业务流程梳理与编制规范-流程目录培训【用友U9实施方法论全套资料】

1、流程目录培训用友软件股份高级咨询实施参谋周建宇2021年10月22日目录一、什么是流程二、结构化的流程目录三、流程目录编制实例介绍流程的概念1什么是流程？彼此紧密联系的、有严格的先后顺序的、效劳于特定价值目标的一系列活动。流程的概念2什么是流程？为完成企业的目标效劳的；是跨部门、跨职能的；工作具有重复性的从起点到终点，包括多个业务活动。流程开始是信息的输入，流程结果是信息的输出或存储流程的六要素1输入资源活动活动的相互作用即结构输出结果顾客价值 流程的六要素2输入工作流程输出输入什么？步骤是什么？ 哪些部门/岗位参与？提交什么？结果绩效指标“输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是

2、怎样的，输出为谁创造了怎样的价值。 流程的概念3流程的种类：管理或控制流程：涉及对业务的管理和决策过程业 务 流 程：表示一项业务自始至终是怎样操作的、怎样管理的、 怎样审批的，形成什么样的成果等 工 艺 流 程：包括许多加工步骤和技术指标信息系统流程 ：描述信息系统的逻辑关系流程的概念4如何确认一个流程？可以直接地或间接地完成公司的某个经营目标，涉及多个工作步骤，涉及多个部门或职能岗位。 由某个主管部门作为流程的统领部门负责这个流程。由多个部门或岗位执行这个流程。流程的六个特性整体性不同的流程之间应有比较一致的理念。普遍性企业的任何经营活动都是由流程组成的。目标性所有流程的设计初衷必须有明确

3、的目的和效劳对象。层次性流程可以按层级划分。动态性流程主管应该随时根据企业需要而动态调整甚至重新设计流程。结构性根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反响等各种形式。123456目录一、什么是流程二、结构化的流程目录三、流程目录编制实例介绍流程目录的概念1流程的层次性 组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个嵌套的概念，流程中的活动也可以看作是“子流程，可以继续分解成假设干活动。 可以把各种活动一直细分下去，如果完全是依靠一个岗位、一个个人的技能和能力就能完成的活动，就不要把它作为一个流程继续细分了。 流程目录的概念2各层级流程之间的层次结构关系 业务部门工作岗位流程目录的概念3什么

4、是流程目录？流程目录是指将企业活动中一系列具有相关性的、处于不同层次的业务活动以目录的形式表现出来。流程目录总体上可以分为三个层次：公司级、部门级、业务操作级流程目录的概念4为什么设置流程目录？可以直观地总览公司整体业务结构帮助确定公司的关键流程可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考可以明确各个流程之间的衔接关系指导流程图的编制工作流程目录编制的目的是将所有的业务过程进行结构化组合公司业务采购管理财务管理采购合同管理采购申请销售合同管理销售送货管理资金管理结算管理合同谈判合同审批采购需求采购审批合同草拟合同审批填出货单库存现金银行存款支付结算收入结算销售管理示意目录一、什么是流程二、结构化的流

5、程目录三、流程目录编制实例介绍流程目录实例介绍1商务管理7设备管理2计划管理8人力资源管理3外部采购管理9信息管理4技术管理10动能后勤管理5财务管理11审计管理6质量管理12生产管理示意流程目录的总体框架XY公司流程目录流程目录实例介绍序号流程编号一级流程二级流程三级流程流程之间接口流程主管部门目录说明01XY-SW商务管理02XY-JH计划管理03XY-CG外部采购管理04XY-JS技术管理05XY-CW财务管理06XY-ZL质量管理07XY-SB设备管理08XY-RL人力资源管理09XY-XX信息管理10XY-DL动力后勤管理11XY-SJ审计管理12XY-SC生产管理属于公司级的流程目

6、录流程目录级别示意XY公司流程目录流程目录实例介绍流程编号一级流程二级流程XY-ZL 质量管理XY-ZL-01质量检验XY-ZL-02质量保证XY-ZL-03质量体系管理XY-ZL-04计量管理示意XY公司流程目录流程目录实例介绍流程编号一级流程二级流程三级流程XY-ZL质量管理XY-ZL-01质量检验XY-ZL-02质量保证XY-ZL-03质量体系管理XY-ZL-03-01体系文件的修订XY-ZL-03-02体系文件的发放XY-ZL-03-03体系文件的回收XY-ZL-04计量管理示意XY公司流程目录流程目录实例介绍流程编号一级流程二级流程三级流程流程之间的接口流程主管部门目录说明XY-ZL质量管理质量部XY-ZL-01质量检验XY-ZL-02质量保证XY-ZL-03质量体系管理XY-ZL-03-01体系文件修订XY-ZL-03-02体文件的发放XY-ZL-03-03体系文件的回收属于业务级的流程目录属于操作级的流程目录属于公司级的流程目录示意XY公司流程目录回忆-流程目录概念介绍可以直观地总览公司整体业务结构帮助确定公司的关键流程可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考可以明确各个流程之间的衔接关系指导流程图的编制工作为什么要设置流程目录？流程目录设置的总体原那么一致性原那么流程目录的描述要符合公司管