重庆市物流产业发展趋势及结构分析 - 重庆市物流协会

1、第 20页单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级和勤企业管理咨询二一二年五月重庆市物流产业发展趋势及结构分析 前言 宏观环境研究 产业环境研究 重庆区域市场和行业研究 对重庆物流产业发展的思考 对重庆物流企业优势选择思考 结束语目 录吴彬个人简介重庆和勤企业管理咨询总经理 吴彬吴彬 人民大学管理学博士 社会兼职: 加拿大研究中心高级研究员、北京二外客座教授、西南政法大学客座教授、重庆师范大学客座教授咨询领域: 产业规划、园区规划、战略管理、流程再造、市场营销、品牌传播代表性研究成果： 天津市国有服务企业核心竞争力评价与培育体系、译著如何管理与上级的管理、服务企业核心竞争力

2、研究代表性项目： 重庆某投资集团物资公司物流园区规划设计项目重庆某实业集团商业模式设计项目重庆某运输公司物流供应链集成规划项目重庆某商贸企业的战略与流程体系设计项目重庆某烟厂的战略项目湖南某奶业业务流程再造项目内蒙古某集团战略咨询项目河北某集团改制项目北京某房地产公司的战略与组织管理项目北京某化工企业的流程再造项目和勤公司简介公司简介： 重庆和勤企业管理咨询是一家专业的管理顾问公司，是以和勤顾问机构为平台，实业经验的运营团队为依托，联合南开大学、北京二外、中国人民大学、重庆大学等一批知名学者和社科院专家教授，再融合一批专业研究人员而成立的实务和研究兼备的管理咨询公司。公司以重庆和勤顾问机构为庞

3、大的背景资源库，享有企业管理、品牌营销、工程造价、会计、审计、税务、资产评估、区域经济研究、产业规划等相关领域的高级专家支持，从而形成了以专业素养和实务操作能力为特色的咨询服务优势。业务介绍： 面向政府：产业研究、产业发展规划、园区规划、区域经济研究、项目可行性研究等专业化研究服务。 面向企业：战略规划、营销规划、品牌传播、企业文化建设、管理提升、流程再造、人力资源规划等专业化咨询服务。写在开篇的话物流，被业界称为第三利润源；被媒体称为21世纪最大的行业！ 前言 宏观环境研究 产业环境研究 重庆区域市场和行业研究 对重庆物流产业发展的思考 对重庆物流企业优势选择思考 结束语目 录宏观产业环境研

4、究政策环境政策环境研究国家“十一五”规划首次提出大力 发展现代物流业；2009年物流业调整和振兴规划成为现代物流业发展依据和纲要；2011年物流业“国九条”出台旨在为物流业减负，降低社会物流总费用；2005年重庆市出台关于加快现代物流业发展的意见对物流业发展具有战略性意义；重庆市“十一五”现代物流业发展专项规划成为现代物流发展纲领性文件重庆市促进现代物流业发展政策实施意见为重点建设物流企业和项目提供优惠；2009年重庆市贯彻国家物流业调整和振兴规划的实施意见提出“一江两翼三洋”和“三基地四港区”物流规划；重庆市“十二五”物流保障规划 提出“十二五”物流业发展目标。小结：国家从优化物流区域布局、

5、降低物流成本、行业资源整合、物流技术应用等方面对物流产业进行了全方位定位和发展规划；重庆提出物流建设四大战略目标：建设成为全国性物流枢纽城市、西南物流区域核心城市、长江上游地区综合交通枢纽和国际贸易大通道的战略发展方向；重庆提出构建五层物流枢纽体系：“一江两翼三洋”国际物流大通道和“三基地四港区”五层级物流枢纽的发展目标，将重庆市物流产业推入快速通道；需求的日益多元化，促进物流市场进一步细分：专项物流园区、零单物流、快递物流、城市配送中心等新兴细分市场将获得重大发展机遇；政策环境上：政策在落地实施和运营上操作性不强，短期内促进实施意见难以实现和落实。经济环境：经济增长促进物流产业发展产业发展：

6、重庆支柱产业持续发展带动原材料与零部件、产品跨区域流通运输；促进了生产服务型物流的发展；同业环境：物流企业运营成本不断上升将促使物流企业并购重组和行业整合升级；行业向规模化和集约化发展。重庆市物流产业运营成本居高不下，物流总费用占GDP的比重约19%，高于全国平均水平17.8%，更是高出西方发达国家2倍左右。城市地位：建设长江上游区域经济中心对重庆与西部地区的跨区域物流的带动；经济中心定位促使产业向中西部转移；经济中心定位带来的产业集群效应、商贸集散、运输转口等将有力促进物流业增长和发展二环时代到来促进主城与二环区域之间频繁物资流动；国家发展：产业西移带动重庆与东部沿海地区物资流通和交换；宏观

7、产业环境研究经济环境宏观产业环境研究人口、技术、文化环境人口总量：主城人口总量增加带动商贸流通与城市配送体系发展；根据重庆市统计局对发布的“重庆市人口结构与经济增长关联分析”数据显示，1997年重庆市城镇化率仅为 31.00%，2010年达到 53.02%，2011年更是达到55.02%，规划到2015年重庆主城区人口数量将达到1000万人，城镇化率高达60%以上。人力成本：人力成本上升增大物流企业运营成本；重庆市2009-2011连续三年社会平均工资每年上涨近20%，说明人力成本持续提升；物流产业属于典型的劳动密集型产业。城乡统筹：促进城乡商贸的发展，加速了农村和城市双向物资流通。 技术环境

8、：现代IT技术催生了电商物流、零单和快递等物流子行业的飞速发展；现代物流技术发展促使仓储、配送、运输和信息化成为物流企业的发展重要方向；物流技术包括条码技术、RFID自动识别技术、无线射频识别技术、全球卫星定位系统、地理信息系统、信息网络技术、EDI技术以及物联网技术、云服务技术和信息系统技术的运用。文化环境：食品安全、生活品质追求、生态环保和文化发展促使绿色物流、冷链物流成为未来发展方向。宏观产业环境研究机遇与威胁国际贸易带来国际物流突破增长；区域经济中心地位伴生区域内部物流的发展；欧亚路桥的发展促进内部铁路贸国际贸易发展；城市化进程带来城市配送物流发展；交通发展促进区域物资和商品交互；城乡

9、统筹带来城乡双向物流的发展；新经济和社会需求提升，带来电商物流、零单物流、快递物流、冷链物流等专业市场的发展；劳动力价格提升，削弱行业获利能力；国际企业的进入，恶化竞争环境；西安成都武汉都在竞争区域经济和物流中心地位，将威胁或弱化重庆的中心地位；政策层面的落地措施较少，实际政府支持力度不高；整体宏观经济尚处于下行区间，行业整体成长性和获利性降低；产业资本向下游延伸，进入物流产业。外部机遇外部威胁 前言 宏观环境研究 产业环境研究 重庆区域市场和行业研究 对重庆物流产业发展的思考 对重庆物流企业优势选择思考 结束语目 录（一）中国物流产业发展概况：产业保持高增长，整体素质水平仍然不高中国社会物流

10、总额占GDP比重逐渐下降，物流效率稳步提升 最近五年的物流发展情况来看，物流成本增长逐年趋缓，物流成本占GDP的比例缓慢下降，这表明我国物流业发展迅速，但是与发达国家相比，还存在一定的差距；发达国家的物流成本占GDP的比例约为10%，而2011年我国的物流成本是17.8%，这说明整个物流系统的效率还是比较低的，降低我国的物流成本的空间还是很大的。物流产业的总体效率仍然偏低物流产业的整体获利能力略有提升社会物流费用保持高增长运输费用是目 前社会物流 支出的主体物流产业可分为三个发展时期，现在处于稳定增长期行业处于稳定成长期，成长的主导要素为服务（二）中国物流产业进入稳定成长期，驱动模式为服务主导

11、型当前中国物流产业的成长驱动模式已经转变成为服务主导型服务型物流的开始，是中国的物流产业向规模化和一体化方向发展的开始。在未来5-10年内企业规模化水平越来越高，产业领导者开始出现，产业的整合趋势明显，产业集中度迅速提升，一些细分行业的集中度将达到45%。要素、平台和整合能力成为竞争的关键驱动要素。五化竞争烈度化产业同质化服务集成化高端寡头化低端本土化 物流产业的特征是“五化、四低”四低行业壁垒低社会化程度低专业化程度低综合收益低如：港口的同质化竞争，珠三角、长三角的港口就像内地物流的聚集地，没有国际贸易的大规模的流转。由于产业门槛低，不断有新公司进入，国外物流企业也在进入中国，它们以巨型跨国

12、企业战略伙伴的形式与中国物流企业竞争 物流产业高端环节被一些寡头企业控制，主要是国内的大型物流央企，国外物流企业巨头 由于门槛低，不断有新公司进入，传统物流面临产能过剩问题，低价恶性竞争严重，大量的本土物流企业然只局限于一些运输、仓储等业务，处于物流产业的低端环节以充分利用人员、流程、技术和绩效标准等共享资源，实现协同运作，高质量、低成本，快速、高效地提供市场所需的物流产品或服务 物流行业进入门槛低，只要求有相应的技术、资金、人才、客户等条件就可以从事物流业务大量的传统物流，自给式物流依然存在低价恶性竞争严重，物流行业平均毛利润低于10%物流行业专业化程度低，市场细分不足，服务跟进不够，主要还

13、是以外资企业为主体（三）现阶段中国物流产业结构化特征是：“五化、四低”物流企业横向并购占主导地位，纵向并购开始出现并购动因市场需求进一步扩大，企业融资能力增强，物流企业竞争激烈，为巩固原有市场，物流企业需要并购增强实力单一的物流服务已经无法满足市场的需求，企业开始寻找新的物流增值服务；竞争由企业竞争逐步转向供应链竞争，物流企业在供应链的协调中发现巨大的利润，要实现战略发展需要并购。 横向并购占主导地位，纵向并购开始出现物流企业横向并购规模进一步扩大并占主导地位，大型跨国横向并购开始出现，如：荷兰跨国物流商TNT以“购买式”兼并华宇物流企业；FedEx以4亿美元收购了和大田合资的快递公司。纵向并

14、购开始出现，但规模较小，功能覆盖面比较小，集中于多式联运、配送及流通加工等功能上。物流市场并购特点（三）现阶段中国物流产业结构化特征分析：产业进入重组期，并购浪潮出现配送业物流价产业值链主要价值链节成功的关键因素 服务水平、响应速度、品牌影响力（四）中国物流产业价值链分析：不同产业链的关键成功要素如下： 在物流行业价值链上各环节增加值中，运输整体增加值的占比最大，占比率达到71.66%，但并不意味着单位效益最好，而是因为运输企业数量相当庞大，就重庆就有货运运输经营户超过5万家；其次是货代，占比是15.22%，配送占比8.18%，最小的是仓储整体增加值占比4.94%。运输是物流主体、基础和支撑，

15、整体增加值最大行业平均利润低平均毛利率10%仓储业3%-5%运输业2%-3%货代业2%左右一般性物流服务2%左右几个组成部分中，仓储业利润率最高提高企业利润水平的关键在于价值链纵向整合和集成服务能力提升（五）物流业价值链增加值与利润率分析：行业平均利润水平低合理网络布局、品牌商誉、产业整合能力、技术资源拥有水平、精益化运作能力及信息化运用能力是物流产业成功的关键要素扩大服务的地域覆盖面积，形成全球网络或者国内网络。通常采取自己建立网络或者用并购和联盟的方式构建网络。同时信息化和网络化相互带动。 使用信息技术是建立世界级供应链物流企业的关键。信息化水平的提升，能够有效的提升经营水平，降低人力成本

16、，改进仓储、供应、配送管理水平，提高客户体验物流产业是个关注细节的产业，需要精益化的管理，提高内部运营效率，降低运作成本。从而提升服务感知水平，提高企业经济效益。企业自身拥有的物流技术，相关的资金资源，特种运输车辆情况，专业技术设备拥有量，专用仓库面积，物流管理人才等集成化服务解决能力、纵向产业的整合能力品牌商誉体系能够帮助企业减少交易成本，构建客户忠诚（六）物流产业关键成功要素分析中国物流产业战略群组分为：领先群体、高端群体、追随群体、挣扎中发展的群体（七）物流产业战略群组分析：已经形成独具特色的四群体四大群组1、领先群体：大型国有物流企业基于战略资源、政策和人才等优势，已经构建了领先了市场

17、地位如中远物流、中储、五矿物流、中海物流、中外运物流、中铁现代物流、中邮物流、中铁快运等2、高端群体：知名的跨国物流企业控制了高端市场，构建了专业化服务壁垒和品牌商誉壁垒如TNT、DHL、UPS、FedEx、日本通运等。加速抢占中国市场，对中国物流企业形成了严重的威胁3、追随群体：快速发展的民营企业快速由区域公司向跨区域协同发展公司演进实力较强的具备一定知名度的跨区域性物流企业，如南储、远威、保供、顺风、长久、怡亚通等4、挣扎中发展的群体：本土化的生产或商贸企业的物流部门在有限价值链或有限市场在追求进一步发展原有业务为基础向社会扩张，形成具有专业特设的物流供应商，如开滦煤矿物流、大庆油田物流、

18、安得物流、海尔物流等中国物流产业战略群组分为：领先群体、高端群体、追随群体、挣扎中发展的群体（七）物流产业战略群组分析中国物流产业发展趋势物流节点的整合与网络化物流企业深度专业化物流产业园区化和集群化将进入并购、重组与竞合的多发期物流服务商向供应链服务商的延伸3PL、4PL成为主体，5PL（数字物流：基于数字平台的整合和运营）的出现与壮大（八）中国物流产业发展趋势5PL网站对消除物流供求信息的不对称，提高物流效率具有重要意义。目前国内数字物流已经出现萌芽，但水平参差不齐。在政策的推动下，预计未来 5PL将会获得快速发展，并走向成熟。 供应链服务是我国物流业向现代物流发展的必由之路。目前国内发展

19、供应链服务的软硬件环境都已经成熟。供应链服务企业开始受到资本市场的青睐。物流节点的发展对我国物流体系的建设意义重大。国家经济发展计划的实施需要现代物流体系的支撑，城市化的推进也要求物流体系的变革。我国的物流节点将逐步从自发无序的状态走向整合与网络化。 集中化物流产业并购会进一步增大，出现“马太效应”大量小型物流企业将会被并购，从市场上退出，市场集中度加大。1定制化为提高服务质量，根据客户的需求，为客户提供全方位、多层次的一站式服务2一体化纵向一体化会进一步加大，物流产业从单一环节的服务，向全业务延伸，横向一体化将通过并购实现企业实力提升3集成化物流服务的集成化，企业自己的物流服务集成化加强，还

20、有很多小企业的虚拟联盟或者企业集群的方式提升服务，应对竞争4专业化物流市场进一步细分，催生了相应的专业化服务5（九）物流产业结构趋势小结“五化”物流产业发展吸引力评价：“一大”、“一中”、“一强”经济快速发展，国家政策支持；物流需求不断扩张，物流市场规模逐年增加竞争态势强市场潜力大中国本土物流企业数量众多，再加上国外跨国物流企业进入抢占中国市场，物流市场竞争态势强产业获利能力中由于物流产业进入门槛低，大量新企业不断进入，服务同质化，价格恶性竞争存在，物流业获利能力处在全国中偏下的水平（十）中国物流产业吸引力评价 2011年我国社会消费品的零售总额达到万亿元，比上年增长17.1%；按此增速，20

21、15年有望超过32万亿元，成为世界第二大消费市场。 2011年我国人均社会消费品零售总额13420元，折合美元2130元，不及美国同时期人均消费规模15580美元的大约1/7。消费的大幅增加，势必带动物流需求的大幅扩张。 专业化、差异化、精细化的成为行业竞争的关键要素，要求物流业必须加快产业升级，提高技术水平，改善流程管理，增强应变和快速反应能力，应对市场的需求的提升和行业整体素质的提升。小结：中国物流市场未来发展机遇思考快递行业：需要具备快速扩张能力；具有稀缺和战略性的物流节点领域； 集成供应链管理领域 专业化和区域化市场的 5PL平台（物流公共信息平台）； 鲜货（冷链）物流体系的建立或主导

22、者； 危险品物流体系的建设者；深度专业化的集成服务市场；城乡双向物流的平台建设；中西部的城市配送物流市场发展。普货物流领域新生领域 前言 宏观环境研究 产业环境研究 重庆区域市场和行业研究 对重庆物流产业发展的思考 对重庆物流企业优势选择思考 结束语目 录重庆物流产业与市场研究引言重庆物流市场带来的机遇和风险总结研究方法：主要用五力模型、战略群主等分析方法研究结构：重庆物流产业现状分析重庆物流市场环境研究重庆物流产业竞争分析重庆物流产业发展趋势重庆物流市场分析结论：市场现状：处于高增长，高于全国平均水平产业环境：交通改善明显、枢纽地位逐渐形成；尤其铁路和水路。区域经济 ：产业集群带逐渐形成，区

23、域影响扩展到周边300公里 竞争态势 ：低端激烈、高端寡头垄断、中间市场专业化服务平稳 发展趋势 ：结构调整、素质提升、竞争有序、集约发展、一体化服务行业集中度提升、和专业化发展趋势 市场吸引力评估：增长性强、竞争性中等、获利水平低（集约化和一体化发展可以提升获利水平）（一）物流增加值迅速增长，重庆物流业进入稳定增长期图3-1 中国2001-2010年货运量及其增长情况（图）图3-2 重庆市2006-2010年交通运输、仓储业增加值占同期GDP比重及其变化情况图3-3 重庆市2001-2010年货运量及其增长情况 图3-4 重庆市2001-2010年货运周转量及其增长情况 交通运输、仓储增加值

24、总体呈增长态势，2006-2010年复合增长率达10.77%；到十二五末，交通运输、仓储和邮政业增加值预计随着GDP的增长达到383亿元；重庆市2001-2011年货运量持续增长，2006年后进入快速增长期，增速高于全国水平；预计2011到2015年货运周转量将达到18%的复合增长率，表明重庆市物流产业持续发展其作为西南地区的交通与物流中心地位逐渐形成。（二）物流产业效率不断提升，产业运行素质提高图3-5 重庆市2006-2010年货物运输平均运距及其增长情况 图3-6 重庆市2006-2010年货物周转平均费用及其变化情况 运行效率提升：货物运输平均运距持续缩短，货物运输效率不断提升 货物平

25、均运距反映了各类货物产销之间、各地区和各企业之间的经济联系状况。 服务能力过剩：货物周转平均费用持续下降，物流服务能力增速超过物流服务市场需求 重庆市货物周转平均费用的降低，说明区域内交通运输成本的降低和效率的提高，从而提高了物流产业的发展效率，同时说明物流服务能力增速超过物流服务市场需求。 产业进入稳定发展期：增长潜力大，同业竞争激烈，整体盈利水平较低（三）铁路、水路、公路、民航现状剖析图3-7 重庆市2001-2010年铁路货运量及其增长情况 图3-8 重庆市2001-2010年铁路货运周转量及其增长情况 图3-9 重庆市2001-2010年公路货运量及其增长情况 铁路西南区域枢纽尚未建立

26、：货运量与货运周转量增长乏力，西南地区铁路枢纽地位尚未建立公路进入快速发展期：公路货运量、货运周转量快速增长，2008年后进入快速发展期 水运：长江上游航运中心地位形成，辐射能力持续提升，水运货运量与货物周转量持续增长。 2004年以后，重庆水运获得了爆炸性的增长 ，2005年，重庆水运货运周转量占总货运周转量的64.08%，之后一直保持60%左右水平。2010年，重庆货运平均运距为1262公里，位居全国第一，是全国内河平均水平的倍。 2010年，全国内河水路货运周转量为5536亿吨公里，而重庆为1219亿吨公里，占全国内河四分之一，位居全国第一。 重庆水运运价约为公路运价的十分之一，约为铁路

27、运价的三分之一。 航空货运量、货运周转量、平均运距持续增长，西部航空枢纽逐渐形成 图3-9 2001-2010年重庆市水运货物周转量占总货运周转量比重及变化（四）国家和重庆关于物流业调整和振兴规划影响研究物流业调整和振兴规划的影响研究：加快国际物流和保税物流发展”任务支持了重庆市保税港建设“优化物流产业发展的区域布局”任务明确重庆作为全国性物流枢纽城市的定位“多式联运、转运设施工程”为重庆市港口建设指明方向物流园区工程、城市配送工程、大宗商品和农产品物流工程及制造业与物流业联动发展工程为重庆市物流产业优化发展指明方向小结：规划明确重庆作为区域性经济中心和物流集散中心的地位，促进国际贸易物流的大

28、发展时代来临，支撑了珠三角长三角地区、西北五省、云贵川及沿江城市与重庆市区域内的物资流通，支持了重庆市交通环境的改善、物流产业发展的优化及物流产业效率的提升，从而促进重庆市物流产业的发展优化。重庆市贯彻国家物流业调整和振兴规划的实施意见影响研究：“构建国际物流大通道”规划出“一江两翼三洋” 的物流大通道格局“完善物流区域布局体系”规划建设五个级次物流配套体系作支撑。国家级物流枢纽平台支撑重庆市作为国际贸易大通道的地位。五大市级物流枢纽促进一小时经济圈内物流水平提升。五大地区级物流枢纽将促进一圈两翼地区物资交互水平提升。五大专项物流园区促进各专项产业物流的发展若干城市配送中心将促进商贸业物流发展

29、。小结：“一江两翼三洋”规划了重庆作为西部地区国际物流中心及国际贸易大通道的格局。五个级次物流配套体系促进了重庆市国际国内贸易及转口贸易物流、一圈两翼地区内部物流、专项产业物流及商贸零售业物流水平的提升，从而支撑国际贸易大通道格局的落地。（五）城市化发展对物流市场的影响生活性物流市场生活服务型物流发展现状与发展趋势市场规模竞争烈度城市配送重庆目前的城市配送中大部分是自营配送，配送网点大部分是企业自用，整体效率较低；内环部分路段和时段限制货车通行，部分配送只能采取客车配送，影响配送效率；重庆市五级物流发展体系规划包括城市配送中心，鼓励城市配送功能向城市物流配送中心集聚。当前以企业自营配送为主，城

30、市配送中心刚开始起步建设。零售企业现有比较成熟的自营物流,与刚起步的城市配送中心相比，拥有较大的竞争优势；普洛斯、公运集团、商投集团、鼎润、重庆中邮物流公司等多家企业正在开建城市配送中心，竞争烈度即将加剧。快递物流快递物流是发展非常迅速的朝阳产业，2009-2011年，全国规模以上快递企业业务量增速分别为22.8%、25.9%和57%，业务收入增速分别为17.3%、20%和31.9%，2011年业务量累计为36.7亿件，业务收入累计为758亿元。十一五期间重庆市电商交易额年均增速超过30%，同时电商物流正在向“落地配”方式发展，因而刺激了快递业多方位的快速发展。2010年重庆市快递业务量累计达

31、到2829.4万件，快递收入累计60268.1万元。2011年上半年，业务量达1795.51万件，营业额达3.45亿元。重庆现有74家快递企业，价格竞争为主要竞争方式，竞争烈度很高；申通、圆通等民营企业，国营邮政公司，DHL、EAS等外资企业瓜分了重庆大部分快递市场，空隙市场小。城市化进程推动生活服务型物流产业的发展重庆城市化水平的不断提升和经济的快速增长，带动了城镇居民人均可支配收入和消费能力的持续增长，由此促进了快递物流、城市配送物流的快速发展。 （六）产业发展对物流市场的影响重点产业物流市场重庆传统优势产业和战略新兴产业的快速发展，带动了生产服务型物流的快速增重点产业产业发展情况主要运输

32、方式产业物流发展现状笔电产业1.总装厂位于西永微电园，重庆分装或制造主要位于璧山、永川、铜梁、江津等区县。2.大部分零部件来自于上海、昆山、苏州等沿海地区工厂。3.代加工产品主要销往国外及上海深圳方向。1.原材料物流主要由公路及铁路“渝沪”五定班列方式完成。2.生产物流由第三方物流以公路方式完成。3.产品物流由第三方物流通过上海方向五定班列、国外海运、空运及多式联运实现；预计未来50%铁路运输，30%空运，20%海运。1.五定班列、出口多式联运等方式均存在较大程度的垄断。2.笔电产业运输、仓储及供应链服务都由专业物流公司提供，这些第三方物流公司与品牌商已进行深度合作（如华硕由飞力达提供全程物流

33、服务）。家电制造业1.海尔位于江北港城工业园；格力电器位于二郎科技新城；格力制冷位于北部新区龙兴工业园。2.大部分原材料和零部件来自于广东、浙江、江苏、上海等地。3.主要产品销往重庆本地和西南地区，部分产品销往其他地区。1.原材料和零部件物流主要通过水路和铁路方式完成。2.生产物流由家电工业园内部完成。3.重庆本地和西南地区的产品物流主要通过公路完成。1.重庆海尔JIT制造所需的运输、仓储和供应链管理服务由海尔物流提供。2.格力基于ERP系统的物流由格力物流和三方物流共同提供。纺织服装产业1.服装面辅料主要从福建、江浙等沿海地带采购。2.产品主要销售重庆本地和西南地区。1.原材料物流由第三方物

34、流公司2.生产物流较少。3.产品物流主要通过第三方物流以公路物流方式实现。1.重庆纺织服装产业仍处于成长状态，总需求量不高。2.物流需求较为分散。建材产业1.产地主要分布在南岸、合川、永川等区县。2.主要产品市场以重庆本地市场为主，并辐射到周边部分地区。1.来自于外省市的原材料以水路物流和铁路物流为主，本地原材料以公路运输为主。2.生产物流较少。3.产品物流主要通过第三方物流以公路物流方式实现。1.物流以运输环节为主，处于完全竞争市场，利润较低。2.产品物流需求非常分散。（六）市场发展对物流市场的影响重点产业物流市场重点产业产业发展情况主要运输方式产业物流发展现状医药产业1.产地在区县都有分布

35、，如太极集团位于涪陵区，.药友制药位于北部新区，科瑞制药位于南岸区等。2.合成制药依赖于化工园区，中成药需要大量原材料进入。3.产品销往全国各地。1.原材料物流以公路第三方物流为主。2.产品运输通过第三方物流以公路物流为主，药物配送由区域性药品配送中心完成。1.原材料物流需要配备专门的物流体系。2.药品配送需要通过政府部门的审批和监控。钢铁产业1.产地位于长寿区。2.原材料进口依赖程度很高。3.产品主要在重庆市内销售。1.铁矿石以水路运输为主，煤炭以铁路运输为主。2.产品销售以铁路运输和公路运输为主。1.原材料物流要求有专用船舶或铁路货运编组站。2.产品物流市场竞争烈度很高。化工产业1.产地主

36、要分布在长寿化工园区、万州化工基地、涪陵白涛化工园区等地。2.大部分原材料都从重庆以外区域流入。3.主要产品销往重庆本地和西南地区，部分产品销往全国。1.原材料物流以自营物流或专业第三方物流为主，包括铁路运输、水路运输和管道运输等。2.产品物流以铁路运输、水路运输和公路运输为主要方式，包括自营物流或专业第三方物流。1.大部分采用自营，需要投入大量资金建设化工专用设备和物流体系。2.专业第三方物流将逐渐取代自营物流。汽摩产业1.主要分布在主城区，尤其是大渡口、九龙坡、南岸、巴南、沙坪坝、渝中等区。2. 配套企业分布较分散，主城和区县都有分布，主要集中于一小时经济圈。3.产品销往全国及国外部分地区

37、。1.原材料通过水路-公路联运或铁路-公路联运完成。2.生产物流通过公路运输完成。3.产品物流通过水路物流和铁路物流实现，近距离通过公路物流实现。1.原材料物流、生产物流和产品物流接近完全竞争市场。2.长期业务关系是竞争的重要因素之一。装备制造业1.产地主要分布在重庆主城区及一小时经济圈。2.原材料和零部件主要来自于本地和东南沿海地区，部分来自发达国家。3.产品销往全国各地，部分销往国外。1.原材料物流以铁路物流和水路物流为主。2.生产物流以公路物流为主。3.产品物流以原材料物流以铁路物流和水路物流为主。1.装备制造业需要建设专门的物流系统。2.重庆装备制造业的发展将为装备制造业物流带来良好机

38、会。（七）市场发展对物流市场的影响其它重点物流市场生活服务型物流发展现状与发展趋势市场规模竞争烈度及赢利能力冷链物流目前重庆市冷链市场主要集中在白市驿，主要采用冷链车公路运输或棚车运输。据农产品冷链物流发展规划，重庆计划打造国家级冷链物流枢纽，将在白市驿、万州、涪陵等地布局冷链物流体系。全市冷链物流体系采用三级网络结构布局。一级节点在白市驿的西部国际涉农物流加工区内，二级节点在万州、涪陵、黔江三个区域性中心城市，三级节点拟布局在北碚、长寿、江津等23个区县。2010年重庆冷链物流产值超过100亿元。据预测到2015年，冷链产值将超过500亿元，冷库需求将为63万吨，其中物流型冷库存需求为42万

39、吨。目前市场体量较小但呈上升态势。 行业对资金、技术等要求较高，进入壁垒较高。 冷链物流是政府专门规划和重点扶持发展的产业，目前重庆市已规划于白市驿、万州等地， 冷链物流具有高投入、高度专用性和规模经济性等特点，对资金、技术要求较高，行业门槛较高，因而企业数量较少，竞争烈度较低，且赢利能力较强。零担物流零担物流是一个较为普遍公路运输业务，其市场在物流业中占比较大。目前占主导地位的为单线或几条线的较小型零担企业，也有较大巨头，如德邦物流、天地华宇、佳吉快运等。随着物流业效率提升，零担物流将向规模化方向发展。提供多批次、小批量货物运输服务，市场需求体量大。2011年中国最大公路零担物流业德邦物流营

40、业收入43亿元。 行业竞争烈度较高，行业集中度较低，行业两级分化较大。 全国型企业如德邦物流、天地华宇、佳吉快运等巨头因具有规模化效应赢利能力强。一般地方性企业同质化竞争激烈，主要以价格竞争，赢利能力较低。（八）区域经济发展对物流市场产生的影响研究图3-27 重庆及其相邻的西部省市重点发展产业图 重庆及与其物质交互频繁的四川、贵州、云南、陕西等相邻的主要省市形成了以资源加工、机械装备制造等产业为核心的产业聚集带。地区间主要依赖铁路、水运及公路三种主要运输方式进行物资交互。 重庆经济圈的辐射范围约在五百公里内，将该区域划分为四层：核心圈：重庆市都市圈中心区域：一圈两翼重庆大经济圈：300公里区域

41、辐射区域：300至500公里区域（九）区域经济发展对物流市场产生的影响研究贸易、产业集群和社会零售三驾马车促进核心都市圈物资交互体系形成；产业集群发展带动都市圈物资流动 ；社会零售业发展带动都市圈物资流动 ；国际国内贸易发展促进都市圈物资流动 ；一圈两翼核心都市圈重庆大经济圈支柱产业“整机+配套”发展模式带动一圈两翼地区生产物资流动；城乡统筹推动一圈两翼地区内贸物资交互； 黄金水道带动一圈两翼地区贸易物资交互 ；辐射区域经济、物流和商贸中心的辐射效应，带动周边省市与重庆物资交互和转口贸易产业集群的辐射效应加大省际物资交互 长江上游及西部地区现代物流中心的建设增加贸易转口物资进出 产业集群和城市

42、贸易是拉动重庆经济圈内物资交互的双引擎；产业集群发展带动产业物流发展； 城市贸易发展拉动商贸物流需求； （十）重庆物流产业整体竞争分析2010年全国物流企业50强物流企业主营业务收入比重基本保持12%，排名前10位占前50强收入比重为72.3%。2010年全国前50家物流企业主营业务收入共达5927亿元，占全国物流业收入的12%左右，且近年来基本保持12%。前10强主营收入占前50强收入比重由2004年63.8%提高到2010年72.3%。重庆市工业增加值由2001年333亿元增加至2010年2683亿元，年复合增长率26.1%；社会消费品零售总额由782亿元增加至2010年2939亿元，增长

43、率15.8%；进出口总值由2001年18亿美元增加至2010年124亿美元，增长率23.7%；货运量由2001年28212万吨增加至2010年81385万吨，增长率12.5%；全国物流需求系数由2006年增加至2010年。2010年工业品物流总额占总体比例90.2%，贸易占比7.5%。物流行业处于成长期，单一物流服务已经无法满足市场的需求。物流服务从单一、低质向多样、优质方向发展，以稳固并扩大其市场地位。企业开始寻找新的物流服务增值功能，供应链的协调中存在巨大利润，竞争由企业竞争逐步转向供应链竞争，主要提供供应链管理或者流程再造等增值服务。表3-6 物流产业整体竞争分析物流产业整体竞争分析竞争

44、者数量市场整体企业数量过多，行业集中度较低。竞争者能力主要企业营业收入占总量比重基本持平于12%，企业竞争能力及规模不够高，整体行业集中度有待提高；前10强主营收入占前50强比重有所提升，已形成集中趋势。产品差异度产品差异化程度较低，同质化竞争激烈。竞争手段竞争者主要以专业化、规模化、价格竞争。竞价能力同质化竞争激烈，企业数量较多，整体竞价能力较弱。产业总需求产业总需求呈持续快速上升态势；工业品物流需求占总需求的主要部，其次为进出口贸易需求。进入退出壁垒专业产业型物流市场及贸易型物流市场以立战略伙伴关系合作，目前合作关系已较稳定，进入壁垒较高；集散型物流市场竞争较充分，进入壁垒较低。品牌转移难

45、度物流企业供应商及客户群专业性较强，品牌转移难度较高。并购重组行为横向并购占主导地位，大型跨国横向并购开始出现；纵向并购开始出现，但规模较小，功能覆盖面比较小，集中于多式联运、配送及流通加工等功能上。品牌化趋势未来主要以规模化成本优势竞争，集中度将提高，品牌化将成为趋势。未来发展趋势规模化、专业化、集约化、协同化、全球化、全业务化发展态势。（十一）重庆物流产业竞争结构分析四小三同少规模化的快递及综合化物流公司数量相对较多中型的快递、物流公司基础、主体、主导数量众多的零担专线图3-32 物流行业供给金字塔结构小结：物流供给市场呈金字塔状的三层分布。按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、

46、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。竞争的结构特征：四小：企业规模小、竞价能力小、产业竞争度小、行业壁垒小；三同：产品同质化、竞争同质化、品牌同质化。未来发展主要趋势：规模化、专业化、集约化、全国化及全业务化，并购重组加速发展。（十二）运输业、货代业、仓储业竞争及企业分析 运输业市场呈现企业数量多、市场集中度低、规模小的特点，现有竞争者竞争能力普遍较低。进入壁垒较低，退出壁垒较高，转移成本较高，资本优势较强，潜在进入者威胁中等，主要为国际国内同行企业的地域渗透。 运输业主要竞争企业包括重庆佳吉、德邦、天地华宇、交运等企业，其主要竞争手段为价格及时效的服务，其竞争优势为信誉、规

47、模效应、专业性及覆盖面广的网点设施，其赢利水平在同行业中相对中等。运输业 货代业市场呈现企业数量多、规模较小、业务综合性强、同质化强等特点，主要以价格竞争，赢利能力较低，现有竞争者竞争能力较弱。行业进入门槛较低，退出门槛中等，其它行业转入成本较高且资金优势不明显，潜在进入者威胁较低，主要来自国际国内同行的地域渗透。 货代业主要竞争企业包括锦程国际物流重庆分公司、大田国际货运、上海亚东国际货运、久久物流等企业， 贷代业市场主要竞争者为国际国内知名货代企业及重庆本地的大型货代企业，货代业 仓储业市场呈现企数量多、规模普遍较小、业务较单一、技术含量不高、单个企业辐射范围较小等特点，现有竞争者竞争能力较弱。进入壁垒较低，退出壁垒较高，转移成本较低，资金优势不太明显，潜在进入者威胁中等。 仓储业主