小白学调查：问卷设计的基本流程

1、小白学调查：问卷设计的基本流程原创作者：胡婧炜我们经常用“天马行空”、“不拘章法”来形容写作之人才思敏捷，文风新颖，气势豪放。不过，对于设计和编写问卷来说，“天马行空”、“不拘章法”并不是什么褒义词。很多时候我们有诸多想法喷涌而出， 于是巴不得大笔一挥，一气 呵成，迅速投产。但这种有如江湖游侠快意恩仇般的感觉经常只是一时之快， 等 到实地执行或看到数据的那一刻， 往往要追悔莫及。要想修成武林高手，我们还 是乖乖地从下面的套路走起吧。第一步：明确研究的目标做事情要目标明确，设计问卷也一样。我们首先要明确自己在调查中想要了解什么。这时候要注意，我们想要了解的问题一定是具体的问题。以诸 如我们想了解

2、“新型冠状病毒疫情下的中国社会”的主题为例，这样一个 宽泛的主题会让问卷设计无从做起。只有研究问题足够具体时，将主题设 为我们关心“新型冠状病毒肺炎疫情对中国人的心理健康（或是诸如企业 运营、家庭关系等方面）的影响”一一这时候我们的问卷设计才能聚焦到 我们想要测量的概念与变量。我们还需要进一步明确研究的对象：是感染过新冠病毒的人还是没有感染过新冠病毒的人？是个人还是企业主？是城里人还是农村人？在冋卷中，我们首先需要对不符合条件的人群进行筛选。同时，确定了研究对象，也有助于我们找到合适的方 法触达我们的研究对象，并采用 合理的方式提问。比如如果我们的研究对象是低学历的人群，我们在问卷的遣词用句上

3、 应尽量做到通俗易懂第二步：理清研究概念当明确了研究的问题后，我们则可以进一步列出我们所需要测量的概念。 如果我 们关心新型冠状病毒肺炎疫情对企业运营的影响，那我们需要理清从哪些方面去 衡量企业的运营，它可以涉及到人员复工、资金运转、客户维系、供应链影响等 诸多方面。可以看到，研究概念往往是抽象的，我们需要进一步把这些抽象的概念转 化为可测量的指标。举一个很简单的例子：当我们想了解受访者的社会经职业、收入等一些具体的指标,济地位时，我们不可能直接提问受访者的社会经济地位是什么。常规的做 法是，我们通过测量受访者的受教育程度、 来衡量他们的社会经济地位第三步：制定数据分析计划当数据分尽管数据分析

4、是调查收集完成后的事情，但提前布局非常重要。析计划明确时，我们可以合理分配宝贵的问卷空间，确保重要的变量信息 能收集完整，不重要的变量信息不会占用太多空间。明确的分析计划还可以确保每个变量都符合我们想要的类型。比如当提问 收入的时候，我们是使用连续变量还是分类变量？连续变量得到的信息量 更大，但分类变量可以降低问题的敏感度，减少数据缺失的比例。如果我 们在分析中对这个变量的精度要求不是很高时，我们可以使用分类变量， 而没有必要使用连续变量；反之，我们使用分类变量则可能最终无法满足 分析的需求第四步：收集信息在完成了以上三步后，我们快要进入具体编写问题的步骤了。不过在开始 编写问题之前，我们仍然

5、有一个非常重要的收集信息的步骤。尽管创新在很多场景下都是被鼓励和赞扬的，但是设计问卷的时候，我们鼓励“抄袭”和“借鉴”他人的问题。这是因为，很多问题有成熟的问法，它们可能是 研究领域内比我们更专业或更有经验的前人设计的，或者经历了大量实践 的检测和打磨。如果和我们的测量目标相匹配，我们更有理由使用或借鉴这些成熟的测量方法，而非从零开始推陈出新。此外，借用他人的问题还可以满足比较分析的需求。所以，在编写问题之前，我们需要做大量的文献研究工作，了解前人在我 们感兴趣的主题上都是怎么做的除了从文献中获得信息外，我们还可以通过专家讨论会、焦点小组访谈来 进一步获取信息。这些方法可以帮助我们更全面、深入

6、和准确地理解要测 量的核心概念第五步：编写问题现在我们终于可以开始编写问题了。编写问题最重要的点是站在受访者的角度来思考问题。尽管经历了上述步骤后，我们自己对我们所要调查的问题已经有了充分的认知，但这并不代表受访者和我们有同等的认知。我们在每一道问题上都可以问自己以下三个问题：1受访者是否能够正确理解这道问题？2在回答这道问题的时候，受访者是否有足够的能力获取/回忆/加工相 关信息？3）受访者是否愿意回答这道问题，或是否愿意提供真实的答案？如果这三个问题上任一个问题的答案为否，那我们都需要考虑修改或者直接删除这道问题。除此之外，在这一步骤上我们还需要处理一下问卷编排的问题，比如卷首 语和结束语

7、的编写、问题的分组和排序、变量的编码等。若问卷需要计算 机化，我们需要写明程序语言；若有访员参与，我们需要注明访员操作指示；若是受访者自填的问卷，则问卷呈现的外观（如字体大小、背景颜色 等）也是需要考虑的因素第六步：测试与修订问题问卷测试是问卷设计中至关重要的一步，它会直接影响到数据收集的过程与效果。问卷测试有系统的方法，比如专家评审、焦点小组访谈、认知访 谈、行为编码、试调查、统计结果检测等（阅读相关文章省钱妙招：如何进行有效的问卷测试？）。每种测试方法的侧重点不一样，在成本允许的范围内，我们可以综合使用多种测试方法。基于测试的结果，我们需要对问题进行修订。对于一些实质性的或重大的 修订，我们还需要做进一步的测试，以确定旧的问题得到了修正，并且没 有引发新的问题。除了检查调查问题本身外，这一步还需要测试整个访问流程的方方面面， 其中很重要的一个方面是评估问卷时长的影响。如果访问时长超出了受访 者的承受程度，需要考虑缩减问卷的长度。以