渣打银行融资介绍

1、渣打银行一带一路契机与中国企业目录第一部分第二部分项目融资和专业融资能力第三部分重点构建的思考第四部分资金来源分析机会框架第五部分融资过程第六部分工作范围第一部分第一部分机会框架第二部分第二部分项目融资和专业融资能力第三部分第三部分重点结构有限追索权项目有以下几个主要特点：环形现金流环形现金流：贷款人主要依靠偿还贷款人主要依靠偿还 贷款的借款人贷款的借款人SPV的现金流的现金流政府政府支持支持：强大的政府支持是在建基础 设施项目经营转让的基础，是必不可少的第三第三方方EPC和和O&M合同合同：EPC和Q&M合 同是确保贷款人控制运营成本和贷款人确保贷款人控制运营成本和贷款人 权

2、利权利的重要部分国家银行的风险项目尽职调查是为了详细国家银行的风险项目尽职调查是为了详细综合的了解项目现金流综合的了解项目现金流股权融资协议/贷款利息和本金偿还银行放款考虑因素银行放款考虑因素主要考虑方面主要考虑方面价格，延期，履行，重新协商条款，工程变更，接口证明，报废地面污染，排放，移民移民，文化遗产条款，充分性，区域风险，质量，安全担保，支持，价格退款，规模，价格，运输，后备支持承包商，供应商，收货人，保险人，赞助商，贷款人交通，规模，价格，相关性，市场竞争有效，违反，撤回能力，可靠性，效率，公共设施，拆除行业监管，环境立法，税收承包商，贷款人担保利率，汇率，通货膨胀，商品火灾，爆炸，地

3、震战争，辐射，罢工，音爆，瘟疫违反合同不履约，战争，内乱，对外交流，征收，撤销许可证，违反特许经营明晰确定优惠条款和合同结构评估业务和合规风险项目运营商的身份和能力将是关键供应和建设合同的形式和安全方案对于最大限度的提高贷款人对项目的兴趣是至关重要的了解项目阶段时间点，并有能力按时交付，特别是在预期的时间内完成项目的资金结构有有效的的项目的资金结构有有效的的支持或者出口信贷奇机构的支持或者出口信贷奇机构的支持。支持。EPC总包商的确定应总包商的确定应该是整体融资战略的一部分该是整体融资战略的一部分第四部分第四部分资金来源分析资源资源流动性流动性条款条款时效时效协议期限协议期限价格竞争力价格竞争

4、力出口信贷机构一般喜好好的非洲基础设施建设一般是由供应商和承包商发起委托期限最少3个月最高可达建设期14年一般最有效的资金就是预付款开发性金融机构可能由于内部政策/准则限制潜在的限制资金的能力严谨的条款，会考虑社会和环境方面的问题速度最慢，稳健和保守的方法12-14年，可在建成后延期12个月一般比出口信贷机构贵国际商业银行在优先级和出口信贷机构下提供资金需要一些降低政治风险的条款灵活，但是受一级市场和出口信贷机构的要求限制一般情况比其他快10年-15年+，宽限期建成后6个月。票据期限长短与国别有关在内部收益率上可能比金融衍生工具稍微便宜一点但是时限短些优先级会影响经济国内银行参与的银行数量有限，有不同的限制和能力需要对相关的交易结构和风险规避作解释需要一个国际银行牵头一般比国际商业银行的期限短不能和国际银行一样以美元结算，一般需要一个流动溢价债务资本市场在建设期后会比较困难，受市场条件影响很大。在非洲不适用，是不可替代的灵活，但是很难被修改期限取决于市场情况可能是期限最