经营计划SWOT

1、1一、目的：一、目的： 根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景， 并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力， 使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。 二、范围：二、范围： 凡与公司有关的短期凡与公司有关的短期(1-2(1-2年年) )和长期和长期(3(3年和年和/ /或或3 3年以上年以上) )

2、的经营计划均适用之。的经营计划均适用之。 “ “年度经营计划年度经营计划( (即短期经营计划即短期经营计划)”)”的概念和定义：的概念和定义： 指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划( (包括经营目包括经营目 标标) )，其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划，其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划 中的相关内容中的相关内容/ /项目制定出各相应的经营目标和项目制定出各相应的经营目标和/ /或指标，使公司全体人员都能围或指标，使公司全体人员都能围 绕经营目标

3、和绕经营目标和/ /或指标进行工作。或指标进行工作。 “ “长期经营计划长期经营计划”的概念和定义：的概念和定义： 指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3 3年和年和/ /或或3 3年以上的长期经年以上的长期经 营计划营计划( (包括经营目标包括经营目标) )，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。经营计划管理程序经营计划管理程序 案例案例2 “ “经营计划经营计划”制定方法：制定方法： “SWOT” “SWOT”分析方法：分析方法：S SSuperiority Superi

4、ority 优势优势W WWeakness Weakness 劣势劣势O OOpportunitOpportunity y 机会机会SO SO 策略策略利用优势，抓住机利用优势，抓住机会会WO WO 策略策略利用机会，克服劣势利用机会，克服劣势T TThreat Threat 威胁威胁ST ST 策略策略利用优势，避免威利用优势，避免威胁胁WT WT 策略策略克服劣势，避开威胁克服劣势，避开威胁3短期经营计划和长期经营计划的内容短期经营计划和长期经营计划的内容/ /项目通常包括，如：项目通常包括，如：1 1、与市场有关的问题与市场有关的问题；2 2、财务策划及成本财务策划及成本；3 3、增长预

5、测增长预测；4 4、工厂、工厂/ /设施计划；设施计划；5 5、目标成本目标成本；6 6、人力资源开发人力资源开发；7 7、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目；8 8、预期销售额预期销售额；9 9、质量目标质量目标/ /指标指标( (指公司年度质量目标和各部门年度质量目指公司年度质量目标和各部门年度质量目 标，包括对质量目标的衡量方法，如：采取的措施；负责标，包括对质量目标的衡量方法，如：采取的措施；负责 部门；统计频率；统计方法统计公式；分析方法趋势部门；统计频率；统计方法统计公式；分析方法趋势 分析；改进措施分析；改进措施/ /方法纠正方法

6、纠正/ /预防措施和持续改进预防措施和持续改进) ) ；1010、顾客满意计划顾客满意计划；1111、关键内部质量及运行能力指标关键内部质量及运行能力指标；1212、环境和职业健康安全问题等。、环境和职业健康安全问题等。 经营计划的内容经营计划的内容/ /项目项目 案例案例4基准确定基准确定 案例案例基准确定将为建立产品过程能力目标提供输入，研究和开发基准确定将为建立产品过程能力目标提供输入，研究和开发也可提供基准和概念。成功的基准确定方法为：也可提供基准和概念。成功的基准确定方法为： 识别合适的基准或竞争对手；识别合适的基准或竞争对手； 了解企业目前现有状况和基准或竞争对手之间产生差距的了解

7、企业目前现有状况和基准或竞争对手之间产生差距的原因；原因； 制定缩小与基准或竞争对手的差距、符合基准或超过基准制定缩小与基准或竞争对手的差距、符合基准或超过基准或竞或竞 争对手的争对手的赶超措施计划赶超措施计划； 基准水平基准水平/ /竞争对竞争对手手基准确定示意图基准确定示意图关键成功因素关键成功因素本企业水本企业水平平差距差距企业现状企业现状企业未来企业未来5基准确定数据比较基准确定数据比较 案例案例 制定部门：制定部门： 制定日期：制定日期： 年年 月月 日日序号序号项项 目目比比 较较 项项 目目 和和 内内 容容世界级世界级竞争对手竞争对手本企业本企业1 1主要性能主要性能 劳动生产

8、率（件劳动生产率（件/ /人时）人时）1.51.50.60.60.30.3 质量（缺陷质量（缺陷PPMPPM）20020020002000300030002 2生产特性生产特性 年产量（件）年产量（件）3030万万1515万万1515万万 能力利用率能力利用率90%90%80%80%70%70%3 3技术水平技术水平 装配线自动化率装配线自动化率50%50%30%30%35%35%4 4供应网供应网过程控制过程控制 进货质量（缺陷进货质量（缺陷PPMPPM）3003003000300030003000 内部首检不合格内部首检不合格2%2%3%3%3%3% 顾客抱怨率（顾客抱怨率（PPMPPM）

9、101010001000200020005 5精益精益生产生产方式方式 供应网总库存（小时）供应网总库存（小时）50501001008080 装配线库存（小时）装配线库存（小时）242440404040 进货频率（时进货频率（时/ /次）次）101020202424 交货频率（时交货频率（时/ /次）次）5 520202424 生产启动时间（小时）生产启动时间（小时）0.50.57 78 8 运送至顾客时间（小时）运送至顾客时间（小时）101030304040 拉动系统比例拉动系统比例80%80%50%50%30%30% 收到订单至实际发货时间（小时）收到订单至实际发货时间（小时）363672

10、729696 时间表变差时间表变差5%5%10%10%20%20% 职能小组数（个职能小组数（个/ /百名职工）百名职工）1 10.20.20.10.1 职工合理化建议数目（个职工合理化建议数目（个/ /年人）年人）10102 21 1 改进活动项目数（个改进活动项目数（个/100/100人年）人年）8 82 20.50.56 6人员人员素质素质 职工平均工龄职工平均工龄363632323333 职工培训率职工培训率99%99%80%80%50%50% 平均教育程度（年）平均教育程度（年）13139 91010 专业技术人员比例专业技术人员比例30%30%20%20%25%25%备备 注注6经

11、经 营营 目目 标标 赶赶 超超 措措 施施 计计 划划 制定部门：制定部门： 制定日期：制定日期： 年年 月月 日日序序号号年度年度经营目标经营目标/ /指标指标赶赶 超超 措措 施施责任责任部门部门预计要求预计要求完成日期完成日期实际完成实际完成日日 期期1 120052005年年1 1、2 2、3 3、4 4、2 220062006年年1 1、2 2、3 3、4 4、3 320072007年年1 1、2 2、3 3、4 4、4 420082008年年1 1、2 2、3 3、4 4、5 520092009年年1 1、2 2、3 3、4 4、备备 注注批批 准准审审 查查制制 表表7 “ “

12、基准确定（基准确定（Bench MarkingBench Marking）”的概的概 念和定义：念和定义： 是一种识别比较标准的系统方法，它为是一种识别比较标准的系统方法，它为 确定研究对象的（产品和过程）可度量确定研究对象的（产品和过程）可度量 的性能目标（如：产品的性能水平、质的性能目标（如：产品的性能水平、质 量可靠性、服务水平和价格等）以及建量可靠性、服务水平和价格等）以及建 立产品设计和过程设计的概念提供输入立产品设计和过程设计的概念提供输入 （包括提供有关改进业务过程和工作程（包括提供有关改进业务过程和工作程 序的概念），并通过调查来识别竞争对序的概念），并通过调查来识别竞争对 手

13、的水平，以及如何达到该性能的调研手的水平，以及如何达到该性能的调研 基础上对世界级和最高级水平的识别。基础上对世界级和最高级水平的识别。 基准确定（基准确定（Bench MarkingBench Marking）由施乐公）由施乐公 司首创，其核心是司首创，其核心是“知己知彼知己知彼”和和“好好 中求好中求好”。 基准确定应成为开发、超越对比的公司基准确定应成为开发、超越对比的公司 能力的新设计和过程的阶石。能力的新设计和过程的阶石。基准确定的过程基准确定的过程1 1明确基准，确定信息体系明确基准，确定信息体系2 2明确调查研究的对象明确调查研究的对象3 3确定资料的收集方法确定资料的收集方法4

14、 4收集资料，进行数据分析收集资料，进行数据分析5 5确定当前差距，规划未来性能水确定当前差距，规划未来性能水平平6 6制定经营目标制定经营目标7 7制定经营目标的赶超措施计划制定经营目标的赶超措施计划8 8实施和执行赶超措施实施和执行赶超措施1010再度评定和重新进行基准确定再度评定和重新进行基准确定策策划划分分析析措措施施执执行行验证验证/ /确认确认YESYESNONO8 奥邦汽车部件机械制造有限公司奥邦汽车部件机械制造有限公司2005 2005 年年 度度 经经 营营 计计 划划文件编号：文件编号：QP/KCE40001QP/KCE40001 版版 本：本：A0A0受控状态：受控状态：

15、 受控受控 受控类别：受控类别： 机密机密 制制 定：定：审审 查：查：批批 准：准：制定日期：制定日期：20042004年年0404月月3030日日实施日期：实施日期：20042004年年0505月月0101日日年度经营计划：封面年度经营计划：封面9 序号序号工作项目和内容工作项目和内容页页 码码1 1与市场有关的问题与市场有关的问题2 2财务策划及成本财务策划及成本3 3增长预测增长预测4 4工厂工厂/ /设施计划设施计划5 5目标成本目标成本6 6人力资源开发人力资源开发7 7新产品研究与开发计划新产品研究与开发计划8 8预期销售额预期销售额9 9质量目标质量目标/ /指标指标1010顾

16、客满意计划顾客满意计划1111关键内部质量及运行能力指标关键内部质量及运行能力指标1212环境和职业健康安全问题环境和职业健康安全问题目目 录录年度经营计划：目录年度经营计划：目录10公司年度经营计划绩效指标公司年度经营计划绩效指标/ /目标汇总一览表目标汇总一览表 案案例例制订部门：制订部门： 制订日期：制订日期：20052005年年0505月月0101日日序序号号经营计划绩效指标经营计划绩效指标/ /目标项目目标项目采取措施采取措施负负责责部部门门统计统计频率频率统计方法统计方法（计算公式）（计算公式）1 1与市场有关与市场有关的问题的问题1 1、市场占有率、市场占有率半年半年2 22 2

17、、主机厂占有率、主机厂占有率半年半年3 3财务策划财务策划与成本与成本1 1、工业总产值、工业总产值年年4 42 2、产品总利润、产品总利润月月5 53 3、总流动资金、总流动资金月月6 64 4、资金回笼率、资金回笼率月月7 7增长预测增长预测1 1、销售量增长率、销售量增长率月月8 82 2、产量增长率、产量增长率月月9 9工厂工厂/ /设施计设施计划划1 1、设备投资金额、设备投资金额半年半年10102 2、二期厂房投资金额、二期厂房投资金额年年1111目标成本目标成本1 1、销售成本目标、销售成本目标月月1212人力资源开人力资源开发发1 1、空降人才引进人数、空降人才引进人数半年半年

18、13132 2、内部人才提升人数、内部人才提升人数半年半年1414新产品研究新产品研究与开发计划与开发计划1 1、新产品开发数量、新产品开发数量年年15152 2、产品改进数量、产品改进数量半年半年1616预期销售额预期销售额1 1、预期增长销售额、预期增长销售额月月1717公司和各部公司和各部门年度质量门年度质量目标目标1 1、零公里、零公里PPMPPM季度季度18182 2、售后服务、售后服务PPMPPM半年半年1919顾客满意计顾客满意计划划1 1、顾客满意度、顾客满意度半年半年2020关键内部关键内部质量及运行质量及运行能力指标能力指标1 1、1717个过程的所有过个过程的所有过程程

19、绩效目标绩效目标/ /指标指标月月2121环境和职业环境和职业健康安全问健康安全问题题1 1、通过、通过ISO14001ISO14001认证认证年年22222 2、通过、通过OHSAS18001OHSAS18001认认证证年年11 奥邦汽车部件机械制造有限公司奥邦汽车部件机械制造有限公司200620062008 2008 年年 度度 经经 营营 计计 划划文件编号：文件编号：QP/KCE40001QP/KCE40001 版版 本：本：A0A0受控状态：受控状态： 受控受控 受控类别：受控类别： 机密机密 制制 定：定：审审 查：查：批批 准：准：制定日期：制定日期：20042004年年0404

20、月月3030日日实施日期：实施日期：20042004年年0505月月0101日日长期经营计划：封面长期经营计划：封面12 序号序号工作项目和内容工作项目和内容页页 码码1 1与市场有关的问题与市场有关的问题2 2财务策划及成本财务策划及成本3 3增长预测增长预测4 4工厂工厂/ /设施计划设施计划5 5目标成本目标成本6 6人力资源开发人力资源开发7 7新产品研究与开发计划新产品研究与开发计划8 8预期销售额预期销售额9 9质量目标质量目标/ /指标指标1010顾客满意计划顾客满意计划1111关键内部质量及运行能力指标关键内部质量及运行能力指标1212环境和职业健康安全问题环境和职业健康安全问

21、题目目 录录长期经营计划：目录长期经营计划：目录13公司长期经营计划绩效指标公司长期经营计划绩效指标/ /目标汇总一览表目标汇总一览表 案案例例制订部门：制订部门： 制订日期：制订日期：20052005年年0505月月0101日日序序号号经营计划绩效指标经营计划绩效指标/ /目标项目目标项目采取措施采取措施20062006年年20072007年年20082008年年1 1与市场有关与市场有关的问题的问题1 1、市场占有率、市场占有率2 22 2、主机厂占有率、主机厂占有率3 3财务策划财务策划与成本与成本1 1、工业总产值、工业总产值4 42 2、产品总利润、产品总利润5 53 3、总流动资金

22、、总流动资金6 64 4、资金回笼率、资金回笼率7 7增长预测增长预测1 1、销售量增长率、销售量增长率8 82 2、产量增长率、产量增长率9 9工厂工厂/ /设施计设施计划划1 1、设备投资金额、设备投资金额10102 2、二期厂房投资金额、二期厂房投资金额1111目标成本目标成本1 1、销售成本目标、销售成本目标1212人力资源开发人力资源开发1 1、空降人才引进人数、空降人才引进人数13132 2、内部人才提升人数、内部人才提升人数1414新产品研究新产品研究与开发计划与开发计划1 1、新产品开发数量、新产品开发数量15152 2、产品改进数量、产品改进数量1616预期销售额预期销售额1

23、 1、预期增长销售额、预期增长销售额1717公司和各部门公司和各部门年度质量目标年度质量目标1 1、零公里、零公里PPMPPM18182 2、售后服务、售后服务PPMPPM1919顾客满意计划顾客满意计划1 1、顾客满意度、顾客满意度2020关键内部关键内部质量及运行质量及运行能力指标能力指标1 1、1717个过程的所有过个过程的所有过程程 绩效目标绩效目标/ /指标指标2121环境和职业环境和职业健康安全问题健康安全问题1 1、通过、通过ISO14001ISO14001认证认证22222 2、通过、通过OHSAS18001OHSAS18001认认证证备备 注注14经营计划管理程序流程经营计划

24、管理程序流程 案例案例确定公司经营方确定公司经营方针针确定短期和长期经营确定短期和长期经营计划内容和项目计划内容和项目资料收集、汇总资料收集、汇总制定短期和长期经营计制定短期和长期经营计划划核核 准准文件编号文件编号/ /版本版本号号经营计划发行经营计划发行经营计划沟通和交经营计划沟通和交流流经营计划实施和执经营计划实施和执行行评评 审审持续改进持续改进资资 料料 归归 档档按按纠正和预纠正和预防措施控制程防措施控制程序序进行作业进行作业管理评审和公司级数据资管理评审和公司级数据资料料YEYES SYEYES SN NO ON NO O15“经营策划经营策划”过程的识别过程的识别 案例案例过程

25、名过程名称称及其编及其编号号 子过程名称子过程名称及其编号及其编号 程序文件名称程序文件名称 程序文件程序文件编编 号号过程所过程所属部门属部门 过程绩效指过程绩效指标标 ( (仅作参考仅作参考) )过程作业过程作业指导书指导书 M1:M1:经营经营 策划策划经营计划管理程经营计划管理程序序QP/KCE250QP/KCE2501 11 1、销售增长、销售增长 率率16“经营策划经营策划”过程过程( (乌龟图乌龟图) )分析分析 案案例例输入（输入（InputInput）1 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客需求需求 与期望）；与期望）；2 2、国家、国家/ /政府对产品安全和环保法律法规政府对产品安全和环保法律法规要要 求；求；3 3、上年度经营业绩、管理评审资料、企、上年度经营业绩、管理评审资料、企业级业级 数据分析和使用；数据分析和使用；4 4、与市场有关的问题（包括市场调研分、与市场有关的问题（包括市场调研分析、析、 市场风险评估）；市场风险评估）；5 5、企业发展战略、企业发展战略/ /策略目标、产品结构、策略目标、产品结构、行行 业发展趋势（包括行业网络、行业杂业发展趋势（包括行业网络、行业杂志志 等）；等）；6 6、竞争对手、竞争对手/ /同类厂家