山东XX集团有限公司2011-2015年集团产业战略框架建议

1、1山东山东XXXX集团有限公司集团有限公司2011-20152011-2015年集团产业战略框架建议年集团产业战略框架建议世纪纵横(北京)管理咨询有限公司二零一零年十月2本项目的目标是帮助本项目的目标是帮助XXXX集团制订中长期整体发展战略，当前的战略框架是集团制订中长期整体发展战略，当前的战略框架是基于大量的前期工作而形成的基于大量的前期工作而形成的帮助XX集团制定一个前瞻性的、切实可行的中长期整体发展战略，以实现公司发展的长远目标项目目标项目目标项目背景项目背景寻找未来增长机会在哪里？以及应如何竞争？XX集团虽在2009年取得了销售额80亿的良好业绩，但主营业务农用车正面临国家产业调整的危

2、险，XX噬待培育新业务面临汽车产业高速发展和竞争日趋激烈的态势，XX需要找到一条最优的发展路径XX应如何优化配置集团资源，从而支持各板块业务的战略发展XX当前主营业务未来产业发展趋势分析XX未来将可能进入的汽车子行业市场需求预测及驱动因素分析各类产品客户需求分析各汽车子行业未来发展趋势分析各子竞争行业的竞争态势及未来竞争格局判断各子行业标杆分析前期工作前期工作3本报告是根据本报告是根据XXXX当前已经进入和未来可能进入的细分业务领域规划的当前已经进入和未来可能进入的细分业务领域规划的乘用车客车卡车汽车市场微面（微客）(长度 10米)轻客（3.5车长 7米）皮卡微卡（总质量1.8T ）轻卡（1.

3、8T总质量农机产业农机产业山东房地产产业山东房地产产业农用车产业农用车产业 XX集团未来细分产业：汽车产业和农机产业市场是最具成长性的市场，是XX集团未来有机会进一步扩张发展，并发展成为集团的主营业务单元，并实现规模化和产业化经营的业务单元 近期房地产产业市场即将进入震荡调整期，长期来开房地产产业经过近十年的高速发展即将步入稳定低速增长阶段，XX进入较晚，错过了行业高速，传统房地产业市场容量下降，建议采用观望和培育政策 农用车产业：受汽车产业政策和市场成熟度影响即将步入衰退阶段，产业发展进入防守撤退战略阶段XXXX未来产业未来产业5 5年市场容量和市场增长潜力分析年市场容量和市场增长潜力分析市

4、场增长潜力市场增长潜力分析及结论分析及结论圈的大小代表市场规模小20%小大市场容量市场容量农用机械农用机械山东山东房地产房地产农用车农用车10%汽车汽车2750万辆万辆33XX集团现有产业竞争强度排序分析：农用车集团现有产业竞争强度排序分析：农用车汽车汽车农用机械农用机械房地产，但房地产，但是汽车产业与其他三大产业相比是高度资金密集型和技术密集型的产业，是汽车产业与其他三大产业相比是高度资金密集型和技术密集型的产业，是四个产业中进入壁垒最高的行业是四个产业中进入壁垒最高的行业汽车：整体国内汽车产业来看，产业集中度比较低，汽车企业平均规模与国际大型汽车企业集团相比还比较小，产业竞争强度适中。农机

5、：大型和小型农机市场产业集中度较高且产业平均规模较大；但中型农机处于充分竞争阶段，产业集中度和平均规模相对较低，XX集团需要发展差异化的竞争策略。农用车：农用车产业基本处于均衡竞争态势，为XX集团提供的发展空间有限房地产：虽然房地产整体产业集中度较低，产业发展空间较大，但是受到壁垒（资金壁垒、政策壁垒和产业管理模式创新壁垒），需要创新发展策略XXXX未来产业竞争强度分析未来产业竞争强度分析集中度和产业平均规模集中度和产业平均规模要点圈的大小代表产业平均规模产业平均规模产业平均规模小大小大产业集中度产业集中度农用机械农用机械房地产房地产汽车汽车农用车农用车34综合产业选择发展依据分析，世纪纵横认

6、为：综合产业选择发展依据分析，世纪纵横认为：XX集团未来应优先选择汽车、农机集团未来应优先选择汽车、农机产业采取扩张发展战略；对于农用车产业采用撤退发展战略；对于房地产传统产产业采取扩张发展战略；对于农用车产业采用撤退发展战略；对于房地产传统产业发展采用撇脂战略，未来培育通过农业、工业和地产业一体化战略创新协同的业发展采用撇脂战略，未来培育通过农业、工业和地产业一体化战略创新协同的方式开发地产，为集团产业发展提供资金支持方式开发地产，为集团产业发展提供资金支持农业机械市场吸引力市场吸引力市场容量市场增长潜力地产一体地产一体化化农用车高弱强 低产业竞争强度产业竞争强度产业集中度产业平均规模房地产

7、汽车最具吸引力的市场最具吸引力的市场圆圈大小代表未来产业市场的价值大小XXXX未来产业发展吸引力分析未来产业发展吸引力分析撤退撤退战略战略扩张扩张战略战略一类产业市场一类产业市场依拖农业地产+工业品牌模式逐步拓展商业地产+民用地产是未来最具发展潜力的战略市场，也是未来新农村建设和城镇化发展的产物二类产业市场二类产业市场汽车产业已经进入高速增长阶段，成为中国未来10-15年最具发展空间和潜力的制造业产业，对于优势产业企业提供了巨大的发展机会中国粮食安全和经济发展阶段决定农业机械产业市场即将步入高速成长阶段，具有可观的发展产业机会三类产业市场三类产业市场房地产产业即将步入成熟阶段，但是局部地区和局

8、部项目依然会带来良好的投资回报，具有一定的产业投资价值四类产业市场四类产业市场农用车产业受国家产业政策限制，已经步入产业衰退阶段，产业市场日趋萎缩，应充分挖掘产业市场最大剩余价值35目录目录集团产业选择依据集团产业选择依据集团当前业务及核心竞争力审视集团当前业务及核心竞争力审视集团产业发展战略框架集团产业发展战略框架集团业务单元发展战略框架及目标集团业务单元发展战略框架及目标集团发展战略核心措施集团发展战略核心措施36XX集团在近十年的高速发展过程中，通过农用车产业经营积累了较强的集团在近十年的高速发展过程中，通过农用车产业经营积累了较强的核心竞争力，并通过产业升级转型和多元化战略进入其他产业

9、领域核心竞争力，并通过产业升级转型和多元化战略进入其他产业领域XX集团在产业多元化的发展过程积累的集团在产业多元化的发展过程积累的核心竞争力核心竞争力学习和创新能力：学习和创新能力：是XX集团在历史发展进程中和多元化发展进程中，高管核心团队始终坚持，并且贯穿的业务拓展过程中去，是确保集团快速发展的核心能力；企业运营能力：企业运营能力：高效的战略执行能力、技术创新能力、营销能力、生产质量管理能力和持续的改善能力是产业过程中业务目标得以实现，并高速发展的关键能力；独特的企业文化独特的企业文化：一直秉承客户第一、经销商第二、企业第三的经营文化营造了独特的竞争优势37XXXX集团当前企业运营能力集团当

10、前企业运营能力但是纵观但是纵观XXXX集团当前狭义的核心竞争力集团当前狭义的核心竞争力企业运营能力，未来产业发与企业运营能力，未来产业发与当前核心产业核心能力共享度和市场发育程度，决定四大产业的发展优先当前核心产业核心能力共享度和市场发育程度，决定四大产业的发展优先顺序顺序农用车产业（当前主营业务的核心竞争力）农用车产业（当前主营业务的核心竞争力）四类产业市场四类产业市场主营业务主营业务优化核心能力优化核心能力汽车产业（共享程度一般）汽车产业（共享程度一般）二类产业市场二类产业市场优先成长业务优先成长业务培育核心能力培育核心能力农机产业（共享程度差）农机产业（共享程度差）二类产业市场二类产业市

11、场次优先成长业务次优先成长业务培育核心能力培育核心能力房地产产业（无法共享）房地产产业（无法共享）三类产业市场三类产业市场补充性业务补充性业务 投资收投资收益外购核心能力益外购核心能力地产一体化产业（无法共享）地产一体化产业（无法共享）一类产业市场一类产业市场战略业务战略业务探索核心能力探索核心能力38分析分析XX集团广义的核心竞争力要素，集团广义的核心竞争力要素，XX集团基于未来产业发展需要，企集团基于未来产业发展需要，企业治理核心能力不足，在战略规划、制度流程和股权架构方面有待提升业治理核心能力不足，在战略规划、制度流程和股权架构方面有待提升一级一级二级二级三级指标三级指标权重权重评价评价

12、企业治理能力战略规划与管理外部环境分析能力20%缺乏标准评判体系，直觉判断外部环境变化，无法满足多元化业务和复杂市场环境战略规划方向明确，规划流程和体系欠缺，缺乏战略风险评估和判断战略执行至上而下具备高效执行力，具有大部分企业不具备的执行能力战略评估能力具有较强的战略评估、反馈和修正能力，是确保集团长期发展的关键要素组织架构与管理制度组织的灵活与协调性20%集团组织具有较高的灵活性能针对业务发展和环境变化调整信息沟通效率内部高层工作会议具有较好的信息沟通效果组织流程效率组织流程缺乏自我调整和优化的能力，跨部门流程较难制度执行能力制度执行标准因人而异，缺乏标准股权与投资架构股权集中度10%股权高

13、度分散，不利于引进战略投资者和股权融资资，融资受限股权构成股权结构单一，不利于整合外部资源和能力39分析分析XX集团广义的核心竞争力要素，集团广义的核心竞争力要素，XX集团基于未来产业发展需要，企集团基于未来产业发展需要，企业运营能力方面，在研发、供应链和生产管理能力方面有待提升业运营能力方面，在研发、供应链和生产管理能力方面有待提升一级一级二级二级三级指标三级指标权重权重评评 价价企业运营能力盈利模式产业发展模式15%具有较强的产业发展模式创新能力，能快速调整并适应产业发展环境差异化能力抓主流客户市场需求的能力较好，但在新产业中还需要学习和总结运营模式创新运营管理模式还停留在经验发展阶段，未

14、能总结为集团管理知识研发能力新产品开发能力15%新产品开发缺乏精准市场定位能力和差异化能力技术创新能力具备一定的能力，在行业中处于中等偏下水平研发设施一般研发项目管理水平研发管理缺乏计划控制力、质量控制能力和标准化管理体系，基础管理薄弱技术人才结构人才结构合理、过于年轻化、缺乏高级复合项目管理人才供应链管理供应商管理能力5%供应链整合能力一般、对供应商管理缺乏标准，建立相对松散的供应体系信息化平台物流信息化能力较弱，处于初级应用阶段库存管理能力营销库存管理能力受营销计划管理能力限制比较明显，成品库存缺乏规划物流管理能力物流规划能力较弱，供应物流、生产物流和营销物流严重受限于外部物流和内部物流仓

15、储设施的局限生产管理制造技术的先进性5%局部制造技术领先，整体设备工艺水平不足制造柔性与应变能力产业发展前期基本满足营销需求，未来满负荷生产存在一定问题，工段设备能力缺乏整体规划质量控制能力核心主业具有较强的质量控制能力，新兴产业未能建立标准的质量管理体系交货稳定性达到行业平均能力营销管理市场研究能力10%缺乏市场竞争情报体系，对于信息的深加工能力还比较薄弱市场推广能力具有较强的市场推广力，但缺乏预算和投资意识渠道管理能力对经销商的管理缺乏标准体系，新兴产业缺乏经销商谈判管理能力售后服务能力新兴产业的售后服务处于布局和完善中，售后服务体系建设处于摸索阶段40审视审视XX当前的四大业务现状：一支

16、独大，导致未来集团产业收入增长面当前的四大业务现状：一支独大，导致未来集团产业收入增长面临着较大的不确定性；农用车产业夕阳西下、汽车产业蓄势待发、农机产临着较大的不确定性；农用车产业夕阳西下、汽车产业蓄势待发、农机产业缓步前行、房地产产业咿咿学语业缓步前行、房地产产业咿咿学语XX目前的产品组合状况目前的产品组合状况 农用车产业一直占据集团的大部分营业收入和利润来源，高达80%的比列，未来面临着较大的衰退风险 汽车业务：产品线单一、针对市场其他核心需求产品处于完善探索阶段，后续增长需要持续创新 农机业务：市场增长及规模较小，未来市场有限，业务产品未能形成优势产品 房地产没有土地储备，项目管理能力

17、较弱，后续缺乏持续发展基础XXXX应集中和整合资源，大力培养有可能应集中和整合资源，大力培养有可能成为明星产业的汽车和农装产业，在未成为明星产业的汽车和农装产业，在未来的来的1-31-3可能成长为集团的主营业务，可能成长为集团的主营业务，形成形成6060亿以上的销售规模，方能确保集亿以上的销售规模，方能确保集团的稳定增长和后续发展团的稳定增长和后续发展明星产品明星产品高市场增长低高 市场份额 低XXXX产业现状分析产业现状分析农用车汽车10.37%房地产农装现金牛产品现金牛产品41XX集团除去农用车产业，未来可能成为集团第一层面两大产业：商用车集团除去农用车产业，未来可能成为集团第一层面两大产

18、业：商用车产业和农机产业在行业中均处于弱势地位，成长为主营业务道路艰难产业和农机产业在行业中均处于弱势地位，成长为主营业务道路艰难弱低高市场份额市场份额强企业企业实力实力XX江苏东洋福田雷沃中国一拖久保田文登通用机械第二集团第二集团第一集团第一集团第三集团第三集团惠方农机弱低高市场份额市场份额强福田企业企业实力实力一汽东风江淮凯马江玲资阳南骏唐俊欧玲第二集团第二集团第一集团第一集团第三集团第三集团第四集团第四集团XXXX轻卡产业格局轻卡产业格局农、林、园艺机械产业格局农、林、园艺机械产业格局 1999年以来，福田经过5年聚焦核心产品经营策略，一举拿下了轻卡产业行业第一的位置，保持了十年的领先优

19、势，并且与第二阵营差距越来越大，东风、江淮充分利用自身差异化的策略在轻卡市场保持了第二阵营的优势地位，唐骏欧玲和凯马各自利用低成本策略和模仿策略占据了一定的市场份额，资阳南骏和成都王牌利用区位优势划地为王，成为区域内的轻卡龙头企业，XX轻卡产业要实现跨越式发展面临的重重壁垒。 国内农、林、园艺机械行业经过多年的发展，在第一阵营形成了以福田、一拖本土企业和久保田和迪尔集团的第一阵营；第二阵营里面以民营企业为主，东风农机作为国企凭借灵活的创新机制进入第二阵营，XX农机业务目前销售收入在3-4亿，与第二阵营10亿以上销售规模和第一阵营近百亿的销售规模相比，差距较大，XX除了在小拖农机领域具有行业地位

20、优势外，在其他农机具领域处于起步发展阶段，谋求行业高端位置具有较大的困难，缺乏核心技术和核心优势产品。迪尔集团东风农机42结合结合XXXX集团在四大业务领域中的核心能力，世纪纵横建议业务发展选择次集团在四大业务领域中的核心能力，世纪纵横建议业务发展选择次序：巩固农用车业务、集中资源发展汽车产业、改造农机产业、培育地产序：巩固农用车业务、集中资源发展汽车产业、改造农机产业、培育地产一体化产业一体化产业农业机械农用车当前核心业务市场吸引力市场吸引力市场容量市场增长潜力未来业务发展资源分配农用车产业：XX集团经过近十年的精心耕耘，在行业内建立了独特的核心竞争能力，但为确保农用车产业的经济性和适用性特

21、点，应逐步提升成本控制和质量稳定性；汽车产业：是未来3-5年必须成长为集团第一层面业务的未来产业，因此XX集团未来1-3年应优先保证汽车产业资源的投入和核心竞争能力的提升；农机产业：XX在产品资源和研发资源具备了一定资源和能力，当前核心竞争能力在行业内处于中下水平，其核心能力主要在生产管理和技术改进方面的短板，因此重点改造；地产业务：核心能力匮乏，未来地产一体化产业的核心能力来源于汽车产业和农机产业规模化、品牌化经营为基础，通过创新地产模式获取发展的蓝海战略，需要长期培养地产一体地产一体化化高弱强 低XX核心竞争力及资源分配汽车房地产圆圈大小代表未来产业市场的价值大小扩张扩张战略战略XXXX集

22、团未来产业资源分配集团未来产业资源分配XX核心资源核心资源重点分配区域重点分配区域43综上所述，世纪纵横建议综上所述，世纪纵横建议XX集团未来产业的战略定位：集团未来产业的战略定位：基本可划分为三个层面基本可划分为三个层面 利利润润 第二层面第二层面 战略业务战略业务汽车产业优先发展农机产业次优先发展第三层面第三层面新兴业务新兴业务基于现代规模化工业（汽车工业、农业机械工业），通过建立规模化农业，实现农业地产整合，通过工业、商业、民用配套地产获取超额利润 时间时间优化现有核心竞争力培育核心能力短板，打造独特竞争优势设计未来核心竞争力寻求市场需求XXXX具备的能力具备的能力第一层面：第一层面：主

23、要业务主要业务农用车集团核心资源80%投入，在人力、财力上做大量投资，以期发展为主营业务10-20%集团资源投入，局部试点以及引入高端人才以开创未来的农业一体化巩固现有的农用车核心业务，以期稳稳定市场份额和规模，确保现金流44面对面对XX集团未来发展，在解决四大产业发展战略定位后，业务战略规划集团未来发展，在解决四大产业发展战略定位后，业务战略规划中应该优先解决以下战略核心问题中应该优先解决以下战略核心问题XX集团未来产业的发展指导原则是什么？集团未来产业的发展指导原则是什么？现有业务在集团中应该优先发展哪个产业才能支持集团未来发展战略目标的实现？现有业务在集团中应该优先发展哪个产业才能支持集

24、团未来发展战略目标的实现？优先发展汽车产业中应该优先考虑发展核心是什么？以及未来拓展的细分领域是优先发展汽车产业中应该优先考虑发展核心是什么？以及未来拓展的细分领域是什么方向并为未来的进一步发展打下基础？什么方向并为未来的进一步发展打下基础？次优先农业机械产业中优先发展重点是什么？山拖和次优先农业机械产业中优先发展重点是什么？山拖和XX农机业务之间整合不到位，农机业务之间整合不到位，如何最大程度发挥业务之间的协同效应？如何最大程度发挥业务之间的协同效应？多项新兴业务齐头并进，可能会分散集团内的有限资源多项新兴业务齐头并进，可能会分散集团内的有限资源集团组织管控模式缺失，集团职能没有充分发挥集团

25、组织管控模式缺失，集团职能没有充分发挥集团的股权结构和集中度改革滞后，不利于集团的进一步发展壮大集团的股权结构和集中度改革滞后，不利于集团的进一步发展壮大45目录目录集团产业选择依据集团产业选择依据集团当前业务及核心竞争力审视集团当前业务及核心竞争力审视集团产业发展战略框架集团产业发展战略框架集团业务单元发展战略框架及目标集团业务单元发展战略框架及目标集团发展战略核心措施集团发展战略核心措施46XX过去基于多年来建立起的农用车产业优势，已获得了农村广大客户群过去基于多年来建立起的农用车产业优势，已获得了农村广大客户群体的高度认可，为新兴产业短期扩张发展奠定了一定的共享市场基础体的高度认可，为新

26、兴产业短期扩张发展奠定了一定的共享市场基础累计实现销售400万辆中国著名商标XX三轮车实现行业市场占有率第一经过20多年的发展，无论是产品质量还是产品种类都发生了质的变化。目前，三轮汽车从单缸到多缸，从皮带传动到轴传动，从单排到排半，品种不断丰富，达200余品种XX农用车产品品质和产品可靠性在广大农农用车产品品质和产品可靠性在广大农村农民用户心中建立了优秀的品牌影响力村农民用户心中建立了优秀的品牌影响力和企业形象和企业形象47因此、因此、XXXX集团短期内新兴产业产品组合要充分挖掘原有核心业务客户资源、集团短期内新兴产业产品组合要充分挖掘原有核心业务客户资源、品牌资源和渠道资源，降低新兴产业发

27、展风险，实现新业务领域的低成本品牌资源和渠道资源，降低新兴产业发展风险，实现新业务领域的低成本扩张扩张原有农用车用原有农用车用户市场资源户市场资源1 12 2新兴产业新新兴产业新产品老用户产品老用户拓展拓展3 3汽车产业拓汽车产业拓展展4 4农机产业拓农机产业拓展展新产品新产品新用户拓展新用户拓展原有农用车客户资源是XX集团过去十年发展最宝贵的外部资源，能否充分挖掘老产品：庞大的农用车保有量，维护原有用户忠诚度是确保延缓农用车产业衰退的重要手段新产品拓展:新兴产业发展初期应充分围绕原有客户资源需求开发相应产品，实现低成本扩张的最佳途径新市场拓展：新产品积极拓展新市场是新兴产业规模化，寻求高速增

28、长的必要手段1 12 23 34 4老产品老产品老用户拓展老用户拓展48因此，世纪纵横认为因此，世纪纵横认为XX需要明确在未来培育产业中优先开发哪些细分产需要明确在未来培育产业中优先开发哪些细分产业领域，寻求规模核心细分产品市场，找到未来的产业发展空间业领域，寻求规模核心细分产品市场，找到未来的产业发展空间除了农用车，除了农用车，汽车对我们意谓着什么？汽车对我们意谓着什么？拖拉机和房地产对我们意味着什么？拖拉机和房地产对我们意味着什么？“农用车农用车”“拖拉机拖拉机”“农农”“农农”？“工工”？“商商”？?三轮车 四轮车 小拖 中拖 农用车 卡车 客车 农装 房地产 . 中拖、大拖 收获类机械

29、 轻卡 房地产80年代前年代前80-90年代年代目前目前目前目前/将来将来+49XX集团在新兴产业发展路径：初期应根据自身的技术水平优先选择易规集团在新兴产业发展路径：初期应根据自身的技术水平优先选择易规模化发展的细分业务领域，在中期根据企业发展提升技术水平扩展下一个模化发展的细分业务领域，在中期根据企业发展提升技术水平扩展下一个技术水平提升、易规模化的细分领域，远期选择高技术、高附加值、难规技术水平提升、易规模化的细分领域，远期选择高技术、高附加值、难规模化的细分产业模化的细分产业低低 可 规 模 化 程 度可 规 模 化 程 度 高高难规模化发展难规模化发展易规模化发展易规模化发展高高技技

30、术术水水平平/进进入入壁壁垒垒低低小小拖拖大大拖拖中低端中低端轻卡轻卡收收获获机机械械高端高端轻卡轻卡地产一地产一体化体化面积大小代面积大小代表市场容量表市场容量汽车产业汽车产业微微卡卡XX新兴新兴产业优先产业优先发展区域发展区域新兴产业新兴产业次优先发次优先发展区域展区域新兴产业新兴产业远期发展远期发展区域区域新兴产业新兴产业远期发展远期发展区域区域SUVMPV中中拖拖农机产业农机产业地产产业地产产业50纵观国内企业在产业发展过程中都采用了上述的产业发展战略路径纵观国内企业在产业发展过程中都采用了上述的产业发展战略路径比亚比亚迪迪2005200620072008200920102005年9月

31、比亚迪F3上市，主要仿制与丰田花冠。2006年6月，纯电动轿车F3e研发成功2007年4月，两厢车F3R上市。9月，F3白金版上市。2008年12月，双模混合动力车F3DM上市2008年9月，低端车F0上市2007年8月，高端产品F6上市。2009年7月，跑车S8上市2009年10月，G3上市。2010年7月，MPV M6上市。2010年6月，高端产品L3上市高端轿车产品中端轿车产品低端轿车产品MPVF3产品产品系列系列2007年第10万辆F3下线。2005年F3获得68项大奖2005年F3累计销售61513辆。轻客2010年10月，电动客车K9下线。乘用车乘用车商用车商用车销售业绩研发能力汽

32、车销量汽车销量17万辆万辆 汽车销量汽车销量45万辆万辆上海研究中心研发电动汽车充电站深圳研发中心成立2003年上海研发中心成立比亚迪在产业发展过程中，优先选择相对技术含量不高的电池代工产业；随着规模比亚迪在产业发展过程中，优先选择相对技术含量不高的电池代工产业；随着规模的扩张逐步进入技术含量提升易规模化的中低端乘用车产业；企业规模进一步后逐的扩张逐步进入技术含量提升易规模化的中低端乘用车产业；企业规模进一步后逐步进入技术水平更加复杂的步进入技术水平更加复杂的MPV,最后选择进入电动大客车领域最后选择进入电动大客车领域51纵观国内企业在产业发展过程中都采用了上述的产业发展战略路径纵观国内企业在

33、产业发展过程中都采用了上述的产业发展战略路径奇瑞奇瑞在细分产业领域扩张路径在细分产业领域扩张路径产业发展产业发展低端1999：风云轿车轿车SUVMPV微车微车总销量总销量中端2003：东方之子低端2003：QQ、旗云高端2009：瑞麟G6中端2005：瑞虎迷你2009：瑞麟X1中端2008：V325高档2009：威麟V82009：开瑞1999：第一台发动机2009：新能源新能源新能源发动机发动机时间时间01：28160辆02：50000辆03：90367辆05：185588辆09：超过50万辆52纵观国内企业在产业发展过程中都采用了上述的产业发展战略路径纵观国内企业在产业发展过程中都采用了上述

34、的产业发展战略路径吉利吉利在细分产业领域和汽车产业一体化扩张的路径在细分产业领域和汽车产业一体化扩张的路径经济型2005：自由舰时间时间产业发展产业发展经济型1998：豪情2000：美日2002：优利欧JL479Q发动机1999：自主研发2002：产业化VVT（可变进气配气相位）发动机2003：研发启动，借鉴丰田VVT自动变速箱2002：自主研发2005：产业化制动器2003：产业化电子助力转向器2004：产业化整车整车发动机发动机自动变速箱自动变速箱其它零部件其它零部件中级车2006：金刚中级商务级家轿2007：远景中档跑车2003：美人豹2008：全球鹰，中低端车型，如熊猫车型2009：帝

35、豪，中高级别车型专属品牌2009：英伦汽车，经典黑色出租车TX-41999：0.16万辆2001：2万辆2002：4.78万辆2004：10.2万辆2007：21.95万辆2008：22.18万辆2009：32万辆2006：20.4万辆总销量总销量53通过标杆企业战略发展路径，世纪纵横总结出适合通过标杆企业战略发展路径，世纪纵横总结出适合XX集团未来产业发展集团未来产业发展战略指导性原则战略指导性原则强化产业发展聚焦原则强化产业发展聚焦原则核心产业核心业务产品核心产业核心业务产品 核心产业是指近期能为集团在客户资源、销售收入和利润构成、独特核心竞争力方面高度贡献的业务； 核心业务产品是指当前核

36、心产业中能够实现规模化经营、品牌化经营、核心产业主要利润源泉，并能形成产业地位的核心业务领域，并能为非规模化产品提供技术共享、生产管理贡献、品牌共享和渠道共享； 集团多元化的前提必须确保核心业务得到充分发展强化产业可持续发展原则强化产业可持续发展原则 集团要用战略的眼光持续确保在核心产业核心产品的升级和替代创新投入，确保核心产品的差异化竞争优势，形成具有可持续经营的产品组合； 集团要充分理解产业发展阶段，融合规模经济和品牌经济的产业发展模式； 及时剥离不良业务是确保产业可持续发展的重要保证；强化产业间和产业内多元发展协同效应最大化原则强化产业间和产业内多元发展协同效应最大化原则 产品业务组合尽

37、可能发挥业务价值链的核心优势，降低成本和提高集团内部资源共享； 充分利用产业间的战略协同实施多元化发展业务，并通过产业协同实现竞争优势和壁垒，获取产业间一体化产生的高额利润54世纪纵横认应充分吸收优秀企业的产业发展路径经验，建议世纪纵横认应充分吸收优秀企业的产业发展路径经验，建议XX集团集团集团集团未来未来5年产业发展总体策略：年产业发展总体策略：“做精做精”、“做专做专”、“做强做强”v 聚焦XX细分产业的核心市场区域、核心产品需求和主要竞争产品动向v 聚焦产业资源在核心产品线，通过模仿+局部创新，形成差异化竞争产品优势v 汽车产业聚焦轻卡产业v 农机产业聚焦拖拉机产业2011-201220

38、11-2012年年20152015年年2012-20142012-2014年年v 优化整合产业供应链、建立标准化产业研发管理、生产、质量管理、营销服务管理体系，提升产业运营管理能力v 准备局部拓展产业相关多元化v 开发培育型业务产品，为相关多元化和延续当前产业竞争优势做准备聚焦细分产业核心市场聚焦细分产业核心市场完善核心需求产品完善核心需求产品重点改进产业发展瓶颈重点改进产业发展瓶颈扩大市场提升产业地位扩大市场提升产业地位精耕细作，确立产业地位精耕细作，确立产业地位第一阶段第一阶段整合突破阶段整合突破阶段第二阶段第二阶段快速发展阶段快速发展阶段第三阶段第三阶段精耕细作阶段精耕细作阶段v 在市场

39、营销、技术研发、生产运营、专业管理领域推行精细化、专业化管理，通过精耕细作，打造企业可持续发展的战略优势地位v 构建“研究新兴产业、摸索培育产业、做强主业产业”产业投资管控模式，逐步形成成熟的相关多元化产业运营集团v 着力加强主营产业品牌建设，构建SBU软实力55在此指导原则下，在此指导原则下，XX应充分借鉴国内成功自主品牌汽车福田的发展战略应充分借鉴国内成功自主品牌汽车福田的发展战略思路三步曲为：产品经营策略思路三步曲为：产品经营策略产业经营策略产业经营策略国际化策略国际化策略福田产业发展战略思路福田产业发展战略思路九五期间第一次创业阶段（1996-2000）十一五期间第三次创业阶段（200

40、6-2010）十五期间第二次创业阶段（2001-2005）以轻卡产品为主导，以经济型的“不大不小，用着正好”的“福田小卡”起家，顺利实现农用车向汽车的产业转型产品经营阶段战略转型产业经营阶段商用车全系列发展战略国际化阶段做强商用车、突破乘用车的发展战略从单一轻卡产品经营跃升为商用车产业经营，进入了重卡、客车等商用车所有领域产品门类不断扩张，生产资源纵横延伸，战略性产品取得重大突破，战略管理日趋规范，核心竞争力初步形成成就成就：1999年夺取轻卡市场占有率第一的桂冠。成就：成就：汽车产销突破100万辆；欧曼重卡顺利进入行业第一梯队；福田确定了中国商用车第一品牌地位。坚持走以内涵增长为基础的业务扩

41、张道路福田汽车发展进程中最为深刻的变革阶段，是从外延扩张为主向内涵发展为主的发展模式的根本变化,是从横向整合为主向纵向升级为主的经营方式的重大变化福田汽车可持续发展和全球化经营的初级阶段；成就：成就：搭建了面向未来的业务架构，并一跃成为中国最大的商用车制造企业56基于上述的产业发展路径、产业发展策略和产业发展步伐，世纪纵横建议基于上述的产业发展路径、产业发展策略和产业发展步伐，世纪纵横建议XXXX未来产业的发展框架如下未来产业的发展框架如下XXXX集团未来产业发展策略集团未来产业发展策略 扩大市场提升产业地位扩大市场提升产业地位 扩展局部相关多元化进入乘用车领域综合性相关多元化产业运营综合性相

42、关多元化产业运营集团集团价价值值获获取取路路径径时间时间 ( (年年) )2011201120142014201520151-2 年1 年聚焦核心市场聚焦核心市场地产汽车农装201220122 年 汽车：专注于商用车领域轻卡、微卡农装：专注中拖市场的拓展57目录目录集团产业选择依据集团产业选择依据集团当前业务及核心竞争力审视集团当前业务及核心竞争力审视集团产业发展战略框架集团产业发展战略框架集团业务单元发展战略框架及目标集团业务单元发展战略框架及目标汽车产业业务单元汽车产业业务单元农装业务单元农装业务单元房地产业务单元房地产业务单元农用车业务单元农用车业务单元集团发展战略核心措施集团发展战略核

43、心措施58当前较为成功的国内自主品牌基本都是在中国汽车产业的两次历史机遇中当前较为成功的国内自主品牌基本都是在中国汽车产业的两次历史机遇中发展起来的，但随着汽车产业的逐渐成熟，进入壁垒将随之提高发展起来的，但随着汽车产业的逐渐成熟，进入壁垒将随之提高第一次第一次第二次第二次第三次第三次1 12 23 3我国自主品牌崛起的历史机我国自主品牌崛起的历史机遇遇时间：2000前夕时间：2008前夕时间：即将崛起的新能源契机代表企业代表企业：吉利、比亚迪、吉瑞（白手起家、苦心经营、历经挫折、终于通过模仿+局部创新在中低端乘用车领域形成规模企业）；代表企业：代表企业：长城、福田（携规模商用车产业优势、通过

44、产业技术、成熟的研发管理模式、渠道、运营模式探索积累，向乘用车领域延伸）；新进入企业所面临的壁垒：新进入企业所面临的壁垒：资金、规模雄厚的企业集团、具备电池、电机核心技术资源优势；59因此，对于因此，对于XX集团汽车产业的发展策略，世纪纵横项目组通过分析建议集团汽车产业的发展策略，世纪纵横项目组通过分析建议分两步走，第一步就是做精做强现有商用车业务，储备前端研发能力和建分两步走，第一步就是做精做强现有商用车业务，储备前端研发能力和建立终端销售网络，为第二步发展乘用车积累资金、管理和技术资源，进而立终端销售网络，为第二步发展乘用车积累资金、管理和技术资源，进而考虑进入乘用车领域考虑进入乘用车领域

45、首先进入商用车领域首先进入商用车领域然后进入乘用车领域然后进入乘用车领域 乘用车虽然市场较大，但市场集中度较高，市场竞争较激烈 乘用车市场盈利空间好于商用车 XX具备乘用车的生产资质，并已涉足SUV等乘用车市场 从当前的汽车业务所覆盖的范围来讲，大部分中国商用车企业未来的方向是成长为本土综合型企业 XX具备在商用车方面的技术研发和生产能力 XX集团已经开始轻卡的生产，并取得了较好的市场回报 XX传统的市场在农村，相当长一段时间内汽车在农村主要用作生产资料和运营工具，商用车因此有较好的发展空间60世纪纵横项目组通过构建汽车产业增长预测模型，对中国未来汽车产业的世纪纵横项目组通过构建汽车产业增长预

46、测模型，对中国未来汽车产业的发展趋势进行了预测，最终得出未来发展趋势进行了预测，最终得出未来3年、年、5年和年和10年的市场增长情况年的市场增长情况中国汽车产业增长预测模型的逻辑结构中国汽车产业增长预测模型的逻辑结构B、根据汽车产业的历史数据，运用年度时间序列法进行多项式拟合，预测未来汽车产业的增长C.根据汽车产业的历史数据，运用年度时间序列法进行多项式拟合，预测未来汽车产业的增长D1.对日本、韩国人均可支配收入与千人汽车保有量的相关性进行拟合分析D2.得到未来中国基于人均可支配收入的汽车保有量峰值和拐点D3.分析我国汽车保有量和销量的相关性B1.得到未来10年汽车销量总量的预测C1.得到未来

47、10年汽车销量总量的预测D4.得到未来中国基于人均可支配收入的汽车销量峰值E E、综合各个分析的数、综合各个分析的数据和角度，根据项目小据和角度，根据项目小组的分析，得出未来组的分析，得出未来3 3、5 5、1010年汽车销量预测年汽车销量预测B. B. 时间序时间序列法（年度）列法（年度）C. C. 时间序时间序列法（月度）列法（月度）D. D. 发达、发发达、发展中国家比展中国家比较法较法A、计算历年GDP与汽车销量的相关性，预测中国未来10年的GDP增长情况，进而预测我国未来汽车产业的销量和增长速度A1.得到未来10年汽车销量总量的预测A. A. GDPGDP参数参数法法61世纪纵横预测

48、分析认为：今后世纪纵横预测分析认为：今后1010年中国汽车市场规模将有可能达到年中国汽车市场规模将有可能达到4699469956775677万辆，为汽车产业后进入者提供了发展机遇万辆，为汽车产业后进入者提供了发展机遇- 2012-2020- 2012-2020年我国汽车市场规模预测年我国汽车市场规模预测 - -对于汽车整体市场，利用历史数据，用统计学方法拟合市场发展趋势，判断未来市场需求在市场预测过程中，假设中国经济继续增长，国家鼓励汽车消费2010-2012年中国GDP按平均增速为9%测算；2012-2015年GDP平均增速为7.5%；2015-2020年为6.5%汽车整体市场需求发展趋势可

49、以延续市场预测主要方法及假设单位：万辆XX在2005年择机进入了汽车产业，因产品研发未能赶上二次产业爆发初期，但本次产业高速增长长周期为XX汽车产业的发展提供产业机会注：世纪纵横分析6220122012年突破年突破20002000万，五年后达到万，五年后达到30003000万辆规模万辆规模注：世纪纵横分析单位：万辆- 2015- 2015年我国汽车市场规模年我国汽车市场规模 - -乐观预测：年均增长率15.02%2015年市场规模达到3160万辆比较可能预测：比较可能预测：年均增长率14.6%2015年市场规模达到2053万辆保守预测：年均增长率11.3%2015年市场规模达到2594万辆单位

50、：万辆- 2015- 2015年我国汽车市场规模年我国汽车市场规模 - -乐观预测：年均增长率15.02%2015年市场规模达到3160万辆比较可能预测：比较可能预测：年均增长率13.5%2015年市场规模达到3002万辆保守预测：年均增长率11.3%2015年市场规模达到2594万辆增长率*14.6%增长率*13.5%63中国中国商用车商用车市场需求预计在未来五年将保持较高速度的增长；从需求量来市场需求预计在未来五年将保持较高速度的增长；从需求量来看，看，轻卡轻卡最大最大，微卡其次，微卡其次；从增长速度来看，；从增长速度来看，轻卡轻卡增长最快增长最快411.57427.1641.4833.9

51、495.4866.89148.62121.61皮卡皮卡轻卡轻卡微卡微卡轻客轻客年均增长率(10-15年)17.5017.5022%22%17.8317.838.8%8.8%中国商用车市场需求分车型预测中国商用车市场需求分车型预测 (10-15)(10-15)单位单位：万台：万台保守乐观最可能图例：20102015轻卡微卡皮卡重卡中卡轻客半挂牵引车中型客车大型客车注：世纪纵横分析64乘用车领域乘用车领域SUVSUV的增速最快，并有望在的增速最快，并有望在20152015年销售突破年销售突破300300万辆以上；万辆以上；MPVMPV的也将保持快速增长，预计在的也将保持快速增长，预计在201520

52、15年销量突破年销量突破100100万辆万辆365.55683.91127.74162.72MPVMPVSUVSUV年均增长(10-15年)24.5%24.5%30.8%30.8%保守乐观最可能图例：2015注：世纪纵横分析中国乘用车市场需求分车型预测中国乘用车市场需求分车型预测 (10-15)(10-15)单位单位：万台：万台2010SUVSUVMPVMPV交叉型乘交叉型乘用车用车基本乘用基本乘用车车65我们对我们对XXXX已进入和可能进入的汽车产业各细分市场需求进行了评估已进入和可能进入的汽车产业各细分市场需求进行了评估5 市场提供较好的机会1 市场机会较小项目项目20152015市场规模

53、市场规模（亿元）（亿元）市场增长率（平均增速）市场增长率（平均增速） 2010-20152010-2015市场平均利润率市场平均利润率综合评估综合评估轻卡210022%10%3微卡43217.83%10%3轻客3398.80%8%3微面180018%6%2SUV807130.80%20%5MPV165624.50%22%5皮卡64217.50%18%4工程车105019.10%10%3新能源70011.96%27%566对对XXXX已进入和可能进入的汽车产业各细分市场进行竞争强度评估已进入和可能进入的汽车产业各细分市场进行竞争强度评估5 竞争强度大1 竞争强度低主要竞争对手主要竞争对手市场份额

54、市场份额当前市场集中度当前市场集中度生产企业总数生产企业总数综合评价综合评价轻卡福田：24.36%江淮：8.3%凯马：6.41%前3家市场份额：44.6%前5家市场份额：67.87%333微卡长安：25.3%福田：18.7%五菱：17.5%前2家市场份额：44.02%13 2轻客金杯：35.05%江铃全顺：17.83%南京依维柯：13.70%前4家市场份额：78.27%275微面五菱：46%长安：40.3%前2家市场份额：87%65SUV*众泰：91%（小型SUV）长城：9%(中低端SUV)前10家市场份额：73%323MPV瑞风：11.2%别克GL8:9%奥德赛：7%江淮瑞风：18.8%奇瑞

55、：7.6%福田：4.5% 前3家市场份额：46%263皮卡长城：29%日产：15.4%中兴：13.49%前5家市场份额：78%134工程车东风汽车：18.1%四川南骏：10.15%中国重汽：8.17%前10家市场份额：58.7%100+2*考虑到新能源汽车尚处于起步阶段且技术尚未成熟，未形成明显的竞争格局，市场竞争强度中暂未包含新能源汽车67XXXX已进入和可能进入的汽车产业各细分市场竞争能力评估已进入和可能进入的汽车产业各细分市场竞争能力评估5 竞争力强1 竞争力弱细分市场细分市场其他优势其他优势轻卡已培育的农用车用户对XX品牌认知度比较高微卡已培育的农用车用户对XX品牌认知度比较高轻客无微

56、面无SUV无MPV无皮卡无工程车已培育的农用车用户对XX品牌认知度比较高新能源企业优势：技企业优势：技术能力术能力企业优势：生企业优势：生产能力产能力企业优势：营企业优势：营销能力销能力444443321221111111122344111无综合评估综合评估543211251数据来源：世纪纵横-XX联合项目组综合分析68综合评估综合评估各细分市场领域各细分市场领域吸引力和吸引力和产业产业竞争竞争强度强度，轻卡和微卡是轻卡和微卡是XXXX优先战优先战略重点市场略重点市场市场吸引力市场吸引力市场容量市场增长潜力新能源汽车轻卡轻卡高弱强 低微卡MPVSUV最具吸引力的最具吸引力的市场市场汽车细分市场

57、吸引力和竞争力分析工程车轻客微面皮卡XXXX目前的产品组合状况目前的产品组合状况优先业务领域：优先业务领域：轻卡、微卡是XX集团目前正在开展的业务，也是集团资源重要投入方向，应加大投入，扩大当前产品优势，拓展空白产品，迅速形成规模市场，为后续汽车业务拓展提供保障；次优先业务领域：次优先业务领域：MPV、SUV和皮卡，XX集团基本处于空白，但未来市场增长空间大、增速快，并彼此之间可以形成有效的战略协同，如能有效整合应元SUV，可以大大缩短进入乘用车领域的周期和降低产业扩张风险，建议XX未来5年重点关注，并择机进入XXXX应集中和整合资源，争取在轻卡和应集中和整合资源，争取在轻卡和微卡等主要细分市

58、场占领地位微卡等主要细分市场占领地位69当前汽车产业发展阶段要求当前汽车产业发展阶段要求XXXX集团必须在轻卡领域在未来的三五计划中迅集团必须在轻卡领域在未来的三五计划中迅速做大市场份额和企业规模，方能在汽车产业立足并有能力向其他细分领速做大市场份额和企业规模，方能在汽车产业立足并有能力向其他细分领域发展域发展2007年28.63%48.96%60.35%71.78%2008年 29.51%48.42%59.56%80.39%2009年24.60%44.63%56.78%66.36%福田前三家前五家前七家-18.00%2.00%22.00%42.00%62.00%82.00%近年来，市场竞争的

59、加剧，我国轻卡行业行业第一、前三家、前五家、前七家的市场份额都出现了一定程度的下降。2009年，由于江淮汽车销量的下降，导致了当年46名的排名有了小幅度变化，但在短期内，大型生产企业对于行业的相对主导地位不会动摇，但是第三梯队中存在一定的不稳定性和轻卡市场未来五年将依然保持较高的增长速度，为XX集团的发展提供了良好的发展机遇。XX集团只有进入第三阵营方能站稳脚跟，为集团的发展和汽车业务领域的拓展提供保障。轻卡厂商轻卡厂商年度轻卡销量（万辆）年度轻卡销量（万辆）排名变化排名变化200720072008200820092009北汽福田北汽福田31.9631.9632.9432.943838东风汽车

60、东风汽车12.0712.0713.7513.751818江淮汽车江淮汽车10.6310.6310.2310.231313江铃汽车江铃汽车6.426.426.586.588 8凯马汽车凯马汽车6.306.306.516.511010一汽集团一汽集团7.337.336.466.469 9长城汽车长城汽车5.425.425.435.437 7金杯汽车金杯汽车4.164.164.924.925 5南京汽车南京汽车4.614.613.983.986 6唐骏欧铃唐骏欧铃3.093.093.703.706 6第一梯队第一梯队第二梯队第二梯队第三梯队第三梯队第三梯队新进入者第三梯队新进入者156185.827