寿险APP早会课件之10月版本操作指引

1、1平安人寿APP早会课件 10月版本操作指引电子商务部2014年10月2目录活动专区保全操作发现模块“我的”专区登录平安人寿APP1、输入手机号码2、点击获取验证码3、录入验证码4、点击登录特别说明：系统会根据该手机号自动判断是否已绑定代理人，若未绑定，将出现录入服务专员代码界面录入服务专员代码，专员代码一旦绑定，不可再更改3注：本课件的截图是测试版本的，与APP实际呈现的图片可能略有细节上的不同APP主界面介绍点击城市，客户可以选择所在城市,以及未读消息注：直辖市无下一级菜单查保单、买保险、找门店快捷栏目该图标为快捷图标，点击可以分别进入对应模块进行操作目录栏，该图标为APP的主要模块目录栏

2、点击图片可以快速进入该活动主界面，该界面为主要活动广告点击目录栏可以进入下级子菜单，进行操作APP主界面包含了广告位，当前位置及天气预报，各模块入口，保持便捷的前提下，给客户清新明亮的感觉4浏览活动点击进入活动专区客户在活动专区即可看到他可参加的所有活动系统会自动定位客户所在城市，若需要修改，可点击此处修改特别说明：活动是根据城市显示的，意味着不同的城市看到的活动是不同的。可点击感兴趣的活动，进入活动详情5参加活动特别说明：活动详情界面展示活动时间、活动说明等重要该活动相关信息点击“我要参加活动”报名2、点击报名特别说明：报名项是由后台进行配置的，不同的活动可能报名项不尽相同1、录入报名信息6

3、分享活动点击此处，可将活动分享给亲友分享渠道可以是微信好友、微信朋友圈、微博和短信方式微信微博7互动活动1、点击进入活动互动区2、点击进行评论特别说明：报名完成后才可进行活动互动哦1、此处可以输入文字评论2、此处可以添加图片3、图片支持拍照和相册两种方式。8邀请函点击邀请函，如果此处置灰说明该活动无邀请函邀请函内会展现活动时间、地点和序列号等信息9我的活动和我的奖品点击“我的活动”进行我已报名的活动列表特别说明：这里展现的客户已报名的活动点击“我的奖品”进入奖品界面，这里展现我获得的所有奖品10扫一扫入场点击进入扫一扫环节，二维码在行销后台生成扫描活动现场的二维码，扫描成功后将生成入场券特别说

4、明：只有参与资格且报名成功的用户、在入场时间才能扫描出入场券1112目录活动专区保全操作发现模块“我的”专区13保单操作之进入保全操作点击下方“查保单”图标或者“保单”界面输入一帐通账号、密码进入保单界面，该界面包含投保人名下所有保单点击查保单或者保单界面，都可以进入到保单操作一帐通账号一帐通密码验证码登录下拉手机屏幕可以查看客户名下所有保单14保单操作之保单信息点击需要操作的保单进入保单页面，单看保单详情，并选择保全项目下拉屏幕，可以查看保单详情选择相应保全项目，进行操作下拉手机屏幕，单看保单详情保全操作入口客户经理默认为保单所属代理人，如代理人离司，默认孤儿单分配代理人15保单操作之保单查

5、验在登录一帐通界面，选择不登录查验保单输入保单号、投保人信息和投保人生日客户也可以通过扫一扫查验保单 显示查验结果选择不登录查验保单客户也可以通过扫描二维码查验保单如查验失败会显示未显示该保单，请重试该模块帮助客户查看自己的保单状态，不需要登录一帐通，通过二维码即可完成查验，给客户带来巨大的方便16保单操作之预约服务点击预约服务选择需要预约服务的保单选择需要预约服务的保全项目输入手机号码及预约事项点击确定，完成预约点击预约服务图标客户可以下拉屏幕，选择相应保单客户选择具体预约项目，系统采取不同针对动作该界面必须输入客户手机号码和预约事项说明客户通过预约服务栏目，既可以预约到附件的门店进行现场操

6、作，也可以预约代理人联系客户，进行代办17保单操作之投保人信息变更点击右上方投保人，进入下级子菜单选择需要变更的项目填写变更项目，逐步返回上级目录客户点击需要变更的项目，会进入下级子菜单勾选或者填写变更项目，完成之后点击左上方返回图标通过该模块，可以变更投保人的家庭电话、移动电话、电子邮箱等18目录活动专区保全操作发现模块“我的”专区19发现之热销产品点击下方发现图标点击热销产品选择具体产品，进行查看上下滑动界面，了解产品客户可以通过该栏目了解平安目前最热销的产品，包括产品介绍，费率表；也可以让代理人展业时无需准备沉重的各种彩页等客户可以上下滑动屏幕，了解详细的产品信息客户可以上下滑动屏幕，了

7、解平安最热门的产品20发现之附近门店点击附近门店图标APP定位客户当前所在城市及附近门店显示附近的门店，点击门店，可查看详情该门店的具体情况及位置进入该模块，APP可以定位客户当前位置，并匹配最近的门店，另外，客户也可以通过筛选城市，查找其他城市的门店，并提供门店地图，方便客户办理业务20页21发现之推荐资讯点击推荐资讯点击具体的资讯，进入资讯详情上下滑动界面，了解资讯情况热门资讯栏目为客户提供即时的理财知识，丰富客户的知识同时，也潜移默化灌输了理财理念，让签单更简单22发现之价格公告点击价格公告栏目选择投连或者万能险价格选投连险，可以查看到具体险种当价格选择万能险，可了解万能结算利率价格公告

8、栏目为客户提供了当前的投连险价格和万能险结算利率，让客户的权益更加透明公开23发现之保险知识点击保险知识点击感兴趣的知识进入保险知识详情，客户还可选择二级子菜单上下滑动屏幕，了解详情该模块为客户提供了丰富的保险知识，让客户了解保险，认同保险，既可以降低代理人的服务成本，也可以间接减轻签单压力24目录活动专区保全操作发现模块“我的”专区25我的之我的账号客户可以通过该栏目设置自己的称呼，如果客户尚未绑定服务专员，还可以进行服务专员绑定，为了保证帐户安全，还可退出登录点击我的账号进入账号界面客户可以在此设置自己的称呼，增强APP的专属性如果客户未绑定服务专员，可以在此进行绑定客户可以退出登录，让帐户更安全26我的之【消息，活动】在此栏目，客户可以查询自己参加活动的消息