网下配售申购培训

1、操作培训目录新股价格计算深圳交易所 参与网下发行操作讲解上海交易所 参与网下发行操作讲解注意事项前期准备首次公开发行股票招股意向书首次公开发行股票初步询价及推介公告（重要）首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票网下初步配售结果公告披露本次发行披露本次发行 拟募集资金量以及本拟募集资金量以及本次发行的各种费用（计算发行价格）次发行的各种费用（计算发行价格）公告每个配售对象最高公告每个配售对象最高/ /最低最低/ /最小申购数量；最小申购数量；提交材料、初步询价、再次申购、缴款日期提交材料、初步询价、再次申购、缴款日期公告发行价格，初步询价报价是否有效公告发行价格，初步询价报价是否有效根据配售结

2、果缴款根据配售结果缴款前期准备核查材料一般包括承诺函、资质证明文件等核查材料一般包括承诺函、资质证明文件等同一配售对象网上、网下不可同时同一配售对象网上、网下不可同时申购申购前期准备新股价格计算计算公式：新股发行数量*发行价格=募集资金+发行费用募集资金,发行费用在招股意向书中均可找到若不存在老股转让新股发行数量也可在招股意向书中披露，若存在老股转让，则需要简单计算。发行费用一般包括保荐费、承销费、审计费、律师费等通宇通讯（老股转让）假设新股发行数量为假设新股发行数量为X: (750+X)/(12000+X)=0.25X: (750+X)/(12000+X)=0.25 X=3000 X=300

3、0通宇通讯（老股转让）注意；涉及到老股转让的承销费用仅需计算发行人承担的部分注意；涉及到老股转让的承销费用仅需计算发行人承担的部分通宇通讯（老股转让）根据公式：根据公式：3000X=61131.21+7704.1823000X=61131.21+7704.182 X=22.94 X=22.94三祥新材根据公式：根据公式：3355X=14627.08+3087.323355X=14627.08+3087.32 X=5.28 X=5.28投资者网下发行步骤n第一步：证书登录平台 深圳（ http:/ ）n 上海 (https：/2/ipo)n第二步：初步询价（询价阶段交易日

4、9:3015:00）n确认已由主承销商加入本次发行询价投资者范围内n确认配售对象的市值满足主承销商规定的最低要求n填写并提交询价单，查看询价结果投资者网下发行步骤n第三步：申购（T日9:3015:00）n查询确认配售对象有效报价入围数量n录入申购单n第四步：缴款（T+2日8:3016:00)n查询初步配售结果，确认网下获配股份数量及应缴款情况n足额划付认购资金，认购资金应于T+2日16:00前到账第一步：登入EIPO平台(深圳)用户信息区内容展示区业务通知展示区第一步：登入EIPO平台(深圳) 请请X-1X-1日日1212：0000前，确认前，确认 状态状态 列为正常，列为正常， 状态状态-

5、-结算结算 为配号完成为配号完成：1 1、 状态状态 表示配售对象在协会的备案状态是否正常，若为停用，请到协会更新资料；表示配售对象在协会的备案状态是否正常，若为停用，请到协会更新资料；2 2、 状态状态- -结算结算 表示配售对象的证券账户、银行账户等是否通过结算核对表示配售对象的证券账户、银行账户等是否通过结算核对3 3、配售对象在协会完成备案后，资料会更新到、配售对象在协会完成备案后，资料会更新到EIPOEIPO平台，同时由平台自动发送到结算，平台，同时由平台自动发送到结算，由结算进行资金配号；由结算进行资金配号；状态状态- -结算列有以下几个审核阶段：结算列有以下几个审核阶段：1 1、

6、配号完成、配号完成 表示通过结算审核表示通过结算审核2 2、新增待配号、账号变更、新增待配号、账号变更 表示正在审核中表示正在审核中3 3、新增资料错误、变更资料错误、新增资料错误、变更资料错误需要到协会更新资料需要到协会更新资料 第二步：初步询价（1）询价阶段交易日询价阶段交易日9:3015:009:3015:00第二步：初步询价（2）第二步：初步询价申报价格录入第二步：初步询价申报价格录入：1 1、每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价必须相同、每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价必须相同2 2、所有配售对象的申报价格均以当前页面录入的申报价格为准

7、、所有配售对象的申报价格均以当前页面录入的申报价格为准3 3、若需修改申报价格，请重新进入当前页面进行修改、若需修改申报价格，请重新进入当前页面进行修改第二步：初步询价（3）本次发行规定的最低市值要求：本次发行规定的最低市值要求：1 1、X-2X-2日前日前2020个交易日的日均市值不能低于本次发行规定的最低市值要求个交易日的日均市值不能低于本次发行规定的最低市值要求2 2、通过、通过【资料维护资料维护-配售对象市值查询配售对象市值查询】可以查询配售对象的日均市值可以查询配售对象的日均市值第二步：初步询价（4）询询价单录入：价单录入：1、拟申购数量（注意主承销商规定的最低、拟申购数量（注意主承

8、销商规定的最低/最高申购量限制）最高申购量限制）2、托管席位号（必须保证托管席位有效）、托管席位号（必须保证托管席位有效）3、自愿锁定期（若本次发行规定需要填写）、自愿锁定期（若本次发行规定需要填写）提示：此处不再录入申报价格，其申报价格以之前录入的初提示：此处不再录入申报价格，其申报价格以之前录入的初步询价申报价格为准步询价申报价格为准第二步：修改初步询价价格（5）第一步：重新进入询价基本信息录第一步：重新进入询价基本信息录入页，点击修改入页，点击修改第二步：修改初步询价价格（6）第二步：填写修改后的申报价格，第二步：填写修改后的申报价格，并填写修改原因，并点击下一步并填写修改原因，并点击下

9、一步第二步：修改初步询价价格（7）注意：点击下一步后，注意：点击下一步后，所有配售对象的申报所有配售对象的申报价格都自动修改为价格都自动修改为2020元元第三步：申购申购阶段进行以下两个步骤（申购阶段进行以下两个步骤（T T日日15:0015:00前完成）前完成）：1 1、查询入围数量：只有入围后，才能参与询价、查询入围数量：只有入围后，才能参与询价2 2、录入申购单、录入申购单第三步：申购-入围数量查询1 1、确认入围数量、确认入围数量2 2、T T日日9:30-15:009:30-15:00，参与申购，参与申购第三步：申购单录入点击参与申购，进入申购单录入页面点击参与申购，进入申购单录入页

10、面第三步：申购单录入申购单中录入以下数据：申购单中录入以下数据：1、申购数量（注意申购数量上下限）、申购数量（注意申购数量上下限）2、申购总金额系统自动根据发行价格和申购量计算；、申购总金额系统自动根据发行价格和申购量计算；3、托管席位号、证券账号、自愿锁定期信息来源于询价单、托管席位号、证券账号、自愿锁定期信息来源于询价单提示：若托管席位号发生错误，请提交申购单后，联系主承销提示：若托管席位号发生错误，请提交申购单后，联系主承销商修改商修改申购单一经录入不申购单一经录入不得修改得修改第四步：缴款T+1日日15:00后主承销商完成初步配售，投资者可查询配售结果，点后主承销商完成初步配售，投资者

11、可查询配售结果，点击查看可查询详细的获配股数及应缴款金额击查看可查询详细的获配股数及应缴款金额第四步：缴款1 1、确认获配股数和应缴款金额、确认获配股数和应缴款金额2 2、T+2T+2日日16:0016:00前，足额划付认购资金前，足额划付认购资金第四步：缴款-资金到账查询足额划付认购资金后，确认认购资金到账情况（足额划付认购资金后，确认认购资金到账情况（T+2日日10:00后）后）1、“查询结果查询结果”中显示了结算银行转发的配售对象认购资金实际到账情况中显示了结算银行转发的配售对象认购资金实际到账情况2、“今日应付资金今日应付资金”是指投资者对已参与申购的新股在是指投资者对已参与申购的新股

12、在T+2日应划付的认购资金总额；日应划付的认购资金总额；3、“今日已付资金今日已付资金”是指投资者在是指投资者在T+2日成功划入中国结算深圳分公司网下发行专户的日成功划入中国结算深圳分公司网下发行专户的网下新股认购资金的合计。网下新股认购资金的合计。第一步：登入IPO平台(上海)单击确认键后出现单击确认键后出现PINPIN码输入框，输入密码即可。码输入框，输入密码即可。第一步：登入IPO平台(上海) 用户类型选择申购交易员用户类型选择申购交易员第一步：登入IPO平台(上海)用户信息区第二步：初步询价（1）参与询价参与询价第二步：初步询价（2）询价阶段交易日询价阶段交易日9:3015:009:3

13、015:00第二步：初步询价（3）第三步：询价单录入：第三步：询价单录入：1、拟申购数量（注意主承销商规定的最低、拟申购数量（注意主承销商规定的最低/最高申购量限制）最高申购量限制）3、自愿锁定期（若本次发行规定需要填写、自愿锁定期（若本次发行规定需要填写）第二步：初步询价（4）填写报价信息填写报价信息第三步：定价发行录入第三步：定价发行录入点击定价发行录入，进入申购界面点击定价发行录入，进入申购界面第三步：定价发行录入（1）定价发行录入）定价发行录入以下数据：以下数据：1 、下拉配售对象名称找到所属配售对象、下拉配售对象名称找到所属配售对象2 、申购数量（根据入围数量填写）、申购数量（根据入围数量填写）（2）定价发行录入单填好后单击定价发行录入单填好后单击所填信息将会出现在红色方框内所填信息将会出现在红色方框内（3）