巴西农药市场及登记要求概述

1、巴西农药市场及登记概述2015.122015.12黄祯宝黄祯宝巴西市场简述u 耕地面积：4.0亿公顷；u 巴西市场：2014年巴西农药市场为123亿美元，全球第一，占全球农药市场的21%；排名前10位的公司2014财年销售总和为101.2亿美元，占总市场份额的83%，20强公司的销售总和为120.6亿美元，占巴西当年农化市场总份额的98.2%；u 增长：2014年增长率为7%，过去五年巴西农药市场实现了13.1%高年平均增长率，预计2020年市值将增加至170亿美元。巴西市场简述巴西主要作物种植面积农药消费产品种类产品类型（百万美元）2012年变化率（%）2013年变化率（%）2014年市场份

2、额（%）杀虫剂3,607.00 26.3%4,554.00 7.4%4,890.00 40%除草剂3,152.00 18.6%3,739.00 4.3%3,900.00 32%杀菌剂2,469.00 5.0%2,592.00 12.3%2,910.00 24%杀螨剂101.00 17.8%119.00 -2.5%116.00 1%其他产品398.00 13.1%450.00 -4.7%429.00 3%合计9,727.00 18.0%11,454.00 6.9%12,245.00 100%大豆农药消费种类 除草剂：第三大消费类型，2014年销售额12.55亿美元；主要有：草甘膦（第一品种），丙

3、炔氟草胺，百草枯，敌草快，2,4-D，氟磺胺草醚，烯草酮，双氯磺草胺，氯嘧磺隆，高效氟吡甲禾灵； 杀菌剂：第二大消费类型，2014年销售额17.8亿美元；主要有：环唑醇，吡唑醚菌酯，嘧菌酯，肟菌酯，丙硫菌唑，啶氧菌酯，氟环唑，多菌灵，氟啶胺，醚菌酯；三唑类和甲氧丙烯酸酯类是杀菌剂的重点类型。 杀虫剂：第一大消费类型，2014年销售额29.2亿美元；棉铃虫是最主要害虫，主要农药品种有：氯虫苯甲酰胺，氯虫酰胺，氟虫腈，乙酰甲胺磷，噻虫嗪，吡虫啉，高效氯氟氰菊酯，灭多威，虱螨脲；玉米和棉花农药消费种类玉米除草剂：第一大消费类型，2014年销售额5.45亿美元；由于耐草甘膦品种的种植，除草剂几乎由草甘

4、膦主导，其余重要的除草剂品种有：莠去津，环磺酮，硝磺草酮，烟嘧磺隆，百草枯，西玛津，精异丙甲草胺，2,4-D，丙炔氟草胺；杀虫剂：第二大消费类型，2014年销售额3.4亿美元；主要品种有：噻虫嗪，氯虫苯甲酰胺，灭多威，吡虫啉，多杀菌素，氟虫酰胺，氟苯脲，高效氯氟氰菊酯，虱螨脲，乙酰甲胺磷；棉花 杀虫剂：第一大消费类型，2014年销售额5.3亿美元；主要农药品种有：丁醚脲，丁硫克百威，氯虫苯甲酰胺，马拉硫磷，啶虫脒，氟虫双酰胺，联苯菊酯，高效氯氟氰菊酯，灭多威，吡丙醚；除草剂：第二大消费类型，2014年销售额2.1亿美元；主要品种有：草铵膦，草甘膦，异恶草酮，烯草酮，丙炔氟草胺，2,4-D，敌草

5、隆等。其他作物农药消费种类水稻除草剂：第一大消费类型，2014年销售额1.2亿美元；主要农药品种有：草甘膦，乙草胺，甲咪唑烟酸，异恶草酮，双草醚，咪唑乙烟酸，苯达松，氰氟草酯，咪唑烟酸，吡嘧磺隆；谷物杀菌剂：第一大消费类型，2014年销售额1.55亿美元，和大豆杀菌剂类似，主要农药品种有：嘧菌酯，肟菌酯，吡唑醚菌酯，丙环唑，环唑醇，戊唑醇，氟环唑，三唑醇，啶氧菌酯和苯醚甲环唑。甘蔗除草剂：第一大消费类型，2014年销售额6.75亿美元；主要农药品种有：甲磺草胺，环嗪酮，异恶草酮，异恶唑草酮，丁噻隆，敌草隆，氨唑草酮，草甘膦，莠灭净，甲基咪草烟。前20强化公司市场份额公司2014年销售额（百万美

6、元）2013年销售额（百万美元）变化率（%）市场份额（%）先正达2,238 2,040 9.7%18.3%拜耳作物2,070 2,010 3.0%16.9%巴斯夫1,079 1,231 -12.3%8.8%杜邦1,012 853 18.6%8.3%富美实890 862 3.2%7.3%陶氏益农790 725 9.0%6.5%孟山都610 560 8.9%5.0%ADAMA（巴西）489 417 17.3%4.0%纽发姆490 419 16.9%4.0%IHARA418 411 1.7%3.4%爱利思达390 379 2.9%3.2%Nortox320 310 3.2%2.6%科麦农310 29

7、7 4.4%2.5%UPL/DVA278 243 14.4%2.3%Ourofino145 165 -12.1%1.2%Helm125 120 4.2%1.0%世科姆110 120 -8.3%0.9%龙灯巴西105 80 31.3%0.9%科聚亚101 69 46.4%0.8%Atanor do Brasil53 5 960.0%0.4%小计12,023 11,316 6.2%98.2%年度总销售额12,245 11,454 6.9%前二十强市场份额98.2%98.8%主要农化公司巴西登记公司登记数量主要登记成分（组合）syngenta129噻虫嗪，噻虫嗪+氯氰菊酯，高效氯氟氰菊酯，双炔酰菌胺

8、，苯并烯氟菌唑，嘧菌酯，咯菌腈，咯菌腈+精甲霜灵+嘧菌酯，嘧菌酯+环唑醇，百菌清，扑草净，精异丙甲草胺，莠去津，甲基磺草酮，莠去津+精异丙甲草胺bayer111杀铃脲，三乙膦酸，吡虫啉，甲氧虫酰肼，溴氰菊酯，三唑醇，肟菌酯，多菌灵，戊唑醇，硫双威，异恶唑草酮，草甘膦铵盐，环磺酮BASF117氟虫腈，氟苯脲，高效氯氟氰菊酯，草甘膦，咪唑乙烟酸，甲氧咪草烟，苯达松，吡唑醚菌酯+甲基硫菌灵，吡唑醚菌酯+代森联，百菌清+烯酰吗啉，吡唑醚菌酯，氢氧化铜，啶酰菌胺，氟环唑dupont57氯虫酰胺，茚虫威，灭多威，烟嘧磺隆，草甘膦，草甘膦异丙胺盐，敌草隆+环嗪酮，环唑醇，代森锰锌+霜脲氰，多菌灵，噁唑菌酮+

9、代森锰锌FMC93联苯菊酯，氯氰菊酯，阿维菌素，敌草隆，环嗪酮，烟嘧磺隆，异恶草酮，异菌脲DAS85多杀菌素，氯氟吡氧乙酸异辛酯，2,4-D，二氯吡啶酸，氨氯吡啶酸，敌草隆，草甘膦异丙胺盐，三环唑，代森锰锌Monsanto23草甘膦，草甘膦异丙胺盐，甲草胺+莠去津，乙草胺ADAMA（Brasil） 137炔螨特，氟虫腈，溴氰菊酯，甲草胺，2,4-D，莠去津，戊唑醇，多菌灵Nufarm47吡虫啉，除虫脲，草甘膦，草甘膦铵盐，草甘膦异丙胺盐，氨氯吡啶酸，咪唑乙烟酸，敌稗，戊唑醇，多菌灵+戊唑醇，粉唑醇，2,4-D二甲胺IHARA56克百威，环虫酰肼，啶虫脒，苏云金芽孢杆菌，异恶草酮，敌稗，草甘膦，氟环唑+甲基硫菌灵，粉唑醇，甲基硫菌灵，百菌清+氢氧化铜Arysta39克菌丹，百菌清，氟醚唑，烯草酮，润丰（Rainbow）92,4-D胺盐，2,4-D二甲胺盐，百草枯，草甘膦龙灯巴西（Rotam）38氟虫腈，阿维菌素，高效氯氟氰菊酯，吡虫啉，灭多威，环嗪酮，百菌清，多菌灵，戊唑醇，多菌灵+戊唑醇