汽车电子行业发展1

1、第一章 汽车电子行业发展综述 1.1 汽车电子行业定义及特征 1.1.1 行业定义 汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。 1.1.2 行业产品分类 按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子产品归纳为两类：一类是汽车电子控制装置，汽车电子控制装置要和车上机械系统进行配合使用，即所谓“机电结合”的汽车电子装置；它们包括发动机、底盘

2、、车身电子控制。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向等，另一类是车载汽车电子装置，车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，它和汽车本身的性能并无直接关系。它们包括汽车信息系统（行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。 2008 年的电子技术发展的方向向集中综合控制发展：将发动机管理系统和自动变速器控制系统，集成为动力传动系统的综合控制（PCM）；将制动防抱死控制系统（ABS）、牵引力控制系统（TCS）和驱动防滑控制系统（ASR）综合在一起进行制动控制；通过中央底盘控制器，将制动、

3、悬架、转向、动力传动等控制系统通过总线进行连接。控制器通过复杂的控制运算，对各子系统进行协调，将车辆行驶性能控制到最佳水平，形成一体化底盘控制系统（UCC）。 由于汽车上的电子电器装置数量的急剧增多，为了减少连接导线的数量和重量，网络、总线技术在此期间有了很大的发展。总线技术是将各种汽车电子装置连接成为一个网络，通过数据总线发送和接收信息。电子装置除了独立完成各自的控制功能外，还可以为其它控制装置提供数据服务。由于使用了网络化的设计，简化了布线，减少了电气节点的数量和导线的用量，使装配工作更为简化，同时也增加了信息传送的可靠性。通过数据总线可以访问任 何一个电子控制装置，读取故障码对其进行故障

4、诊断，使整车维修工作变得更为简单。 1.1.3 行业特征分析 一是娱乐和主动安全成为汽车电子市场的主要增长点。随着消费者对汽车娱乐性需求的不断提高，车载娱乐系统产品技术快速发展。在汽车音响市场，和多碟是市场的主力产品，但增长速度非常快。在底盘控制和安全领域，主动安全系统的普及成为市场的主要增长点。在防抱死系统（）普及的基础上，基本完成了电子制动力分配（）和弯道制动力控制（）功能的升级；刹车辅助系统（）、急速防滑系统（）、电子稳定程序（）和定速巡航等主动安全系统市场的不断扩大以及安全气囊产品的升级换代，共同推动了底盘控制和安全系统市场的增长。 二是高端汽车电子产品由高端车型不断向低端车型渗透普及

5、。例如，之前主要装备宝马等高端车型。随着市场的发展和价格的下降，开始在凯美瑞等中级车中普及，并已出现在奔腾等紧凑车型。由于紧凑型车和中级车是我国轿车市场的主要车型，市场规模快速增长。此外，中低端车型的倒车可视系统、车载导航系统的装备率不断提高。 三是汽车电子产品的国产化率不断提高。国外企业和合资企业一直是中国汽车电子市场的主力，占据了大部分市场份额。但由于中国汽车厂商快速发展，技术水平不断提高，在成本优势的推动下，本土企业的市场份额大大提升。国内企业首先在汽车音响和车载娱乐系统实现了突破，然后在安全气囊、汽车防盗系统、汽车导航系统中快速地发展。在本土汽车厂商的带动下，本土汽车电子企业在发动机管

6、理（）等领域也实现了市场突破。 1.3 汽车电子行业经济指标分析 1.3.1 赢利性 汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。汽车制造商认为增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的重要的有效手段。如今，每辆车上电子装置在整个汽车制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。一些豪华轿车上，使用单片微型计算机的数量已经达到48个，电子产品占到整车成本的50%以上。1.3.2 成长速度 图表：2009-2014 年我国汽车电子市场规模 1.3.3 附加值的提升空间 国汽车产业

7、的繁荣直接带动了汽车电子行业的迅速崛起。中国汽车产业近几年快速发展，2014 年中国汽车市场全年总销量约在 2374至2418万辆左右，增长率为8%10%。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展起到巨大的推动作用。 市场需求的迅速释放推动了汽车电子市场的增长。中国汽车产品的电子设备配备率一直处于国际水平之下，随着近几年来消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，引发了整车装备电子设备的热潮。自诊断系统、电子稳定系统(ESP)、导航设备（GPS）、胎压监测（TPMS）等一大批电子控制设备成为高端汽车的标准配置，并逐步向中低端车辆渗透。目前中国汽车电子市场又出现两个新亮点：新能源汽车电

8、池监控管理系统、服务于汽车下乡战略的汽车低成本影音娱乐系统。随着整车的科技含量逐渐提升，单车所装备的电子产品不断增多，汽车电子在汽车成本中所占比重也有了较大提升，市场空间随之广阔。 1.3.4 进入壁垒退出机制 产品技术壁垒 汽车电子技术融合了电子技术、汽车技术、通信技术、计算机技术、网络技术等多个专业领域的系统工程技术，市场对该领域的企业综合技术能力要求很高。于汽车电子产品安装在移动行驶的汽车上，应用环境严酷恶劣，需要适应各种复杂外部环境，因此对汽车电子产品的安全性、可靠性、耐久性、抗干扰、抗冲击等现场实用特性要求苛刻。产品性能与企业在产品实现过程中所形成的产品功能边界划分经验、控制模型、实

9、现方案、测试模型、参数标定等开发经验积累密不可分，这类无形技术无不被国内外汽车电子企业视为最高技术机密而加以严格保密。前述技术由企业长期技术积淀所形成，必须具备获取与转化多学科交叉科研成果的资源，依靠一定的产业基础和技术积累，经过长期产品开发实践和时间积累获得，短期内无法跨越，这也是我国汽车电子企业至今未能在动力与底盘控制等领域取得重大技术突破的主要原因所在。 市场进入壁垒由于汽车产品作业工况较为复杂，整车制造企业对投放市场的产品承担着较大的质量追诉风险，因此汽车工业发展到今天已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系。企业进入客车车身电子行业首先须成为整车企业的合格供应商，目前国内客车企

10、业普遍要求配套供应商通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证，并对供应商的采购、生产、检验、质量控制等方面进行严格的审核评定，只有通过其配套供应商认证的企业才能进入其配套体系，通常只有具备一定技术实、达到相应的规模化生产、完善质量保证体系及健全售后服务体系的企业才能通过资质认证，成为合格供应商。其次，客车车身电子企业成为整车企业合格供应商后，整车企业还对其相关产品进行严格的产品测试，产品测试流程严格且周期较长，一种产品通过整车厂商的标配测试周期一般在6 个月至18 个月，关键部件认证周期更长。整车企业的认证、测试过程较为复杂，配套企业产品定型周期长，需要较多的资金投入及较长的时间成本，配

11、套关系替代成本较高，故一旦双方建立起采购供应关系，往往会较为稳定，对新进入企业拓展市场造成了较大困难。同时在车身电子领域，产品的开发需要较多的客户资源支持，必须在汽车整车企业的开发架构体系下进行汽车电子产品的规划、设计和开发，并形成较强的技术实力、质量一致性保证能力和持续稳定提供产品的能力，否则很难形成符合整车企业要求的有市场竞争力的产品。 汽车电子技术作为新兴交叉学科，是汽车技术与电子信息技术的融合，这一特征决定了产业发展对学科交叉型人才的高度依赖。汽车电子专业技术人才必须具有较高的理论素养和丰富的实际开发经验，对汽车行业情况和特点要有深刻的认识和理解，对汽车产品的设计、开发、制造、销售和管

12、理体系要有准确的把握。只有经过专业化的技术知识培训，同时具有丰富汽车电子产品开发经验，熟悉汽车电子产品的质量和各种性能要求，掌握汽车电子产品开发流程和评价方法的专业人才才能胜任。目前国内相关技术人员主要以汽车或电子专业为主，缺乏汽车和计算机软件、嵌入式系统设计技术领域的复合型人才，行业专业技术人员通常只能由汽车电子企业自主培养，行业新进入企业难以从市场获得高素质的专业技术人才。 技术支持保障壁垒 目前，世界汽车生产呈现出较高的专业化水平，国内外汽车整车制造商对汽车零部件供应商的依赖性逐步加强，也对汽车零部件供应商的技术支持保障能力提出了更高的要求，汽车零部件企业不仅需要能够对客户的不同需求作出

13、快速反应，并能够持续按照严格的交货期批量提供规格齐全的产品。同时国内客车制造行业具有与轿车不同的行业特点，产品具有批量小、车型多、用户个性化需求差异大等特点，客车车身电子产品需按照客户个性化需求设计、定制生产，功能设计更改频繁，这对客车车身电子配套企业的技术支撑能力及售后服务保障能力提出了较大挑战。只有具备较强技术支持保障能力和满足客车行业特殊要求的技术支持管理模式的企业才能适应行业需求。 市场客户壁垒 国内客车行业经过本世纪初以来的快速发展，目前已形成稳定的行业格局，行业集中度较高，“三龙一通”成为市场的主导企业，其大中型客车市场占有率合计超过 50%，并已形成较为稳定的零部件供应配套体系，

14、这对国内客车车身电子新进入企业开拓市场造成较大挑战。 1.3.5 风险性 1. 汽车电子行业进入门槛高 作为整车配套产品，必须适应整车对可靠性、稳定性、安全性的要求，从设计到生产定型需经过 23 年的严格测试认证以及数百万公里以上路测检验。产品定型周期长，进入门槛高，不具备规模和技术实力的企业难以进入。 2. 国产汽车电子产品前装难 我国汽车市场以合资或授权生产的国外品牌为主，国产品牌数量少，市场份额有限。国产汽车电子产品难以进入合资或授权生产的国外品牌整车厂配套体系，一方面是由于我国汽车电子研发和制造水平与国外差距较大，汽车电子技术成熟度及产品的可靠性、安全性和稳定性不够；另一方面是在国内合

15、资整车厂中，产品设计和零部件选型采购由外方决定，国产汽车电子产品难以进入国外品牌汽车的前装配套体系。 3. 缺乏核心技术，企业研发投入不足 国产汽车电子后装产品已形成产业化，具备一定的竞争优势，但普遍技术含量低、利润少、竞争激烈，低价格成为主要竞争手段。在技术含量和价值更高的发动机（动力）控制系统、底盘（安全）控制系统、车身电子等前装市场，核心技术掌握在国外企业手中。国内企业面临重重专利和技术壁垒，短期内难以被整车厂家认可，处于竞争劣势。 4. 产业链不完善，上下游互动机制尚未形成 产业链发展不成熟，上下游没有互相带动，也就形不成汽车电子产业链紧密协同作战局面。整车厂、新兴的汽车电子制造商及相关汽车研发院根据整车产品配臵需求开展项目合作的商业模式没有完全建立起来。由于缺乏整车的需求牵引，汽车电子制造商不得不自行研发产品的功能性样机，然后送到整车厂接受测试，通过测试之后才寻求配套厂家。这一研究与实践的过程复杂繁琐，而且存在不同车型、不同汽车制造厂的标准不统一的问题，因此，做出的产品在稳定性、安全性和一致性上难以达到国际标准的要求。 5. 国内缺乏汽车电子专业人才 在汽车机械技术和电子技术结合这一环节上，本