儿童智能手表调研-20150901

1、2015.9.9儿童智能手表调研 -阶段性报告产品概述市场分析 方案比较工厂&方案公司 产品分析成本分析 发展趋势 目录 产品简介儿童智能手表：通过监听，通话，定位等功能,实现远程安全监护的可穿戴设备 。 一一.产品简介产品简介 儿童智能手表几年前就有出现，为什么今年特别火 ?1、人贩子猖狂，屡禁不绝， 2、现在很多家庭都是独生子女，对于一个家庭而言，6个人的关注点都在一个小孩身上; 3、类似360这样互联网巨头的进场，以及步步高在传统电视媒体上砸钱做广告，无形之 中推波助澜; 4、影视的推广譬如刘德华主演的失孤，微信朋友圈的借势营销，炒作等等，5、智能穿戴的行业火热，提升了细分产品的

2、热度;1知名品牌二二.市场分析市场分析 这个行业都有哪些知名品牌？ 腾讯腾讯1. 知名品牌只有小天才、阿巴町、糖猫进入天猫月销量前12名;2. 山寨销量非常火爆,其中锋立/掌航尤为突出,月销量均在30K以上; 2品牌份额这些知名品牌的销量情况 ？ 从京东平台的销量排名来看，基本和天猫类似。泰比特 小天才 优者 锋立 阿巴町 360二代 糖猫 智力快车 一米阳光 喜越销量京东平台销量京东平台销量TOP10TOP10结论: 线上销量来看，市场两极分化严重。这些知名品牌（高端）的份额情况 ？ 81%3%17%2. 续航时间很短 ,一天就没电了,有时候充不进去电;1. 定位精度差3用户反馈3. 客服不

3、专业，服务态度差4. 表带断裂/表盘摔碎/通话信号不好/APP闪退/死机/进水儿童智能手表还存在哪些问题？ 360儿童卫士3阿巴町3代 小天才糖猫哇喔华为小K山寨产品基本功能通话功能有有有有有有有语音收发有有有有有有有单向监听有有有有/sos有有有有有有有防水 生活防水,不能浸泡生活防水/防汗处理生活防水,不能浸泡可以泡水10分钟生活防水,不能浸泡生活防水,不能浸泡生活防水,不能浸泡电子围栏 有有有有有有有定位方式 GPS+WIFI+基站+加速传感器GPS+WIFI+基站+加速传感器GPS+WIFI+基站GPS+WIFI+基站+加速传感器GPS+WIFIGPS+北斗+WIFI+基站+加速传感器

4、GPS+基站+加速传感器附加功能闹钟 有/有/有/蓝牙防丢有有/有/其他功能 1.免打扰时段2.导航1.光线感应防脱落2.撞击报警 3.免打扰时段4.带500万摄像头1.上课禁用 /光线感应防脱落光线感应防脱落/特色功能健康计步天气计步/超声波驱蚊/计步天气计步计步社交娱乐早教设定任务，激励点赞/1.碰一碰加好友3.抖一抖接电话1.碰一碰加好友2.体感游戏3.海量故事1.碰一碰加好友2.体感音乐1.摇一摇加好友/参数特性电池容量520mAH（天）450mAH（天）385mAH（天）400mAH（天）500mAH（天）300mAH200400mAH价格5996997986985996992001

5、产品对比三三.产品分析产品分析 360儿童卫士3阿巴町3代 小天才糖猫哇喔华为小K山寨通讯运营商移动联通移动联通移动联通移动联通移动联通移动移动联通SIM类型455445插卡 需要用螺丝刀拆卸插入直插直插直插直插需要用螺丝刀拆卸插入直插12345结论1. 定位方面:主流是四重定位，华为的5重定位可能是以后趋势；2. 续航方面:360 和 哇喔电池容量较有优势 ，华为这点是短板；3. 屏幕方面：糖猫的LED触摸和华为触摸彩屏体验较好；3. 特色功能方面:糖猫做得比较全，健康、教育、娱乐都有开发；4. 支持运营商方面:主流是移动联通 ，华为只支持移动可能会失去部分客户；5. 插卡方面: 主流是直插

6、， 360和华为体验不好；1 核心分析2.GSM芯片芯片3.定位定位1.电池电池 WIFI卫星卫星 定位定位 基站基站 加速加速 感应感应 摄像摄像 拍照拍照1. 电池 ：在形状上，锂聚合物电池具有超薄化特征，可以配合各种产品的需要，制作成任何形状与容量的电池。2. GSM芯片，现在国内儿童智能手表基本都用MTK6260/MTK6261, 此芯片实现通讯功能；3. 定位：室外主要依靠卫星定位，室内主要依靠WIFI/基站等辅助定位； 定位方式芯片厂商概况卫星定位GPS 定位 UBLOX 1. GPS定位使用卫星，比较费电，室外精准（510米），但在室内定位不准 ，在定位产品中占有率很高 ；2.

7、U- blox是GPS定位的厂家之一，高端儿童智能手表都用用他们，另在奔驰、宝马、法拉利、保时捷、奥迪、富豪等豪华车原装GPS普及3.北斗定位是中国开发的卫星定位系统，室外精准（515米），二代 还在完善中 ,现在可以覆盖亚太地区,预计2020年覆盖全球. 4. MTK芯片的相对UBLOX性价比要高些，MTK3337北斗定位 MTK3333基站定位基站定位则是利用基站对手机的距离的测算距离来确定手机位置的，不需要手机具有GPS定位能力，但是精度很大程度依赖于基站的分布及覆盖范围的大小，有时误差会超过一公里WIFI定位 WiFi芯片不仅用于提供网络信号，还可以通过对WiFi热点位置的分析，提升位

8、置精度。加速感应定位 重力感应芯片主要用于纠偏，校准位置。摄像头定位目前品牌厂商腾讯首家使用此辅助定位；通过拍摄的照片，判断位置。成品BOM成本分解零件山寨 中档参数价格（不含税）参数价格（不含税）壳料15元30元主板三基同创G36( GSM主芯片MTK6261 +GPS芯片MTK3337)70元佩奇的Q708_MB_主板（GSM主芯片MTK6260D+GPSGSM主芯片UBLOX7020)87元显示屏21PIN LCD显示屏 ，va材质 64*48 ，宽视角8.5元OLED屏0.95/0.96寸22.5元电池电池尺寸：582728 大于400mm，精工保护板3.0保护电压，高体系容量电池，加

9、插接座， 引线长28mm4.2元Q708电池8.7GPS天线 12x12X4MM，有源，线粗0.81mm，配三代座子 外露线长：30mm6.2元未知未知其他连接线、APP、喇叭、MIC10元Q708侧按键FPC (5元）、连接线、喇叭（3.3元）、MIC、马达（2.3元）、组装（6元）、损耗（3元）19.6元包装附件充电线和座、包材、说明书10元充电线和座、包材、说明书11.5成品成本125元180.3元四四 .成本分析成本分析 1.上面两家在山寨市场很有代表性,这个价格基本可以支持线上 135300元的售价 。2.知名品牌的成本暂时了解不到。 五五. 厂商厂商&方案公司方案公司喵先生

10、三基同创城市漫步速联星空拓步 动能智联小英才一线品牌二线品牌山寨亿协电子佩奇数码优美科技我们选取了行业里一线、二线、山寨厂商进行了沟通，其中一线品牌1家，二线品牌4家，山寨6家 。名字阿巴町佩奇数码优美科技（卫小宝）喵先生动能智联简介手机方案行业防丢方案行业手机行业手机（VOTO)及手机方案行业钟表行业性质研发+工厂方案研发+工厂研发+工厂研发+工厂研发人员未知未知20020 （上海研发，深圳运营）60生产人员未知未知1000200 （生产在河源）1000合作意向 一般一般强强其合作伙伴未知腾讯2代的方案商360一代的方案商未知阿迪达斯、耐克、佳明、天美时报价起订量100K200K ,BOM成

11、本+35元方案87元 ，成品180元/起订量5K,195元/起订量3K （可再谈）240元/起订量3K（可再谈）售后国家政策 国家政策 国家政策 国家政策 货款未知未知未知未知方案自己开发自己开发自己开发自己开发自己开发联系人 王总经王总字三基同创城市漫步速联星空科技有限拓步小英才简介GPS方案行业GPS方案行业GPS方案行业数码产品（平板、电脑、记录仪、音响）代工代工性质方案公司方案公司+工厂方案公司+工厂工厂工厂研发人员5040503010010生产人员/100

12、/100020合作意向 一般一般强一般强其合作伙伴报价方案88元（三重定位），成品131元方案120、成品180成品150售后国家政策 国家政策 国家政策 国家政策 国家政策 货款现金现金现金现金现金方案自己开发自己开发自己开发三基同创、城市漫步三基同创联系人 张小金经生13760365258360儿童卫士、 阿巴町、糖猫、腾讯的产品发展路线对比发展趋势 六六. 发展趋势发展趋势1.儿童卫士1在2014初成型,有通话及定位功能,体验不好未发售;2.儿童卫士2在2014年6月上市,最大差异在于

13、取消了通话功能,屏幕做的比较大（0.66寸);3.儿童卫士3在2015年6页上市,最大差异在于恢复了通话功能,屏幕做的更大了(1.12寸),电池容量由270mAH提高到520mAH;从360的3代手表发展来看, 目前专注产品的核心基础功能(定位、续航、通话) .1. 360儿童卫士产品发展路线一代二代三代二 代一代2. 阿巴町产品发展路线从阿巴町的迭代情况来看,提升了定位功能，同时采用OLED彩色触摸屏，并且加强了营销力度。阿巴町小阿巴町小A A五重定位（室外GPS/北斗/格洛纳斯、室内LBS WIFI cell-id定位）彩色触摸屏一键导航回家9月20日2015年5月2014年11月 上月糖

14、猫T2已经上市, 增加了以下主要功能打电话 、体感游戏 、儿童故事(教育) 、计步 ;糖猫如其产品规划, 在弥补其核心基础功能上,逐步拓展着产品的特色功能。3. 搜狗糖猫产品规划路线一代二代4. 腾讯儿童手表的发展路线二代预计10月份上市，较一代增加了通话功能、第五重定位（30万像素摄像头）和大OLED屏（1.12寸）。对比来看，腾讯在产品的颜值、基础功能 、体验上都做了很大提升。七七 .总结总结 市场方面: 现在儿童智能手表比较火热,从天猫和京东数据来看,山寨产品占据80%市场。究原因可能是目前消费者对产品的价格接受度不高,或是市场还未形成品牌格局。这也是我们进入这个行业的机会 。快速贴牌做争夺低档市场份额,同步找ODM厂&方案公司开发高端产品。发展趋势方面: 1.完善基础功能。 目前用户最大的痛点就是定位偏差和续航时间短的问题,受制于技术瓶颈的限制,各厂商将会在未来几年时间内为此努力。 2.产品外观上,小天才的方块外形是主流,其中卡通可爱为元素再搭配不同