智能风控行业现状与前景趋势报告

1、智能风控行业现状与前景趋势报告目录1.智能风控行业现状41.1智能风控行业定义及产业链分析41.2智能风控市场规模分析61.3智能风控市场运营情况分析62.智能风控行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低92.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低103.智能风控行业前景趋势113.1风控决策更具前瞻性113.2金融与科技高度融合113.3风控成为核心竞争力113.4用户体验提升成为趋势123.5行业协同整合成为趋势123.6细分化产品将会最具优势123.7智能风控产业与互联网等产业融合发展机遇133.8行业发展需突破创新瓶颈144.智能风

2、控行业政策环境分析154.1智能风控行业政策环境分析154.2智能风控行业经济环境分析164.3智能风控行业社会环境分析164.4智能风控行业技术环境分析165.智能风控行业竞争分析185.1智能风控行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国智能风控行业品牌竞争格局分析205.3中国智能风控行业竞争强度分析206.智能风控产业投资分析216.1中国智能风控技术投资趋势分析216.2中国智能风控行业投资风险216.3中国智能风控行业投资收益22智能风控行业现状智能风控行业定义及产业链分析

3、智能风控是应用智能化技术加强金融领域风险管控的重要手段。智能风控在金融领域的应用可保障金融机构的业务效率和安全性，在有效降低风险事件发生概率和损失的前提下，扩展业务覆盖人群，完善业务流程，降低风控成本，实现贷前、贷中、贷后全链条自动化的同时，促进风控管理差异化和信贷业务人情化。传统风控主要依靠人工进行身份信息匹配与查验，风控效果亟待提升。在金融科技的助力下，部分企业利用多维度数据及AI风控模型实现智能风控的应用，帮助机构精准排查潜在风险用户。如微众银行推出了基于舆情的贷中风控平台，辅助识别贷中用户画像，提升风控效果。智能风控行业是指从事智能风控相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总

4、称。深刻认知智能风控行业定义，对预测并引导智能风控行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国智能风控行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国智能风控行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国智能风控产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国智能风控行业上游市场参与主体为资源供应商，为中游智能风控服务商提供数据、技术及配套资源。中国智能风控行业中游参与主体包括智能风控产品供应商、智能风控服务提供商和智能风控综合型服务商，为下游各应用场景提供智能风控产品及解决方案。

5、伴随金融风控技术日益成熟，以及消费金融机构对于低风险运营的需求，智能风控逐渐向各应用场景渗透，其中较典型的应用场景包括信贷领域、保险领域。智能风控市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智能风控行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智能风控产业应用的爆发式增长。目前，我国的智能风控行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2020年智能风控行业市场规模为78.0亿元。2021年中国智能风控行业市场规模为109.6亿元，2027年智能风控行业市场规

6、模为327.0亿元。智能风控市场运营情况分析智能风控行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：智能风控行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智能风控市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的智能风控行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智能风控企业分布结构、区域分布结构进行调

7、整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智能风控行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入智能风控领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智能风控行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智能风控行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智能风控行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智能风控行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智能风控行业市场价格应该维持在较高的合

8、理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智能风控行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智能风控行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：智能风控行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智能风控行业的

9、盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,智能风控行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：智能风控行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智能风控企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。智能风控行业存在的问题行业服务无序化 智能风控行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。智能风控行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 智能风控行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入

10、过大，很难打价格战。智能风控行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱智能风控标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智能风控管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智能风控的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智能风控主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向

11、建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智能风控行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智能风控行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智能风控行业前景趋势风控决策更具前瞻性随着大数据、云计算为代表的新兴技术被认可，以及数据在风控上的重要性，使得智能风控几

12、乎成了金融科技公司的“标配”。随着监管体系的不断完善，和监管政策的日趋严格，智能风控被赋予了更多期望与要求。总结过往的风控经验，中国金融机构面临高欺诈风险、多头借贷和失联三大痛点问题。这些痛点问题的解决恰恰需要智能风控的助力。针对这些痛点，目前网贷行业的创新基本是围绕身份信息的认证，对多头借贷意向的评判，和失联修复来完成的，比如通过反欺诈身份验证、短信验证、人体活体识别、设备指纹验证等技术手段规避风险。除此之外，捷越还在反欺诈领域创新应用知识图谱技术，通过对数据的采集和分析，找出欺诈者的蛛丝马迹，挖掘其数据的矛盾点和可疑点，识别和预防欺诈事件的发生。金融与科技高度融合金融科技在中国的发展面临着

13、巨大的机遇和挑战，其中最大的挑战在于我国征信基础设施薄弱所带来的金融风险问题。风控成为核心竞争力近年来，网贷平台对企业内部的风控体系布局热情满满，以捷越联合为代表的头部企业都在风控建设上不断下功夫。网贷平台的核心竞争力在于风控能力和风控水平，目前很多平台对风控的重视程度不足，这也间接导致了近期行业一系列恶性事件的发生。他认为，风控是平台生存的命脉，更是行业稳健、安全发展的基本前提，网贷平台强大的风控实力，无疑能够助力平台在合规的基础上，驶入发展的“快车道”。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼智能风控行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，

14、这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来智能风控行业的一大发展趋势。行业协同整合成为趋势 智能风控行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括智能风控各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是智能风控相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱

15、乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。智能风控产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持智能风控产业与健互联网等产业融合发展，丰富智能风控产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，智能风控产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是智能风控产业与关联产业融合发展的案例，这是让智能风控产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的智能风控产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动智能风控产业的发展，而之前，一直智能风控盈利模式单

16、一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持智能风控产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动智能风控产业的发展起到巨大的作用，将让智能风控产业找到新的盈利点，建立新的智能风控产业发展盈利模式和发展模式。行业发展需突破创新瓶颈智能风控发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对智能风控的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业

17、趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此智能风控需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。智能风控行业政策环境分析智能风控行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智能风控行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。智能

18、风控行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智能风控产业，国民经济的平稳较快发展是保证智能风控行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智能风控行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智能风控行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，智能风控业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智能风控行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智能风控

19、产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智能风控行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智能风控行业发展提供了强有力的保障。智能风控行业竞争分析目前，我国智能风控领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵

20、营。三方阵营不断加码布局智能风控相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智能风控产品。智能风控行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。智能风控行业竞争分析对上游议价能力分析智能风控作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智能风控企业对上游端有

21、较强议价能力。对下游议价能力分析智能风控行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。智能风控企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析智能风控行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智能风控行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的

22、又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智能风控行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智能风控行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智能风控行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析智能风控行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智能风控行业品牌竞争格局分析中国智能风控行业竞争强度分析（1）中国智能风控行业现有企业竞争情况目前，智能风控行业中企业数量不多，且各自应用于不同

23、的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智能风控行业上游议价能力分析智能风控行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智能风控材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智能风控行业对上游议价能力较强。（3）中国智能风控行业下游议价能力分析智能风控行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，智能风控行业对下游议价能力较强。（4）中国智能风控行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国智能风控行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业