培训项目操作流程

1、培训项目 操作流程* 培 训操作流程（公开课）流程一：培训需求分析 目标：确立符合市场需求的培训方向 执行人：培训主管 配合人：培训助理 审批人：培训经理时间：2-3周工作步骤、方法及要求:序号工作步骤收集金融行业动态、热点1 问题，筛选其中具有培训 价值的内容分析确定培训对象、培训 主题对该内容培训的可行性进 行评估具体要求明确培训方向，主题统一填写金融培训潜在需求分 析表出具可行性报告方法/途径查询金融读物、 网络及与专业人 士交流研讨 所需工作文档：金融培训潜在需求分析表（附件1） 流程二：制定培训方案 目标：确立符合市场需求的培训方向 执行人：培训助理 配合人：培训主管 审批人：培训经

2、理 时间：2-3周 工作步骤、方法及要求:工作步骤具体要求1培训设计课程安排明确、体系化，培训内容详细且具有 针对性的培训讲师准备详细记录讲师或专家的个人信息（研究领域、 擅长课程、单位、社会职务、联系方式）、联 系时间、预约要求、课酬要求等信息，填写培训讲师联络表，同一课题应预先安排备 用讲师方法/途径参考现有培训 方案、其他培 训机构案例既有师资库， 网络查询、电 话约访，个人 社会关系参考现有培训 方案、其他培 训机构案例， 团队研讨座谈会其他培训了解酒店食宿、培训场地、相关设备的费用情 资源 况，培训预算 对项目从立项到实施完毕的费用情况进行预算 分析 分析，根据实际情况编写培训项目预

3、算表完整、详细，应包括培训目的或培训定位、培 编写培训训对象、培训时间地点、培训内容（课程、讲 方案 师、课程介绍或具体内容）、项目预算、考核 评估等，形成培训项目策划书/方案+颉、”川 由培训部门对方案的可行性进行评估，培训经 内部评估理审核，视情况进行修订或重新编写。所需工作文档：培训讲师联络表（附件2）、培训项目预算表（附件3）流程三：审批立项 目标：使培训方案获得合作方/主办方获得通过，对方通过后立项 执行人：培训主管 配合人：培训助理 审批人：合作方/主办方、培训经理 时间：需考虑合作方/主办方时间 工作步骤、方法及要求:工作步骤合作方及合作意向方法/途径具体要求寻求合作方，了解对方

4、的合作意向, 并对培训方案进行相应的修订合作方/主办方市 批按照合作方/主办 方意见进行修订准备详细的演示文稿，应包括：培训 主题阐释、项目背景、同类培训的市 场情况、培训定位及目的目标、培训 对象、项目内容简介、项目优势、费 用情况等兼顾合作方/主办方意见、培训质量及 成本等因素，力求达到合作方/主办方 要求项目审批座谈 会/非正式商谈签订合作协议， 协议应务必细致、严谨，避免因疏漏 正式立项造成后期纠纷或损失流程四：培训项目实施 目标：培训项目顺利运行执行人、配合人、审批人：视项目具体情况而定工作步骤、方法及要求:序 号工作步骤内容及要求时间1制定培训实施计 划将每一项工作内容细化到每一个

5、环节，每一个 环节都务必明确相应的执行人员及时间要求2培训实施计划确费用申领专家酬金、场地租金 等开班前 7-8周认责任人确认（主持、 会务）3宣传招商及招生通过电话、信函、传真等方式进行开班前7-10 周4实时联系合作/ 主办单位及时沟通，对临时出现的问题积极协调解决全程5学员确定与通知学员花名册；培训日 程编制；培训通知文 稿起草培训通知学员反馈与落实学员培训主题调查1、保持与受训学员的 联系，及时获知学员动 态；2、在开班前对学员进 行培训主题调查，并 将相关的结果反馈到 主办单位、专家、讲 师。开班前 5-6周6专家、培训师确 认专家、讲师确认；培 训内容与要求沟通； 接送事宜保持与专

6、家、讲师的 联系，对其提出的相 关要求予以合理解决开班前 5-6周7培训地点与场地 确认地点与场所落实教室布置（横幅、座 位、茶点、投影、速 记、录象/录音）与检1、培训场所应满足培 训需要，干净、整 洁；开班前 5-6周查（音响、灯光、线 路）入场导引/标识2、设置醒目的入场导 引/标识。8测试、准备教学 等相关设备投影仪（胶片、多媒 体）、电脑、麦克、 电视机、激光笔；白 板、白板笔、白板 榛；照相/录象机；教 学用白纸、粗笔、胶 带、裁纸刀视培训的具体情况进 行准备开班前1周9准备学员培训用 具与资料资料袋座位签笔记本与笔培训手册、讲义课程/作息时间与安排视培训的具体情况进 行准备开班前

7、 1-2周10开班、报到接送站车辆、招牌教师、学员住宿安排视培训的具体情况进 行准备开班时11现场管理介绍专家、讲师学员与教师需求响应课间衔接（音乐放、 停等）饮水与引水用具供应茶点供应投影仪、电脑、麦 克、音箱等正常运作照相/摄影、速记、录 音到位与运作答谢专家、讲师，培 训总结1、观察受训员工的课 堂表现2、及时将受训员工的 意见反馈给培训讲师3、保证培训设施的便 利使用4、保证培训场 所的干净整洁5、如必 要，适当安排放松、 娱乐活动就餐秩序与安排评估受训员工的学习 效果1、对学员进行反应 层、学习层的评估，并及时统计汇总相关 的评估数据；12培训评估听取培训讲师和受训 员工的改进意见2

8、、将统计结果反馈至 主办单位、授课专 家，视具体情况。必 要时调整培训计划。 所需工作文档：培训项目实施工作表（附件4）、培训效果评估表（附件5）流程五：财务结算 目标：详细了解培训项目收支情况 执行人：项目主管 配合人：项目助理 审批人：部门经理 时间：培训结束后1-2周 工作步骤、方法及要求：1、收入统计：计入收入的款项包括培训费（会务费）、赞助费；2、成本统计： 计入成本的款项包括:（1）前期邮寄、传真邀请函或广告宣传支出（信函、邮资、广告费等）：（2）专家、嘉宾的授课费及差旅费；（3）资料费；（4）合作单位管理费；（5）营业税和附加税；（6）招生、招商业务提成奖励；（7）其他认可的项目

9、一次性支出等。3、交付财务做相关处理流程六：跟踪服务 目标：对培训效果进行跟踪，并发掘新的培训需求 执行人：项目助理 配合人：项目主管 审批人：项目主管 时间：培训结束后3-6周 工作步骤、方法及要求：序号工作步骤具体要求方法/途径建立学员档案，了1 解学员的情况和需 注意对培训学员的选择求制定对学员培训后 应包括具体的时间、方续服务跟踪计划 式、目的等3 跟踪服务注意选择适当的联络方式电子邮件、电话等,帮助学员成立联谊所需工作文档：学员培训后续服务跟踪计划附件：附件1:金融培训潜在需求分析表附件2：培训讲师联络表附件3：培训项目预算表附件4：培训项目实施工作表附件5：培训项目评估表注意事项：

10、附件中的表格为通用样式，具体培训项目中请根据实际情况进行调整。附件1：金融培训潜在需求分析表金融培训潜在需求分析表提交人：2008 年月EI培训目标培训主题金融行业背景及热点分析市场分析 信息来源：讨论意见参与讨论人该主题培训市场现状信息来源项目展望附件3：培训项目预算表序号成本构成标准项目内容金额单位1前期通信2交通相关3餐费4会议室租赁费5横幅、会标6会务鲜花（讲台布 置）7相关接风、送行招待8会务人员餐费9会务人员住宿培训项目预算表数量预算额101112 专家13相关1415161718教学20相关21222324 其他2526成本合计编制人：酬金（劳务费）税金 餐费 住宿 交通 纪念品

11、 打印费 复印费（课件、 试卷、问卷等） 教材费教学设备使用费 （笔记本、投影仪）文件包、笔记 本、碳素笔考试（监考费） 其他教学用具 集体合影 学员纪念品时间:年月El附件4：培训项目实施工作表培训项目实施工作表序号工作内容分工情况 （责任 人）完成情况描 述1制定培训实施计划2培训实施计费用申领划确认责任人确认（主持、会务）3宣传招商及招生4实时联系合作/主办单位学员花名册；培训日程编制； 培训通知文稿起草5学员确定与 通知培训通知学员反馈与落实学员培训主题调查6专家、培训 师确认专家、讲师确认；培训内容与 要求沟通；接送事宜地点与场所落实7培训地点与 场地确认教室布置（横幅、座位、茶 点、投影、速记、录象/录 音）与检查（音响、灯光、线 路）入场导引/标识8测试、准备 教学等相关 设备投影仪（胶片、多媒体）、电 脑、麦克、电视机、激光笔； 白板、白板笔、白板榛；照相 /录象机；教学用白纸、粗 笔、胶带、裁纸刀资料袋准备学员培座位签9训用具与资笔记