乘用车市场分析(共46页).ppt

1、l 5月乘用车产销量分别实现万辆和万辆，同比分别增长11.89%和9.04%l 4月乘用车进口增幅由负转正而出口增幅继续回落，当月进出口总量分别为万辆和万辆，同比分别增长0.5%和12.4%l 5月乘用车价格环比继续下跌，15-20万元车型跌幅较大l 5月累计产销量排名前十位厂商的产销份额较上期略有降低，但与同期相比依然明显提升l 6月销量较5月基本持平，同比增幅将回升到10%左右，价格水平与5月相比继续下跌目目 录录1. 当月乘用车市场供求概况当月乘用车市场供求概况1.1.1 销售情况销售情况l 5月共销售（厂商批发数）乘用车万辆* ，较上月降低万辆，同比增长9.04%，增幅较上月回落个百分

2、点；1-5累计销量增长14.73%1.1 产销状况产销状况 5 5月乘用车月销量月乘用车月销量资料来源：中国汽车工业协会：中国汽车工业产销快讯2013年各期。以下图表未经特别注释，数据来源同上。1.1.2 销量增长销量增长 5 5月销量同比增长情况月销量同比增长情况1.1 产销状况产销状况1.1.3 生产情况生产情况l 5月乘用车产量为万辆，同比增长，1-5月累计增长15.16%，略高于累计销量增幅5 5月乘用车月产量月乘用车月产量1.1 产销状况产销状况1.1.4 产量增长产量增长5 5月产量同比增长情况月产量同比增长情况1.1 产销状况产销状况1.1.5 产销环比增长产销环比增长l 与上年

3、同期相比，5月乘用车销量环比有所降低，并出现环比负增长，二季度整体供大于求的影响开始出现，当月产量大于销量的情况依然比较突出1.1 产销状况产销状况 月月 份份生产生产 情情 况况销售销售 情情 况况月环比同期环比月环比同期环比1月月12.40-22.7817.95-15.222月月-31.84-1.68-35.56-4.343月月49.9515.4042.6015.404月月-9.56-10.35-9.09-8.855月月-5.26-2.76-3.090.466月月-0.790.247月月-5.88-12.778月月3.698.819月月10.127.9310月月-5.35-1.2711月月

4、11.8612.5012月月0.720.111.2.1 基本型乘用车产销状况基本型乘用车产销状况l 基本型乘用车当月产销分别实现万辆和万辆，产销量较上月有所下降，并继续保持产大于销的格局，产销量首次降至100万辆以下（2月存在特殊因素）5 5月基本型乘用车产销增长情况月基本型乘用车产销增长情况1.2 不同类型乘用车增不同类型乘用车增长长1.2.2 MPV产销状况产销状况5 5月月MPVMPV产销增长情况产销增长情况1.2 不同类型乘用车增不同类型乘用车增长长l 当月MPV产销量分别实现万辆和万辆，继续100%以上的同比增幅，但产销增速特别是销量增速继续大幅回落，当月MPV产大于销的情况依然存在

5、l 当月SUV产销量分别为万辆和万辆，产销量较上月持平，但产销增幅小幅回落1.2.3 SUV产销状况产销状况5 5月月SUVSUV产销增长情况产销增长情况1.2 不同类型乘用车增不同类型乘用车增长长l 当月交叉型乘用车产销量分别为万辆和万辆，产量增幅有所回升而销量增幅出现回落，依然是各车型中唯一保持负增长的车型1.2.4 交叉型乘用车产销状况交叉型乘用车产销状况 5 5月交叉型乘用车产销增长情况月交叉型乘用车产销增长情况1.2 不同类型乘用车增不同类型乘用车增长长1.2.5 各类型乘用车产销累计增长状况各类型乘用车产销累计增长状况l（1）从累计产销情况看，2013年1-5月除交叉型乘用车出现明

6、显负增长外，其余车型均保持增长，其中MPV增幅较上年同期增幅提升超过120个百分点，其次为SUV；（2）从供求情况看，除交叉型乘用车外，其余类型乘用车均出现产大于销 1-5月各类型乘用车产销及增长情况月各类型乘用车产销及增长情况 单位：单位：1.2 不同类型乘用车增不同类型乘用车增长长类类 型型生生 产产 情情 况况销销 售售 情情 况况累计（万辆）累计同比同期累计同比增幅变动累计（万辆）累计同比同期累计 同比增幅变动基本型491.1212.586.416.17489.4112.674.538.14M P V48.87138.56-0.66139.2248.31133.464.43129.03

7、S U V111.2743.3832.3511.03108.9343.4028.0815.32交叉型78.90-20.89-3.23-17.6679.51-21.95-3.28-18.671.3.1 各排量销量增长各排量销量增长1.3 排量结构变化排量结构变化5月各排量乘用车销售及其增长情况月各排量乘用车销售及其增长情况 （辆，）（辆，）l 与上月相比，除及以上车型外，其余排量车型销量均保持下降，其中车型较为明显；与上年同期相比，除车型保持正增长外，其余排量车型均为负增长；与上年累计销量相比，1-5月以下和以上车型继续保持负增长，其余排量车型均保持不同程度增长，其中增长较快排排 量量本月完成本

8、月完成本期累计本期累计环比环比同比同比累计同比累计同比排量1.0L101506584557-1.87 -14.02 -16.78 1.0L排量1.6L8356764425080-3.67 11.78 23.51 1.6L排量2.0L33868316359170.01 17.72 12.49 2.0L排量2.5L101465516693-8.94 0.93 5.88 2.5L排量3.0L1730086777-1.21 -29.84 0.54 3.0L排量4.0L181510865-29.92 -37.63 -18.91 排量 4.0L426172336.54 -7.79 -18.26 1.3.1

9、 各排量产量增长各排量产量增长1.3 排量结构变化排量结构变化5月各排量乘用车生产及其增长情况月各排量乘用车生产及其增长情况 （辆，）（辆，）l 5月不同排量乘用车产量增长情况见下表：排排 量量本月完成本月完成本期累计本期累计环比环比同比同比累计同比累计同比排量1.0L102560592575-12.60 -11.86 -13.79 1.0L排量1.6L8447414431759-6.95 14.48 24.10 1.6L排量2.0L34882816604321.30 20.25 11.43 2.0L排量2.5L102845517438-5.87 7.55 5.03 2.5L排量3.0L182

10、85870117.12 -28.71 3.34 3.0L排量4.0L207711013-16.85 -31.90 -14.10 排量 4.0L416142119.20 -8.57 -29.27 1.3.3 产销的产销的排量结构排量结构变动变动l 与上年1-5月相比，以下车型产销比重明显降低，以上车型比重亦出现较明显的降低，而车型产销比重大幅提升1.3 排量结构变化排量结构变化1-5月乘用车排量结构变动情况月乘用车排量结构变动情况生产比重（）生产比重（）销售比重（）销售比重（）当期当期同期同期变化变化当期当期同期同期变化变化排量1.0L8.12 10.84 -2.728.05 11.10 -3.

11、051.0L排量1.6L60.70 56.33 4.3760.94 56.61 4.331.6L排量2.0L22.74 23.50 -0.7622.53 22.98 -0.452.0L排量2.5L7.09 7.77 -0.687.12 7.71 -0.592.5L排量3.0L1.19 1.33 -0.141.20 1.37 -0.17排量3.0L0.170.23-0.060.170.24-0.071.4 需求的价格结构变动需求的价格结构变动l 与1-4月相比，1-5月10万元以上车型需求比重有不同程度提升，其中15-20万元车型较为明显，而10万元以下车型比重继续降低；与上年同期相比，20-3

12、0万元车型需求比重明显降低，10万元以下车型亦有所降低，而其余车型比重则有不同程度提升，以10-15万元车型最为明显1.4 需求的价格结需求的价格结构构资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。1-5月乘用车需求价位结构变动情况月乘用车需求价位结构变动情况1.5 乘用车进出口情况乘用车进出口情况l 2013年4月乘用车进口数量增幅开始由负转正，出口量增幅却继续大幅下滑。4月进口乘用车万辆，同比增长0.54%，出口乘用车万辆，同比增长1.5 进出口进出口 3 3月乘用车进出口情况月乘用车进出口情况2. 对当月供求状况的分析对当月供求状况的分析2.1 乘用车市场供求状况分析乘用车市场供求状况分析

13、2. 市场分析市场分析l导致5月产销量及增幅回升的因素主要是： （1）宏观经济运行平稳，乘用车消费预期继续稳定；（2）多个城市的车展对乘用车销售具有一定拉动作用； 因此乘用车需求继续保持增长。但由于消化流通环节库存直接抵销了厂商即期销售数据，且上年5月销量出现20%以上的大幅增长，导致同比基数增加，因此同比增速较4月有所回落l从5月的情况看，尽管当月环比回落属于正常周期波动，但与上年相比，环比增速下降更加明显；同时，乘用车销量特别是基本型乘用车增速回落到个位水平也值得关注。在此基础上，产量累计增幅开始高于销量累计增幅，厂商库存继续保持一定增加。当月库存压力继续加大，后市运行风险进一步凸显2.2

14、 厂商库存变化情况厂商库存变化情况2. 市场分析市场分析 厂商库存变化情况（中汽协）厂商库存变化情况（中汽协）l 从中汽协数据来看，5月厂商库存继续增加，尽管厂商库存月生成量有所降低，但今年新增库存规模超过15万辆，供求矛盾继续积累2.3 社会库存变化情况社会库存变化情况2. 市场分析市场分析 库存变化情况（乘联会）库存变化情况（乘联会）l 根据全国乘联会公布的产销数据，5月新增库存数量虽继续降低，但依然达到近22万辆的较高水平3. 乘用车市场价格变化情况及分析乘用车市场价格变化情况及分析3.1 乘用车市场综合价格指数变化乘用车市场综合价格指数变化3. 价格变化价格变化l 5月乘用车整体价格水

15、平较上月下跌。当月乘用车市场综合价格指数约为*，较上月下跌点资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。* 由于综合价格指数中涉及进出口相关参数，因此当月综合价格指数系按照上月进出口参数估算，下期报告会对该数据进行相应调整 乘用车市场综合价格指数走势乘用车市场综合价格指数走势3.2 乘用车市场国产车价格指数变化乘用车市场国产车价格指数变化3. 价格变化价格变化l 5月国产乘用车市场价格指数为点，指数较上月下跌点资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。 国产乘用车价格指数走势国产乘用车价格指数走势3.3 乘用车市场进口车价格指数变化乘用车市场进口车价格指数变化3. 价格变化价格变化l 5月进

16、口乘用车价格明显回升，当月进口乘用车价格指数为，较上月上涨点资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。进口乘用车价格指数走势进口乘用车价格指数走势3.4 不同价位区间车型价格波动情况不同价位区间车型价格波动情况3. 价格变化价格变化l 与4月价格水平相比，5月各价位车型价格指数均有不同程度下降，其中15万元以上车型降价幅度较大资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。5月各价位国产车型车价波动情况月各价位国产车型车价波动情况价价 位位当月指数当月指数上月指数上月指数变变 化化10万元以下50.1250.24 -0.12 1015万元50.3750.52 -0.15 1520万元48.444

17、8.79 -0.35 2030万元52.2352.50 -0.27 30万元以上54.6654.89 -0.23 3.5.1 各价位区间车型价格指数变化情况（各价位区间车型价格指数变化情况（1）3. 价格变化价格变化资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。1010万元以下乘用车价格指数走势万元以下乘用车价格指数走势3.5.2 各价位区间车型价格指数变化情况（各价位区间车型价格指数变化情况（2）3. 价格变化价格变化资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。 10101515万元乘用车价格指数走势万元乘用车价格指数走势3.5.3 各价位区间车型价格指数变化情况（各价位区间车型价格指数变化情

18、况（3）3. 价格变化价格变化资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。 15152020万元乘用车价格指数走势万元乘用车价格指数走势3.5.4 各价位区间车型价格指数变化情况（各价位区间车型价格指数变化情况（4）3. 价格变化价格变化资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。 20203030万元乘用车价格指数走势万元乘用车价格指数走势3.5.5 各价位区间车型价格指数变化情况（各价位区间车型价格指数变化情况（5）3. 价格变化价格变化资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。 3030万元以上乘用车价格指数走势万元以上乘用车价格指数走势4. 重点汽车企业（集团）效益指标重点汽车企业（

19、集团）效益指标4.1 重点企业集团效益指标变化情况重点企业集团效益指标变化情况4. 效益指标效益指标 重点汽车企业集团（公司）重点汽车企业集团（公司）*效益指标效益指标 （亿元，）（亿元，）时时 期期利润总额利润总额业务收入业务收入业务成本业务成本营业费用营业费用当期同比当期同比当期同比当期同比2012年1 4月881.93 9.11 7974.47 3.25 6344.71 2.64 301.30 -1.36 2013年1 3月597.22 -11.90 6408.62 7.62 5121.25 8.02 242.68 16.79 2013年1 4月823.50 -7.78 8805.02

20、10.06 6973.36 9.65 327.28 8.37 * 根据中国汽车工业协会的抽样企业，重点汽车企业集团（公司）包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南（福建）、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪等17家企业。l 与同期相比，2013年1-4月重点汽车企业集团（公司）主要效益指标大幅下滑。利润总额和业务收入累计同比分别增长-7.78%和10.06%，利润总额增幅下滑17个百分点4.2 重点企业集团利润率变化情况重点企业集团利润率变化情况4. 效益指标效益指标 重点企业利润率变动情况重点企业利润率变动情况l 2013年14月重点汽车企业集团（公

21、司）利润率较上年同期有所回落。当期销售利润率和成本费用利润率分别为9.35%和10.69%，分别较同期降低和2个百分点5. 主要厂商产销及份额变化情况主要厂商产销及份额变化情况5.1 主要厂商销主要厂商销量及份额量及份额5. 产业组织产业组织排排 名名厂厂 商商销销 量（辆）量（辆）累计市场累计市场占有率占有率集中度较集中度较同期变化同期变化当月当月同比同比累计累计累计同比累计同比1一汽大众1235772.54 60506720.77 8.34 0.41 2上海通用12001411.14 64192418.64 8.85 0.29 3上汽通用五菱117212-0.16 6165133.46 8

22、.50 -0.93 4上海大众11644616.14 65124422.78 8.98 0.58 5北京现代8252632.29 42834216.27 5.91 0.93 6东风日产759672.87 321447-12.75 4.43 -1.40 7长安汽车6404249.47 38464964.09 5.30 1.59 8长安福特5136321.35 23361332.10 3.22 0.42 9长 城4967428.53 25501246.98 3.52 0.77 10东风悦达4756725.12 23135424.69 3.19 0.25 5月主要乘用车厂商销量及市场份额月主要乘用车

23、厂商销量及市场份额5.2 主要厂商产量及份额主要厂商产量及份额 5月主要乘用车厂商产量及集中度月主要乘用车厂商产量及集中度排排 名名厂厂 商商产产 量（辆）量（辆）累计产量累计产量集中度集中度市场占有率市场占有率较同期变化较同期变化当月当月同比同比累计累计累计同比累计同比1上海大众12624732.27 65402013.99 8.97 -0.10 2上海通用12167721.06 63604426.18 8.72 0.75 3一汽大众1206492.51 60653221.66 8.32 0.44 4上汽通用五菱1202007.33 6152174.18 8.44 -0.89 5北京现代82

24、50037.25 43026341.82 5.90 1.11 6东风日产67898-17.34 328381-11.01 4.50 -1.33 7长安汽车6018263.74 36093063.42 4.95 1.46 8长安福特5213927.18 23169729.00 3.18 0.34 9长 城5069430.25 25645245.35 3.52 0.73 10东风悦达4872429.21 22985121.38 3.15 0.16 5. 产业组织产业组织5.3 主要厂商销量及份额变化情况主要厂商销量及份额变化情况5. 产业组织产业组织l 1-5月累计产量排名前十位厂商共生产万辆，生

25、产集中度为，较上年同期提高个百分点；前五位厂商共生产万辆，集中度为，较上年同期提升个百分点l 1-5月累计销量排名前十位厂商累计销售万辆，市场份额为，较同期提高个百分点；累计销量前五位厂商共销售万辆，市场份额为，较上年同期提高个百分点6. 对供求及价格短期走势的判断对供求及价格短期走势的判断6. 对市场的短期预测对市场的短期预测6. 短期预测短期预测l 6月销量较5月基本持平，同比增幅较5月略有提升，预计增幅将回升到10%左右，价格水平与5月相比继续下跌l 需求判断基于：如果从市场正常销量增长考虑，由于6月端午节对车市拉动作用较弱，反而工作日减少对销量会产生一定影响；加之天气炎热导致市场逐步进

26、入淡季，因此需求量会较5月略有下降。但考虑到：（1）6月是季度考核和半年考核的关键期，厂商压货的情况会更加突出；（2）今年市场增长以新增需求为主，而上年的透支效应较为明显。综合以上因素，预计6月厂商销量会与5月基本持平或略有增长，而同比增幅也将回升到10%左右l 由于生产和流通环节库存持续增加，加之淡季清库和6月压库压力较大，估计6月乘用车市场价格水平会继续下跌，跌幅有可能高于5月附附1： 全国乘用车联席会的数据全国乘用车联席会的数据附录附录l 据全国乘用车市场信息联席会公布的数据，5月国内广义乘用车产销分别实现万辆和万辆，同比增长和13.4%，环比分别下降5.4%和l 当月分车型销售数据见下

27、表：车型车型销量（万辆）销量（万辆）环比（）环比（）同比（）同比（）轿车89.620.110.9MPV8.53-3.913.4SUV21.59-0.644.4其它（微客）13.82-3.0-4.6资料来源：全国乘用车市场信息联席会。附附2： 当期商用车增长情况当期商用车增长情况附录附录类类 型型本月完成本月完成本期累计本期累计环比环比同比同比累计同比累计同比客 车40472182836-5.4518.8213.11货 车2403251239308-12.3515.317.05半挂牵引车21677102223-8.4862.748.95客车非完整车辆83513266213.7422.436.73货车非完整车辆49955218544-5.7534.842