NAV操作手册-采购

1、ERP操作手册 软 件 操 作 说 明 -采购模块 目录软 件 操 作 说 明1-采购模块11启动 Microsoft Navision 程序42采购申请表63采购订单103.1采购订单录入103.2采购订单审核114外协采购单144.1外协采购订单下达144.2外协采购订单执行175采购退货20路径：AVT-PurchaseàOrder ProcessingàReturn Orders20附录26工具栏说明26F keys/F功能键说明27Assist Button/辅助功能键说明27Page:27 of 271 启动 Microsoft Navision 程序

2、一、 找到开始程序，点击Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Microsoft SQL Server启动该程序，（也可以通过双击桌面快捷图标启动）如下图所示：二、初次登录输入Server Name，然后填写User ID 和Password（密码默认为12345）最后选择Database Name。三、进入操作界面：密码修改方式：点击ToolsàSecurityàPassword2 采购申请表路径：AVT-PurchaseàPlanningàRequisition Worksheet打开采购申请表时注意批名称的选择l

3、采购申请表里面待采购的物料，数量和金额和需求截至日期都是由计划部门发送过来的。l 对于交期无法满足的物料要及时通知计划部门进行调整l 在确定采购计划可以执行之后，首先要在申请工作表的行里的vendor No.字段选择供应商编号，如果供应商不再供应商列表要把供应商的相关资料交给财务由财务新建供应商卡片下图是执行采购申请的步骤：一、在采购申请表行里的Vendor No.点击上箭头二、建立物料和供应商的关系，一个物料可以在下表维护多个供应商下表已经建立了物料和供应商的关系，并且在此表中可以维护供应商的交期Lead time Caculation和供应商的物料编号名称Vendor Item No.三、

4、 在供应商物料关系表里选择一个最终确定下达采购订单的供应商到采购申请表四、 执行采购申请在采购不执行的采购申请行的Accept Action Massage里把钩点击去掉。然后在FunctionàCarry Out Action Massage选择是否打印从申请工作表里生成的采购订单。生成采购订单完毕，采购申请工作表里已生成采购订单的记录自动消失。对于已经生成的采购订单可以在采购订单处查询。3 采购订单3.1 采购订单录入路径：AVT-PurchaseàOrder Processingàorder采购订单头上的重点字段：General：No.:系统流水的采购订单编

5、号Buy-From vendor No.:填写此采购单实际的供货供应商Vendor order No.:供应商的订单编号Purchaser Code：采购员代码Invoice：Pay-to Vendor No.:填写此采购单的货款结算供应商Project No.:选择项目编号Profitcenter No：选择机加工或者是组装Payment terms code：付款条件Prices Including GST：表示价格包含增值税Foreign trade：Currency：点击上箭头进行选择币种，人民币此处保持空白Prepayment:Prepayment%：填写预付百分比。不需要填写百分数

6、采购订单行里面的重点字段：物料数量采购单位交期Order date：订单下达日期Planned Receipt date：计划交货日期（加上Lead time caculation等与order date）Expected receipt date：期望收货日期（加上inbound warehouse handling time等于Planned Receipt Date）次日期默认为生产计划的due date3.2 采购订单审核在完成采购订单的录入之后，点击键盘上的F9进行采购订单金额的统计在确定顶多能统计的金额和订单的其他信息没有错误的情况下可以返回到订单界面将订单发送给审核人进行审核。发

7、送审核之后订单的状态更改为Pending approval的状态发送之后订单审核人可以打开AVT-PurchaseàOrder ProcessàApproval entries界面进行单据的审核。Approval：选中Approval里面的一行点击Approval，则改行所代表的采购订单审核通过。Show：选中Approval里面的一行点击ShowàDocument，那么将显示该行所代表的采购订单的详细内容采购订单在审核通过之后订单的状态会变成Released或Pending Prepayment的状态4 外协采购单4.1 外协采购订单下达一、路径：AVT-Pur

8、chaseàPlanningàSubcontracting worksheet二、计算待外协的物料点击FunctionàCalculate Subcontracts在上图可以选择要计算的外协产成品物料编号或者外协供应商的编号。然后点击OK系统自动根据选择的条件进行计算需要外协的生产单保持空白点击OK 那么系统将计算所有需要外协的工单上图为计算的结果在上图中Vendor No.是系统默认的外协供应商。可以在此处修改外协供应商编号Accept Action Massage:表示确定接收这条外协采购信息。三、 执行外协采购在外协采购工作表里将不需要执行外协采购的Acce

9、pt Action Maggie的钩去掉。点击FunctionàCarry out action Massage如下图选择是否打印外协采购单执行完毕之后外协采购记录转变为外协采购单，外协采购记录消失。4.2 外协采购订单执行在AVT-PurchaseàOrder processingàOrder中打开外协采购订单，其中在外协采购订单的行里面我们已判断该采购的物料是由那些生产单上的那些工序计算而来的如果是外协采购订单在采购订单行里的Prod.order Routing No. Operation No. Work Center No.都会显示相关的值在外协采购订单确

10、定之后点击Function发送审核，审核通过之后点击Print打印外协采购订单交给供应商并通知供应商到仓库按外协采购订单的数量进行取货外协加工完毕，仓库收到外协加工好的物料之后通知采购部门实际收到的外协采购数量，采购部门将实际收到的数量填到外协订单行上并进行外协采购过账。例如上图外协采购是12个数量，实际收到11个数量，分别在Quantity上填写12在Qty to Receive 填写11.外协采购订单确定之后之后点击右下方的Posting àPost点击ReceiveàOK。过账之后和正常采购在仓库收货一样采购行里Qty to Receive变成空白，Qty Recei

11、ved变成11.5 采购退货路径：AVT-PurchaseàOrder ProcessingàReturn Orders选择要退货的供应商，完成退货单头的填写。点击FunctionsàGet Posted Document Lines to Reverse在 Show Reversible LIne处打勾。那么下面显示的都为可以退货的单据如果我们要退货的物料已经开了发票点击Posted Invoices然后选中要退货的行记录点击OK返回到退货单进行退货操作如果我们要退货的物料还没有开发票，点击Posted Receipts选择已收货的过账记录进行然后点击'

12、OK'返回到退货单界面进行退货操作退货单填写完毕点击键盘的F9进行统计确定退货单之后点击FunctionsàRelease，释放退货单。释放之后仓库可以根据此采购退货单做相关的退货操作。附录工具栏说明工具栏Print (Ctrl+P)打印Print Preview打印预览Cut (Ctrl+X)剪切Copy (Ctrl+C)复制Paste (Ctrl+V)粘贴Undo (Ctrl+Z)撤消撤消Insert (F3)插入插入新建的记录Delete (F4)删除删除选定的已有记录Find (Ctrl+F)查找查找现有记录Field Filter (F7)字段过滤仅限于一个字段的过

13、滤Table Filter (Ctrl+F7)表格过滤与字段过滤的功能一样，但可以过滤多个字段Flow Filter (Shift+F7)预设过滤根据预先设置的字段进行过滤Show All (Shift+Ctrl+F7)显示全部显示所有的记录内容，包括标记和未标记的内容Sort (Shift+F8)分类排序可选择已有的字段进行排序First首条记录Previous前一条记录Next后一条记录Last末条记录List列表显示列表的信息资料F keys/F功能键说明F keyCtrl F keyShift F key英文中文英文中文英文中文F1Help帮助Toggle Mark标记What is显示选中的对象的帮助信息F2Edit修改Designer描述AssistEdit编码辅助编辑F3Insert New插入F4Delete删除Close关闭F5List列表Entries过帐分录Card卡片F6Lookup查看键Next Window下一个窗口Drill-down明细键F7Field Filter字段过滤Table Filter表格过滤Flow Filter预设过滤F8Copy Previous复制上一行记录Zoom比例缩放Sort分类排序F9Statistics统计