一卡通销售管理系统操作手册(2)

1、.卷 号卷内编号密 级普通海南海岛一卡通销售管理培训文档2021年5月修改记录编号日期描绘 版本作者审核发布日期012012-05-14一卡通销售管理系统培训文档V1.0李育霖2021-05-14目录一、一卡通销售管理系统41.1登陆一卡通销售管理系统41.2退出系统5二、客户管理62.1客户信息62.2售卡申请112.3售卡出库163.1角色管理203.2用户管理223.3模块管理233.4机构设置233.5密码修改253.6系统参数25四、用户分配274.1大客户经理274.1.1客户信息284.1.2售卡申请334.1.3密码修改384.2柜台销售普通柜台销售和大厦柜台销售384.2.1

2、客户信息394.2.2售卡申请444.2.3售卡出库494.2.4密码修改524.3销售部指导534.3.1客户信息534.3.2密码修改59一、一卡通销售管理系统1.1登陆一卡通销售管理系统在IE上输入： :/10.20.102.31:3333/，点击enter进入以下界面。输入用户名和密码，点击登陆进入用户界面，用户界面分为客户管理和系统管理，其中客户管理包括客户信息、售卡申请、售卡出库；系统管理包括角色管理、用户管理、模块管理、机构设置、密码修改。1.2退出系统退出系统：点击用户界面【退出系统】，即可从系统中退出。二、客户管理2.1客户信息1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根

3、据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字挑选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加完毕，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户

4、详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联络人拜访情况。1） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。2修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。3删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。5购置功能：查看购置记录和购置金额合计。点击【购置】，弹出客户购置信息和金额合计。6编辑功能：用于编辑联络人信息，在联络人列表中点击【编辑】即可进展包括增加、修改、删除联络人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联络人信息，点击【保存】确定1） 修改：即修改联络人信息，点击

5、【修改】，在弹出的对话框中修改联络人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。2） 删除：如需删除联络人信息，直接点击【删除】即可。8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。修改完毕后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。2.2售卡申请1查询功能：查询售卡申请详单。输入查询条件，例如销售人员输入大厦柜台销售，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3售卡单申请功能：增加

6、售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的售卡客户信息，点击【增加】，弹出增加对话框，如以下图在客户名称处，点击【选择】，即弹出客户资料对话框，点击需要进展售卡申请的【客户编码】。例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】，即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息，然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，选择下拉菜单中【付款方式】，填入发票品名。增加联络人完成后，点击【保存】，确认保存即可。增加客户后，返回售卡单申请对话框，点击【提交】即可完成申请，假如还不

7、需要提交，点击【保存】，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面的【编辑】项，可修改或删除售卡申请单。4排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录笔、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。5查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。2.3售卡出库1查询功能：查询功查询售卡出库详单。输入查询条件，例如销售人员输入大厦柜台销售，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询

8、】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置功能：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录笔、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。4查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。点击【关闭】退出。5审核功能：在编辑项中可看到售卡申请状态，分为审核、出库、驳回。出库和驳回是审核结果。点击【审核】，弹出销售申请单，根据申请信息，同意出库，点击【出库】，确认出库或点击【取消】可取消出库操作； 驳

9、回操作：点击【驳回】并【确认】，销售申请单即被驳回。点击【取消】即可取消驳回操作。3.1角色管理角色管理界面：可分为增加角色，修改和删除角色等功能。如以下图所示1增加功能：增加管理角色，限定角色范围并给管理角色分配权限。例如：在【角色名称】中填入普通用户，【角色范围】的下拉菜单中选定本人，点击【角色属性】的小方框，在【角色描绘】中填写描绘，在列表中勾选给角色分配的权限。角色范围定义1本人：指的是只能看到自己的用户信息 本人级下级：指的是可以看到自己和自己管理的用户信息 本部门：指的是能看到自己所属部门的用户信息 全公司：指的是可以看到全公司的用户信息。角色描绘列表中打上勾表示给该角色分配相应的

10、权限，例如以下图选择普通用户，并给该角色分配了客户信息、售卡申请、售卡出库。那么该角色便只具有客户信息、售卡申请、售卡出库等这些功能模块，该角色不能使用其他为选择的功能模块 完成后点击【增加】，在弹出的对话框中，确定增加点击【确定】，即可添加成功。增加的用户在右侧窗口可以进展修改和删除。如要修改角色信息，选定要修改的角色名，点击【修改】，完成后点击【修改保存】，确定保存点击【确定】，完成保存。删除增加的角色，鼠标左键点击一下角色名，然后点击【删除】，确定删除点击【确定】，即可完成删除。2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。即可去除增加的内容。3.2用户管理用户管理是可以填写

11、、修改，查看及增加用户信息。在该界面正中间是用于增加用户，右边的用于显示增加后显示用户的名称。用户信息中的关键字定义：1） 登陆账户：给该用户定义一个账户，用于该系统登陆的账户名。只能输入数字和英文2） 用户姓名：登陆账户后，此用户的名称。3） 所属地区：定义用户所在的地区，从下拉菜单中选择。4） 所属部门：定义用户所属部门，从下拉菜单中选择。5） 用户角色：定义用户所属角色权限，在角色管理中增加的角色从下拉菜单中可以选择。6） 岗位名称：定义该用户所属岗位，从下拉菜单中选择。7） 上级指导：定义子用户时需要选择所属的主用户。8） 排列序号：在右边窗口的排列顺序。 9） 账户状态：定义账户状态

12、，活泼状态表示该账户可以登录，冻结状态表示账户不可使用，需其所属管理员修改状态。1增加功能：3.3模块管理模块管理是开发人员用于增加、修改、删除功能模块。详细操作略3.4机构设置机构设置：用于添加新的机构，更改界面右边增加后显示的机构名称，如需查看子机构，点击【+】展开即可。机构代码和机构名称可以自定义，上级机构是已建立好的机构，1增加功能：根据提示填入机构代码，机构名称，上级机构和机构序号点击下拉菜单选择，然后点击【增加】，确认保存点击【确定】增加完成。在右边的列表中会显示添加的销售部。如要修改机构信息，先选定后点击机构名，弹出机构管理对话框，根据提示修改，完成后确认保存。如要删除，同样选定

13、点击进入机构管理对话框，点击删除，确定删除即可。3.5密码修改密码修改是用于该用户密码的修改，输入原始密码，再输入新的密码，新密码确认，确定保存即可。3.6系统参数系统参数模块是用于增加、修改、删除系统参数。如客户类别，行业性质等参数的增加和修改。1增加功能：用于增加系统参数，点击【增加】，根据提示填写相关信息，填写完成后，点击保存，确认保存点击【确定】，即可添加完成。2修改删除功能：可对以增加的系统参数进展修改删除，如需修改，点击【修改】，在弹出的修改对话框中输入修改的内容，点击【保存】，确认保存点击【确定】即可保存成功，点击关闭。点击删除，确认删除点击【确定】四、用户分配4.1大客户经理大

14、客户经理具有使用客户信息、售卡申请、密码修改的权限。如退出大客户界面，点击【退出系统】4.1.1客户信息1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字挑选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料

15、点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加完毕，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联络人拜访情况。2） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。2修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。3删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。5购置功能：查看购置记录和购置金额合计。点击【购置】，弹出客户购置信息和金额合计。6编辑功能：用于编辑联络人信息，在联络人列表中点击【

16、编辑】即可进展包括增加、修改、删除联络人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联络人信息，点击【保存】确定3） 修改：即修改联络人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联络人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。4） 删除：如需删除联络人信息，直接点击【删除】即可。8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。修改完毕后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。4.1.2售卡申请1查询功能：查询售卡申请详单。输入查询条件，例如销售人员输入大厦柜台销售，点击申请

17、时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3售卡单申请功能：增加售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的售卡客户信息，点击【增加】，弹出增加对话框，如以下图在客户名称处，点击【选择】，即弹出客户资料对话框，点击需要进展售卡申请的【客户编码】。例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】，即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息，然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，

18、选择下拉菜单中【付款方式】，填入发票品名。增加联络人完成后，点击【保存】，确认保存即可。增加客户后，返回售卡单申请对话框，点击【提交】即可完成申请，假如还不需要提交，点击【保存】，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面的【编辑】项，可修改或删除售卡申请单。4排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录笔、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。5查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应

19、编号的售卡申请单信息。4.1.3密码修改密码修改功能:在该用户界面的右上角或是左边系统管理模块下。是用于该用户密码的修改，输入原始密码，再输入新的密码，新密码确认，确定保存即可。4.2柜台销售普通柜台销售和大厦柜台销售大厦柜台销售客户管理模块中的权限：客户信息、售卡申请、售卡出库；系统管理权限：修改密码4.2.1客户信息1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字挑选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显

20、示如下：2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加完毕，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联络人拜访情况。3） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。2修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点

21、击【保存】，确定保存，即可保存成功。3删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。5购置功能：查看购置记录和购置金额合计。点击【购置】，弹出客户购置信息和金额合计。6编辑功能：用于编辑联络人信息，在联络人列表中点击【编辑】即可进展包括增加、修改、删除联络人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联络人信息，点击【保存】确定5） 修改：即修改联络人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联络人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。6） 删除：如需删除联络人信息，直接点击【删除】即可。8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息

22、对话框，根据提示修改客户信息。修改完毕后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。4.2.2售卡申请1查询功能：查询售卡申请详单。输入查询条件，例如销售人员输入大厦柜台销售，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3售卡单申请功能：增加售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的售卡客户信息，点击【增加】，弹出增加对话框，如以下图在客户名称处，点击【选择】，即弹出客户资料对话框，点击需要

23、进展售卡申请的【客户编码】。例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】，即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息，然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，选择下拉菜单中【付款方式】，填入发票品名。增加联络人完成后，点击【保存】，确认保存即可。增加客户后，返回售卡单申请对话框，点击【提交】即可完成申请，假如还不需要提交，点击【保存】，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面的【编辑】项，可修改或删除售卡申请单。4排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、

24、申请时间、申请编号、购卡记录笔、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。5查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。4.2.3售卡出库1查询功能：查询功查询售卡出库详单。输入查询条件，例如销售人员输入大厦柜台销售，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置功能：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录笔、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。4查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。点击【关闭】退出。5审核功能：在编辑项中可看到售卡申请状态，分为审核、出库、驳回。出库和驳回是审核结果。点击【审核】，弹出销售申请单，根据申请信息，同意出库，点击【出库】，确认出库或点击【取消】可取消出库操作； 驳回操作：点击【驳回】并【确认】，销售申请单即被驳回。点击【取消】即可取消驳回操作。4.2.4密码修改4.3销售部指导销售部指导的权