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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上企业债券发行专项法律服务意向书致:xxxxxxxxxx有限责任公司 xxxxxxxxxx至今,本所与贵单位保持良好的合作关系,特别是贵公司给予我们律师工作极大的支持,本所在此表示衷心感谢。本次,贵公司拟发行企业债券,树立资本市场良好形象,优化资本收益结构,其力行xxxxxxxxxx开发开放的远见卓识和开拓精神,本所深表敬佩,并希望为本次企业债券发行提供专项法律服务。现提出服务方案如下:一、关于企业债券发行的法律业务 企业债券发行,是证券承销商、会计师、资产评估师、律师等中介机构提供综合服务的直接融资业务。其中,法律业务具有必要性和强制性:(1)企业债券发行而进行的方案

2、设计、资产重组、会计调整、管理层决策都需要精准及时的法律服务;(2)律师就证券发行主体资格、发行条件、程序、担保等重大事项出具的法律意见,是法定的必备文件,债券募集说明书中必须援引,同时,律师对其发表法律意见的真实准确完整,承担巨大风险责任。二、服务内容: 1、 参与制定企业债券发行方案;2、 参与制定资产重组方案;3、 起草、审议市政公司设立文件、增资文件;4、 草拟董事会决议、股东会决议; 5、 与甲方及其他中介机构就有关重大法律问题进行磋商;6、 审查企业债券发行有关的法律文件;7、 出具企业债券发行法律意见书; 8、 参与讨论企业债券募集说明书; 9、 办理企业债券发行、上市有关的其他

3、法律业务。三、律师安排本所拟指派xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx律师作为本次发债项目的经办律师。其中,xxxxxxxxxx律师在企业资产重组、股权并购、证券法律业务方面具有专长、经验丰富,xxxxxxxxxx律师具有大型银行、证券公司从业经验,在合同、金融、证券法律业务方面具有专长。四、时间安排 经办律师全程参与本次发债项目,服从本次发债的整体工作安排,参加本次有关的各种协调会、准备会,并提供现场服务,与进场工作的审计、评估等专业人士密切配合,确保项目顺利推进。五、服务报价 xxxxxxxxxx市律师服务临时收费标准规定:律师担任法律顾问、提供非诉讼法律服务由律师事务所与委托人协商确定。 根据本所收费标准,股票、债券发行上市的,按拟筹集资金金额的以下比例收取律师费:(1)首发拟筹集资金金额收费比例律师费5000万元以下1%元5000万元至1亿元0.5%元加5000万元以上部分的0.5%1亿元以上0.1%元加1亿元以上部分的0.1%(2)配股、增发,按上述标准减半收取。 综合考虑各方面因素,本所采取优惠收费方案,以首发企业债8亿元规模计,本服务方案下的律师费为 xxx

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