城市商五线城市亳州午间骑行需求高于早晨，全天高峰时间在17点，也许下班骑行回家欣赏城市风景另有一番风味 厦门市 二线城市8:00 18:00 7:0017:00 东营市 三线城市12:0017:00商丘市四线城市12:0017:00 亳州市 五线城市24时0时数据来源：哈罗单车2时4时6时8时 10时12时 14时 16时18时 20时 22时© JIGUANG.36中小城市共享单车用户骑行大数

39、据福州市民平均骑行距离超过1公里，荆门一市民日骑34.8次，鹰潭一市民日均骑行距离达16.34公里 哈罗单车的骑行数据显示，福州用户平均骑行距离为1062米，但用户仅为670米，说明不同城市交通情况和气候差异使骑行行为也不尽相同中小城市共享单车用户将单车的使用数据上也发挥得淋漓尽致，荆门用户日均骑行频次接近35次，鹰潭的用户则日均骑行16.34公里平均骑行距离同为二线城市的福州福州1062m和，平均骑行距离相差388m670m骑行频次之最荆门市一市民日均骑行34.8次，24小时不休息，也需要约每40分钟换骑一次成骑行距离之最鹰潭市一市民日均骑行距离达16.34Km，每天骑行一次可以接近完成东西

40、向横穿鹰潭市的半程江西省数据来源：哈罗单车© JIGUANG.Chapter 04中小城市共享单车行业未来发展趋势38中小城市共享单车行业发展趋势（一）中小共享单车行业将持续洗牌，实力不足的中小品牌将被淘汰，逐步向大品牌集中 共享单车行业是一个模式容易复制进入门槛较低的行业，但重资产特性使其退出市场难度大；在共享单车向中小城市下沉的过程中，一批中小共享单车品牌会迎来资金实力雄厚、运营经验丰富的大品牌冲击，实力稍逊者将被兼并重组甚至直接被淘汰；最后，中小城市单车市场仅会存在几家共享单车品牌存活2017年中小城市共享单车品牌发展情况哈罗单车ofo共享单车摩拜单车其他共享单车优拜单车1步单

41、车小蓝单车蜜蜂出行享骑电单车 芒果电单车© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.39中小城市共享单车行业发展趋势（二）中小城市共享单车出行场景需求力将不断提升以满足化共享单车作为智能出行工具，通过力的提升，在单车本身的将不断迭代，如在优化成本的同时设计更加轻便好骑的单车；中小城市千城千面，共享单车的研发也将因地制宜开发不同的车型共享单车作为绿色短途出行工具，单车企业会将绿色出行的场景 展，如开发电踏车满足中长途骑行，开发电动车满足长途出行需求哈罗单车是典型代表之一，其提出“3510”战略和“4+2”共享出行模式， 旨在满足不同的出行需求

42、；其中，单车进入160多个城市，电踏车进入数十个城市，共享汽车与出行试点合作单车体验上的提升单车轻便单车好骑能耗低解锁迅速不同出行场景的提升1-3Km3-5Km共享单车10Km以上共享电踏车共享电动车© JIGUANG.40中小城市共享单车行业发展趋势（三）中小城市共享单车品牌间的竞争从单车数量转向单车和运营能力的竞争共享单车已经走过了“跑马圈地”的野蛮生长期，未来共享单车企业间的竞争将从以量取胜，转为以质取胜，“质”包含单车本身和共享单车的运营能力；通过精细化运营，共享单车企业可将降低车均运营成本粗放式运营精细化运营建立单车准入制度，录01无序投放入车辆，依据城市需求规模有序投放开

43、放大数据平台， 和企业及时调度02数量分布不均有效执行信用管理体系，03乱停放现象严重对者采取处罚措施网格化管理，及时维护故障车辆04僵尸车© JIGUANG.41中小城市共享单车行业发展趋势（四）中小城市共享单车将进一步探索潜在的模式在中小城市共享单车疯狂扩张的过程中，不惜以甚至给用户发红包的方式获取用户的留存；但在共享单车发展增速整体放缓的情况下，自身拥有模式造血能力的企业才能在共享单车的赛道下继续存活；因此，未来共享单车企业将进一步探索潜在的方式骑行费用流量费用LBS活动App内生广告© JIGUANG.42典型案例分析哈罗单车（1/3）哈罗单车的精细化运营哈罗单车以

44、网格化管理模式，应用大数据智能系统，同步能停车点系统三位一体，最大程度实现运营效率的提高、响应速度的提升和运营成本的降低网格化管理大数据智能系统智能停车点系统（HIPS）系统）(运营效率响应速度运营成本每个网格维护的车辆数平均1000辆左右网格内的运营响应时间达到15分钟内车均运营成本在0.3元天车数据来源：由哈罗单车提供© JIGUANG.43典型案例分析哈罗单车（ 2/3 ）哈罗电踏车电踏车与市场上常见的电动车不踏“非零启动”即只有车辆被脚踏骑行时才会输出电助力，超过国标限速值时，自动停止，因此电踏车的安全性远远高于市场上的电动车中小城市公共交通网络的密度和范围不如一线城市完善，共享电踏车可以有效地弥补公共交通的盲区；同时，共享电踏车采用定点停车，也有利于电踏车的有序管理和维护围栏的方式进行共享电踏车的优点 安全性保障 非零启动；超速时，自动停止电池燃烧保障风险的防护技术提升定期专人维护保养 符合环保要求锂电池为密封体系,正负极材料毒性低满足用户体验密集的虚拟停车点科学的运营保证电踏哈罗电踏车的特性 重量仅有25Kg，远低于国标规定的40