一期契约操作

1、人寿保险系统契约模块操作手册目录关于本文档1功能菜单节点11、委托业务错误!未定义书签。1.1、承保处理31.1.1、受理新增3 1.1.2、险种责任录入8 1.1.3、被保险人导入错误!未定义书签。 1.1.4、保单审核错误!未定义书签。 1.1.5、问题件修改错误!未定义书签。 1.1.6、保单签批错误!未定义书签。 1.1.7、新单删除错误!未定义书签。. 错误!未定义书签。. 错误!未定义书签。 1.1.8、新单 1.1.9、状态共43页 第2页关于本文档说明：类型创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）；主题人寿保险系统契约模块操作手册说明本文档说明了人寿保险系统契约部分的使用

2、目的、步骤和。适用对象本文档使用对象可以是如下，人寿保险系统的操作，人寿保险系统的维护，以及其他希望了解人寿保险系统的相关。修 订 历 史版 本章 节类 型日 期作 者说 明V1.0C2014-07-16闫契约部分承保处理的操作说明人寿保险系统契约模块操作手册功能菜单节点共43页 第2页序号功能模块子功能模块菜单名称操作岗说明1.1承保处理受理新增受理新增险种责任录入险种责任录入被保险人导入被保险人导入保单审核保单审核问题件修改问题件修改保单签批保单签批新单删除新单删除新单新单状态状态人寿保险系统契约模块操作手册1、 委托业务1.1、承保处理1.1.1、受理新增菜单：委托业务->承保处理

3、->受理新增页面展示：录入条件点击受理新增点击点击小圆 框图 1.1-1l该界面按钮解释：l操作步骤如下：共43页第3页按钮描述备注【】输入相关条件，点击，得到对应得受理【 受理新增】点击受理新增，进入受理新增页面人寿保险系统契约模块操作手册1、 进入“委托业务->承保处理->受理新增”菜单展现页面，如图 1.1-12、 点击“”，获取赔案相关的单证，如图 1.1-2点选小圆框图 1.1-23、 点选小圆框，选中这一行 如图 1.1-2。4、 点击“受理新增”，展现受理新增界面。进入前置受理新增界面：共43页 第4页人寿保险系统契约模块操作手册图 1.1-3录入受理:投保单号

4、码、投保申请日期、主管代码、保险人代码、保险人名称均不能为空。投保人:名称、行业类别、组织机构代码、首期总保费不能为空。图 1.1-4点击附件管理点击确定按扭点击记事本查看按扭l该界面按钮解释：共43页 第5页按钮描述备注【确定】录入相关点击确认弹出如图 1.1-5 表示添加【 附件管理】点击附件管理，进入附件管理页面，如图 1.1-6【 记事本查看】点击记事本查看，进入记事本查看页面，如图 1.1-7人寿保险系统契约模块操作手册图 1.1-5点击“附件管理”进入附件管理界面：图 1.1-6l该界面按钮解释：记事本查看：点击记事本查看按扭进去记事本页面：共43页 第6页按钮描述备注【添加附件】

5、选择文件然后点击上传附件【删除附件】选中一条附件点击删除附件【附件】选中一条附件点击附件人寿保险系统契约模块操作手册图 1.1-7l该界面按钮解释：1.1.2、险种责任录入菜单：委托业务->承保处理->险种责任录入页面展示：录入条件点击按扭点击小圆框点击申请按扭点击小圆框共43页 第7页按钮描述备注【新增】录入记事内容点击按扭，保存将会在记事本中显示保存的记事本。【清空】将会清空文本域里面的内容。人寿保险系统契约模块操作手册图 1.2-1l该界面按钮解释：l操作步骤如下：1、进入“委托业务->承保处理->险种责任录入”菜单展现页面，如图 1.2-12、点击“”，获取险种

6、责任工作任务，如图 1.2-2点选小圆框图 1.2-23、点选工作添加到扫描件4、点选扫描件的小圆框，选中这一条中，然后点击申请将共享工作的任务中小圆框，跳转到投保扫描件信显示界面。点选小圆框进入投保扫描件信显示界面：共43页 第8页按钮描述备注【】输入相关条件，点击，得到公共的工作任务显示在工作【申请】选中工作的一条，然后点击申请人寿保险系统契约模块操作手册共43页 第9页人寿保险系统契约模块操作手册图 1.2-3窗口上半部分显示合同扫描件的内容，下半部分是要录入的合同。、特别约定、保单险种合同录入：录入相关，其中投保单号码、保单号、投保申请日期、服务主管代码、服务主管名称、号、行业类别、组

7、织机构代码、首期总保费为必录项。l该界面按钮解释：l操作步骤如下：1、点击保险计划定制，进入保险计划定制页面，如图 1.2-4共43页 第10页按钮描述备注【保存】保存特约【责任】选中工作的一条，然后点击申请【关存】选中险种责任并且关联责任【删除】删除险种责任【保险计划定制】进入保险计划定制页面，定制保险计划【录入完毕】保存录入的合同【记事本查看】进去记事本查看页面，录入要的人寿保险系统契约模块操作手册图 1.2-4界面描述：录入保险计划定制点击保险计划保存保存后将会显示在保险计划详细l下面。该界面按钮解释：2、点击记事本查看，进入记事本查看页面，如图 1.2-5图 1.2-5共43页 第11

8、页按钮描述备注【定义保险计划要素】保存特约【费用范围】点击费用范围进入费用范围页面【伤残类别】点击伤残类别进入伤残类别页面【】返回上一级菜单【保险计划保存】填写保险计划点击保存计划【保险计划修改】在保险计划详细下选中一条计划进行修改【保险计划删除】在保险计划详细下选中一条计划进行删除人寿保险系统契约模块操作手册l该界面按钮解释：1.1.3、被保人导入菜单：委托业务->承保处理->被保人页面展示：导入录入条件点击按扭点击小圆框点击申请按扭点击小圆框图 1.3-1l该界面按钮解释：共43页 第12页按钮描述备注【新增】录入记事内容点击按扭，保存将会在记事本中显示保存的记事本。【清空】将

9、会清空文本域里面的内容。人寿保险系统契约模块操作手册l操作步骤如下：1、进入“委托业务->承保处理->被保人导入”菜单展现页面，如图 1.3-1，如图 1.3-22、点击“”，获取险种责任工作任务点选小圆框图 1.3-2的小圆框，选中这一行 ，然后点击申请 将共享工作点选工作的任务添加到扫描件中3、点选扫描件中小圆框，跳转到扫描件信显示界面。点选小圆框图 1.3-3进入投保扫描件信显示界面：共43页 第13页按钮描述备注【】输入相关条件，点击，得到公共的工作任务显示在工作【申请】选中工作的一条，然后点击申请，将工作任务申请到扫描件中人寿保险系统契约模块操作手册图 1.3-4共43页

10、 第14页人寿保险系统契约模块操作手册窗口上半部分显示合同扫描件的内容，下半部分是要录入的合同、投保人资料、特别约定、保单险种。合同录入：录入相关，其中投保单号码、保单号、投保申请日期、服务主管代码、服务主管名称、号、行业类别、组织机构代码、首期总保费为必录项。l该界面按钮解释：l操作步骤如下：1、点击保险计划定制，进入保险计划定制页面，如图 1.3-5图 1.3-5界面描述：录入保险计划定制点击保险计划保存保存后将会显示在保险计划详细l下面。该界面按钮解释：共43页 第15页按钮描述备注按钮描述备注【保存】保存特约【责任】点击按钮责任【关存】选中险种责任并且关联责任【删除】删除险种责任【保险

11、计划定制】进入保险计划定制页面，定制保险计划【被保人】点击按钮进入被保险人页面【添加被保险人】点击按钮页面将显示添加被保险人需要录入的【录入完毕】保存录入的合同【记事本查看】进去记事本查看页面，录入要的人寿保险系统契约模块操作手册2、点击被保险人按钮进入被保险人页面，如图 1.3-6录入件条点选点选小圆框图 1.3-6l该界面按钮解释：共43页 第16页按钮描述备注【】录入点击按钮相关的被保险人【】返回上一级菜单【添加被保险人】点击按钮进入添加加被保险人页面【导入被保险人】点击按钮进入导入页面，然后选择文件点击导入按钮导入被保险人【删除所有被保险人】点击按钮删除所有被保险人【按计划删除】点击按

12、钮进入按计划删除页面选择计划点击删除【保存被保险人】点击按钮将会在内存中保存被保险人【被保险人】当保存被保险人后才可以点击按钮，下载清被保险人【受理被保险人名册】点击受理被保险人名册【定义保险计划要素】保存特约【费用范围】点击费用范围进入费用范围页面【伤残类别】点击伤残类别进入伤残类别页面【】返回上一级菜单【保险计划保存】填写保险计划点击保存计划【保险计划修改】在保险计划详细下选中一条计划进行修改【保险计划删除】在保险计划详细下选中一条计划进行删除人寿保险系统契约模块操作手册2.1、点击按钮进入添加加被保险人页面，如图 1.3.2-1图 1.3.2-1界面描述：该界面主要用于管理被保险人以及问

13、题件的录入。l该界面按钮解释：2.1.1、点击问题件录入按钮进入问题件录入页面，如图 1.3.2.1-1共43页 第17页按钮描述备注【添加被保险人】录入相关点击按钮保存被保人。其中姓名、职业代码、职业类别、出生日期、保险计划、社保类型为必录项。【删除被保险人】选择被保人点击按钮删除被保人【修改被保险人】选择被保人点击按钮修改被保人【问题件录入】点击按钮进入问题件录入按钮【问题件】点击按钮进入问题件按钮人寿保险系统契约模块操作手册图 1.3.2.1-1。保存：录入相关点击保存问题件2.1.2、 点击问题件按钮进入问题件页面，如图 1.3.2.1-2图 1.3.2.1-2：录入相关点击按钮，出对

14、应的3、点击记事本查看，进入记事本查看页面，如图 1.3.3-1图 1.3.3-1共43页 第18页人寿保险系统契约模块操作手册l该界面按钮解释：1.1.3、保单审核菜单：委托业务->承保处理->保单审核页面展示：录入条件点击按扭点击申请按扭录入条件点击小圆框点击按扭点击小圆框图 1.4-1l该界面按钮解释：共43页 第19页按钮描述备注【】录入相关条件，点击，得到公共的工作任务显示在工作【申请】选中工作的一条，然后点击申请将会跳转到投保单详细界面按钮描述备注【新增】录入记事内容点击按扭，保存将会在记事本中显示保存的记事本。【清空】将会清空文本域里面的内容。人寿保险系统契约模块操作

15、手册l操作步骤如下：1、进入“委托业务->承保处理->保单审核”菜单展现页面，如图 1.4-12、点击“”，获取投保单工作任务并且在共享工作显示，如图 1.4-2点击按点选小圆框图 1.4-2，然后点击申请 页面将会跳转到投保单3、点选工作的小圆框选中中一条保单详细页，如图 1.4.2-14、点选投保单1.4.2-1中小圆框选择中一条保单,页面将会跳转到投保单详细页如图共43页 第20页【】录入条件点击得到相关的投保单人寿保险系统契约模块操作手册点 击 选 中 一项，在责任查询下面将会显示该保单险种对应得责任共43页 第21页人寿保险系统契约模块操作手册图 1.4.2-1窗口上半部

16、分显示合同扫描件的内容，下半部分是要录入的合同、投保人资料、特别约定、保单险种。合同录入：录入相关，其中投保单号码、保单号、投保申请日期、服务主管代码、服务主管名称、号、行业类别、组织机构代码、首期总保费为必录项。l该界面按钮解释：l操作步骤如下：1、点击保险计划查看，进入保险计划定制页面，如图 1.4.2.1-1点 击 选 中 一项，在保险计划详细中将会显示对应保险图 1.4.2.1-12 点击被保险人按钮进入被保险人页面，如图 1.4.2.2-1共43页 第22页按钮描述备注【责任】点击按钮责任【被保人】点击按钮进入被保险人页面【保险计划查看】点击按钮进入保险计划查看页面【记事本查看】点击

17、按钮进入记事本查看页面，录入要的【审核完毕】点击按钮提交保存录入的【团体问题件】点击按钮进入问题件页面【问题件录入】点击按钮进入问题件录入页面【返回】返回上一个页面人寿保险系统契约模块操作手册录入件条点选点选小圆框图 1.4.2.2-1l该界面按钮解释：2.1、点击小圆框进入被保险人管理页面，如图 1.4.2.2-2共43页 第23页按钮描述备注【】录入点击按钮相关的被保险人【】返回上一级菜单【保存被保险人】点击按钮将会在内存中保存被保险人【被保险人】当保存被保险人后才可以点击按钮，下载清被保险人人寿保险系统契约模块操作手册图 1.4.2.2-2界面描述：该界面主要用于管理被保险人以及问题件的

18、录入。l该界面按钮解释：2.1.1、点击问题件录入按钮进入问题件录入页面，如图 1.4.2.2-3图 1.4.2.2-3。保存：录入相关点击保存问题件2.1.2、 点击问题件按钮进入问题件页面，如图 1.4.2.2-4共43页 第24页按钮描述备注【添加被保险人】录入相关点击按钮保存被保人。其中姓名、职业代码、职业类别、出生日期、保险计划、社保类型为必录项。【删除被保险人】选择被保人点击按钮删除被保人【修改被保险人】选择被保人点击按钮修改被保人【问题件录入】点击按钮进入问题件录入按钮【问题件】点击按钮进入问题件按钮人寿保险系统契约模块操作手册图 1.4.2.2-4：录入相关点击按钮，出对应的3

19、、点击记事本查看，进入记事本查页面，如图 1.4.2.3-1图 1.4.2.3-1l该界面按钮解释：4、点击团体问题件界面如图：1.4.2.4-1按钮，进入团体问题件点击选中小圆框，将会在问题件内容的文本域中 显示相关 图：1.4.2.4-15、点击问题件录入按钮，进入问题件录入界面如图 1.4.2.5-1共43页 第25页按钮描述备注【新增】录入记事内容点击按扭，保存将会在记事本中显示保存的记事本。【清空】将会清空文本域里面的内容。人寿保险系统契约模块操作手册图 1.4.2.5-1。保存：录入相关点击保存问题件返回：点击按钮返回上一个页面。1.1.5、问题件修改菜单：委托业务->承保处

20、理->问题件修改页面展示：录入投保单号码点击按扭点击小圆框图 1.5-1l该界面按钮解释：l操作步骤如下：1、进入“委托业务->承保处理->问题件修改”菜单展现页面，如图 1.5-1共43页 第26页按钮描述备注【】录入投保单号码，点击，结果将会显示在投保单下面人寿保险系统契约模块操作手册2、点击“”，获取投保单，如图 1.5-2图 1.5-2，然后更据不同的问题跳转到不同的问3、点选工作的小圆框，选中这一条投保单题件修改页面,修改页面分别“扫描页面”和“投保单扫描件显示页面”扫描页面：投保单扫描件显示页面：共43页 第27页人寿保险系统契约模块操作手册共43页 第28页人寿

21、保险系统契约模块操作手册1.1.6、保单签批菜单：委托业务->承保处理->保单签批页面展示：录入条件点击 扭，按结果会显示在保单的表单中选泽保单点击选择保单选择签批结论查看然后点击签批按钮完成签批。按钮查看保单详细共43页 第29页人寿保险系统契约模块操作手册图 1.6-1l该界面按钮解释：l操作步骤如下：1、进入“委托业务->承保处理->保单签批”菜单展现页面，如图 1.6-12、点击“查看”按钮页面将跳转到保单详细界面，如图 1.6-2共43页 第30页按钮描述备注【】录入相关条件，点击得到相关的保单【查看】选中工作的一条，然后点击申请将会跳转到投保单详细界面人寿保

22、险系统契约模块操作手册点 击 选 中 一项，在责任查询下面将会显示该保单险种对应得责图 1.6-2窗口上半部分显示合同扫描件的内容，下半部分是要录入的合同、投保人资料、特别约定、保单险种。合同录入：录入相关，其中投保单号码、保单号、投保申请日期、服务主管代码、服务主管名称、号、行业类别、组织机构代码、首期总保费为必录项。l该界面按钮解释：共43页 第31页人寿保险系统契约模块操作手册l操作步骤如下：2、点击被保险人按钮进入被保险人页面，如图 1.6.2-1录入件条点选点选小圆框图 1.6.2-1l该界面按钮解释：1、点击小圆框进入被保险人页面，如图 1.6.2.1-1共43页 第32页按钮描述

23、备注【】录入点击按钮相关的被保险人【】返回上一级菜单【保存被保险人】点击按钮将会在内存中保存被保险人【被保险人】当保存被保险人后才可以点击按钮，下载清被保险人按钮描述备注【责任】点击按钮责任【被保人】点击按钮进入被保险人页面【保险计划查看】点击按钮进入被保险计划查看单页人寿保险系统契约模块操作手册图 1.6.2.1-1界面描述：该界面主要用于查看被保险人以及问题件的录入。l该界面按钮解释：1.1、点击问题件录入按钮进入问题件录入页面，如图 1.6.2.1-2图 1.6.2.1-2。保存：录入相关1.2、 点击问题件点击保存问题件按钮进入问题件页面，如图 1.6.2.1-3共43页 第33页按钮

24、描述备注【问题件录入】点击按钮进入问题件录入按钮【问题件】点击按钮进入问题件按钮人寿保险系统契约模块操作手册图 1.6.2.1-3：录入相关点击按钮，出对应的。2、点击保险计划查看，进入保险计划定制页面，如图 1.6.2.2-1点 击 选 中 一项，在保险计划详细中将会显示对应保险图 1.6.2.2-11.1.7、新单删除菜单：委托业务->承保处理->新单删除页面展示：共43页 第34页人寿保险系统契约模块操作手册的时候必须录入投保单 号点击按钮进入集体保单号界面选择一条投保单弹出右边的提示点击确定删除改团单点按图 1.7.1l该界面按钮解释：l操作步骤如下：1、进入“委托业务-&

25、gt;承保处理->新单删除”菜单展现页面，如图 1.7.12、点击“删除被保险人”按钮页面将跳转到集体投保单界面，如图 1.7-2选泽保单点击选择保单选择签批结论查看然后点击签批按钮完成签批。按钮查看保单详细共43页 第35页按钮描述备注【】录入相关条件，点击得到相关的保单【团单整单删除】选中投保单结果中的一条，然后点击按钮将会弹出提示点击确定将删除点击取消将取消删除【删除被保险人】选中投保单 结果中的一条 ，然后点击按钮将会跳转到集体投保单 界面，然后 出被保人 ，选择要删除的被保人 点击删除人寿保险系统契约模块操作手册录入 条件 点 击 查询，默认查询全部被保人选择被保人可多选），点击删除按钮；弹出提示框点击确定将会删除选中的被保人图 1.7.21.1.8、新单菜单：委托业务->承保处理->新单页面展示：录入 条件录入条件后 点击认为 部）（默全如图选中一条投保单后点击投保单明细按钮进入投保单明细页面如图选中一条投保单后点击团体扫描件显示页面进入投保