省海洋产业项目对接推介材料

1、目录 Content智慧为源智慧为源 诚信致远诚信致远福建省海洋产业项目对接推介材料福建省海洋产业项目对接推介材料2 0 1 52 0 1 5 年年 5 5 月月一、六大类项目整体融资需求分析一、六大类项目整体融资需求分析以泊位、风力发电、基础设施泊位、风力发电、基础设施为主。n泊位类项目数量多、投融资规模大；n风力发电单体投融资规模大；n食品类项目多，但整体投融资规模小1 1、六大类六大类项目整体融资需求分析项目整体融资需求分析3本期共6464个项目，650650亿投资，融资需求403403亿，特将所有项目分为6 6个行业进行分析。二、六大项目融资建议二、六大项目融资建议整体项目融资需求分析

2、：1、融资规模大（平均9.5亿）2、融资期限长（90%10年）3、83%无抵押4、83%通过经营性收入偿债融资特征：1、长期限、大规模2、纯信用、无抵押4、通过经营性收入偿债国家发改委审批的项目收益债券项目收益债券：1、长期限、可以大于10年；2、最多可融资项目投资的70%；3、纯信用，建设完成后抵押4、通过经营性收入偿债需需求求分分析析解解决决方方案案需重点关注重点关注：1、项目可行性研究报告2、项目批文，四证齐全3、银行贷款意向函4、项目无他项权利5、差额补偿2.12.1、泊位类项目融资建议、泊位类项目融资建议整体项目融资需求分析：1、融资规模大（103亿）2、融资期限长（10-15年）3

3、、收费权质押4、电费收入偿债2.22.2、风电类项目融资建议、风电类项目融资建议融资特征：1、长期限、大规模2、收费权抵押3、通过经营性收入偿债项目收益债券或永续债券，就永续项目收益债券或永续债券，就永续债券而言债券而言：1、长期限、可以大于10年；2、纯信用，建设完成后抵押3、通过经营性收入偿债需需求求分分析析解解决决方方案案永续债券比较优势比较优势：1、计入股权，作为项目资本金项目资本金2、与银行贷款不冲突3、期限长、利率低4、加快和简化审核类5、最佳最佳PPPPPP实践实践整体项目融资需求分析：1、融资规模大、期限长2、包括停车场、管网建设3、土地抵押或保证担保4、土地出让收入或政府补贴

4、融资特征：1、长期限、大规模2、土地抵押3、财政性资金偿债，43号文停车场和管网专项债券：1、无通道限制2、最多可融资项目投资的70%3、纯信用，建设完成后抵押4、经营性收入和政府补贴政府补贴偿债需需求求分分析析解解决决方方案案2.32.3、基础设施类项目融资建议、基础设施类项目融资建议需重点关注重点关注：1、项目可行性研究报告2、项目批文，四证齐全3、有权部门单项认定4、探讨集合发债造船、食品、旅游类造船、食品、旅游类项目需求分析：1、融资规模小（平均1.1亿）2、期限较短（85%为3-5年）3、绝大部分有抵押4、100%通过经营收入偿债融资特征：1、融资规模小，期限短2、有资产抵押3、经营

5、收益覆盖投资本息企业债券债券或公司债券企业债券债券或公司债券：1、融资规模上限为净资产40%2、期限匹配，3-5年3、纯信用，无抵押4、经营性收入偿债需需求求分分析析解解决决方方案案2.42.4、其他类项目融资建议、其他类项目融资建议需重点关注重点关注：1、项目可行性研究报告2、项目批文，四证齐全3、与银行贷款不冲突1 1、直接融资和、直接融资和间接融资相结合间接融资相结合2 2、股、股权和债权和债权相结权相结合合3 3、创、创新与传新与传统相结统相结 合合债券融资和银行贷款相辅相成，并不矛盾相辅相成，并不矛盾。在贷款、发债等债权融资的同时，探讨永续债券永续债券等股权融资的可能性；在发行传统产业债券的同时，充分利用项目收益项目收益债券、永续债券、债券、永续债券、专项债券专项债券等创新产品。2.52.5、小结、小结三大结合三大结合致谢衷心感谢，愿将业内领先的衷