世界炼油能力现状分析

1、    世界炼油能力现状分析         摘要：介绍了世界炼油能力的现状以及中国炼油能力的特点与布局，分析了石油市场供需关系与前景，探讨了炼油企业面临的问题，建议国家应该注重宏观调控和产业结构调整，尽量避免炼油项目过度竞争；中国的炼油企业应采取依托大型企业和产业基地，按照炼化一体化、园区化、集约化模式和发展循环经济，优化石化产业布局以及降低成本等应对措施，增强企业的竞争力。关键词：炼油能力，市场供需，现状分析，应对措施1 世界炼油能力1.1 世界炼油能力现状据美国油气杂志

2、调查，2009年全球炼油能力大幅增长，连续8年创新高。截至2009年底，全球炼油总能力达到4361Mt/a，比2008年增加1.9%。亚太地区新增炼油能力近54.50Mt/a，占当年全球新增能力的2/3，这使亚太地区占世界炼油总能力的比重从2008年的26.3%增加至2009年的27%，世界炼油重心继续加速东移；北美新增近20.00Mt/a，中东新增超过10.00Mt/a；其他地区增加很少或有所下降。2009年底，世界炼油能力地区构成情况如表1所示。 2009年，全球共有661座炼厂，比2008年多6座，一改过去多年持续减少的趋势。过去10年，全球炼厂数持续减少，100多座小型、低效

3、炼厂被关闭1。1.2 世界主要炼厂规模2009年世界最大的25家炼油公司能力占全球总能力的比例已达60.5%，其中排名前十位的见表2，产能在20Mt/a以上的大型炼厂数目增至21座，比2008年增加2座，世界加氢处理能力占炼油总能力的比例达51.6%。 炼油业是规模效益十分明显的行业，生产集中化和规模化是提高竞争能力的重要途径。随着炼厂数量的减少，全球炼厂的平均规模不断增长，从1999年的5.39Mt/a扩大到2008年的6.53Mt/a。1.3 世界炼厂开工情况受炼油能力大增和需求疲软影响，2009年全球炼厂装置开工率连续4年下降，并陷入历史低谷。其中，经济合作与发展组织（OECD

4、）国家的炼厂装置开工率从2005年的88.1%降至2009年的80.4%，北美地区从2008年的83.4%降至82.4%，西欧地区降至80%以下，亚太地区平均开工率降至78.5%。1.4 世界炼油能力过剩受当前宏观经济、燃料效率标准提高和可再生燃料替代等因素的影响，在世界范围内，特别是美国，炼油产品的总需求呈下降趋势，汽油需求出现大幅下降，但世界炼油能力却在增加。据油气杂志统计的数据显示，亚太地区2009年新增炼油能力达到164.5万桶/d，而需求则减少41.4万桶/d；2010年新增炼油能力为104.3万桶/d，新增需求54.1万桶/d；2012年将新增炼油能力140.7万桶/d，新增需求6

5、4.2万桶/d。从2009年各地区的炼油业情况看，欧、美、日等发达国家和地区的炼油业陷入萧条，炼油企业普遍亏损或利润下降，部分炼厂或装置被迫关停，炼油厂商加快了调整和重组，甚至出售炼厂资产或转让加油站。2 中国炼油能力2.1 原油加工能力分布中国炼厂的布局特点是靠近油源，靠近市场，靠近沿海、沿江地区。中国原油加工能力主要集中在东北和华东地区。东北仅辽宁一省就拥有7个大中型炼厂，再加上地方炼油企业能力，成为全国炼油能力最大的省份；华东地区经济比较发达，油品需求旺盛，炼油能力也比较集中，其中沪、苏、浙长三角经济中心也是大型炼厂集中之地；山东大型炼厂有齐鲁石化和青岛，同时集中着21家地方炼油企业，全

6、省总炼油能力仅次于辽宁，居全国第二；西北地区油品消费较低，但由于拥有丰富石油资源，围绕原油产地进行就地加工而建立起一些炼厂；广东炼油能力仅次于辽宁和山东，居全国第三位，占中南地区近一半；华中地区的河南、湖北、湖南仅有少数几个中型炼厂，总炼油能力均不大；华北地区原油加工能力主要集中于河北、北京和天津三省市，内蒙古仅有一个百万吨级的小型炼厂，而山西则完全没有。因此总体而言，华北地区炼油能力偏少，需要外省调入；西南地区炼油能力为空白，目前没有大中型炼厂，所需油品基本完全依靠外省调入，供应能力最为薄弱3。2.2 炼油能力现状中国的炼油工业经过50多年的发展，已成为世界炼油大国。截至2009年底，中国原

7、油加工能力约490Mt/a，拥有炼油厂120家左右，其中千万吨级炼厂有17家，中国石化11家，中国石油5家。2009年全国原油加工量约375Mt/a。虽然中国目前炼油能力居全球第二，但是大型化的进程开始较晚，中小规模炼油厂数量巨大。为了改变这种局面，近年来，中国炼油工业不断推动结构调整。一方面，中国石油、中国石化通过改扩建，建造了一批千万吨级大型炼化基地，出现了大连石化和镇海炼化这样的炼油能力达20Mt/a的炼油装置；另一方面，则是关停小炼油厂和落后装置。据炼油工业中长期发展专项规划，到2010年中国炼油总规模将继续扩张，预计全年将新增原油加工能力31.50Mt/a，炼油总能力将达到515Mt

8、/a，千万吨级以上的炼油加工基地将增加到20个。其中，中国石化、中国石油炼油能力将分别达到236Mt/a和168Mt/a，炼厂平均规模将分别达到6.60Mt/a、5.80Mt/a。3 石油市场供需3.1 2009年中国石油供需状况2009年中国石油产量190Mt/a左右，与上年大致持平，全年石油进口量251.99Mt/a，同比增长12.2%；出口量33.11Mt/a，同比增长38.6%；净进口218.89Mt/a，同比增长9.1%，增速比2008年下降2.7个百分点。原油进口量达到了203.79Mt/a，同比增长13.9%；出口量5.17Mt/a，同比增长38.5%；净进口198.62Mt/a

9、，同比增长13.4%。原油来源地遍布世界40个国家，平均进口价为59.51美元/桶。全年石油表观消费量408Mt/a，同比增长4.6%，其中，原油表观消费量388Mt/a，同比增长6.2%。同年，中国成品油消费量约221Mt/a，产量227Mt/a左右，实际过剩生产能力约6.00Mt/a。从各油品需求增长变化来看，呈现出差异较大的特点。全年成品油表观消费量221Mt/a，其中，汽油、柴油、煤油表观消费量分别为67.05Mt/a、138.60Mt/a和14.97Mt/a。究其原因，各油品的主要用油行业不同，各行业受金融危机和国家经济刺激政策的影响不同等，导致各油品需求增长情况不同。石油对外依存度

10、进一步提高，原油对外依存度首次突破50%。2009年中国石油和原油对外依存度双破50%。全年中国石油净进口量218.89Mt，石油表观消费量408Mt，石油对外依存度由2008年的51.4%上升至53.6%；原油净进口量198.62Mt，原油表观消费量388Mt，原油对外依存度达51.2%。3.2 2010年中国油品市场趋势随着中国国内经济形势的进一步好转，2010年国内石油需求增速将明显高于上年。预计国内全年石油表观消费量达427Mt/a，增速在5%左右。预计2010年全国原油产量略高于上年，为193Mt/a，低于需求的增长，因此全年原油净进口量将增至210Mt/a以上，原油对外依存度将较上

11、年有一定的提高。由于2009年汽车市场的出色表现，业内普遍预测2010年汽车市场将继续产销两旺，全年汽车销量有望达到1600万辆，因此汽油需求量将继续较快增长。预计全年汽油表观消费量将超过72Mt/a，同比增长7.5%左右。由于工业和交通运输业继续企稳向好，因此柴油需求将由2009年的疲软转为旺盛，预计2010年柴油表观消费量将达到150Mt，同比增长7.7%左右，由此使消费柴汽比相对2009年有小幅上升。同时，全国汽柴油质量将全部执行相当于欧标准的国标准，实现新的升级。2010-2011年中国将建成投产的新增炼油能力超过50Mt/a。2010年即将投产的新增炼油能力包括中国石油天然气股份有限

12、公司广西石化分公司10Mt/a炼油厂和中化泉州石化有限公司12Mt/a炼油厂。如果按在建和计划项目计算，国内炼油总能力在2015年将达到750Mt/a。预计未来5年内国内石油需求量年平均增长约4.9%，到2015年时需求量将达到530Mt/a左右。这意味着届时国内炼油能力将有可能出现220Mt/a的过剩。随着中国炼油能力的快速增长，未来石化产业将面临自身产能过剩的局面。亚太地区成品油过剩量将从2008年的38.67Mt/a增加到2015年的87.81Mt/a。其中中国周边的印度、韩国、新加坡、日本和中国台湾省等国家和地区的成品油过剩量将达到121Mt/a左右。与此同时，中东地区的成品油过剩量也

13、将从19.13Mt/a猛增至2015年的60.47Mt/a，这将对中国成品油市场带来较大冲击。4 炼油企业面临的问题及应对措施4.1 炼油企业面临的问题目前，中国炼油企业面临着六大挑战：原油对外依存度高居不下，资源矛盾日益突出；国际大公司目标对准中国，对国内市场造成冲击；节能降耗和安全环保要求不断提高；原油劣质化和产品质量升级造成炼油企业成本增加；技术有待进一步升级，自主创新能力亟待加强；醇醚燃料、压缩天然气（CNG）、电动动力和煤制油介入。4.2 应对措施4从世界范围来看，国际炼油巨头集中投产，欧美成熟市场已趋于饱和，随着中东等国际大型炼油装置的投产，国外炼油企业随时会冲击亚洲市场，而中国则

14、是首当其冲。因此，中国炼油业要面临国内和国际炼油产能可能过剩的冲击。在这样的背景下，中国新建炼油项目应做好布局工作，有导有疏，已经建成的炼油企业则应练好内功，提前做好应变准备，从国家政策层面的引导，到企业自身内功的修炼，以迎接未来的挑战。由于危机导致经济正处于低谷以及复苏阶段，炼油产能过剩不可避免。面对未来中国成品油市场资源充足、炼油能力过大的局面，一方面国家层面通过总体把握宏观资源调控，制定各项政策，为国内成品油市场营造公平竞争的环境；另一方面各炼化企业需要及时应对市场千变万化，做好产运销的衔接。国家应注重宏观调控和产业结构调整，尽量避免炼油项目过度竞争，应尽可能集中布局，综合利用资源，国家

15、层面可以出台政策引导炼油向基地化、集中化发展。中国炼油业与世界先进国家相比，炼油单厂规模一般较小，整体竞争力还需要提高。要依托大型企业和产业基地，按照炼化一体化、园区化、集约化模式和发展循环经济、保护生态环境、促进安全生产的要求，优化石化产业布局，在现有基础上，视市场供需关系，逐步形成20个千万吨级炼油基地和11个百万吨级乙烯基地。炼油和乙烯企业平均规模分别提高到6Mt/a和600kt/a。大型炼油厂必须以装置大型化为基础，随着炼厂大型或超大型化，世界上出现了一些大型炼油装置。印度信诚炼油厂的常减压装置和延迟焦化装置产能分别达到13.50Mt/a和6Mt/a。但是，炼油厂装置不是越大越好，在同

16、等规模下，单套装置比双套装置投资约少24%、装置能耗约减少19%，比3套装置投资约减少55%、能耗约减少29%。一般认为，大型炼厂的生产能力应在10-20Mt/a。除了大型化外，炼化一体化也是增强炼油竞争力的重要举措，产生的效益也非常可观。炼厂进料的25%被转为更高价值的石油化工产品，对联合化工厂的回报率即可提高2-5个百分点。从当前的现实来看，中国的炼油厂采取炼化一体化的发展模式，将炼油与化工联合起来发展规模产业，可谓明智之举。炼油厂总成本来自两个方面，一是原油成本，二是加工成本（完全费用），原油成本一般占到成本的90%以上。不同品质的原油价差很大，如低含硫的布伦特轻质原油要比高含硫的迪拜重

17、质原油价格高出约11美元/桶。虽然加工含硫量高的重质原油的费用要高些，但是当两者的价差超过2美元/桶时，加工含硫量高的重质原油炼油厂的效益将显著高于加工低含硫轻质油的炼油厂。因此，要做好对国际原油市场的跟踪分析，搞好原油采购，优化原油配置。在油价低迷时，通过加大采购量来降低原油成本，努力增加具有价格优势的劣质原油的加工量。目前，世界上低硫原油仅占17%，含硫原油占30.8%，高硫原油比例高达58%，这种趋势还在不断扩大。据预测，到2010年，进口中东含硫原油将达到60-70Mt/a。因此，充分利用含硫、重质原油是降低成本之关键。同时，炼油企业还需要通过优化和开足指标先进的一流生产装置，改造和调整中游装置，淘汰落后装置，将效益最大化；此外，企业还要生产适销对路的产品，满足客户的不同需求，通过加强精细管理，搞好节能降耗和资源综合利用，有效地降低炼油操作费用。5 结语目前，尽管国内成品油供应已略显富余，但长期来看，国内炼油能力是否过剩仍然要取决于诸多因素，并非仅仅取决于炼油能力的大小，它与政治、经济、军事有关，与国际、国内环境因素有关；它与科技进步、国泰民安密不可分，与天时、地利、人和相辅相成。从国家层面应当加以政策引导、宏观调控、合理布局、有疏有导；从炼油企业本