OBD产品市场研究报告

1、OBDOBD产品市场研究报告产品市场研究报告2016.012016.012研究目录研究目录n 车联网市场分析车联网市场分析n OBD产品产品市场现状分析市场现状分析n OBD产品市场发展趋势产品市场发展趋势n OBD产品分析产品分析 车联网是指车与一切物体(V2X)的交互，包括车与人（V2P）、车与车（V2V)、车与基础设施（V2I）等交互，实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。 OBD(On-Board Diagnostic)：车载诊断系统，OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。3研究定义4研究定义车联网产品架构车联网依托于云

2、计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供完整和全面的智慧出行服务。车联网市场分析56中国车联网发展历程分析模式不断试错，生态逐渐成熟7中国车联网产业链8中国车联网产业地图分析后装市场入口竞争激烈9中国车联网产业关键影响因素分析10宏观环境利好中国车联网的发展u 中国车联网中国车联网PESTPEST分析分析 交通事故率居高不下城市空气污染日益严重城市交通严重拥堵2007年后，OBD接口在车辆应用上的普及中国移动网络速度提升2015年全年汽车总销量2460万辆,其中乘用车销量同比增长7.3%至2110万辆。中国居民人

3、均可支配收入接近22000元。 中国汽车后市场规模接近8000亿元。2011年，国家“十二五”科学技术发展规划中将车联网项目列为国家科技重大专项项目。2014年，十部委联合发文关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见，规范汽车后市场服务。P P （政治因素）（政治因素）E E （经济因素）（经济因素）S S （社会因素）（社会因素）T T （技术因素）（技术因素）OBD产品市场现状分析11403.27403.27381.12381.12405.52405.52379.13379.13345.13345.1321.79%19.74%18.45%16.14%14.03%0%5%10%1

4、5%20%25%31032033034035036037038039040041020112012201320142015.7中国商用车销量（万辆0商用车占市场份额（%）2011年以来，我国商用车市场已连续下滑，行业面临前所未有的困难，商用车行业迫切需要转型升级。2015年国家发布“中国制造2025战略”，明确提出将节能汽车作为重点发展理念，表明国家对智能汽车、节能与新能源汽车的支持力度，商用车以其发展现状可能最先成为融合多项新兴技术的实验载体，向汽车低碳化、智能化、网络化方向迈进。中国商用车市场迫切需要向智能化、网络化、低碳化转型升级2011-20152011-2015年中国年中国商用商用车

5、市场销量及市场份额车市场销量及市场份额数据来源：中国汽车工业协会49.4849.4843.7343.7335.6435.6430.6430.6425.2625.2624.1824.1817.5217.5215.8215.8214.4214.429.959.9542.99%35.89%23.17%13.38%44.39%41.13%34.87%40.58%37.86%1.16%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0102030405060北汽集团东风集团中国长安上汽集团华晨汽车安徽江淮一汽集团中国重型重庆力帆长城汽车商用车销量（万辆）占全部销量份额（%)商用车销量占各大

6、汽车集团全部销量的比例多数在40%左右，可见，商用车智能化市场潜力广大。中国商用车市场迫切需要向智能化、网络化、低碳化转型升级20152015年中国商用车市场销量前十名生产企业年中国商用车市场销量前十名生产企业数据来源：中国汽车工业协会2012-2017年，是中国乘用车销量保持快速增长阶段，2015年全年乘用车销量超过2110万辆，其中超过90%的车辆未搭载前装车联网设备，后装乘用车车联网市场有巨大发展空间。汽车工业的快速发展和庞大的汽车后市场规模为车联网的快速发展提供支撑2014-20172014-2017年中国未搭载前装车联网乘用车销量预测年中国未搭载前装车联网乘用车销量预测数据来源：En

7、foDesk易观智库 中国汽车流通协会1017.61017.61350.71350.71408.31408.31485.81485.81693.31693.31979.71979.72033.92033.92159.72159.72150.62150.632.74.35.51416.97.86.2-0.4-50510152025303505001000150020002500200920102011201220132014F2015F2016F2017F未搭载前装车联网乘用车销量（万辆）环比增长率（%）4600460055805580638063807700770092009200102501

8、025020.0%21.3%14.3%20.7%19.5%11.4%0200040006000800010000120000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%201220132014F2015F2016F2017F汽车后市场规模（人民币 亿元）环比增长率2015年，汽车后市场规模已接近8000亿元，预计到2017年市场规模将超过万亿。汽车工业的快速发展和庞大的汽车后市场规模为车联网的快速发展提供支撑2014-20172014-2017年中国汽车后市场规模预测年中国汽车后市场规模预测数据来源：EnfoDesk易观智库 中国汽车流通协会16中国乘用车OBD产品市场处于探索期，2

9、015年是重要发展节点u OBDOBD产品市场产品市场AMCAMC模型模型17消费级市场认可度低，B2C模式发展用户缓慢，定制个性化服务是主要盈利点u OBDOBD产品市场产品市场商业商业模式分析模式分析OBD产品市场发展趋势1819OBD产品市场促进及阻碍因素分析u OBDOBD产品市场发展趋势分析产品市场发展趋势分析产品差异化程度低商业模式不清晰营销及推广渠道发展缓慢用户认知程度提升汽车后市场空间广大BAT等企业进入车联网市场OBD市场处于探索期，众多初创型移动互联网企业进入OBD市场，在消费级市场认可度低和产品迭代速度快、成本高的双重压力下，多数投资机构对OBD产品市场持观望态度。201

10、4年随着BAT等行业领先企业纷纷布局车联网产业链，市场竞争加剧，资金实力弱、产品创新性差的企业逐渐被淘汰，OBD后装车联网市场将进入整合阶段。20OBD产品市场将迎来整合阶段，产品的创新能力是初创型企业生存的关键商业模式资金实力个性化服务BAT将联合传统汽车企业，整合汽车行业线下资源，通过三方协作的方式丰富产品形态和功能。 传统汽车后市场服务企业（维修厂、主机厂、4S店等）未来将加快与互联网行业合作及资源整合，提升产品迭代速度。具有创新产品服务及具备一定用户规模的APP初创型企业将迎来资本市场关注。OBD产品分析2122OBD产品由OBD硬件+云平台+软件APP三部分构成u OBDOBD产品的

11、车联网构成原理产品的车联网构成原理23OBD产品种类繁多，价格混乱，质量参差不齐价格：几十元到上千元不等功能雷同，差异度低产品形态单一制作工艺差异大，质量参差不齐 当前OBD市场产品功能及服务的差异化程度低，主要围绕汽车诊断、定位、救援等传统服务，互联网化的创新产品少，在O2O垂直细分领域的发展有限。24消费者对OBD产品的需求度低，主要源于产品功能差异化程度低车辆检测车辆检测故障诊断故障诊断油耗分析油耗分析事故救援事故救援实时路况实时路况车辆防盗车辆防盗电子围栏电子围栏车友互动车友互动自驾游路书自驾游路书车载车载WiFiOBD产品功能产品功能25厂商与第三方机构合作向车主提供多样化产品与服务

12、是OBD市场的发展方向u OBDOBD产品形态及服务流程分析产品形态及服务流程分析26UBI保险、流量定制套餐等个性化产品是未来OBD市场的重要产品服务形态提供行车出行方面的多样化产品及服务是OBD市场主要发展趋势以保险行业和通信行业为例UBI产品服务形态分析定制化套餐产品服务形态分析OBDOBD车辆车辆事故救援事故救援P2PP2P租车租车故障维修故障维修加油加油车辆管理车辆管理二手车交易二手车交易UBIUBI保险保险车友互动车友互动27OBD产品由单一汽车检测向行车数据化发展准确的车辆检验数据为二手车交易市场带来规范性管理政府机关及汽车租赁等政企用户对定位监控功能的需求及使用频次较高有效利用闲置车辆资源，为用户出行提供便利并节省成本车友互动可改善车生活的交互娱乐性，增强用户黏性和活跃度实时油耗分析改善车主驾驶习惯，减少用车成本保险公司为车主提供个性化保单，节约车主保险支出实时车辆故障诊断和事故救援，为车主出行提供安全保障28BAT推出OBD产品分析百度百度 CarNetCarNet阿里巴巴阿里巴巴 智驾盒子智驾盒子腾讯腾讯 路宝盒子路宝盒子推出时间2014年4月2014年12月2014年5月OBD故障检测/ /地图轨迹记录/ /油耗显示/ /驾驶习惯分析/ /故障救援/ /手机APPAndroid , iOSA