计调简明操作流程资料

1、计调简明操作流程1、 增加旅游线路 【旅游线路】【线路策划】， “新增”按钮，填写线路名称、天数、线路类型，点击“保存”。保存成功后，点击“报价行程”按钮，录入“参考报价”、“线路行程”及“目的地国”等信息。以上信息录入完成后，在【线路策划】页面中，选中线路，点击“发布销售”按钮。2、 增加散拼开班日期 散拼为拼给其他旅行社的线路，我社并不做开班计划。在上一步骤，增加旅游线路时，勾选“散拼线”复选框，该线路即为散拼线。 【旅游线路】【线路策划】，“报价行程”按钮，【参考报价】标签页，勾选团费报价后，点击“批量开班”按钮，选中开班的日期，或者设置一个日期范围，点击“确定”。3、 增加计划【旅游线

2、路】【线路策划】，选中线路后，点击“团队计划”按钮。进入页面后，点击“增散客计划”或“增包团计划。”（或者：【计划管理】【计划操作】，点击“增散客计划”或“增包团计划。”）新增计划窗口中，选择线路名称，录入团号、人数、出团日期、回程日期及相关计划信息后，点击“保存”。在【计划操作】页面中，选中计划，点击“发布销售”按钮。 注意：单项和包团计划是不能发布销售的4、 订单的操作【计划管理】【计划操作】，选中计划后，点击“订单”按钮。进入计划订单页面。订单页面中，可以对订单进行确认、取消、退团等操作。选中订单，点击订单最后一列“详情”中的图标，可以打开订单明细查看窗口。订单明细窗口中，可以补录游客名

3、单、修改游客名单、报名追加、补录团费、录入退款金额等操作。5、 成本项目录入【计划管理】【计划操作】，选中计划后，点击“收入成本”按钮。进入收入成本详情页面。页面上方切换“团队收入”和“团队成本”标签页。在团队成本页面中，点击“新增成本”按钮，选中费用类型，通过拼音首字母检索到供应商，选中费用项目，录入成本人数、成本单价等信息，点击“保存”。6、 收款单【计划管理】【计划操作】，选中计划后，点击“订单”按钮。进入计划订单页面。订单页面中，选中需要开收款单的订单，点击“收款单”按钮。进入收款单页面后，点击“新增”按钮，录入收款方式，收款金额，点击“保存”。注意：如果是全额收款，则点击“全额收款”

4、按钮，如果是收定金或预付款，则在费用列表中，【本次金额】列内，录入部分收款的金额。7、 付款单【计划管理】【计划操作】，选中计划后，点击“收入成本”按钮。进入收入成本详情页面后，切换到“团队成本”标签页，选中需支付的成本明细后，点击“付款单”，录入付款方式、金额，点击“保存”。注意：如果是全额付款，则点击“全额付款”按钮，如果是预付费用，则在成本明细列表中，【本次金额】列内，录入部分付款的金额。8、 团队报账结算团队返程后，【计划管理】【计划操作】，将发生的明细成本录入到计划中，确认无误后，点击“报送财务”按钮。财务简明操作流程一、收款单核销1、导航菜单，鼠标单击【财务管理】，在二级菜单单击【

5、收款确认】。页面打开后，可看到业务部门提交的所有收款单，通过单号、联系人或团号检索到需核销的收款单后，单击选中。页面下方的按钮区，可以查看收款单详情，查看发票开具情况。鼠标单击【收款确认】，打开收款核销窗口。2、在收款确认窗口中，可查看到收款单的详细信息，如果该收款单有多种收款方式，鼠标单击每一种收款方式后面的【收款】按钮，可分次收款核销（即当前全款未全部交清，只是部分收款的情况）。如果该收款单的所有款项一次收清，则单击【全额收款】按钮，该收款单核销完成，状态自动调整为已收。二、付款单核销1、导航菜单，鼠标单击【财务管理】，在二级菜单单击【付款处理】。页面打开后，可看到业务部门提交的所有付款单

6、，通过单号、联系人或团号检索到需核销的付款单后，单击选中。页面下方的按钮区，可以查看付款单详情，查看计划详情。鼠标单击【付款确认】，打开付款核销窗口。 2、在付款确认窗口中，可查看到付款单的详细信息，列表中显示当前付款单的所有需支付成本信息，核对无误后，单击【付款确认】按钮，该付款单核销完成，状态自动调整为已付。三、团队结算1、导航菜单，鼠标单击【财务管理】，在二级菜单单击【团队结算】。页面打开后，默认显示所有已报账的团队计划，通过团号、线路名称、部门、日期及团结算状态查找，单击选中。页面下方的按钮区，可以查看结算单、审核单、计划详情、收款详情、收入成本明细、业务报表等各项内容。2、选中需结算

7、核销的团队计划，鼠标单击【结算确认】按钮，在结算操作页面中，选择结算入帐期间后，鼠标单击【结算确认】按钮，完成结算操作。3、已结算的团队计划，如果发现错误，可单击【取消结算】按钮，让业务部门修改正确后，再次报送。已报账还未结算确认的团队计划，可直接单击【结算退回】按钮，返回给业务部门修改。注意：已出团、已报账、已结算三种状态的团队计划，业务部门均不能进行任何修改。结算状态说明：已报账：团队计划已通过业务部门领导审核，报送给财务等待结算；已结算：财务已将团队计划结算完成，并锁定不允许修改；已出团：业务部门将团队计划报送给上级领导，等待审核并报送财务结算；未报送：还在操作中的团队计划；销售简明操作

8、流程一、旅游产品查询1、导航菜单，鼠标单击【销售管理】，在二级菜单单击【前台收客】。页面打开后，可看到所有发布销售的旅游产品。2、页面上方，为旅游线路、计划查询和列表及图片模式切换，点击“线路”图标，可查询当前销售中的所有旅游线路，点击“计划”图标，可查询本社自组的所有开班计划。可根据线路名称、天数等进行详细查询，页面右方为排序方式，鼠标点击后展开，可按照价格及天数升降序排列。页面左侧为业务类型及目的地快速检索。二、报名1、通过线路查找到客人所需旅游产品后，点击线路名称，可查看旅游线路的介绍、行程、报价等详细信息，点击右侧的【详情】，可查看当前线路的所有开班计划列表，在列表中点击团号，可查看计

9、划的详情。自组开班的计划，如果没有报名截止及有剩余位置，就能直接报名。如果是发散的线路，则可看到出发日期，点击出发日期，可进行散拼申请或直接报名的操作（根据公司业务流程设置而不同）。2、点击“报名”，进入订单信息录入界面，输入报名人数后，点击【立刻占位】，即可录入订单联系人详细信息及游客名单。如果是单位包团报名或同行报名，则报名单位必须录入。3、录入联系人后，系统会自动检查该联系人的历史参团记录，如果是黑名单，将弹出提醒。游客名单录入时，可根据身份证号和护照号码，自动检索客人信息。录入完成后，点击【下一步】，进入订单收款处理页面。（注意：如果关闭了报名窗口，订单将被自动取消）4、订单收款处理页

10、面，勾选游客后，点击【选择报价】按钮，可查看费用明细，选择团费报价，勾选单房差、小费、自费项目等附加费用后，点击【确定】，即可为客人增加应收团款。如果某位客人的费用与其他客人不同，则点击在客人应收款明细后面的【改】，可为该客人选择其他团费报价。5、如果为国内汽车或火车班，可选择“一人代多人收取团费”方式，将所有的应收团款合并收取。6、应收团款录入完成后，点击【提交订单】，将该订单提交给后台计调进行确认。7、订单提交后，可录入合同号，填开收款单或打印合同行程附件。操作完成后，关闭窗口完成报名操作。三、订单查询1、导航菜单，鼠标单击【销售管理】，在二级菜单单击【订单查询】。页面打开后，默认显示三天内的所有订单。2、选中需操作的订单，点击【订单详情】，可对订单进行修改调整，包括：游客名单补录修改、收入明细修改，收款单填开，调整应收团款，补款、退款及订单联系人修改等。3、在订单详情窗口中，如果应收团款有误，则点击【收入明细】，可将错误的收款明细记录删除。注意：如果填开了收款单，则必须将