162016国内储能市场测算及储能项目经济性分析报告

1、实用标准文档2016国内储能市场测算及储能项目经济性分析作者：中国储能网新闻中心来源：中国产业信息网发布时间：2016-11-30 10:26:31中国储能网讯：电力虽然 是一种商品，但 其生产、运 输、消费 几乎 在同一时间完成，故经营上和一般商品也不一样。电力储存是近百年 的难题，影响着电力的商品属性，可以改变能源的使用方式，是未来能 源产业发展变革的重要支撑。2016年2月29日，国家发改委、能 源局、工信部联合发布了关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导 意见（发改能源2016392 号，简称“指导意见”），指导意见多处 提及推动储能产业发展，并对储能产业进行了新的定义。指导意见中提出

2、了集中式和分布式储能应用，赋予了能源更丰富的 应用方式。其中，集中式储能电站主要配套传 统电网和新能源发电， 实现传统电网的调频、调峰、削峰 填谷等功能优化，或者解决新能源问 歇性发电限制、并网限电等问题。实现电网平滑的储能方案示意图应对光伏限电的储能方案示意图光伏限发光伏并网发电免限发损失的功率储肯瞅电储能充电对铅炭电池、锂 离子电池、液流电池、钠硫电池、锂 离子超级电容 进行了比较，未 来在储能应用环境下，更关心全周期使用过程中的系统 度电成本，其综 合了循环寿命和系统成本两个影响因素，就当 前指标而 言，我们 认为：1）铅炭电池最具成本优势，最有可能大规模应用到当前 储能市场；2）锂电未

3、来成本下降空间大，也将是主流技术路线;3）液流、 钠流电池本身存在一些难以克服的问题，应用范围有限；4）锂离子超级 电容初始投 资太大，虽然循环性能很好，但投资回报期很长，一般资 金进入；故未来五年仍然以铅炭和锂电路线为主。主流储能电池性能指标比较MAM怔同于电修派度看势4粗怦廉冷事事t老麻工作电® （V）2-一相131廊1.1断*声也m与j30-60150!«)-?»即200040002500 5000*脸250>1002注血展帆或玄C Ji_ 'kVCh）123018002500400045006000两、两iJOk-M凯坦充电蚁上gkg）储T/

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5、企业用电的削峰填谷应用逐 渐具有商业价值，一般情况下，用电尖峰时段 约占用电全时段的5%, 对应尖峰用电量约占总用电量的20% ,这一部分电量存在储能的商用价 值。特别是部分工商业发达的大型城市，统计了国内大型城市的峰谷电 价差，根据目前铅炭储能最 低0.5 元左右的度电成本，电价差大于 0.8元/kWh的地区都有经济性，这些地区对应的2015年用电量合计 约 为3972.54 亿kWh,若其中10%勺用电量通过储能来进行削峰填 谷，大约需要1.2 亿kWh的储能设备（具容量对应日 充放电量）， 若按铅炭储能每kWh约1250 元的投资额计算，则对应累计市场规模 1500亿元；若按锂电储能每k

6、Wh约2000元（考虑未来五年成本有望 明显下降）的投资额计算，则对应累计市场规模2400 亿元。部分地区电价差及用电量统计*4tW-M (X/fcWh»SHt2015+fltl-13f7先)（一挖苴业】、1.0H （一检71014S- <f薨京一贱工先）（i曼工业J7 同(-jftXJ?)73盘端（一粒二JO7聃(7势d大工止）*33426'（一触工或）上看T.166 M营一。3*丁（二百 AQy“川（工）庠*1rm（ V）-0 47 MJ42，直】3和呼f而专）7.11 3TF (XJ7&W.ST1工土3岫L知（工般JO任心(X% Jk)=0l9B 4XS

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8、kWh,合计超过 10000 亿 kWh,若按 10%E套储能， 将对应约4500 亿元规模的铅炭储能市场。随着电改的推进，售电侧将逐步放开，存在更多的商业化储能市场， 且锂电梯次利用在未来也将具有应用前景。我国风电、光伏消纳困难的“三北”地区，主要为集中式风光电站， 储能应用于这一领域主要的作用是调峰调频、平滑出力、跟踪计划出力、辅助电网安全稳定运行等。对大 型风光电站储能项目情况进行了统 计，如表4所示，可以看到，目前锂电、铅酸（铅炭）、全锐液流、超 级电容技术路线应用较多。其中，2011年由财政部、科技 部和国 家电 网共同启动的国家风光储输示范项目可谓是行业的风向标，项目一期工 程位于

9、河北省张北县，建设风电100MW 光伏发电40MW储能20MW 从某种程度上也代表了国网对储能电池的技术偏好。国家能源局最 新发布的电力发 展“十三五”规划（2016-2020 年） 中提到，“十三五”期间,风电新增投产79GWh以上，太阳能发电新 增投产68GWh以上，即到2020年全国风电装机达到210GWh以上， 其中海上 风电5GWh左右；太阳能发 电装机 达到110GWh以上，其中 分布式光伏60GWh以上、光热发电5GWh。预计以风光发电中新增 装 机量的20%为基数，按10%勺功率比例配置储能系统，则储能装机量将 达到2.94GW ,若每天存放2 小时即对应5.88GWh新能源发

10、电储能规 模。另据CNESA发布的储能产业研究白皮书2016显示，2015年 国内化学储能项目（不含抽水蓄能、压缩空气和 储热）累计装机规模 105.5MW,以锂 离子 电池、铅 蓄电池、液流电池及 超级 电容 为主，占比 分别为66%、15%、13% 6%。预计未来受益于铅蓄电池（铅炭为主）储 能成本优势，其装机量占比将有所提高，如表5所示，参照上述 测算 的“十三五”期间 新能源发电配套储能规模约为5.88GWh,则对应配套 储能投资规约255 亿元。新能源发电配套储能市场测算凯步上比年场帆占比CGWh)IV4 f电忠附为石AJJL行电蔻I M里方上】15%1飞USI争.漫北电池堂气声QI

11、E丁*(1.41理*电%j0J21U受益于3G、4G网络建设的刺激因素下，电信固定资产投资 规模 增速明显上升，未来在5G建设的带动下将继续保持平稳增长。按一般 通信基站的配置要求，后备电源需求大约占总投资的2%3%,预计“十 三五”期间后备电源市场规模有望超过500亿元，一方面通过改造后 备电源系统增 加其储能功能，盘活存量市场，另一方面通过设计一体 化集成方案，开拓新增市场，更大程度地为客户实现节能套利。国内电信固定资产投资额统计及预测-我国也他喟比我产投为踊（亿元）对空增长2.HMK)之.】山匕，-13.35%受互联网和云计算技术的发展,过去8年中国IDC市场复合增长 率达到42.3%

12、, 如图6 所示，预计 2015年以后增速都将在30%以 上，将明显拉动UPS的需求。2015年国内UPS销售额为47.6 亿元， 若“十三五”期间按10%的复合增速，预计UPS整体市场规模将达到 300亿元。20162018年交通基础设施重大工程投入约3.6 万亿，其 电源设备需求也将有200300亿元市场规模。国内数据中心市场规模统计及预测依据当前全国充电桩建设进度，中性预测，2016年充电桩新增市 场规模约78亿元（含充电站基建投入），如 表6所示，若以发展 指南中的“十三五”期间建设目标为准，直流充电桩新增50万个、 交流充电桩新增430万个、 充电站新增1.2万座，对应投资规模分 别

13、为450 亿元、344亿元、360亿元，即“十 三五”期 间新增 市场 规 模约1,154 亿元，保守也有1047 亿元，对应充电设备中的储 能模块 市场不到100 亿元。新能源汽车充电市场规模预测£期15年木年箭槽M2012020 年2020 4已有杼，蛛竽fit淘据耳舒M制鼾他寿;1率建有世953400 万”*50万附庆渝尢七桩小计工4彳+3KL/45享个X犷个在送左也均隼保1。不尤1Q再九g百总"元比耳屯也就木将理缝24但无50七之405匕之450化总史上屯电林小得害+加否小3起才小d州万小史速走电粒单卅*?七总B十七B平七，一势 < iOku,-aR寺电帆市将

14、坦帽13S亿圮18 fL <312 工£344 亿£甯电诬小升。，况0L1 fjA1i. 1万座1.2 万 1电电处事用现期ioa工七JOk七330 化工迎0加七3 300方七/咕市M焜瞟134第牝七律亿元LO47加元1,154化元目前最具市场经济性的是传统电网削峰填谷，已经可以实现无补贴 的商业化推广，若“十 三五”期间在大型工业城市投资储能项目，则 市场规模有望达到15002400亿元，此外，未来若在大型工业省份全 面 推广储能，则市场规模更可观；后备电源及UPS储能也不需要补贴， 市场规模约为1000 亿元；新能源发电可按一定 比例配套储能，市场规 模约为255亿元，但尚需补贴；另外，户用储能和充储放一体化充电站 等市场规模不到100亿元，且需要补贴才能推广。综上所述，传统电 网削峰填谷将是未来五年最大的储能市场。我国储能应用商业化前