唯达理财会议营销建议方案

1、会议营销唯达理财高峰论坛会建议方案制定方案确定场地、主讲人邀约客户活动准备现场布置现场操作会后总结会议营销的操作方法会议营销的操作方法会前通知原则： 遵循邀约“前期沟通好，购买意向大”的原则 提高邀约针对性和现场的实效性 千万不要把前期未沟通好的客户带到会场，以免引起负面效应。 邀约客户邀约客户会前通知沟通前的准备：q 姓名、单位、电话、经济状况、职务。q 目标顾客选择标准： 有一定的经济基础； 知识层次相对较高人群；。q 过滤重点客户的内容并记录。q 心理调节准备根据自己情况语言以感染顾客。q 通知对方会议具体时间，地点等。q 正式会议前要跟踪确定最后到会情况活动准备q 物品准备 包括条幅、

2、产品手册、易拉宝、VCD、幻灯机（有条件的可用投影仪、手提电脑）、签到本、展示卡、检测仪器、报告单等。q 人员准备 发放邀请函。实行家访式拜访，进行一对一沟通，提高寻找目标客户的准确率； 电话确定到会名单，是对家访的补充和巩固，提高到会率； 分工预备会，分工明确，责任到人，发扬团队精神，充分调动员工的积极性。现场布置会场进入指示牌（宾馆或酒店提供），并由专人引导入会场，进入定位置落座；接待、产品资料、资料摆放、产品展示区（堆头大小、形状、位置体积）设计、咨询区、条幅悬挂等均要有专人负责。会议时间、地点待定，根据开会时间细分环节，各项负责人协商待定。会议时间、地点待定，根据开会时间细分环节，各项

3、负责人协商待定。一、签到（设签到表）二、主持人开场白，并简述会议内容（5分钟）三、主讲人1人（30分钟）四、互动环节（10分钟）五、问卷调查（5分钟）六、主讲人讲座（30分钟）七、产品讲解（10分钟）八、顾客发言（12 位10分钟）九、专区咨询（顾客可以和各别理财师详细了解产品）会议要根据现场情况灵活安排，最好可以模拟演练为最终流程顺利提供建议。会议要根据现场情况灵活安排，最好可以模拟演练为最终流程顺利提供建议。会议程序会议程序会中的顾客服务会中的顾客服务q 接待礼仪：接待前的准备工作：v 物品准备（条幅、产品、说明书、易拉宝、礼品、奖品）环境布置准备（产品摆放、条幅悬挂、桌椅摆放、产品展示区

4、设计）接待人员的个人准备（服装、头发、化妆、口腔、手卫生）v 迎宾 入座 奉茶 沟通v 推销技巧： 了解顾状况涉入产品资料及相关信息引起顾客兴趣寻找重点顾客试用、试用之后产生购买，引起连带效应分类指导，个性化沟通（攻坚阶段），购买不购买均回访，做好服务工作。现场操作 主讲人讲座为主； 忠诚顾客发言（一般2人）为辅,可以引起新客户的信任感； 其它内容：问卷调查、抽奖、有奖问答，以活跃会场气氛； 会议时间一般有超过两个半小时，过短沟通力度不够，过长有些客户不易接受。具体情况应根据现场灵活调整。目的在于积累经验，引导员工以良好、积极的心态去面对成绩和失误，营造积极向上的团队氛围。q首先对会前策划方案

5、进行总结物品准备是否充分完备；人员准备是否到位；主持人调控现场气氛的能力；主讲人讲座的水平；顾客发言的质量；员工沟通存在的问题；会后总结会后总结会后的顾客服务电话跟踪（包括业务员咨询专家）：q 亲情跟踪：联谊会上未购产品的顾客两天内回访，进一步探求顾客未购原因并做相关解释，借专家的势进行深入沟通，力争促成购买。q 回访跟踪：询问情况（若购产品了解有效、显效时间及使用方法，是否有投诉抱怨并作解释）回访时间第一次从购物之日起一周内，第二次回访时间，即首次回访后一月内；v做好前期的准备工作，包括和主管部门的沟通，场地的选择，会场的布置等工作。v活动前期宣传一定要到位，包括顾客的邀约、电话拜访、送达邀

6、请函。重点顾客应重点沟通，做好会前充分的准备工作。v会议期间人员分工合理，密切配合，做到协调统一。v注重会场的气氛，同时注重产品展示。v要有专人负责突发事件的处理工作。会议营销注意事项会议营销注意事项q礼品馈赠活动的目的加大产品和顾客之间的接触度。首次和顾客进行沟通，以产品为媒介，重心在于和顾客的心理沟 通，为以后的会议营销和科普讲座奠定基础。搜集顾客资料档案，记录详细的顾客资料。礼品馈赠活动礼品馈赠活动数据库的建立数据库的建立目的：为以后数据库营销做好基础性工作。建设途径：A、网络推广搜集顾客档案。 B、通过朋友圈介绍顾客资料。 C、活动促销所登记的顾客资料。 D、参与类似金融会议的顾客资料

7、。顾客资料的筛选：顾客资料搜集完成后，要对顾客资料进行分析，找出准顾 客、目标顾客、潜在顾客。针对不同的顾客进行不同的服务。顾客资料的输入：筛选后顾客资料进行分级、分类输入微机管理。顾客资料的使用：在不同时期可根据顾客数据库里的资料，进行活动促销。可发邀请函组织理财讲座和开展联谊会，针对不同顾客开展不同的活动。对于输入微机的顾客资料要定期对数据库进行更新，要对数据库的可适用性、真实性、清洁性进行规范管理。顾客数据库重点记录个人档案，主要包括顾客个人的资料（姓名、年龄、性别、籍贯、职务，工作年薪等）、产品购买记录、理财种类变化情况、售后服务记录、其它需解决的问题记录等。数据库管理数据库管理回访劝购回访劝购根据数据库顾客资料档案进行回访：q 对已购买的顾客进行沟通，收益发放前提醒顾客，如果顾客有什么理财相关问题和我们理财师及时联系，把空号对方对于理财产品或者理财种类上的变化等