保险中介实务项目二模块一保险经纪人工作过程_第1页
保险中介实务项目二模块一保险经纪人工作过程_第2页
保险中介实务项目二模块一保险经纪人工作过程_第3页
保险中介实务项目二模块一保险经纪人工作过程_第4页
保险中介实务项目二模块一保险经纪人工作过程_第5页
已阅读5页，还剩12页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、主讲教师： 冯腾瑶EMAIL: 1.掌握保险经纪业务的相关概念2.掌握保险经纪业务的工作程序以及操作方法3.了解保险经纪机构的监管规定4.掌握保险经纪从业人员的职业道德及职业操守5.了解什么事保险经纪考试6.了解保险经纪人考试范围及大纲学习目标A客户展业B风险评估C保险建议D协助客户投保E索赔F维护应完成的工作任务04协助客户准备索赔资料协助客户准备索赔资料凭证凭证03协助客户投保后保险公司协助客户投保后保险公司出具的保险合同出具的保险合同02风险评估报告风险评估报告01保险经纪服务委托保险经纪服务委托协议书协议书完成工作任务应提交的标志性成果模块一 保险经纪人工作过程保险经纪人任务描述u履行

2、保险经纪人的工作职责，从事展业宣传；u接受客户委托，签订委托协议书；u出具项目风险评估报告（含保险建议）；u代客户向保险公司询价，分析询价结果，确定保险结果人及保险产品，协助客户签订保单；u进行客户关系管理和培训等一系列客户服务工作。一、保险经纪人: 是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。 模块一 保险经纪人工作过程保险经纪公司p提供专业的保险计划和风险管理方案提供专业的保险计划和风险管理方案p为客户选择最优的保险公司进行承保为客户选择最优的保险公司进行承保p维护客户利益，争取客户最大优惠维护客户利益，争取客户最大优惠p协助客户制定保险以外的风险管

3、理计划协助客户制定保险以外的风险管理计划（风险管理具有很强的专业性，保险经纪公司是专业的风险管理顾问）服务期间服务期间事前事前事中事中事后事后角色定位角色定位风险评估风险评估采购专家采购专家理赔助手理赔助手主要工作主要工作评估风险评估风险费率厘定费率厘定协助理赔协助理赔设计责任设计责任安排承保安排承保保全变更保全变更保险经纪人主要工作内容二、保险经纪人的组织形式 保险经纪机构应当采取有限责任公司和股份有限公司两种组织形式。 采取不同组织形式设立的保险经纪机构应具备不同条件。二、保险经纪人的组织形式1.有限责任公司股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的经济组织。2.股份有限公司由一定人数以上的股东组成，公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的法人企业。保险经纪人展业内容三、保险经纪人展业三、保险经纪人展业一一保险展业的准备工作二二接触展业对象三三面谈工作实例P75韦莱保险经纪有限公司保险经纪服务展业宣传建议书为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续1协助被保险人或者受益人进行索赔2再保险经济业务3为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论