神州云动salesforce报表及仪表板培训PPT学习教案

1、会计学1神州云动神州云动salesforce报表及仪表板培训报表及仪表板培训学习目标学习目标-分析分析课程结束后，你能够做到 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件第2页/共36页标准报表标准报表 & 报表向导报表向导n 什么是一个标准报表？ 开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表； 可以作为一个自定义报表的开始点，样例； 不可以删除（文件夹可以隐藏）；n 什么是报表向导？ 一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导；

2、 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择； 第3页/共36页自定义报表自定义报表n 什么是自定义报表？ 根据你的标准建立； 存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中； 可以编辑或删除； 能够在自定义报表中搜索到；第4页/共36页列表式报表列表式报表n 什么是列表式报表？ 提供一个简单的数据列表，没有行汇总项； 例子：联系人邮寄列表；第5页/共36页汇总型报表汇总型报表n 什么是汇总型报表？ 提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总； 例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；第6页/共36页矩阵型报表矩阵型报表n 什么是矩阵型报表？

3、汇总数据是在一个横纵标准的表格中； 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据； 类似于一个Excel 例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总第7页/共36页练习练习-报表报表 在哪里创建报表?报表选项卡-创建新的自定义报表第8页/共36页练习练习-报表报表 选择报表类型,即要运行的数据对象;第9页/共36页练习练习-报表报表 步骤步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）第10页/共36页练习练习-报表报表 步骤步骤2-选择分组方式选择分组方式第11页/共36页练习练习-报表报表 步骤步骤3-选择要汇总的列选择要汇总的列第12页/

4、共36页练习练习-报表报表 步骤步骤4-选择显示列选择显示列第13页/共36页练习练习-报表报表 步骤步骤5-排序列排序列第14页/共36页练习练习-报表报表 步骤步骤6-选择条件选择条件第15页/共36页练习练习-报表报表 步骤步骤7-选择图表选择图表和突出和突出显示列显示列第16页/共36页练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作可在次过滤可在次过滤第17页/共36页练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作第18页/共36页练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；在报表下面会生成在第七步设置好的图表；第19页/共36页计划并计

5、划并Email报表报表n 计划并email报表 指定一个运行用户； 指定发生频率； 设置开始时间和结束时间；n email包含： 报表信息； 报表链接； HTML数据，并可以连接到Salesforce；第20页/共36页计划并计划并Email报表报表第21页/共36页计划并计划并Email报表报表收到的邮件正文收到的邮件正文第22页/共36页内容高亮内容高亮n 什么是内容高亮？ 给报表分析设置门槛第23页/共36页仪表板仪表板n 什么是仪表板？ 可视化的关键业务信息； 从多个报表中显示信息； 使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）； 运行用户决定这个仪表板的访问级别 能够按计划刷新； Email一

6、个仪表板；第24页/共36页练习练习-仪表板仪表板n 运行用户n 仪表板组件n 计划刷新n 搜索n 系统设置第25页/共36页练习练习-仪表板仪表板第26页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板文件夹）（建立仪表板文件夹）建立文件夹建立文件夹“客户仪表板客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问，只有客户维护专员能够访问第27页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）第28页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）鼠标拖拽（选择图形）鼠标拖拽（选择图形）第29页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）鼠标拖拽（选择报表）鼠标拖拽（选择报表）属性属性第30页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板属性编辑仪表板属性编辑第31页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板编辑仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚编辑主题，编辑页眉，编辑页脚第32页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）保存仪表板保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；第33页/共36页练习练习-仪表板仪表板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板显示仪表板显示可按计划定时刷新，也可以立即刷新可按计划定时刷新，也可以立即刷新