2018-2021年中国汽车后场行业发展前景预测与最新商业机会研究报告

1、2016-2020年中国汽车后市场行业发展前景预测与最新商业机会研究报告目录CONTENTS第一章汽车后市场行业综述错误!未定义书签第一节汽车后市场行业定义错误!未定义书签第二节汽车后市场行业分类错误!未定义书签第三节汽车后市场行业政策环境错误!未定义书签一、行业主要法律法规错误！未定义书签二、重点产业政策与规划错误！未定义书签第二章全球汽车后市场行业发展状况分析错误！未定义书签。第一节全球汽车工业发展概况错误!未定义书签一、全球汽车产销量规模错误！未定义书签二、全球分地区汽车产销错误！未定义书签第二节欧洲汽车后市场发展分析错误!未定义书签一、欧洲汽车后市场渠道分析错误！未定义书签二、汽车后市

2、场分渠道市场份额错误！未定义书签三、汽车后市场分国家市场规模错误！未定义书签四、汽车后市场分国家市场份额错误！未定义书签第三节美国汽车后市场发展分析错误!未定义书签一、美国汽车后市场需求规模错误！未定义书签二、美国汽车后市场行业规模错误！未定义书签三、美国汽配维修市场份额错误！未定义书签四、美国汽车配件分销渠道模式错误！未定义书签五、美国汽车售后市场渠道结构错误！未定义书签六、美国车主年均汽车后支出错误！未定义书签七、美国分车型单位汽车后支出错误床定义书签,第四节日本汽车后市场发展分析错误!未定义书签一、日本汽车后市场需求规模错误!未定义书签,二、日本汽车后市场行业规模错误!未定义书签,三、日

3、本汽车配件分销渠道模式错误床定义书签,第五节德国汽车后市场发展分析错误!未定义书签一、德国汽车后市场需求规模错误床定义书签,二、德国汽车售后维修及保养错误床定义书签,三、德国汽车配件分销渠道模式错误床定义书签,第六节英国汽车后市场发展分析错误!未定义书签一、英国汽车后市场需求规模错误床定义书签,二、英国汽车零部件行业现状错误床定义书签,第七节法国汽车后市场发展分析错误!未定义书签第八节韩国汽车后市场发展分析错误!未定义书签第三章中国汽车后市场行业需求市场分析错误！未定义书签。第一节中国汽车产销规模分析错误!未定义书签一、中国汽车产量规模错误!未定义书签,二、中国汽车销量规模错误!未定义书签,第

4、二节中国汽车分车型产销情况错误!未定义书签一、乘用车市场错误床定义书签,二、商用车市场错误!未定义书签,第三节中国汽车后市场需求错误!未定义书签一、民用汽车保有量错误!未定义书签,二、私人汽车保有量错误!未定义书签,第四章中国汽车后市场行业经济运行分析错误！未定义书签。第一节汽车后市场运营情况错误!未定义书签。一、汽车后市场企业注册时间错误！未定义书签。二、汽车后市场企业规模构成错误！未定义书签。第二节汽车后市场运营绩效错误!未定义书签。一、汽车后市场销售规模错误！未定义书签。二、汽车后市场产业链利润来源错误！未定义书签。三、汽车后市场行业盈利能力错误！未定义书签。图表目录图表1:汽车后市场行

5、业主要法律法规错误!未定义书签图表2:汽车后市场行业主要政策与规划错误!未定义书签图表3:2010-2014年全球汽车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表4:2010-2014年全球主要地区汽车产量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表5:2010-2014年全球主要地区汽车销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表6:欧洲汽车后市场授权运营渠道模式错误!未定义书签图表7:欧洲汽车后市场独立运营渠道模式错误!未定义书签图表8:欧洲汽车后市场汽车维修费用（单位：百万欧元）错误!未定义书签图表9:欧洲汽车后市场分渠道市场份额（单位：%）错误!未定义书签图表10:欧洲汽车后市场分国家市场规模

6、（单位：百万欧元）错误!未定义书签图表11:欧洲汽车后市场授权运营渠道分国家市场份额（单位：%）.错误!未定义书签图表12:欧洲汽车后市场独立运营渠道分国家市场份额（单位：%）.错误!未定义书签图表13:2012-2014年美国汽车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表14:2013-2017年美国汽车后市场规模及预测（单位：亿元）错误!未定义书签图表15:2000-2013年美国汽配维修渠道市场份额分布（单位：%）.错误!未定义书签图表16:美国汽车配件分销渠道模式示意图错误!未定义书签图表17:美国汽车后市场渠道结构图错谩!未定义书签图表18:美国车主年均汽车后支出统计一览表（单位：

7、美元）错误!未定义书签图表19:美国分车型单位汽车后支出统计一览表（单位：美元）错误!未定义书签图表20:2012-2015年日本汽车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表21:2014年日本汽车在华分品牌销售量（单位：万辆，%）错误!未定义书签图表22:1965-2013年日本汽车后市场规模（单位：亿元）错误!未定义书签图表23:日本汽车配件分销渠道模式示意图错误!未定义书签图表24:2012-2014年德国汽车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表25:德国汽车车龄与维修保养渠道选择占比（单位：%）错误!未定义书签图表26:2013年德国汽车行业保养及维修订单量（单位：万个）错

8、误!未定义书签图表27:德国汽车配件分销渠道模式示意图错误!未定义书签图表28:2012-2014年英国汽车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表29:2012-2014年法国汽车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表30:2012-2014年韩国汽车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表31:2009-2014年中国汽车产量变动趋势（单位：万辆，%）错误!未定义书签图表32:2009-2014年中国汽车销量变动趋势（单位：万辆，%）错误!未定义书签图表33:2009-2014年中国乘用车产销量统计（单位：万辆）错误!未定义书签图表34:2009-2014年中国SUV销量变动

9、趋势（单位：万辆，%）错误!未定义书签图表35:2009-2014年MPV销量变动趋势（单位：万辆，%）错误!未定义书签图表36:2009-2014年中国商用车产量变动趋势（单位：万辆，%）.错误!未定义书签图表37:2009-2014年中国商用车销量变动趋势（单位：万辆，%）.错误!未定义书签图表38:2009-2014年中国民用汽车保有量变动趋势（单位：万辆，%）错误!未定义书签图表39:2009-2014年中国私人汽车保有量变动趋势（单位：万辆，%）错误!未定义书签图表40:中国汽车后市场企业注册时间占比（单位：%）错误!未定义书签图表41:中国汽车后市场企业构成规模占比（单位：%）错误

10、!未定义书签图表42:2007-2014年中国汽车后市场规模统计（单位：亿元）错误!未定义书签图表43:中国汽车后市场产业链利润来源错.误!未定义书签图表44:2013年中美汽车单一网点营业额和盈利水平对比（单位：百万元，%）错误！未义书签。第一章汽车后市场行业综述第一节汽车后市场行业定义汽车后市场有不同的定义，归纳起来有三种主要定义：定义之一是消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，具体维修、保养、零配件、美容、改装、油品等服务；定义之二是整车落地销售后，车主所需的一切服务；定义之三是汽车产业链的有机组成部分，包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养

11、；日常运行的油品；驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等。第二节汽车后市场行业分类汽车后市场大体上可分为四大行业：汽车零部件行业；汽车精品、用品、美容、快修及改装行业又称汽车养护行业；汽车维修及配件行业；二手车及汽车租赁行业。第三节汽车后市场行业政策环境一、行业主要法律法规国家相关部门认为，汽车后市场光有政策监督还不够，应当依据当前的法律法规如新消法、合同法、侵权责任法等，加强对汽车售后市场的监管，并根据汽车后市场的特点制定操作性更好的法律法规，加大对相关违反行为的处罚力度，提高违法成本。消费者如果发现自己的合法权益受到侵害，要依法积极维权，包括依据家用汽车产品维修、更换、

12、退货责任规定（汽车三包规定）、新消法等法律法规进行维权。图表1:汽车后市场行业主要法律法规法律法规发布日期相关部门侵权责任法2009年12月26日全国人民代表大会常务委员会家用汽车产品维修、更换、退货责任规定2012年12月29日国家质量监督检验检疫总局消费者权益保护法2013年10月25日全国人民代表大会常务委员会二、重点产业政策与规划2014年以前，国家出台关于汽车后市场行业的政策并不多，但是随着行业总体规模的增大，国家相关部门越来越重视行业的发展，越来越多的相关行业政策相继出台。图表2:汽车后市场行业主要政策与规划发布时间文件主要内容2009年3月20日汽车产业发展政策1、鼓励汽车私人消

13、费，培育健康的汽车消费市场。2、引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，加强环保。3、大幅度提高准入门槛，根治汽车业散乱差。2010年汽车维护、检测、诊断技术规范汽车维修保养业的行业技术标准，并监督汽车维修保养业企业的经营条件、维修企业的质量检验人员资格认证，查禁假冒伪劣配件使用。2012-12-20汽车装饰用机织物及机织复合物细化汽车内饰的生产规范，同步促进车内空气质量提升的工作，更提供汽车用品行业生产企业量化标准，从源头上把控车内物品的污染源，是行业进步的重要标志。2014年3月21日报废汽车回收管理条例拟从事报废汽车回收业务的企业，首先应当向省、自治区、直辖

14、市人民政府经济贸易管理部门提出申请，由受理申请的部门按照办法规定的条件进行审核，对符合条件的申请人，发给资格认定书。取得资格认定书的申请人，应当依照废旧金属收购业治安管理办法的规定，向公安机关申领特种行业许可证。申请人持资格认定书和特种行业许可证向工商行政管理部门办理登记手续，领取营业执照后，方可从事报废汽车回收业务。2014年9月18日关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见该意见明确表示汽车维修市场存在市场结构不优、发展不规范、消费不透明、不诚信等问题，要求坚持消费者自由选择、自主消费，保护消费者合法权益。2015年2月汽车维修技术信息公开该办法指出“关于汽车维修技术信息公开制度细

15、发布时间文件主要内容26日实施管理办法（征求意则已经上报待批，行业协会正在修订维修商资质见稿）认定规定。”第二章全球汽车后市场行业发展状况分析第一节全球汽车工业发展概况一、全球汽车产销量规模在全球金融危机发生后的2008和2009年，全球汽车产量接连下跌，但在亚洲地区的带动下，2010年恢复增长。2010年，全球汽车产量达7758万辆，同比增长。据国际汽车制造商协会OICA统计的数据,截至2014年，全球汽车产量达到8975万辆，同比增长;销量达到8824万辆，同比增长。图表3:2010-2014年全球汽车产销量统计（单位：万辆）、全球分地区汽车产销截至2014年，在全球主要汽车产区中，欧洲汽

16、车产量为万辆，北美汽车产量为万辆。综合来看，亚太地区的汽车产量最高，亚太地区汽车产量达万辆。图表4:2010-2014年全球主要地区汽车产量统计（单位：万辆）500040003000200010000.bnIIIi欧洲欧盟丁区西欧出自费欧盟15国+欧盟自资北美南美亚太非洲201口年1979481707881379.731215364189A093.0351512011年2加43175221412.171347.7743I.C155.662012年1986371527.5512S2r1580.09423.E7&359石558.642013年2CM4年1992.2b2038251624101597

17、691281.581340171650.111741.99463.023S6.464581.66i37372161657083图表5:2010-2014年全球主要地区汽车销量统计（单位:万辆）4000300020001.0000欧洲欧盟28国曲盛自贸欧盟15国+欧盟自贸北美南美亚太非洲2010年1880871566.511469.671420.40552.703S1916127.392011年19740。1566.441465.331559.76533.14354054147312012年肥6J31435.841342.00172.67614.983S22.56160.10年183430141

18、.561311).101876.45627.034057.86168.512年1848101493.561386.80199077557.23425795169.98第二节欧洲汽车后市场发展分析、欧洲汽车后市场渠道分析欧洲汽车后市场渠道可以分为两种：授权运营渠道及独立运营渠道。具体运营模式如下所示:图表6:欧洲汽车后市场授权运营渠道模式,单品牌绛修店i.r授权维修店=4OReilly等企业渠道市场份额构成，作为美国最大的汽配维修相关企业，AutoZone2013年的市场份额达到%,NAPA仅为6%。而其他的汽车经销商合计市场份额达到,基本与前四企业合计市场份额持平。图表15:2000-2013

19、年美国汽配维修渠道市场份额分布（单位:6。,50%40%30%I20%/IT110%0%rTrn-n-.IAutoZoneAdvaiiceAutoPansOdReillyAutomoiiveGenuinePansNAPA)汽车经销商电子商务网站M色200。年5X0%i.20%330%4.10%25.00%58.5020055.80%4JO%4.0。%4.0C%23.70%1.10%57.50%2013年A9.00%630%6.00%23,50%1.90%46.40%四、美国汽车配件分销渠道模式美国汽车配件渠道模式以独立配件连锁模式为主导，份额约50%,代表企业包才NAPA,AUTOZONE。整

20、车厂只从OEM中采购发动机等核心关键部件，其余从一般零部件采购，一般零部件供应商也可以从整车厂零部件配送中心获得零部件。售后维修保养服务体系4s店份额也仅占31%,占主导地位的也是NAPA为代表的维修连锁模式。图表16:美国汽车配件分销渠道模式示意图B商附送逐铀居;将前仓砧金耳特网络化L*的配送中心一次要帛立一依零部件供用而一级TMfl俱何而五、美国汽车售后市场渠道结构美国汽车售后渠道由4s店、传统大中型维修店、快修连锁及其他专项服务店构成，其中4s店及传统大中型维修店为主要市场渠道，占比均为31%。图表17:美国汽车后市场渠道结构图 4号店 畤丽丁大型维修店怏修连锁 专项唳务店 其他六、美国

21、车主年均汽车后支出在美国，汽车维修、保险及燃油方面每年增加的9122美元（美分/英里）在一定程度上抬高了汽车的成本。在美国家庭平均拥有辆，花费约的年收入用于汽车修理的。根据最近的一项研究可知，美国家庭2015年平均花费5477美元用于汽车气体及汽车后支出，其中汽油消耗2208美元，经销商维修、维修站维修及车身车间维修养护费用总计高达3269美元（272美元/月），相当于一辆新车的支付。图表18:美国车主年均汽车后支出统计一览表（单位：美元）后支出项目支出金额（美元）汽油消耗2208经销商维修、维修站维修、车身车间维修养护3269汽车保险3645合计9122七、美国分车型单位汽车后支出根据AAA

22、相关数据显示，美国汽车后市场的费用取决于车辆的大小和汽油消耗的多少，下面是不同类别及年度成本细分:图表19:美国分车型单位汽车后支出统计一览表（单位：美元）分车型典型模式每英里支出（美分）年总支出（美元）小型轿车雪佛兰科鲁兹，福特福克斯和本田思域6957中型轿车福特Fusion,本田雅阁和丰田凯美瑞8839大轿车克莱斯勒300,福特Taurus和日产千里马10831SUV福特Explorer,吉普大切诺基或日产探路者11039面包车道奇大捷龙，本田奥德赛或者起亚塞多纳9753注：每英里支出的项目主要有气体、维护和轮胎等，假设一年驱动15000英里第四节日本汽车后市场发展分析一、日本汽车后市场需

23、求规模日本每年都会拿到很多国外的订单，汽车以出口为主，2012-2014年日本汽车产量远超过销售量，产量增长趋缓，销量稳步提升，2014年分别达到万辆及万辆。图表20:2012-2015年日本汽车产销量统计（单位：万辆）产量（万辆J销量1万辆J2012年20J3年2014年、日本汽车后市场行业规模上世纪60年代至90年代初期，日本汽车后市场规模一直处于逐年增长趋势,2000年以来，市场规模开始呈现轻微波动下降趋势。图表22:1965-2013年日本汽车后市场规模（单位：亿元）45004000350030002500200015001000SOO00gzzzzz0000b住任03四0aQ。666

24、6666666666666660000000LLLLLLLLLLLLLLbLLLeCMZCMZOJCMl40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%日本后市场规模，（Z元YOY三、日本汽车配件分销渠道模式日本汽车售后服务体系以整车厂为主导，通过合资或者长期合作对整个售后服务体系进行强力管控，配件80%是OEM产品。独立的连锁店势力微弱，处于从属地位。日本4s店为主导的模式形成的主要原因在于：1）4s店能覆盖市场需求。日本面积小，品牌单一，以本土品牌为绝对主导，使整车厂主导维修服务成为可能；2）整车厂商通过参股等方式严格控制4s店，垄断原厂配件渠道。日本政府有严格的车检制度，

25、要求车辆的大量车检项目必须到4s经销店保养。因此以4s店为主导。图表23:日本汽车配件分销渠道模式示意图一般等都件供应商等郭而舐送中心零件曲网络DIY用户供应桁能送中心批发曲镭g汛件俱庵商配之出道第五节德国汽车后市场发展分析一、彳惠国汽车后市场需求规模作为欧洲地区的汽车输出大国，德国近三年的汽车产量维持在570万辆左右,国内销量与出口量基本持平，销量基本维持在330万辆左右。图表24:2012-2014年德国汽车产销量统计（单位：万辆）60050040030020010002012年2013年2014年产量（万辆）564.9357L8259075销量（诉）339,40325.77335.67、

26、德国汽车售后维修及保养2013年德国汽车授权维修企业为1640万个，独立维修企业达到2890万个,维修订单量分别达到1400万个及1470万个。德国汽车维修保养渠道会根据车龄的变化有所不同，车龄在两年以下的倾向于选择授权维修店，随着车龄越长，车主更倾向于选择独立运营商维修。图表25:德国汽车车龄与维修保养渠道选择占比（单位:授取维修车同独立健修企业自己维修图表26:2013年德国汽车行业保养及维修订单量（单位：万个）授权雄诲企业触立维修企业20031SOO100050030002500Kl400fl第修（万个）保养,万个）、德国汽车配件分销渠道模式为了防止整车厂垄断，鼓励零部件厂商自由发展，德

27、国配件市场整车厂和零部件供应商是平行关系，整车厂在市场化原则上采购零部件，形成配套关系，配件经销商可以只针对一个品牌厂商提供齐全的配件供应。图表27:德国汽车配件分销渠道模式示意图主机市陆第六节英国汽车后市场发展分析、英国汽车后市场需求规模2012年以前，汽车出口量剧增，拉动英国汽车产量增长，2012年英国汽车产量达到万辆。近三年产量一直保持在159万辆左右水平，而销量却在逐年增长，2014年销量为万辆，供不应求的情况下英国只能通过进口汽车来满足国内需求。同时，汽车销量的剧增也说明汽车后市场的需求很大。、英国汽车零部件行业现状英国国内汽车中所使用本土零部件的比例正在上升，这将进一步促进英国本土

28、汽车相关产业的复苏。英国汽车委员会(AutomotiveCouncil)数据显示，2014年，英国所生产汽车中，本土零部件的比例较2013年增长了19%。目前英国生产的一辆新车中，本土零部件的比例大约为三分之一，而在1970年中期则高达90%。不过英国的汽车制造业目前正在回升，2009年以来，该国的汽车产量已经增长超过五成。2013年，英国贸易总署(UKTI)成立了汽车投资组织(AutomotiveInvestmentOrganisation,AIO),用于吸引更多外商在英国汽车产业进行投资。自成立以来，AIO已经创造超过1万个工作岗位，并为英国的供应链吸引了超过亿英镑(约合亿美元)投资。第七

29、节法国汽车后市场发展分析自2012年以来法国车市已经连续三年低迷，这种萎靡不振的势头和法国经济增长陷入泥潭有很大关系。法国全国统计和经济研究所数据表明，法国2012年经济增长率为零，2013年仅为,2014年也仅为左右，远低于年初预期的1%。经济增长的持续低迷导致法国失业率持续高企，家庭消费难以出现较大增长，从而压抑了车市的振兴。2014年汽车销量为万辆，而产量仅为万辆，供不应求的情况下，部分缺口是通过进口来补充的。第八节韩国汽车后市场发展分析根据OICA统计数据显示，2012-2014年韩国的汽车年产量基本持平，保持在452万辆以上的水平，由于韩国汽车大部分用于出口，所以相应的国内销量仅在1

30、54上下波动。第三章中国汽车后市场行业需求市场分析第一节中国汽车产销规模分析一、中国汽车产量规模据OICA统计，2014年中国汽车产量达到万辆，同比增长,产量增幅较上年同期下降个百分点。图表31:2009-2014年中国汽车产量变动趋势（单位：万辆,二、中国汽车销量规模据OICA统计，2014年中国汽车销量达到万辆，同比增长,产量增幅较上年同期下降7个百分点，产销基本平衡。图表32:2009-2014年中国汽车销量变动趋势（单位：万辆，）第二节中国汽车分车型产销情况、乘用车市场（一）乘用车产销近几年中国乘用车产销基本平衡，2014年，我国乘用车产销分别为1992万辆和万辆，同比增长和。图表33

31、:2009-2014年中国乘用车产销量统计（单位：万辆）（二）SUV、MPV销量根据OICA数据显示：2014年我国SUV累计销量万辆，同比增长,占狭义乘用车比重为%。MPV累计销量万辆，同比增长47%,占乘用车比重为%。图表34:2009-2014年中国SUV销量变动趋势（单位：万辆，%）2009年2010年2011年2012年2。13中2014图表35:2009-2014年MPV销量变动趋势（单位：万辆，）MPU储量，一有辆】一-增长塞通2S0200160%191.421501005。078.89%49.445424,928。-200%150%100%50%0%50%2009年2010年2

32、011年2012年2013年2014年二、冏用车市场（一）商用车产量2009年以来，中国商用车产量在390左右波动，截至2014年产量为万辆,同比下降,主要是因为分车型产量中，货车产量有所减少。图表36:2009-2014年中国商用车产量变动趋势（单位：万辆，）（二）商用车销量2014年我国商用车销量为万辆，同比下降,基本与产量保持一致。图表37:2009-2014年中国商用车销量变动趋势（单位：万辆，）2009年201。年201L年2012年2013年2014年第三节中国汽车后市场需求一、民用汽车保有量根据数据显示，截止到2014年年末，全国民用汽车彳有量达到15447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比2013年末增长,增幅较2013年下降个百分点。图表38:2009-2014年中国民用汽车保有量变动趋势（单位：万辆,200C0.02009年2010年2011年2012年2013年2014年二、私人汽车保有量2009年以来我国私人汽车保有量增长幅度较大，平均每年增幅不