汽车行业市场展望报告课件

1、2内内 容容3423.358.314.126.832.825.96.440.270.68.39.11010.110.411.61397.7200120022003200420052006200720082009.1-10国产乘用车批发增速 国产乘用车批发增速 GDP增速GDP增速585.979.373.670.173.166.067.561.948.849.61月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月200620072008200950.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.

2、2%7.7%18.1%4 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速50.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.2%7.7

3、%18.1%4 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速635.2%34.7%21.3%19.8%-3.3%5.1%23.0%48.3%40.0%56.4%A00A0AB

4、C200709.1-10738.1%22.1%33.3%27.0%-24.3%1.5%8.1%23.8%60.7%47.9%2.5L200709.1-10816.4%32.3%24.4%31.7%24.2%3.3%31.4%20.2%48.6%49.1%=25万万200709.1-10959.6%8.8%19.7%11.3%0.6%CBAA0A0017.1%5.6%74.3%2.9%2.5L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L=25万万20-25万万15-20万万10-15万万10万万101112新购新购83.1%83.1%更新/替换更新/替换8.7%8.7%增购增购8.2%8.

5、2%139.08.313.011.610.410.110.09.18.47.61999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008GDP增速GDP增速143446049491042113512741490171620282490326719901995200020012002200320042005200620072008人均GDP(美元）人均GDP(美元）32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均人均人均人均GDPGDP( (美元美元美元美元) )2008

6、200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990年份年份32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均人均人均人均GDPGDP( (美元美元美元美元) )2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990年份年份157.16.13.42.92.82.42.22.11.61.6 北 北 京京 上 上 海海 天 天

7、津津 广 广 东东 浙 浙 江江 辽 辽 宁宁 江 江 苏苏 山 山 西西 河 河 北北 福 福 建建全国平均水平全国平均水平1.6万万169月底月底596226433273762869111036181195551410511615871725342178852557201999200020012002200320042005200620072008200917数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局20072008200996.596.096.995.694.394.094.193.793.492.490.286.886.787.594.594.394.588.086.586.586.18

8、6.087.388.195.296.997.396.797.496.796.295.896.31月1月5月5月9月9月1月1月5月5月9月9月1月1月5月5月9月9月18企业家信心指数企业家信心指数140.6134.8123.894.6101.1110.2120.12008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q319降低购买费用，刺激消费降低购买费用，刺激消费2021国产汽车批发数预测（万辆）国产汽车批发数预测（万辆）2223用户购车收入临界点的变化用户购车收入临界点的变化家庭户数家庭户数 车辆数车辆数家庭年收入家庭年收入购车收入临界点购车收入临界点2008

9、年年收入分布收入分布2009年年收入分布收入分布2010年年收入分布收入分布24各级市场乘用车需求增长率及贡献度各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-21-2级级3-43-4级级5-65-6级级22.5%30.8%43.2%1线1线2线2线3线3线2009年1-7月增长率2009年1-7月增长率23.0%39.0%38.0%1线1线2线2线3线3线2009年1-7月贡献度2009年1-7月贡献度25二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的一是发展阶段所决定的20072007年不同级别城市的千人保有量水平年不同级别城市的千人保

10、有量水平86442919851级市场1级市场2级市场2级市场3级市场3级市场4级市场4级市场5级市场5级市场6级市场6级市场26总人口比例总人口比例08乘用车需求量比例乘用车需求量比例62.9%26.9%25.9%40.1%11.2%32.9%1线1线2线2线3线3线2785.979.373.670.173.166.067.561.948.849.61月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月 12月12月200620072008200950.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.2%7.7%

11、18.1%4 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速50.0%13.1%28.0%6 6月月月月42.6%12.2%21.3%5 5月月月月34.2%7.7%18.1%

12、4 4月月月月7.3%23.7%20.0%3 3月月月月22.2%18.3%24.3%2 2月月月月-10.7%20.9%31.9%1 1月月月月-8.4%22.1%1111月月月月73.0%82.3%86.8%69.1%20092009-2.3%11.2%-1.4%-6.7%4.2%2008200816.3%22.0%25.4%28.3%32.3%200720071212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速2820092009年乘用车月度内需量（万台）年乘用车月度内需量（万台）49.648.861.967.566.073.170.

13、173.685.979.37.3%34.2%42.6%50.0%69.1%86.8%82.3%73.0%22.2%-10.7%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月月度销量月度销量同比增速同比增速29国产乘用车批发内销同比增速变化国产乘用车批发内销同比增速变化20082009-50%0%50%100%150%200%1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月A00A0ABC30国产乘用车批发内销同比增速变化国产乘用车批发内销同比增速变化进口车已经连续进口车已经连续3 3个

14、月正增长个月正增长2.72.63.73.43.12.73.83.02.22.32.22.51.72.83.33.02.72.83.02.63.03.81月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月200820091.8%1.8%6 6月月月月- -45.3%45.3%5 5月月月月- -26.5%26.5%4 4月月月月- -42.4%42.4%3 3月月月月- -13.4%13.4%2 2月月月月- -16.3%16.3%1 1月月月月1111月月月月15.6%15.6%37.1%37.1%1.3%1.3%- -11.8%11

15、.8%200920091212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速1.8%1.8%6 6月月月月- -45.3%45.3%5 5月月月月- -26.5%26.5%4 4月月月月- -42.4%42.4%3 3月月月月- -13.4%13.4%2 2月月月月- -16.3%16.3%1 1月月月月1111月月月月15.6%15.6%37.1%37.1%1.3%1.3%- -11.8%11.8%200920091212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速31奔驰月度进口量（万

16、辆）奔驰月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）宝马月度进口量（万辆）宝马月度进口量（万辆）奥迪月度进口量（万辆）奥迪月度进口量（万辆）00.10.20.30.40.51月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月2008200900.20.40.60.81月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月2008200900.050.10.150.21月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月2008200900.10.20.30.40.51月1月3月3月5月5月7月7月9月9月11月11月200820093220092009年豪华车市场月度变化年

17、豪华车市场月度变化2.22.32.82.52.63.02.93.64.23.6-2.5%-10.2%10.9%24.8%8.9%45.6%62.8%63.8%12.0%-18.1%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月豪华车豪华车增长率增长率33各级市场乘用车需求增长率各级市场乘用车需求增长率1-21-2级级3-43-4级级5-65-6级级4%10%28.80%1线1线2线2线3线3线2009年1-4月增长率2009年1-4月增长率22.5%30.8%43.2%1线1线2线2线3线3线2009年1-7月增长率2009年1-7月增长率34197450

18、17468035606831771427090124845317763517771819872317720816231115698512526922025133738132210829064526918225296228022031674027985620.0%27.1%20.9%-3.4%-6.6% -6.2%-9.3%-25.6%-23.0%-36.6%26.1%42.4%57.7%8.3%7.3%1.4%-5.2%15.6%20.3%28.7%59.4%57.9%01月01月 02月02月 03月03月 04月04月 05月05月 06月06月 07月07月 08月08月 09月09月

19、10月10月 11月11月 12月12月 01月01月 02月02月 03月03月 04月04月 05月05月 06月06月 07月07月 08月08月 09月09月 10月10月7类商用车销量7类商用车销量同比增长同比增长7大类商用车销量合计月度同比增长率大类商用车销量合计月度同比增长率20082008年年20092009年年358 8类车型月度销量同比增长率类车型月度销量同比增长率36牵引车月度批发量同比增速牵引车月度批发量同比增速-86.7%-72.9% -71.1%-57.1%-40.5%-12.8%117.2%80.3%180.5%94.4%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6

20、月6月7月7月8月8月9月9月10月10月37工业增加值月度同比增速（工业增加值月度同比增速（%）2008200914.712.811.48.25.45.73.88.37.38.910.710.812.316.113.97月7月 8月8月 9月9月 10月10月11月11月12月12月 2月2月 3月3月 4月4月 5月5月 6月6月 7月7月 8月8月 9月9月 10月10月38GDP增速增速1313.713.412.310.610.196.86.17.98.9102007Q1 Q2Q3Q4 2008Q1 Q2Q3Q4 2009Q1 Q2Q3Q4F39具体政策：具体政策：继续实施积极的财政政

21、策和适度宽松的货币政策。继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。将稳增长、调结构、惠民生结合起来。将稳增长、调结构、惠民生结合起来。以体制改革为主要动力，积极促进需求结构、产业结构和所有制结以体制改革为主要动力，积极促进需求结构、产业结构和所有制结构的调整。构的调整。在稳定经济增长中，使结构调整、体制改革不断推进，为保持经济在稳定经济增长中，使结构调整、体制改革不断推进，为保持经济持续稳定发展奠定基础。持续稳定发展奠定基础。 40数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心财政赤字占当年财政赤字占当年GDP份额历史走势份额历史走势财政政策

22、：财政政策：应继续实行积极的财政政策，财政赤字占应继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重仍的比重仍可按可按3%左右安排。新增财政支出在继续完成现有公共投资项目的同左右安排。新增财政支出在继续完成现有公共投资项目的同时，应更加积极地促进结构调整和改善民生。要进一步加大结构性时，应更加积极地促进结构调整和改善民生。要进一步加大结构性减税的力度。减税的力度。0.8%1.1%1.0%0.8%1.2%1.0%0.7%0.7%1.1%1.9%2.5%2.3%2.6%1.3%1.2%0.8%0.0%0.4%3.0%3.0%2.2%1990 1991 1992 1993 19941995 1996 1

23、997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006 2007 2008 2009F 2010F41数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心新增贷款历史走势新增贷款历史走势货币政策：货币政策：预计预计2010年新增贷款规模保持在年新增贷款规模保持在8万亿左右，万亿左右，M2增速控增速控制在制在19%左右。信贷投放要进行结构性调整，要向有效推动民间投左右。信贷投放要进行结构性调整，要向有效推动民间投资和住房、汽车等消费增长倾斜。加大对重点区域的信贷投放。资和住房、汽车等消费增长倾斜。加大对重点区域的信贷投放。1084612913133471847